MANOELREVERENDOVIDALNETO

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1 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Traduyao NQ L. Fis. Certifico e dou fe, para os devidos fins, que nesta data foi-me apresentado urn documento redigido em idioma ingles, constando de Delibera90es Escritas Unanimes em Substitui9ao a Reuniao do Conselho de Administra9ao da GP Investments, Ltd., documento esse que traduzo para 0 vermiculo, sob n 14730, nos seguintes termos: "DELIBERA<;OES ESCRIT AS UNANIMES EM SUBSTITUI<;AO A REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA<;AO DA GP INVESTMENTS, LTD. Os infra-assinados, constituindo a totalidade dos membros do Conselho de Administra9ao (0 "Conselho de Administra9tio") da GP Investments, Ltd., companhia isenta das Bermudas (a "Companhia"), por este ato aprovam as seguintes delibera90es por consentimento escrito unanime, com 0 mesmo efeito como se tivessem sido aprovadas e adotadas em reuniao devidamente convocada do Conselho de Administra9ao e determinam que 0 presente consentimento escrito seja arquivado juntamente com as atas da Companhia. CONSIDERANDO que, em conformidade com delibera90es escritas unanimes datadas de 8 de maio de 2006, 0 Conselho de Administra9ao da Companhia autorizou Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Fersen Lamas Lambranho, agindo em conjunto, em nome e por conta da COrn.panhia, a tomar certas medidas relativas a of~rta p_ublica inicial (a "Olerta") das a90es ~lasse A)da Companhia, do valor nominal unitario ~~ (as "A90es"), incluindo a90es sob a-forma de Brazilian Depositary Shares (as "BDSs") evidenciadas por Brazilian Depositary Receipts (os "BDRs"), bem como autorizou os mesmos a agir por meio de consentimento escrito, pessoalmente ou por telefone, tendo ficado deliberado que essas medidas serao consideradas conclusivas; E CONSIDERANDO que, em conformidade com delibera90es escritas unanimes datadas de 30 de maio de 2006, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Fersen Lamas Lambranho, agindo em conjunto, em nome e por conta da Companhia, fixaram 0 nlimero total de A90es (inclusive A90es sob a forma de BDSs) a serem emitidas e vendidas pela Companhia na Oferta (inclusive, sem limita9ao, 0 numero de A90es (incluindo A90es sob a forma de BDSs) a serem emitidas e vendidas pela Companhia em conformidade com as regras e regulamentos da Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM") e quaisquer op90es para cobertura de excesso de demanda bem como fixaram 0 pre90 por a9ao pelo qual as A90es deverao ser vendidas na Oferta, e que 0 Conselho de Administra9ao deseja ratificar tais delibera90es bem como efetuar chamada de 100% sobre a totalidade das A90es de emissao da Companhia, entre outras materias, ISTO POSTO, fica deliberado 0 quanto segue: Rua Juatuba Apto Sao Paulo - SP - Tel.: Mat. Jucesp N CPF N

2 MANOELHEVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Tradur,;:ao NQ L. Fis. 1. Ratificac;ao da Emissao de Ac;oes FICA DELIBERADO que, no que respeita a Oferta, 0 Conselho de Administrayao por este ato aprova, adota, ratifica, confirma, em todos os aspectos, a atribuiyao, emissao, venda e entrega aos Distribuidores (conforme definido abaixo) e aos Agentes (conforme definido abaixo) de ate Ayoes (incluindo Ayoes sob a forma de BDSs), que inclui Ayoes (incluindo Ayoes sob a forma de BDSs) a serem emitidas e vendidas pela Companhia em conformidade com as regras e regulamentos da CVM e opyoes para cobertura de excesso de demanda a serem outorgadas pela Companhia a ambos os distribuidores (os "Distribuidores") nomeados no Contrato de Distribuiyao Brasileiro (conforme definido abaixo) e aos agentes (os "Agentes") nomeados no Contrato de Compra e Venda (conforme definido abaixo) por prevo de oferta publica por Ayao equivalente a $14,75 por Ayao em conformidade com os termos e condiyoes do Contrato de Distribuiyao Brasileiro (0 "Contrato de Distribuir;iio Brasileiro"), datado de 30 de maio de 2006, celebrado entre a Companhia, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brazil) S.A. e Companhia Brasileira de Liquidayao e Custodia, 0 Contrato de Compra e Venda e de Viabilizayao de Colocayao (0 "Contrato de Compra e Venda"), datado de 30 de maio de 2006, celebrado entre a Companhia, Credit Suisse (Europe) Limited e certas outras partes ali nomeadas, e 0 Contrato de Deposito (0 "Contrato de Deposito"), datado de 29 de maio de 2006, celebrado entre a Companhia eo Banco!tau S.A.; e ademais 2. Chamada sobre Ac;oes FICA DELIBERADO que uma chamada de cern por cento sera efetuada sobre as Ayoes de emissao da Companhia; e ademais 3. Descontos e Comissoes de Distribuir;ao FICA DELIBERADO que 0 Conselho de Administrayao por este ato aprova, adota, ratifica e confirma que os descontos e comissoes de distribuiyao totais a serem pagos aos Distribuidores e aos Agentes sera no valor de US$ ,63, que e equivalente a U$0,74 por Ayao, e que 0 prevo liquido por Ayao a ser recebido pela Companhia na Oferta sera de US$14,01; e ademais 4. Minuta Final do Contrato de Distribuir;ao Brasileiro, do Contrato de Compra e Venda e do Contrato de Deposito FICA DELIBERADO que (1) (a) 0 Contrato de Distribuiyao Brasileiro; (b) 0 Contrato de Compra e Venda; e (c) 0 Contrato de Deposito (inclusive, em cada caso, cada urn dos respectivos anexos, apendices ou apensos), conforme os mesmos venham a ser alterados ou Rua Juatuba, 80 ' Apto. 51 ' Sao Paulo, SP, Tel.:3672,6493 ' Mat.Jucesp N 377 ' CPF N Y

3 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Tradugao NQ L Fis. complementados de tempos em tempos; (2) todas e quaisquer operayoes ali previstas; e (3) 0 cumprimento pela Companhia de todas as suas obrigayoes ali previstas sejam, como de fato por este ato sao, aprovados, adotados, confirmados e ratificados em todos os aspectos; e ademais 5. Minuta Final do Prospecto lnternacional e do Prospecto Brasileiro FICA DELIBERADO que a minuta final do prospecto internacional a ser arquivado junto itbolsa de Valores de Luxemburgo e a minuta final do prospecto brasileiro a ser arquivado junto it CVM (inc1uindo,em cada caso, cada urn dos respectivos anexos, apendices ou apensos, conforme os mesmos venham a ser alterados ou complementados de tempos em tempos) e todas e quaisquer operayoes ali previstas sejam, como de fato por este ato sao, aprovadas, adotadas, confirmadas e ratificadas em todos os aspectos; e ademais 6. Contrato de Representat;ao de lnvestidor Nao Residentes FICA DELIBERADO que (a) a forma, os termos e disposiyoes do Contrato de Representayao de Investidores Nao Residentes ("Contrato de Representa~iio de Investidores Niio Residentes") a ser firmado entre a Companhia e Banco Hau S.A. prevendo representayao de investidor nao residente ern beneficio da Companhia, inc1uindotodos os seus respectivos anexos e apendices, substancialmente na forma apresentada ao Conselho de Administrayao; (b) 0 cumprimento pela Companhia de suas obrigayoes ali previstas; e (c) a consumayao das operayoes ali previstas sejam, como de fato por este ato sao, aprovados, adotados, confirmados e ratificados ern todos os aspectos e que quaisquer dois diretores da Companhia, agindo ern conjunto, sejam, como de fato por este ato sao, autorizados e capacitados a (i) celebrar e entregar, em nome e por conta da Companhia, 0 Contrato de Representayao de Investidores Nao Residentes, corn as respectivas alterayoes que os diretores que 0 firmarem venham a aprovar como necessarias, apropriadas ou convenientes, sendo tal aprovayao conc1usivamente evidenciada pela assinatura do referido contrato pelos diretores ern questao; (ii) promover a negociayao, celebrayao e entrega ern nome e por conta da Companhia de qualquer alterayao ou complementayao do Contrato de Representayao de Investidores Nao Residentes ou de qualquer documento ou outro contrato nele mencionado ou previsto, ou que seja determinado por quaisquer dois diretores como necessario, apropriado ou conveniente relativamente a tal contrato, sendo tal aprovayao conc1usivamente evidenciada pela assinatura do referido instrumento pelos diretores ern questao; e (iii) promover 0 cumprimento pela Companhia de suas obrigayoes previstas no Contrato de Representayao de Investidores Nao Residentes; e ademais 7. Deliberat;oes quanto a Ratijicat;ao FICA DELIBERADO que todas as medidas tomadas e todos os contratos, instrumentos, // Rua Juatu ba, 80,Apto, 51 ' Sao Paulo, SP, Tel.' ' Mat J ucesp W 377 ' CPF W ~

4 MANOELREVERENDOVIDALNETO Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial INGLES Traduyao NQ L. 409 Fis atos, requerimentos, consentimentos, certidoes e demais documentos firmados ou celebrados por qualquer pessoa por conta da Companhia ou em nome ou por conta da Companhia antes da presente data no tocante as deliberayoes precedentes ou qualquer outro documento ou OperayaO previsto nas deliberayoes precedentes sejam, como de fato par este ate sao, aprovados, adotados, confirmados e ratificados. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Fersen Lamas Lambranho Roberto Meses Thompson Motta Alfred M. Vinton Jose Roberto Mendonya de Barros Octavio Cortes Pereira Lopes Carlos Medeiros Silva Neto." Data: 2 de junho de 2006 NADA MAIS constava do documento acima que devolvo juntamente com a presente traduyao, impressa em quatro laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. DOD FE. Sao Paulo, 13 de junho de 2006 ~;~~ Manoel Reverendo Vidal Neto Emol: R$ 306,00 Recibo n 1080-A -4- Rua Juatuba, 80 -Apto Sao Paulo - SP - Tel.: Mat. Jucesp N CPF N )J

5 UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTIONS IN LIEU OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GP INVESTMENTS, LTD. The undersigned, being all of the members of the board of directors (the "Board") of GP Investments, Ltd., a Bermuda exempted company (the "Company"), hereby adopts the following resolutions by unanimous written consent, with the same force and effect as if they had been approved and adopted at a duly convened meeting of the Board and directs that this written consent be filed with the minutes of the Company. WHEREAS, pursuant to unanimous written resolutions dated May 8, 2006, the board of directors of the Company authorized Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano and Fersen Lamas Lambranho, acting jointly, for and on behalf of the Company, to take certain actions related to the initial public offering(the "Offering") of the Company's Class A shares, par value $0.01 per share (the "Shares"), including shares in the form of Brazilian Depositary Shares (the "BDSs") evidenced by Brazilian Depositary Receipts (the "BDRs") and also authorized them to act by written consent or in person or by telephone, and resolved that such actions shall be deemed conclusive; AND WHEREAS, pursuant to unanimous written resolutions dated May 30,2006, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano and Fersen Lamas Lambranho, acting jointly, for and on behalf of the Company, determined the total number of Shares (including Shares in the form of BDSs) to be issued and sold by the Company in the Offering (including, without limitation, the number of Shares (including Shares in the form of BDSs) to be issued and sold by the Company pursuant to the rules and regulations of the Brazilian Securities Commission (Comissao de Valores Mobiliarios) (the "CVM') and any overallotment options and determined the price per share at which the Shares are to be sold in the Offering and the Board wishes to ratify such decisions and also make a 100% call on all of the issued Shares of the Company, among other matters; NOW, THEREFORE, BE IT: 1. Ratification of Share Issuance RESOLVED, that in connection with the Offering, the Board hereby approves, adopts, ratifies, confirms in all respects the allotment, issuance, sale and delivery to the Underwriters (as defined below) and the Agents (as defined below) of up to 23,389,830 Shares (including Shares in the form of BDSs), which includes Shares (including Shares in the form of BDSs) to be issued and sold by the Company pursuant to the rules and regulations of the CVM and over-allotment options to be granted by the Company to both the underwriters (the "Underwriters") named in the Brazilian Underwriting Agreement (as defined below) and the agents (the "Agents") named in the Purchase Agreement (as defined below) at a public offering price per Share equal to $14.75 per Share pursuant to the terms and conditions of the Brazilian Underwriting Agreement (the "Brazilian Underwriting Agreement") dated as of May 30, 2006 by and ~

6 among the Company, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brazil) S.A. and Companhia Brasileira de Liquida9ao e Custodia, the Placement Facilitation and Purchase Agreement (the "Purchase Agreement") dated as of May 30, 2006 by and among the Company, Credit Suisse (Europe) Limited and certain other parties named therein, and the Deposit Agreement (the "Deposit Agreement") dated as of May 29, 2006 by and among the Company and Banco!tau S.A.; and further 2. Call on Shares RESOLVED, that a call of 100 per cent be made on the issued Shares of the Company; and further 3. Underwriting Discounts and Commissions RESOLVED, that the Board hereby approves, adopts, ratifies and confirms that the aggregate underwriting discounts and commissions to be paid to the Underwriters and Agents shall be US$17,249,999.63, which is equal to US$0.74 per Share and that the net price per Share to be received by the Company in the Offering shall be US$14.01; and further 4. Final Form of Brazilian Underwriting Agreement, Purchase Agreement and Deposit Agreement RESOLVED, that (1) (a) the Brazilian Underwriting Agreement, (b) the Purchase Agreement and (c) the Deposit Agreement (including in each case each of the exhibits, schedules or annexes to thereto), as the same may be amended or supplemented, from time to time, (2) any and all of the transactions contemplated thereby and (3) the performance by the Company of all of its obligations thereunder be and are hereby approved, adopted, confirmed and ratified in all respects; and further 5. Final Form of Offering Circular and Brazilian Prospectus RESOLVED, that each of the final form of the offering circular to be filed with the Luxembourg Stock Exchange and the final form of the Brazilian prospectus to be filed with the CVM (including in each case each of the exhibits, schedules or annexes thereto, as the same may be amended or supplemented, from time to time) and any and all of the transactions contemplated thereby be and are hereby approved, adopted, confirmed and ratified in all respects; and further 6. Non-Resident Investor Representation Agreement RESOLVED, that (a) the form, terms and provisions of the Non-Resident Investor Representation Agreement ("Non-Resident Investor Representation Agreement") to be executed by the Company and Banco!tau S.A. providing non-resident investor representation for the benefit of the Company, including all schedules and exhibits thereto, substantially in the form presented to the Board; (b) performance by the Company of its obligations thereunder; and (c) the consummation of the transactions \

7 contemplated thereby, be and they hereby are approved, adopted, confirmed and ratified in all respects, and that any two officers of the Company, acting jointly, be and are hereby authorized and empowered to (i) execute and deliver, in the name of and on behalf of the Company, the Non-Resident Investor Representation Agreement, with such changes therein as such officers executing the same shall approve as necessary, appropriate or desirable, such approval to be conclusively evidenced by such officers' execution thereof; (ii) effect the negotiation, execution and delivery in the name of and on behalf of the Company of any amendment or supplement to the Non-Resident Investor Representation Agreement or any document or other agreement referred to therein or contemplated thereby or determined by any two officers to be necessary, appropriate or desirable in connection therewith, such approval to be conclusively evidenced by such officers' execution thereof; and (iii) cause the Company to perform its obligations under the Non-Resident Investor Representation Agreement; and further 7. Ratification Resolutions RESOLVED, that all actions taken and all agreements, instruments, deeds, applications, consents, certificates and other documents executed or made by any person on behalf of either the Company or in the name of or on behalf of the Company prior to the date hereof in connection with the foregoing resolutions or any other document or transaction contemplated by the foregoing resolutions be and are hereby approved, adopted, confirmed and ratified. 0 Ribeiro Bonchristiano Date: ~c:~ Date:~.-.It o's,z ,; L- Roberto Moses Thompson Motta Date: -::SVN6 0'5, 2-00 b Alfred M. Vinton ) ~"- Date: Date::s,v...-r6 o's Octavio Cortes Pereira Lopes Date: Ne 0'5.) 2,Qo 6 Q~eto Date: ~.J';; as 2Q06, ~

8 p.2 :-Q )i!l'{t:i'l1l'i~'.ti~ 1bef~Y.i~ m'}dthew~-eby' ~ app~ it~~ a4~.~iilirm~ 3t1.\lr.'ithiOO irr -all;~-p~"t~..~qd;that ~ lvt'q~ ()fu\e (~Yi acth1-8jo~u'hb.;;:md,in ~~r~bi a~jif.{)ri;t~';and~tnpo~~ toti) ~~~fc and dei1v~.11'1::tbe i~~;#" ~!\<don 'bebjrlf -t~r-.yt~(\~mft~~. ~Npn-.R~tfn~.k~~U\tiQtt AgreeQt~..!;.,",vim$ui:.h' -~ai~g:~,; zhefc{~3~ lillcn--{lffic~fs-c~~ng.~ ~~II ~~ u Jlee~g~'. ~Wi}f.)~~ai~ i),l'1k.~~ie-; ~ij. ~p~)vaj tqbe I1:QnC!uiivcl, C",'jite~"d b)i$3l~tr.clf~r..~~ ~;(v,~w.k~j~thwwf, (tij 'elr~~t thii -nc&otiati~fi. CX(:w1ion 3i){i dei.\<tt.y.in ili~: iw!n~ (?f~rrti (>n"j'~hil!flit~d~c<:l~y i)f MYilrn~n~ Of!lQj'f.,1_i to the Non'~~$~dtmtfuv~!>-rot;' R\1~m.:jl~itt-i~~A~OtiJ1imt~(!iIi1' ~'Umem'oj'O~!C~ ~~~m r;~d I!}fu~:~n Qr'.~ffj1t~I'Ci-Vhnci1!h#b.~' tjr ~e!j:1'riuned:byany two:of~ tq!be~.. ~p1iai~ or.fk~1r~bje ~f1~m:lecti~m~~~ sucbappf{}-v1il 11)-1;)e'CQni:::fu'SWcly' 'c~.iid~n~ b)'.mtr.:;ft, ~'f'fi!;;:.m;" ~~~1~ 1Detwf;J!I~:~t(ili) ' al~ thi:~mpany ~'~Lo-rfun:U itsooh~!ii!~,mijei 'tbe:n;~t\-rt.~~ fd\«:$tarrep~tioo~me:\t '.M'I."her. i. R(i/~fk.1~ ~6#!uJfoF.S' ;I~.att~~ro~,!~kum~j}f,",;d~~4 Rf-$'Ot\'1ID! ilij,!1'<)u '$.'fkn~.~ ~~!ii;.'lob~,'~~)!i~~ 'erofi~lc$ ~t:*~'00wnieni5-~«f: Qi'-tn1J~b~ ~y. ~~1Ii. 1,1i-i hi!,ilalf id'feither ~ C01J1~~ ~r lit.~ naroe of orliji btfu11fobf~ht ':t)in~n:,i pm.oj't(~!h~,~* b~ni)f in Ci)~on Vejlb1~ t~ng ~li,nions' flr:<t~':qt1i:(:-r,~(x-:mnm.. ~J; ~r.ti{~~~lk'in~unk"itlpl~-.byth;: fut~~m r~1 :J[.iI,1i1~.~'J.Pl4 '~e h.~~'y,::pw"j\i~ ~d(~t'-iri!. ~1fi%Jli-rt'!;edmid ral --. ~tc:. ""Su se os,"2--cp-6.'.-.-. Dm~. '"""'-. İ '~~ "" M ""," $, ~. "... Aiftt;1tl"M. V~~fun"..,. JO>t~R","/).;.."ff1?!v.teMoA\.'U.~,c;;/'';:.--f; :.' ~.. t.\;~vi~ {}~~..f!:ii~~.- de: ;S!l3'1'~.~{~,,.: ~ - 'Date;.., -0 '~'Q;,...~.i - ~ 6 J)3:t-e~... Dftok~... n..' :»)l:~/~~~a{\t~r C:1r~ J\ikGct."Os.&jj'"iN-eto D$:~ ".- I ~ ~ \1

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