MANOELREVERENDOVIDALNETO. Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES

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1 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Tradu98.0 NQ L. 424 Fis Certifico e dou fe, para os devidos fins, que nesta data foi-me apresentado urn documento redigido em idioma ingles, constando de Ata de Reuniao do Conselho de Administra9ao da OP Investments, Ltd., datada de 7 de dezembro de 2006, documento esse que traduzo para 0 vermiculo,sob n 15369, nos seguintes termos: "ATA de reunhio do Conselho de Administra~ao da GP Investments, Ltd. (a "Sociedade"), realizada em Paternoster House 65, St. Paul's Churchyard, Londres EC4M 8AB, em 7 de dezembro de 2006, as 15 horas. PRESEN<;:A: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente) Fersen Lamas Lambranho Carlos Medeiros Silva Neto Octavio Cortes Pereira Lopes Jose Roberto Mendon9a de Barros Roberto Moses Thompson Motta Alfred M. Vinton 1. PRESIDENCIA Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano foi eleito para presidir a reuniao e Fersen Lamas Lambranho secretariou os trabalhos. 2. CONFIRMACAo DE AVISO DE CONVOCACAo E QUORUM DE INSTALACAo 0 Presidente confirmou que 0 aviso de convoca9ao da reuniao havia sido transmitido a todos os conselheiros e respectivos suplentes, havendo quorum de instala9ao. 3. DELIBERACOES (i) Aprovacao do Orcamento de 2007: 0 Presidente informou ao Conselho que foi apresentada proposta para que a Sociedade aprove 0 Or9amento da Sociedade para 0 exercicio social com inicio em Apos a devida aprecia9ao, ficou DELIBERADO que 0 Conselho aprovou, confirmou e ratificou, com a anuencia do Comite de Auditoria e Compliance, 0 Or9amento da Sociedade para 0 exercicio social com inicio em Rua Juatuba, 80 - Apto,51 - Sao Paulo- SP - Tel.: Mat Jucesp N' 377- epf N '708'r

2 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Tradugao NQ L. 424 Fis (ii) PIano de Opcao de Compra de Aeoes: 0 Presidente informou ao Conselho que foi apresentada proposta para que a Sociedade aprove (i) 0 mode1o de contrato de op<;aode compra de a<;oesa ser assinado pelo GP Investments Share Option Trust, trust constituido em beneficio dos' conselheiros, diretores, empregados e consultores da Sociedade, destinando-se exclusivamente a aquisi<;aode op<;oesnos termos do PIano, conforme aprovado pelo Conselho e pelo Comite de Nomea<;ao e Remunera<;aoem 18 de agosto de 2006; e (ii) aditivo aos contratos de op<;aode compra de a<;oesassinados pelos Conselheiros Independentes em 15 de outubro de 2006, para 0 fim de estipular que, se qualquer Conselheiro Independente estiver disposto a continuar, mas nao for solicitado a continuar atuando como Conselheiro Independente por ocasiao do encerramento de seu mandato de tres anos, suas op<;oesterao seus respectivos direitos integralmente adquiridos. Ap6s a devida aprecia<;ao,ficou DELIBERADO que 0 Conselho, com a anuencia do Comite de Nomea<;ao e Remunera<;ao, aprovou e adotou 0 modelo de contrato de op<;aode compra de a<;oesa ser celebrado entre a Sociedade e Codan Trust Company Limited, na qualidade de agente fiduciario do GP Investments Share Option Trust, bem como as diretrizes e padimetros do GP Investments Share Option Trust; FICANDO DELIBERADO, ADEMAIS, QUE 0 Conselho adotou aditivo aos contratos de op<;aode compra de a<;oesque foram assinados pe10s Conselheiros Independentes, conforme descrito acima, e que quaisquer dois conselheiros, sendo urn deles Presidente do Conselho, e/ou quaisquer dois diretores da Sociedade, sendo urn deles 0 Diretor Financeiro ou qualquer dos Diretores Presidente, ficarao como de fato por este ato ficam autorizados a praticar quaisquer atos necessarios re1acionados a essas delibera<;oes. (iii) Nomeayao de Diretor: 0 Presidente informou ao Conselho que foi apresentada proposta para que a Sociedade aprove a nomea<;ao de Danilo Gamboa para atuar como Diretor. Ap6s a devida aprecia<;aoficou ' DELIBERADO QUE Danilo Gamboa seja, como de fato por este ato e, nomeado para ocupar 0 cargo de diretor para mandato com inicio na presente data e termino em 8 de maio de (iv) Novo Investimento: -2 - Rua Juatuba, 80 - Apto.51 - SODPaulo- SP - Tel., Mat.Jucesp N' 377- CPF N' /

3 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES TradUyao NQ L Fis Presidente informou ao Conselho que foi apresentada proposta para que a Sociedade aprove contrato entre a GP Capital Partners III, L.P., fundo de private equity administrado pela Sociedade e pela GP Capital Partners II, L.P., fundo de private equity administrado pela Partners Holdings, Inc., acionista controlador da Sociedade, no que respeita a aquisiyao de participayao societiria na Integrated Health Holdings, Incorporated (0 "Investimento"). Ap6s a devida apreciayao FICOU DELIBERADO QUE 0 Conselho, exceto os Srs. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Fersen Lamas Labranho, Carlos Medeiros Silva Net e Octavio Cortes Pereira Lopes, que declarararnseu interesse na operayao proposta, aprovou 0 Investimento, sujeito a considerayao e aprovayao dos detentores de Ayoes Classe A, tudo ern conformidade corn 0 art. 4.2(a)(B)(i) do Estatuto Social da Sociedade. Considerando as disposiyoes precedentes, 0 Conselho submeteni 0 Investimento a apreciayao e aprovayao dos detentores de Ayoes Classe A, ern assembleia geral extraordimiria, a ser realizada ern 8 de janeiro, de acordo corn 0 Aviso de Convocayao aqui apensado como Anexo 1. (v) Deliberacoes quanto a Ratificacao e Disposicoes Gerais: FICA DELIBERADO que quaisquer dois conselheiros, sendo urn deles Presidente do Conselho, e/ou quaisquer dois diretores, sendo urn deles Diretor Financeiro ou qualquer dos Diretores Presidente da Sociedade fiquem, como de fato por este ato ficam, autorizados a assinar ou celebrar (sob 0 selo comum da Sociedade, se pertinente) e formalizar por conta da Sociedade todos e quaisquer contratos, instrumentos e demais documentos, sejarn de que natureza forem (inclusive, sem limitayao, quaisquer procurayoes autorizando qualquer pessoa a agir por conta da Sociedade), bem como a praticar todos e quaisquer outros atos, sejarn de que natureza forem, que os conselheiros ou diretores, a seu absoluto e irrestrito criterio, venham a reputar apropriados ern funyao de qualquer das deliberayoes supramencionadas, das operayoes ali previstas e de quaisquer materias subsidiarias as mesmas e/ou para levar a efeito 0 prop6sito e escopo das mesmas, e que todos e quaisquer tais contratos, instrumentos e demais documentos e atos sejam, como de fato por este ato sao aprovados, adotados, confirmados e ratificados, e que todos os atos praticados e todos os contratos, instrumentos, requerimentos, consentimentos, certificados e demais documentos firrnados ou celebrados por qualquer pessoa ern nome da Sociedade ou ern nome ou por conta da Sociedade antes da presente data ern funyao das deliberayoes suprarnencionadas sejarn, como de fato por este ato sao, aprovados, adotados, confirrnados e ratificados. 4. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados Rua Juatuba, 80 - Apto Sao Paulo - SP - Tel.: Mat. Jucesp W CPF N ~

4 MANOEL REVERENDO VIDAL NETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES TradUl;ao NQ L. 424 Fis (assinatura ilegivel) Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Presidente ********** PELO PRESENTE AVISa, informamos V.Sas. que reuniao do Conselho de Administra9ao da OP Investments, Ltd. (a "Sociedade") sera realizada em Londres, Reino Unido, em 7 de dezembro de 2006, as 15 horas ou 0 mais cedo possivel, ap6s esse horario, com a seguinte finalidade: A. ORDEM DO DIA 1. Nomear 0 presidente da reuniao. 2. Confirmar 0 aviso de convoca9ao. 3. Apreciar e, se for reputado conveniente, aprovar as diversas materias atinentes as opera90es da Sociedade em curso. 4. Quaisquer outras materias. Data: 7 de dezembro de 2006 (assinatura ilegivel) Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Conselheiro ********** OP Investments, Ltd. PELa PRESENTE AVISa, informamos V.Sas. que assembleia geral extraordinaria da OP Investments, Ltd. (a "Sociedade") sera realizada em Clarendon House, Church Street, Hamilton, Bermuda, em [Clicar aqui e inserir data], as [Clicar aqui e inserir horario], com a seguinte finalidade: -4- Rua Juatuba,80 - Apto SaoPaulo- SP-Tel.: Mat.JucespW 377- CPF N /J

5 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Traduc;ao NQ L. Fis. 1. Nomear 0 presidente da reuniao. ORDEM DO DIA Confirmar 0 Aviso de Convocayao. Apreciar e, se for reputado conveniente, aprovar contrato entre GP Capital Partners III, L.P., fundo de private equity administrado pela Sociedade e pela GP Capital Partners II, L.P., fundo de private equity administrado pela Partners Holdings, Inc., acionista controlador da Sociedade, no que respeita it aquisiyao de participayao societaria na Integrated Health Holdings, Incorporated. Data: [clicar aqui e inserir data] Presidente. " NADA MAIS constava do documento acima que devolvo juntamente com a presente traduyao, impressa em cinco laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. DOD FE. 1:Ddj&:OO6 Manoel Reverendo Vidal Neto Emol: R$ 326,00 Recibo n 1099-A - 5- Rua Juatuba, 80 -Apto.51 - Sao Paulo- SP - Tel.: Mat.Jucesp N CPF N

6 MINUTES of a meeting of the Board of Directors of GP Investments, Ltd. (the "Companv"), held at Paternoster House 65, St Paul's Churchyard, London EC4M 8AB, on December 07, 2006, at 3:00p.m. PRESENT: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Chainnan) Fersen Lamas Lambranho Carlos Medeiros Silva Neto Octavio Cortes Pereira Lopes Jose Roberto Mendonc;ade Barros Roberto Moses Thompson Motta Alfred M. Vinton 1. CHAIRMAN Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano was elected to chair the meeting and Fersen Lamas Lambranho agreed to act as secretary to the meeting. 2. CONFIRMATION OF NOTICE AND QUORUM The Chainnan confinned that notice of the meeting had been given to all directors and their alternates and that a quorum was present. 3. TRANSACTION RESOLUTIONS (i) Approval of 2007 Budget: The Chainnan advised the Board that it was proposed that the Company approve the Company's Budget for fiscal year starting in After due consideration it was; RESOLVED THAT the Board approved, confinned and ratified, with the concurrence of the Audit and Compliance Committee, the Company's Budget for fiscal year starting in (ii) Stock Option Plan: The Chainnan advised the Board that it was proposed that the Company approve (i) the fonn of the stock option agreement to be signed by GP Investments Share Option Trust, a trust fonned for the benefit of the Company's directors, officers, employees and consultants and exclusively to acquire options under the Plan, as approved by the BoardandtheNominationandCompensationCommitteeon August18,2006,and (i" J

7 -2 an amendment to the stock option agreements that were signed by the Independent Directors on October 15, 2006, to set forth that if any Independent Director is willing but not asked to continue as Independent Director when the three years mandate term up, their options will become fully vested. After due consideration it was; RESOLVED THAT the Board, with the concurrence of the Nomination and Compensation Committee, approved and adopted the form of stock option agreement to be entered into between the Company and Codan Trust Company Limited as trustee of the GP Investments Share Option Trust, as well as the guidelines and directives for the GP Investments Share Option Trust; and FURTHER RESOLVED THAT the Board adopted an amendment to the stock option agreements that were signed by the Independent Directors, as described above, and that any two directors, one of them being a Chairman, and/or any two officers of the Company, one of them being the CFO or any of the CEOs, be and hereby are, authorized to take all necessary actions related to these resolutions. (iii) Appointment of Officer: The Chairman advised the Board that it was proposed that the Company approve the appointment of Danilo Gamboa as Officer. After due consideration it was; RESOLVED THAT Danilo Gamboa be and are hereby appointed to hold the office of Officer for a term beginning today and ending on May 8, (iv) New Investment: The Chairman advised the Board that is was proposed that the Company approve a contract between GP Capital Partners III, L.P, a private equity fund managed by the Company and GP Capital Partners II, L.P., a private equity fund managed by Partners Holdings, Inc., the controlling shareholder of the Company, with respect to the acquisition of an equity interest in Integrated Health Holdings, Incorporated (the "Investment"). After due consideration it was; RESOLVED THAT the Board, except Mr. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Fersen Lamas Lambranho, Carlos Medeiros Silva Neto and Octavio Cortes Pereira Lopes, who have declared their interest in the proposed transaction, approved the Investment subject to the consideration and approval of the holders of Class A Shares, all in accordance with bye-law 4.2 (a) (B) (i) of the Company's Byelaws. Considering the foregoing, the Board will submit the Investment for consideration and approval of the holders of Class A Shares, at a special general meeting, to be held on January 8, according to the Notice herein attached as Exhibit 1..{J

8 -3 (v) Ratification and Omnibus Resolutions: RESOLVED that any two directors, one of them being a Chairman, and/or any two officers, one of them being the CFO or any of the CEOs of the Company, be and hereby are, authorized to sign or execute (under the common seal of the Company if appropriate) and deliver on behalf of the Company any and all agreements, instruments and other documents whatsoever (including, without limitation, any powers of attorney authorizing any person to act on behalf of the Company), and do any and all other things whatsoever, as such directors or officers shall in their absolute and unfettered discretion deem appropriate in connection with any of the foregoing resolutions, the transactions contemplated thereby and any matters ancillary thereto and/or to carry out the purposes and intent thereof and any and all of such agreements, instruments and other documents and actions be and are hereby approved, adopted, confirmed and ratified, and that all actions taken and all agreements, instruments, deeds, applications, consents, certificates and other documents executed or made by any person on behalf of either the Company or in the name of or on behalf of the Company prior to the date hereof in connection with the foregoing resolut~ons or any other document or transaction contemplated by the foregoing resolutions be and are hereby approved, adopted, confirmed and ratified. 4. There being no further business, the proceedings then concluded. J~

9 -4 NOTICE IS HEREBY GIVEN that a meeting of the Board of Directors of GP Investments, Ltd. (the "Company") will be held in London, U.K on December 7, 2006 at 3:00 p.m., or as soon thereafter as possible, for the following purposes: A. AGENDA 1. To appoint a chairman of the meeting. 2. Confirmation of notice. 3. To consider, and if thought fit, approve the various matters regarding the ongoing operations of the Company. 4. Any other business. Dated: December 7, 2006 Antonio Carlos Augusto Rlbeiro Bonchristiano Director

10 GP Investments, Ltd. NOTICE IS HEREBY GIVEN that the special general meeting of the Members of GP Investments, Ltd. (the "Company") will be held at Clarendon House, Church Street, Hamilton, Bermuda on [Click here and type date] at [Click here and type time] for the following purposes: AGENDA To appoint a chairman ofthe meeting. Confirmation of Notice. To consider and, if thought fit, approve a contract between GP Capital Partners III, L.P., a private equity fund managed by the Company and GP Capital Partners II, L.P., a private equity fund managed by Partners Holdings, Inc., the controlling shareholder of the Company, with respect to the acquisition of an equity interest in Integrated Health Holdings, Incorporated. Dated: [Click here and type date] President J