MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 PANORAMA E TENDÊNCIAS PARA ª. PESQUISA IDC - ABES

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1 MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 PANORAMA E TENDÊNCIAS PARA ª. PESQUISA IDC - ABES

2 A ABES

3 Perfil das Empresas Associadas a ABES (similar ao mercado) 8% 21% 6% 8% 57% Associados e Conveniados +10 bilhões de dólares empregos diretos 86% de MPE Faturamento Anual US$ Até 500 K 500 K a K K a K K a K Mais de K

4 Os Investimentos em TI

5 Investimentos em TI no mundo 2012 (hardware + software + serviço) USA 638 China 173 Japão 172 UK 110 7º Alemanha 101 França 76 Brasil 60,2 Canadá 51 Austrália 42 Investimento Investimento Total = Total US$ = 2,0 US$ Trilhões 1,70 Trilhões (apenas mercado (apenas interno, mercado excluídas interno, exportações) excluídas exportações) Índia 40 Outros 537

6 Investimento em TI - America Latina 2012 (hardware + software + serviço) México 21 Colombia 6,5 Argentina 7,8 Brasil 60,2 Representa 49,1 % Investimento Total US$ 122 Bilhões

7 Investimentos em TI no Brasil 2012 (hardware + software + serviço) 7º

8 Mercado Total de TIC no Brasil 2012 (U$ Bilhões) Segmentação Mercado Mercado Doméstico Mercado Exportação Mercado Total Mercado de Software 9,485 0,183 9,668 Mercado de Serviços 15,449 2,061 17,510 Sub Total 24,934 2,244 27,178 Mercado de Hardware 35,30 -- Mercado de Telecom 109,00 -- Outros Serviços 5,80 0,756 TI In-House (**) 54,00 -- Sub Total 204,10 0,756 35,30 109,00 6,556 54,00 204,856 Total Mercado TIC 229,034 3,00 232,034 (**) TI in House: desenvolvimento com equipe interna realizado para consumo próprio de empresas de diversos setores. Não representa vendas para o setor! Exemplo: SERPRO, DATAPREV ou departamento de TI de empresas como BB, PETROBRÁS, CAIXA, VALE, EMBRAER, etc.

9 Os Investimentos em Software e Serviços de TI

10 SERVIÇOS SOFTWARE Mercado Brasileiro de Software e Serviços de TI 2012 (Us$ milhões) 21% 2% 77% Us$ Desenvolvido no País Domestic Development Us$ 183 Mercado Exportação Export Market Us$ Desenvolvido no Exterior Foreign Development Us$ Total Software Software Total 36 % Mercado Total de Software e Serviços 78% Us$ Desenvolvido no País Domestic Development Us$ ,5% 12% Us$ Software Sob Encomenda Taylor Made Software Us$ Mercado Exportação Export Market Us$ Total Serviços Services Total 64 % Total Software and Services Market 0,5% Us$ 80 Desenvolvido no Exterior Foreign Development

11 O Mercado Mundial de Software e Serviços de TI 2012 (Us$ Bilhões) 1 USA % 11 Holanda 21 2,1% 2 Japão 92 9 % 12 Espanha 16,2 1,6% 3 UK 71 7 % 13 Suíça 15,9 1,6% 4 Alemanha 64 6,3% 14 Suécia 13,2 1,3% 5 França 48 4,7% 15 Índia 11,8 1,2% 6 Canadá 31 3,1% 16 Rússia 11,6 1,1% 7 Brasil 24,934 2,5 % 17 Coréia 9,8 1,0% 8 China 23 2,2% 18 ROW 118,9 11,6% 9 Austrália 10 Itália 22 2,2% 21 2,1% TOTAL US$ %

12 Mercado Brasileiro de Software e Serviços de TI - Evolução dos Indicadores 23,9 % 12,6 % 26,7 % 2,4 % 35 % 22 % 24 % 23 % 15,14 13,53 11,09 10,84 7,93 6,59 5,25 4,07 1,93 2,16 2,5 3,19 3,92 4,52 5,51 6,3 17,5 9, Software Serviços

13 Exportação de Software e Serviços de TI Associados Exportação Volume (Us$ milhões) Participação (%) Variação 2012 / 2011 Software/Licenças 183 8,2 % + 48,7 % Serviços Associados ,9 % + 45,5 % Outros Serviços ,9 % + 4,0 % Total % + 14,6 %

14 Evolução Balança Comercial de Software e Serviços de TI (US$ MM) Importação Exportação Saldo

15 As Empresas do Setor de Software e Serviços Total de Empresas ,3 % Micro 43,8% ,6 % ,1 % Pequena 49,6% Media 5,3% Grande 1,3% Serviços Distribuição Desenvolvimento

16 Mercado Brasileiro de TI 2012 Mercado de TI cresceu 41,6 % : US$ 60,2 Bilhões Brasil representa 49,1 % do mercado de TI da América Latina Mercado interno de software e serviço cresceu 27,7 % : US$ 24,9 Bilhões Brasil representa 2,5% do mercado mundial de TI 72,6 milhões de computadores instalados em milhões de usuários de Internet em 2012

17 Principais Tendências Mercado Brasileiro de Software e Serviços de TI 2013 Fonte: IDC

18 Tendências do Mercado Mundial de TI A partir de 2013, 90% do mercado de TI será direcionado para tecnologias da 3ª Plataforma, que em 2012 representaram apenas 22% dos investimentos em TI. 80% dos esforços de competitividade serão focados no fomento as ofertas e capacitação das soluções para a 3ª Plataforma.

19 Tendências do Mercado Mundial de TI América Latina vai direcionar o crescimento para as necessidades de inovação para a 3ª Plataforma : mercado AL vai crescer mais do que a média mundial Explosão da mobilidade vai definir os investimentos em TI, transformando modelos e preços : as vendas de dispositivos móveis devem crescer 34% Multi-Dispositivos e BYOD vão ser confrontados com mercados despreparados : smartphones e tablets vão engrossar a base de BYOD Crescimento de devices será muito maior que o crescimento dos PC s : 60 % dos equipamentos vendidos serão smartphones Novos Mercados na Nuvem vão despontar em função de necessidades das empresas : 16% das empresas terão seus s na nuvem Ampliar-se-á a consciência sobre o Big Data : os investimentos devem atingir 480 milhões de dólares em 2013 As necessidades da 3ª Plataforma vão incentivar a transformação contínua dos Datacenter : 60% das maiores empresas vão expandir ou transformar seus datacenters As Indústrias Inteligentes vão gerar novas camadas, métricas e integração na 3ª Plataforma: indústria, finanças e comércio vão avaliar soluções das indústrias inteligentes O foco dos CIO vai mudar para inovação : o novo ponto central das agendas dos profissionais será a inovação A variedade de soluções continuará a gerar disrupção no cenário dos fornecedores : serão valorizadas capacidade, colaboração e valor agregado

20 Hong Kong Spain Portugal Greece Brazil China Thailand Turkey United Arab Emirates Egypt Peru India Saudi Arabia Mexico Indonesia Vietnam Chile South Africa Argentina Malaysia Philippines Slovakia Croatia Russia Israel Czech Republic Colombia Bulgaria United States Romania Venezuela Germany Norway Canada Switzerland Singapore Taiwan Slovenia Australia New Zealand Belgium Austria Finland Sweden Hungary United Kingdom Denmark France Netherlands Ireland Korea Poland Italy Japan Tendências de Crescimento do Mercado Mundial % 10% 5% 0% -5% -10%

21 O que impacta o setor de Software e Serviços de TI

22 Brasil em relação ao mundo (UMA GESTÃO INEFICIENTE)... 7ª. 5ª. Economia mundial População do planeta 10º. Mercado interno do mundo 4º. Destino de investimento estrangeiro 58º. 56º. 51º. Ranking Inovação 2012 [entre 142 países] Ranking de e-gov da ONU 2012 [entre142 países] Ranking Competitividade 2013 [entre142 países] Fontes: CNI, Min. Fazenda, 2012; IMF, 2011; WEF, , Global Innovation Index, 2012, ONU.

23 Brasil Pauta de Exportação Domínio 4% 14% das 20% commodities Latin America enquanto existirem recursos USA naturais Products Part. 15% 21% Asia 21º. ranking e 1,6% exportações 25% Africa mundiais 5% 30% 19% 21% 10% 2011 European Union Others 15% Latin America Fonte: CNI, MDIC, USA European Union Asia Africa Others Principais Produtos Exportados Iron Ore 17,0% Crude Oil 8,8% Soybean 6,6% Sugar 4,7% Coffee 3,2% Poultry 2,9% Soybean Waste 2,3% Pulp 2,0% Iron and steel 1,9% Vehicles 1,8% Bovine meat 1,7% Airplanes 1,6% Vehicles Parts 1,6% Purified Sugar 1,5%

24 Evolução do Perfil da Economia e dos Ativos Dominantes ERA ATIVO DOMINANTE Agrícola Terra Comercial Logísitca & Fontes Industrial Matéria Prima Informação Inovação & Propriedade Intelectual

25 Evolução da Hegemonia do Valor Intangível das Empresas Fonte: Ocean Tomo, 2009

26 Inovação, propriedade intelectual e competitividade Poderosa ferramenta fomento econômico e geração de riqueza para gerar plataformas globais de conhecimento "proprietário" para empresas e nações. O futuro da competitividade global está fortemente ligado à exploração comercial de direitos sobre inovações proprietárias. O Brasil precisa saber proteger e explorar comercialmente direitos sobre suas inovações e reconhecer a relevância estratégica da liderança em tecnologia (Vide Embrapa, Petrobrás, Embraer e CVRD).

27 Fatores que impactam o mercado brasileiro de software Internacionalização da IBSS TI mantém liderança em ranking de fusões e aquisições no Brasil quinta-feira, 5 de julho de 2012, 12h34 O setor de tecnologia da informação manteve a primeira posição no ranking fusões e aquisições de empresas no primeiro semestre, de acordo com a "Pesquisa de Fusões e Aquisições" da KPMG. Ao todo, segundo a consultoria, foram 50 companhias de TI adquiridas, sendo que 31 delas foram compradas por empresas estrangeiras. A área lidera o levantamento em todas as edições desde As compras de empresas de internet, as chamadas pontocom, aparecem em terceira colocação, com 28 transações. Em segundo lugar estão as prestadoras de serviços, com 32 negócios realizados. No total, foram 433 operações nos seis primeiros meses do ano, 54 a mais que o registrado em igual período em Entre as companhias internacionais envolvidas nesses processos, os Estados Unidos surgem disparados como principal país de origem. O país foi responsável por 104 fusões e aquisições, seguido da Alemanha (18) e França (14).

28 Fatores que impactam o mercado brasileiro de software Fonte: IDC Valor Econômico

29 Fatores que impactam o mercado brasileiro de software Segmentação Proprietário SW Livre Participação Software 7,80 0,161 2,06 % Serviços 13,64 0,626 4,60 % Total 21,44 0,787 3,67 % Participação do Governo no segmento de software livre: 66% (IDC 2010) Vida média das empresas brasileiras de Software Livre: 8 meses (IDC 2010) Perda de produtividade das empresas de software livre: -34% (IDC 2010) Fonte : IDC Protagonistas do software livre que deixaram o mercado: Novos players:

30 Fatores que impactam o mercado brasileiro de software 07/07/ Valor Econômico Edição Impressa Software livre vive dilema no Brasil Por Sérgio Ruck Bueno, Gustavo Brigatto, Moacir Drska e Cibelle Bouças De Porto Alegre e São Paulo Os softwares de código aberto - que podem ser alterados por qualquer pessoa, sem licença de uso - passam por um dilema no Brasil, um dos países onde adoção foi mais intensa, principalmente por empresas públicas e órgãos de governo. Mesmo em Estados que continuam a investir no uso desses sistemas, é difícil para as companhias especializadas obter um volume de negócios que lhes permita alcançar um tamanho significativo em termos de receita. O problema principal é que a maioria dos clientes acaba desenvolvendo os sistemas internamente, para dar conta da complexidade das tarefas requeridas e ter mais controle sobre a segurança de seus ambiente de tecnologia da informação (TI). Um dos primeiros a embarcar no movimento pró-software livre no Brasil, no fim dos anos 90, o setor público gaúcho está ampliando os investimentos nesse modelo. Algumas das principais empresas controladas pelo Estado, como a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) e o Banrisul, pretendem ampliar o já intenso uso de programas de código aberto. Na Procergs, porém, a maioria dos sistemas é produzida internamente, embora o Estado conte com empresas "bem posicionadas" e com "produtos interessantes" na área de software livre, diz o diretor-presidente da companhia, Carlson Janes Aquistapasse. Responsável pelo processamento de 90% dos dados do governo do Estado (excetuando o fluxo de empresas como o próprio Banrisul e a concessionária de energia CEEE), a Procergs conta com 1 mil funcionários, dos quais 650 na área de desenvolvimento de software. No Banrisul, o cenário é parecido: atualmente, 90% das aplicações usadas pela instituição são produzidas pela equipe interna, de cerca de 1 mil pessoas. Não há dados oficiais sobre o número de empresas concentradas no software livre no Brasil. Por causa disso, é impossível dizer se o número delas aumentou ou diminuiu nos últimos anos. No cenário internacional, no entanto, os nomes do software livre que pareciam mais promissores mudaram seu foco inicial, foram compradas ou simplesmente desapareceram. A Sun Microsystems, que era a maior de todas, foi comprada pela Oracle em 2009 por US$ 7,4 bilhões. A Novell foi vendida para a Attachmate no fim do ano passado, por US$ 2,2 bilhões. A francesa Mandriva - que comprou a brasileira Conectiva em hoje tem pouca expressão e é considerada um alvo de aquisição. Das empresas que se destacaram no mercado nos últimos anos, só uma permaneceu: a americana Red Hat. Para Fernando Meirelles, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), o software livre cresceu na esteira dos questionamentos sobre o modelo tradicional de compra de licenças. O insucesso das companhias que apostaram no código aberto, no entanto, não está relacionada à qualidade dos programas, mas ao modelo de negócios adotado, diz o professor....

31 O Governo prefere Software Livre ou Software Nacional? SOFTWARE NACIONAL X SOFTWARE LIVRE Portal do Software Nacional Certificado Portal do Software Público (Livre)

32 Insegurança Jurídica Terceirização e PJ Especializado X CLT Profissionais especializados desejam ser empreendedores de seu próprio talento! As leis envelhecem. A a C.L.T. foi criada em 1943, para defender direitos de trabalhadores com pouco acesso a educação, informação e sociedade e entidades organizadas para defesa dos direitos das pessoas; Boa parte dos trabalhadores atuais são hiper-suficientes, especialmente aqueles que desempenham tarefas técnicas e complexas; A globalização exige competitividade dos países para não serem colônias tecnológicas; Terceirização é um modelo global de organização de negócios e os Estados são cada vez menos intervencionista; Regulamentações recentes de ponto eletrônico e tele-trabalho são incompatíveis com a conectividade móvel 24 x 365; A necessidade de maior liberdade nos negócios não significa deixar de manter a legalidade que é usada para defender interesses ocultos de maior arrecadação de IRPF, encargos sociais e contribuições e representação sindical. O enunciado 331 (TST), no inciso III, PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIALIZADAS, e nada exige tanta especialização quanto a moderna tecnologia da informação. Dr. Almir Pazzianoto

33 Faltaram mais de 100 mil técnicos de TI no Brasil em 2012 A educação e capacitação especifica é muito ruim em qualidade e insuficiente em qualidade; É muito difícil trazer mão de oba especializada para trabalhar no Brasil ou para empresas brasileiras; A perseguição de fiscais de tributos municipais e trabalhistas tiram foco, flexibilidade e estabilidade do setor para poder desenvolver-se com tranquilidade Agrava essa a situação a falta de profissionais especializados o domínio do modelo de serviços em detrimento da valorização do software nacional preterido ate pelo governo que prefere apoiar prioritariamente o software livre, opções que requerem cada vez mais mão de obra e não geram soluções replicáveis de alta produtividade econômica.

34 Índice de Pirataria por Região America do Norte 19% Europa Ocidental 32% 62% Europa Central e Oriental 58% 60% Asia/ Pacifico 61% 42% Africa e Oriente Médio America Latina Mundo Perdas: US$ 63,5 Bilhões

35 Índice de Pirataria de Software no Brasil Brasil reduziu o índice de pirataria nos últimos 3 anos, mas as perdas cresceram 26,4% U$ (M) U$ (M) U$ (M) 56% 54% 53% Pirate Pirate pontos percentuais abaixo da média do índice da America Latina 11 pontos percentuais acima da média do índice mundial

36 Propostas para fomentar a IBSS: Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI

37 Propostas para fortalecer a IBSS SEGURANÇA JURÍDICA 1. Agilizar o registro do software no INPI e proteger melhor 2. Ampliar as penas para pirataria de software e crimes cibernéticos 3. Aceitar terceirização como modelo de negócio 4. Formalizar as relações com prestador de serviço especializado em TI 5. Limitar a guerra fiscal do ISS aos municípios eliminando a bitributação das empresas de TI

38 Propostas para fortalecer a IBSS FOMENTO 1. Subvenção para INOVAÇÃO com registro de software nacional e contrapartida em vendas 2. Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional com contrapartida em P&D e INOVAÇÃO, sem burocracia. 3. Aceitar software com licenças comercializadas como garantia de financiamento; 4. Oferta de Project Finance para INOVAÇÃO com securitização de recebíveis de vendas de licenças de uso e contratos de suporte 5. Isenção de IRPJ e CSL para investimentos de risco em Start Ups

39 Propostas para fortalecer a IBSS PAPEL DO GOVERNO COMO ATOR SETORIAL 1. Ser menos empresário para ser o maior comprador e não o maior produtor e empregador 2. Comprar mais software e menos serviço o que fortalece a cadeia setorial 3. Mudar política de preferência por software livre para software nacional 4. Fomentar a inovação e a propriedade intelectual de softwares nacional como ativo 5. Operar o Portal de Software Público com igualdade de tratamento para soluções de códigos abertos ou proprietários, ambas com propriedade intelectual e acesso protegidos

40 Propostas para fortalecer a IBSS COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES 1. Tratar TI como segmento estratégico para a competitividade global do país 2. Coordenar e alinhar com executivo, legislativo e entidades setoriais a proposição, revisão e limpeza da pauta de marcos legais do segmento de TI 3. Criar uma posição finterministerial para coordenação de políticas, programas e orçamento destinados ao setor de TI 4. Maior proximidade e inclusão sistemática nos fóruns qualificados das entidades mais representativas da base do setor e não apenas com grandes empresas 5. Ampliar e qualificar a educação de alto nível para evitar internacionalização do setor

41 Obrigado! Gérson M. Schmitt Presidente do Conselho +55 (11)