Apostando nas classes C e D SEGUROS. Premiadas. Claudio Gradilone, de São Paulo

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1 Maio 2009 SEGUROS 39 Premiadas O melhor grupo segurador do país Apostando nas classes C e D Claudio Gradilone, de São Paulo O grupo Bradesco foi eleito o melhor grupo segurador do país, além de ter vencido em outras duas categorias: como melhor no segmento Saúde e a melhor empresa em termos de sustentabilidade e responsabilidade social. Segundo Marco Antonio Rossi, diretor-presidente da área de seguros e previdência do Bradesco, a empresa soube aproveitar o crescimento do mercado segurador brasileiro em A participação dos seguros no Produto Interno Bruto cresceu de 3,25%, em 2007, para 3,35%, em 2008, diz ele. O crescimento deveu-se principalmente à expansão das carteiras de seguro-saúde e de previdência privada, com especial ênfase nos planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Rossi afirma que, apesar da crise, as perspectivas

2 40 SEGUROS Premiadas Maio 2009 são boas. O mercado brasileiro de seguros e previdência continuará sendo um dos setores líderes em desempenho na atividade econômica, apesar de a crise internacional desacelerar o crescimento da economia brasileira. Rossi diz estar muito otimista com o potencial de crescimento do mercado segurador brasileiro. Segundo ele, o Brasil é a décima segunda economia mundial, mas está na vigésima quarta posição no mercado segurador. Essa diferença demonstra o quanto o mercado nacional tem a crescer. A seguradora do Bradesco pretende continuar se beneficiando do crescimento do consumo entre as classes C e D, que passaram a ter mais acesso a produtos financeiros como capitalização, previdência e seguros-saúde e patrimoniais, além dos seguros de afi nidade, que são produtos vendidos de maneira massificada. Visando atuar com mais ênfase nesse mercado, a Bradesco Seguros criou, em 2008, a BSP Affinity, que superou um milhão de apólices vendidas no ano passado. Os setores que se mostram mais promissores são o automotivo e o imobiliário. Os seguros de automóveis têm crescido organicamente devido à contínua expansão da frota brasileira de veículos. A expansão do crédito, o crescimento da renda, que permite que mais pessoas adquiram veículos, e, mais recentemente, as medidas de redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) devem garantir campo para as seguradoras. Segundo especialistas do setor, a frota brasileira está estimada em 40 milhões de veículos. Desse total, pouco mais de onze milhões possuem algum tipo de seguro, mas o potencial é que metade da frota - vinte milhões de unidades - pode ter algum tipo de cobertura além do seguro obrigatório. O potencial de expansão no segmento imobiliário é ainda maior. Hoje, o déficit habitacional brasileiro ainda está estimado em sete milhões de unidades, pois os programas governamentais de estímulo à moradia popular ainda não mostraram resultados. O imóvel é o principal bem para uma família de baixa renda, e o aumento do número de proprietários poderá elevar o número de segurados, diz Rossi. O executivo afi rma que apenas 10% das residências brasileiras estão cobertas por algum tipo de seguro, o que mostra a possibilidade de crescimento nesse campo. Expansão no ramo Saúde O Bradesco foi o vencedor também na categoria de seguros-saúde por meio de sua empresa Bradesco Saúde. A companhia tem três divisões, a Bradesco Saúde, que vende planos de saúde e segurosaúde, a Bradesco Dental, que vende planos de saúde odontológicos, e a MediService, empresa que administra carteiras de seguro-saúde. Os números são expressivos: as três empresas pagaram R$ 3,9 bilhões aos segurados em Foram 54,7 milhões de consultas médicas e odontológicas, além de exames, internações e intervenções. A rede referenciada inclui 51 mil médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios. A Bradesco Saúde apresentou uma forte expansão de seus resultados no ano passado. O faturamento cresceu 24%, para R$ 5,2 bilhões. Encerramos 2008 com 3,8 milhões de clientes e comemoramos a marca de quatro milhões em abril de 2009, diz Heráclito de Brito Gomes Júnior, presidente da Bradesco Saúde. O lucro em 2008 foi de R$ 470 milhões. A ênfase da empresa são os planos empresariais, aqueles que as empresas oferecem a seus funcionários. Os benefícios na área da saúde são uma das ferramentas mais importantes na política de recursos humanos das empresas, diz Gomes. Hoje, 46 das 100 maiores empresas brasileiras são nossas clientes.

3 Maio 2009 SEGUROS 41 Premiadas Há alguns anos, a Bradesco Saúde optou por não vender mais planos individuais, que são muito regulamentados e, portanto, menos lucrativos. A regulamentação é excessiva e não permite flexibilidade para desenhar planos e coberturas, por isso optamos em atuar apenas na área empresarial, onde há mais flexibilidade, diz Gomes. O executivo diz estar preocupado com os prognósticos para Segundo ele, os números do início do ano mostram uma retração na atividade empresarial e uma consequente redução dos números de pessoas empregadas, o que afeta diretamente o faturamento da Bradesco Saúde. Mesmo assim, a empresa mantém uma meta agressiva de crescimento, tendo estabelecido o objetivo de alcançar 4,2 milhões de usuários no fim de A preocupação com a sustentabilidade O terceiro prêmio obtido pela Bradesco Seguros foi o de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, área em que a Bradesco Seguros investe há tempos. No segmento de previdência privada, por exemplo, há três anos a empresa promove o Fórum da Longevidade, que discute os impactos sociais e econômicos do aumento da expectativa de vida em debates com especialistas. O imóvel é o principal bem para uma família de baixa renda, e o aumento do número de proprietários poderá elevar o número de segurados Em 2008, a seguradora do Bradesco patrocinou eventos visando difundir práticas esportivas de qualidade de vida, promovendo a prevenção do câncer de boca e do câncer de mama. Uma das unidades do grupo, a Bradesco Capitalização, promoveu uma maratona de revezamento cujos recursos provenientes das inscrições foram destinados a programas educacionais. No ano passado, a Bradesco Capitalização fechou uma parceria com a Fundação Amazonas Sustentável e lançou um título de capitalização, investimento de baixa rentabilidade e grande apelo popular, em que parte dos recursos arrecadados destina-se a programas e projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável na Floresta Amazônica. O Bradesco não informou qual o percentual destinado a esses programas. Outra ação de sustentabilidade relevante em 2008 foi a parceria com o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), que permitiu ao instituto inaugurar um novo ambulatório em São Paulo. O espaço possui 800 metros quadrados, com 14 consultórios e área de recepção. Os recursos vieram de uma série de títulos de capitalização que destinam parte do valor arrecadado para projetos de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer no Brasil. No final do exercício, o Grupo patrocinou a quinta edição de uma partida de futebol beneficente organizada pelo jogador Zico, e que atraiu 20 mil torcedores ao Maracanã. A renda apurada no evento foi revertida para 20 instituições de caridade do Rio de Janeiro e também para o auxílio às vítimas das enchentes em Santa Catarina e no Norte e Noroeste Fluminense. Aliar práticas de sustentabilidade à estratégia de negócios é essencial para qualquer empresa moderna, diz Rossi.

4 42 SEGUROS Premiadas Grupos Seguradoreses Maio 2009 Crise aumentou a insegurança Pensar nos seguros não do ponto de vista do vendedor, que pensa em produtos, mas partir do ponto de vista do comprador, que tem necessidades de se proteger contra determinados riscos. Resumidamente, essa foi a estratégia que garantiu ao HSBC Seguros a premiação como Melhor Seguradora da revista Conjuntura Econômica. Nosso enfoque é pensar sempre no que é mais adequado para os diferentes perfis de clientes do banco e ajustar produto e distribuição a essas necessidades, diz Fernando Moreira, diretor-presidente do HSBC Seguros. Essa estratégia vem garantindo à seguradora do banco taxas de crescimento anual de dois dígitos nos últimos dois anos, um desempenho acima da média do mercado. No fim de 2008, a seguradora tinha um patrimônio de R$ 3,7 bilhões em previdência privada e cerca de R$ 600 milhões em seguros de vida, atendendo 1,2 milhão de pessoas. Mais do que isso, o resultado com a atividade seguradora vem crescendo acima da média do mercado. O HSBC Seguros concentra-se em oferecer apenas alguns ramos de seguros, como vida e seguro de As melhores seguradoras 1 HSBC Seguros (Brasil) HSBC Seguros (Brasil) 2 Santander Seguros 3 Caixa Seguradora crédito, além de previdência privada. As necessidades dos clientes em ramos como auto e patrimonial são atendidas por meio da distribuição de produtos de terceiros, diz Moreira. Essa é a estratégia do HSBC em todo o mundo, e nós nos aproveitamos do conhecimento do banco nesses setores, diz ele. Esses ramos respondem por cerca de 90% dos resultados da seguradora. O HSBC busca atuar seguindo um modelo clássico de bank assurance, nome dado à associação entre um banco e uma seguradora para a distribuição de produtos. Segundo Moreira, o maior crescimento em 2008 foi nos seguros de crédito, que protegem o cliente contra a inadimplência no cheque especial e no cartão de crédito, além do seguro prestamista. A crise econômica elevou a insegurança das pessoas com relação a seus financiamentos e, por isso, mais clientes buscaram se proteger por meio de seguros. O crescimento, que superou 30% em algumas linhas, deveu-se principalmente à estrutura de distribuição baseada em terminais de auto-atendimento, telefone e Internet: em 2007, 20% das vendas foram fechadas por meio desses canais, percentual que avançou para 35% em Pode chegar a 50% em dois ou três anos, diz Moreira. Como os seguros de crédito são apólices de pequeno valor individual, a distribuição massificada por canais de atendimento é essencial para manter a rentabilidade da operação. Para 2009, os prognósticos do HSBC para o ramo vida são de um primeiro semestre com crescimento mais lento do que nos anos anteriores, recuperando-se parcialmente no segundo semestre, ao passo que as outras linhas como previdência privada e seguros de crédito devem continuar apresentando bons resultados. Nossa meta é crescer 20% em 2009, e temos todas as condições para conseguir, diz Moreira.

5 Maio 2009 SEGUROS 43 Premiadas Grupos Seguradores Na mão dos acionistas Um profundo trabalho para elevar a eficiência operacional e, dessa forma, melhorar os resultados financeiros, garantiu à Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência a escolha de melhor seguradora em Previdência Privada. Atuamos ao mesmo tempo para aumentar o volume de vendas e melhorar os processos internos, reduzindo custos e sinistralidade, diz Marcos Eduardo Ferreira, diretor-presidente da empresa. Como resultado desses esforços, o índice combinado no ramo de seguros de vida, o mais importante da seguradora, recuou de 65% em 2007 para pouco mais de 41% em Além disso, a carteira apresentou um crescimento de 35%, percentual bastante superior ao da média do mercado. O ritmo continua acelerado, diz Ferreira. No primeiro trimestre de 2009, a carteira de seguros de vida que responde por 70% dos negócios da empresa aumentou 8% em relação ao último trimestre de Em novembro do ano passado, a As melhores em Vida e Previdência 1 Mapfre Nossa Caixa Vida e Prev. 2 Brasilprev Seguros e Prev. 3 Bradesco Vida e Previdência empresa chegou a três milhões de apólices vendidas, e contabiliza 1,3 milhões de clientes em carteira. Os prognósticos para 2009 são de um crescimento de 25% em relação ao fim de O trunfo da Mapfre Nossa Caixa é atuar na região geográfica com maior potencial de mercado no Brasil, a cidade de São Paulo e o interior paulista. A Nossa Caixa, que foi incorporada pelo Banco do Brasil em 2008, é o banco com maior penetração no Estado, sendo a única instituição financeira com agências em todas as mais de 620 cidades paulistas. A seguradora nasceu a partir do leilão de privatização da empresa de vida e previdência do Banco Nossa Caixa, banco estatal paulista, em O Estado de São Paulo possuía dois bancos, o Banespa, que sofreu intervenção do Banco Central em 1994 e foi privatizado no ano 2000, e a Nossa Caixa, que permaneceu nas mãos do Estado até a incorporação pelo Banco do Brasil. Durante o processo de reestruturação da Nossa Caixa, o governo estadual decidiu vender o controle acionário de algumas das subsidiárias do banco, para libertá-las dos entraves da administração estatal. O único processo concluído foi o da empresa de vida e previdência, cujo controle foi adquirido pela Mapfre. Além das ações, o acordo prevê a distribuição dos produtos com exclusividade pela rede da Caixa durante 20 anos, até O acordo de aquisição prevê também que, no caso de mudança do controle acionário de um dos sócios, o outro tem o direito de exercer uma opção de saída, o que ainda está sendo avaliado pelos controladores da Mapfre Nossa Caixa. O assunto está com os acionistas, diz Ferreira.

6 44 SEGUROS Premiadas Grupos Seguradores Maio 2009 Produtos e serviços diferenciados O ano de 2008 não foi fácil para o setor de seguros automotivos. A crise internacional provocou uma contração do crédito e uma retração da demanda, o que afetou as vendas de automóveis, com uma influência direta e imediata sobre a produção das seguradoras. Não foi o único problema. A sinistralidade, ou seja, a relação entre os prêmios gerados e os sinistros registrados, que têm de ser pagos, subiu em relação a Finalmente, as maiores seguradoras que atuam nesse ramo entraram em uma feroz disputa por clientes, sacrificando margens de lucro para manter ou ganhar mercado. O que fazer? A solução encontrada pela Porto Seguro foi evitar o confronto nos preços. Isso garantiu à seguradora, líder no segmento Auto, ter sido escolhida a melhor do ano nessa categoria no Especial Melhores Seguradoras da revista Conjuntura Econômica. Nós nos concentramos na diferenciação dos produtos e dos serviços prestados aos segurados, diz Marcelo Sebastião, diretor-executivo da Porto Seguro Auto. Essa estratégia permitiu à empresa evitar oscilações abruptas As melhores em Autos 1 Porto Seguro Cia. de Seg. Gerais 2 Allianz Seguros 3 Sul América nos preços dos seguros, algo que sempre coloca a fidelidade do cliente em risco. Sebastião diz que, ao estreitar as margens, a seguradora perderia margem de manobra. Todas as mudanças nos juros ou nas taxas de sinistralidade, por exemplo, teriam de ser imediatamente repassadas aos preços, e essa flutuação não é boa para manter clientes, diz ele. No caso da sinistralidade, por exemplo, os números de 2008 não ajudaram. O índice avançou de 63,5% dos prêmios gerados em 2007 para 66,2%, em 2008, um crescimento de quase três pontos percentuais. A recuperação de veículos furtados e roubados também encolheu no ano passado, afirma Sebastião, sem detalhar números, e acrescenta: Isso afetou as margens de lucro. A alternativa de preservar as margens acaba por resguardar também o número de apólices, pois os clientes que decidem apenas com base no menor preço tendem a ser os menos fiéis, e sua entrada e saída provoca aumento dos custos operacionais. Mesmo focando nas margens e não no crescimento, a Porto Seguro conseguiu registrar um aumento de 5% em sua base de clientes ano passado, em comparação com A seguradora Azul, subsidiária que se dedica às apólices mais baratas, registrou um crescimento ainda mais expressivo: cerca de 9%. Deixamos a disputa por preços sob a responsabilidade da Azul, informa Sebastião. As perspectivas para os próximos anos são muito positivas. Hoje, dos 42 milhões de veículos registrados que trafegam pelas ruas e estradas brasileiras, cerca de 11,3 milhões, ou 25%, têm algum tipo de seguro. Deste total, a Porto Seguro possui 1,6 milhão de unidades em carteira (cerca de 15%), dando-lhe a liderança no ramo. O mercado potencial é de 20 milhões de veículos seguráveis, diz Sebastião. Há bastante espaço para que todas as seguradoras participantes desse segmento possam crescer.

7 Maio 2009 SEGUROS 45 Premiadas Grupos Seguradores Expansão com o agronegócio A Sul América é uma das mais tradicionais seguradoras do mercado brasileiro. Fundada em 1895 por Joaquim Sanchez de Larragoiti, a empresa soube se adaptar para atravessar períodos de bonança e de crise nesses quase 120 anos de história. Essa capacidade garantiu à seguradora o prêmio na categoria Seguros Patrimoniais. A abertura do mercado brasileiro de resseguros, que ocorreu com o fim do monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) em 2008, permitiu a Sul América melhorar seu desempenho. O IRB continua sendo nosso principal ressegurador, mas a possibilidade de contratar outras empresas de resseguros nacionais e internacionais foi fundamental para melhorar o desempenho, diz Patrick de Larragoiti Lucas, presidente do Grupo, que não revela quais são os novos fornecedores. A liberdade na escolha do ressegurador pode parecer apenas um pormenor, mas é algo muito As melhores em Patrimonial 1 Sul América 2 Bradesco Seguros 3 HSBC Seguros (Brasil) significativo nos seguros patrimoniais. Em apólices específicas, a participação de um ressegurador que custe menos ou que auxilie a precificar melhor os riscos faz muita diferença. Não por acaso, a Sul América teve um de seus melhores anos em 2008, obtendo um lucro de R$ 400 milhões, diz. O seguro patrimonial não é o maior ramo na Sul América, respondendo por 14% do resultado do grupo, mas é um dos com maior potencial de crescimento. Além das apólices tradicionais de proteção doméstica contra incêndio, roubo e desastres naturais, esse ramo da atividade seguradora engloba também riscos industriais e comerciais. No caso da Sul América, uma fatia significativa dos prêmios gerados vem da cobertura de riscos do setor sucroalcooleiro, seguindo uma tendência nova do mercado. Antes restrito a algumas atividades muito específicas como companhias aéreas, o seguro patrimonial espraia-se para outros segmentos da economia, com especial ênfase no agronegócio. Larragoiti diz estar otimista com as perspectivas para Não estamos vendo crise no setor, diz ele. Nossos prognósticos para a companhia são de crescimento, tanto que vamos sair do centro do Rio para um prédio próprio inteiramente novo, construído ao lado da Prefeitura. Instalada em um imóvel tombado no centro da capital fluminense, a Sul América está de mudança. A sede atual foi transferida para um investidor imobiliário internacional que deverá transformar o prédio em um edifício comercial e de escritórios.

8 46 SEGUROS Premiadas Especialistas Maio 2009 Do pequeno ao grande Seguros gigantescos e seguros microscópicos. A eficiência nessa combinação aparentemente insólita garantiu à ACE Seguradora o prêmio de melhor grupo segurador especialista. A empresa, controlada pela americana ACE Limited, é especializada em seguros que o cliente muitas vezes nem percebe que tem. São produtos massificados, como os que protegem o segurado contra acidentes provocados pela rede elétrica, contratados por poucos reais. Temos cerca de quatro milhões de pessoas que possuem apólices massificadas desse tipo, afirma o presidente Marcos Aurélio Couto. Operar esse tipo de seguro, cujo prêmio pode custar tão pouco quanto dois ou três reais por mês, exige da ACE uma relação muito próxima com parceiros como empresas de distribuição de energia. Uma das variáveis mais importantes no mercado segurador são os custos de distribuição, e as parcerias permitem vender seguros que, sem elas, seriam impraticáveis. As apólices massificadas respondem por 45% faturamento da ACE, que, em 2008, obteve um As melhores seguradoras 1 Ace Seguradora 2 Chubb do Brasil Cia. de Seguros 3 Zurich Brasil Seguros lucro líquido de R$ 34,6 milhões. Obtivemos uma rentabilidade patrimonial superior a 20%, em 2008, e viemos mantendo esse percentual ao longo dos últimos anos, diz Couto. O faturamento do ano passado foi de R$ 630 milhões, apresentando um crescimento de 10% em relação a Outra linha de negócios da ACE são grandes apólices de seguros patrimoniais e de transporte, produtos diametralmente opostos ao massificados. Os principais riscos assumidos pela seguradora referem-se a indústrias de grande porte, construtoras e empresas de geração de energia, além do transporte de carga marítima. Segundo Couto, uma das características que vem garantindo o bom desempenho da empresa é que quase todos os executivos estão focados no resultado obtido pela operação de seguros, não com os financeiros que, em muitos casos, garantem às seguradoras fechar o ano no azul. Apenas os bônus do presidente e do vice-presidente financeiro estão ligados ao desempenho das aplicações financeiras, informa Couto. Os demais executivos têm sua remuneração variável definida unicamente pelas metas operacionais e de produção de seguros. O presidente da seguradora destaca que as perspectivas para 2009 são positivas, especialmente pela possibilidade de a ACE contratar resseguros de diversos fornecedores. Essa alternativa passou a existir desde 2008, com a extinção do monopólio do Instituto Brasileiro de Resseguros. A flexibilidade com os resseguros é fundamental, especialmente na contratação de apólices patrimoniais de grande porte, diz Couto. A ACE está estudando a instalação de sua própria resseguradora no Brasil, para disputar parte deste mercado, informa o executivo.

9 Maio 2009 SEGUROS 47 Premiadas Especialistas Superando turbulências A Alfa Seguradora, empresa ligada ao Banco Alfa, conquistou o primeiro lugar como melhor empresa especialista no segmento Vida e Previdência, pela capacidade de preservar os recursos dos poupadores e de ampliar a carteira de aplicações mesmo nos turbulentos mercados de Um trabalho persistente de formação da clientela, explicando que ações são um investimento de longo prazo e que a crise não deveria ser vista como um momento de realizar prejuízos, garantiu o crescimento das reservas. O total de recursos administrados avançou 15,3%, em 2008, apesar do cenário adverso para a renda variável, afirma Jacques Curbet, diretor de Previdência da Alfa Seguradora. No fim de 2008, a Alfa Seguradora possuía cerca de R$ 205 milhões em carteira, dos quais 75% em Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBL). A fatia restante destina-se aos planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). A Alfa destaca-se por ser uma As melhores em Vida e Previdência 1 Alfa Previdência e Vida 2 Centauro Vida e Previdência 3 Previmax Prev. Privada e Seguradora das seguradoras com maior aplicação média por cliente. Cada poupador possui R$ 110 mil em produtos de previdência. Somos uma instituição financeira voltada para uma clientela de alta renda, o que nos permite oferecer produtos e serviços diferenciados, que esses clientes só encontrariam em bancos de investimento, diz Curbet. Outra vantagem desses produtos: isentos de tributação. As heranças, doações e transferências unilaterais acima de R$ estão sujeitas ao Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação (ITCMD), tributo estadual cuja alíquota pode chegar a 4% sobre o total herdado em alguns estados como São Paulo. Os benefícios recebidos por meio do VGBL estão isentos dessa tributação, informa Curbet. O executivo da seguradora avalia que o mercado deverá permanecer aquecido em 2009, principalmente pela flexibilidade dos VGBL, que são bastante adequados para o planejamento sucessório. Os recursos destinados aos beneficiários não entram em inventário e são imediatamente disponíveis, diz o executivo. Em 2008, a captação dos VGBL representou 68% do total de recursos novos que foram investidos no Alfa. Segundo Curbet, a seguradora está lançando novos produtos voltados para o aplicador de alta renda, como um plano de previdência com aplicação mínima de R$ 150 mil que promete cobrar taxas reduzidas de administração dos fundos e de gestão do plano, conhecida como taxa de carregamento. O banco surgiu em 1998, a partir da aquisição do Banco Real pelos holandeses do ABN Amro. Ao vender o Real, o banqueiro Aloísio Faria manteve o Banco Real de Investimentos em seu poder, no que seria o embrião da nova instituição financeira.

10 48 SEGUROS Premiadas Especialistas Maio 2009 As melhores em Saúde O segredo é a distribuição Não confunda a Seguros Unimed com o sistema de cooperativas do mesmo nome. A Unimed é uma rede de 370 cooperativas que inclui 107 mil médicos, a Seguros Unimed é uma sociedade anônima controlada por cerca de 200 dessas cooperativas, explica Dalmo Claro de Oliveira, presidente da seguradora, escolhida a melhor especialista no ramo Saúde. Apesar das dificuldades de governança em administrar uma empresa com duas centenas de donos, a relação entre a seguradora e o sistema de cooperativas é que garante à Seguros Unimed seus bons resultados. No negócio de seguros, um dos pilares mais importantes é a distribuição, seja por meio de corretores, no caso das seguradoras independentes, seja por meio de redes de agências, no caso das seguradoras ligadas a instituições financeiras. Em qualquer um desses casos, a distribuição representa uma grande fatia dos custos, e é aí que está um dos trunfos da Seguros Unimed. A seguradora conta com mais de mil 1 Unimed Seguros Saúde 2 Salutar Saúde Seguradora 3 Notredame Seguro Saúde corretores, mas possui um canal adicional de distribuição. Boa parte de nossos planos de saúde e seguros-saúde são distribuídos por meio das cooperativas, diz Oliveira. O custo operacional de processar uma única fatura que representa alguns milhares de pessoas é muito menor do que realizar cada um desses processos individualmente. Graças a isso, a Seguros Unimed apresentou um crescimento de 9% nos lucros em 2008, que avançaram para R$ 38 milhões. O principal produto, que responde por 45% do faturamento, são os seguros que protegem a renda familiar contra uma incapacidade temporária, muito popular entre os médicos que integram o sistema Unimed. A maior parte do crescimento do faturamento em 2008 veio dos seguros-saúde. Os planos de saúde estão crescendo menos, salienta Oliveira. A diferença entre esses produtos, segundo ele, é que os seguros-saúde oferecem mais mobilidade. Recordando: planos de saúde têm uma abrangência local ou regional e os clientes só podem usar os médicos, laboratórios e hospitais da rede conveniada. Os seguros-saúde permitem, também, que o cliente consulte seu médico de preferência, reembolsando parte das despesas. Os benefícios ligados à saúde são os mais importantes para os funcionários de qualquer empresa, e são decisivos na contratação, enfatiza Oliveira. Segundo ele, as empresas estão preferindo contratar seguros-saúde em vez de planos de saúde. Poucas empresas de grande porte hoje não têm uma atuação nacional ou em vários Estados, por isso a maior flexibilidade dos seguros-saúde tem favorecido a escolha deles.

11 Maio 2009 SEGUROS 49 Premiadas Especialistas Crescendo com novos produtos A seguradora americana Chubb venceu em duas categorias: a melhor especialista no ramo Auto e também como a seguradora especialista com o maior crescimento por resultado líquido e melhora da sinistralidade. Segundo Acácio Queiroz, presidente da Chubb, a receita de prêmios cresceu 5% em 2008 em relação a 2007 e a carteira ampliou-se em 10% no mesmo período. Muitas seguradoras sacrificaram margens para manter a carteira ou diminuíram de tamanho para preservar as margens, mas nós crescemos nos dois indicadores, diz ele. O crescimento foi sustentado por uma ampliação tanto geográfica quanto de produtos. Antes concentrada nas capitais do Sudeste, a Chubb estendeu seu campo de atuação para Bahia, Ceará, e para o interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais. No caso dos produtos, a Chubb lançou apólices específicas para as clientes do sexo feminino de maior poder aquisitivo. Com isso, o lucro líquido da empresa foi de R$ 36 milhões em 2008, As melhores em Autos 1 Chubb do Brasil Cia de Seguros 2 Indiana Seguros 3 Cia de Seguros Minas Brasil em linha com o resultado do ano anterior. Foi um bom desempenho, considerando-se o retrocesso na economia registrado no último trimestre de 2008, diz Queiroz. A Chubb também conquistou o prêmio de melhor seguradora especialista do ramo Auto mantendo sua especialização em um segmento tão rentável quanto difícil de operar, o dos veículos importados de altíssimo luxo. Segurar automóveis que chegam a custar R$ 1,5 milhão e que possuem vários computadores a bordo requer pessoal especializado e altamente treinado. A substituição do espelho retrovisor de uma Ferrari pode custar R$ 27 mil, diz Queiroz. Já tive de analisar o orçamento para substituir um pára-brisa blindado de uma Mercedes alemã cuja fatura chegava a R$ 150 mil. Em casos extremos, o veículo sinistrado pode ter de ser enviado ao país de origem para ser reparado, às custas da seguradora. O executivo afirma que as perspectivas para 2009 são moderadamente positivas. O mercado de altíssimo luxo é razoavelmente imune às oscilações da economia, mas é bastante afetado pelo câmbio. Segundo Queiroz, o fato de o dólar ter avançado de R$ 1,55 de 2008 para R$ 2,50 em dezembro comprometeu as vendas. Como há poucos sinais de que a moeda americana vá retornar aos patamares que valiam em meados de 2008, o volume de novos carros importados deverá permanecer inferior ao do ano passado. A variação do câmbio fez os preços subirem mais de 60%, o que faz muitos compradores pensarem em substituir um importado razoável por um nacional top de linha, esclarece Queiroz.

12 50 SEGUROS Premiadas Especialistas Maio 2009 Redução de riscos Evitar cuidadosamente os maiores riscos foi a receita da Zurich Minas Brasil para melhorar seu desempenho, em 2008, e conquistar o prêmio em seguros patrimoniais. As seguradoras especialistas são as focadas em determinados ramos de seguros, ou que se dedicam a nichos específicos de mercado. No caso da Zurich, o que garantiu o prêmio foi a decisão de reduzir a participação nos seguros de transporte terrestre, especialmente cargas. Avaliamos cuidadosamente os riscos de determinadas cargas e determinadas rotas e decidimos evitá-los, diz Pedro Purm, presidente da seguradora. Com isso, a sinistralidade desse ramo caiu de 66,7%, em 2007, para 52,5%, em A redução da sinistralidade foi essencial para melhorar as margens, diz ele. Assim, apesar de a Zurich ter elevado seu faturamento com prêmios em cerca de 8%, em 2008, em comparação com 2007, a cuidadosa escolha dos riscos melhorou o índice combinado, que caiu de 102%, em As melhores em Patrimonial 1 Zurich Brasil Seguros 2 Chubb do Brasil Cia. de Seguros 3 Nobre Seguradora do Brasil 2007, para 97,2%, em A redução de cinco pontos percentuais deveu-se ao aumento do faturamento e à melhoria do perfil de risco da carteira, afirma o presidente. A Zurich Minas Brasil iniciou suas atividades no país no fim da década de 1990, como uma das várias resseguradoras internacionais que buscavam participar da abertura do mercado brasileiro do setor, que, eswwperava-se, deveria acontecer ainda antes de Como o monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) levou mais tempo do que o esperado para terminar, muitas das recém-chegadas fizeram as malas e partiram, especialmente após a mudança do regime cambial em janeiro de Não foi o caso da Zurich, que permaneceu e, posteriormente, fechou um acordo com o Banco Mercantil de São Paulo para atuar no incipiente mercado de planos de previdência privada. Após um longo período de crescimento orgânico, em que se especializou em seguros industriais, de obras de engenharia e os chamados grandes riscos, a Zurich anunciou mais uma aquisição em novembro de 2008, assumindo o controle da seguradora Minas Brasil, que era ligada ao banco mineiro Mercantil do Brasil. A aquisição e o acordo, fechados por cerca de US$ 200 milhões, garantiram à Zurich o controle de uma das últimas seguradoras de varejo ligadas a bancos disponíveis no mercado. Além do controle da seguradora, o acordo assegurou ingresso à rede de agências do banco. Nossa intenção ao fechar o acordo com a Minas Brasil foi ter acesso a todos os segmentos de varejo: auto, vida e previdência, em uma base mais diversificada, diz Purm, para completar: Nossa intenção é crescer rapidamente nesses mercados.

13 Maio 2009 SEGUROS 51 Premiadas Especialistas Simplicidade e eficácia As melhores em sustentabilidade 1 Confiança Cia de Seguros 2 Ace Seguradora 3 J.Malucelli Seguradora A seguradora Confiança, especialista com operações na Região Sul do Brasil, foi escolhida a melhor no quesito sustentabilidade. Realizamos várias iniciativas em 2008, visando difundir os conceitos de uma atividade sustentável não só dentro da empresa, mas também com as famílias dos colaboradores e com a comunidade, diz Mauro Pinto, diretor de Planejamento e Marketing. As iniciativas, calcadas em atividades cotidianas, foram simples e bastante eficazes. Em uma seguradora, por exemplo, um dos principais gastos é com material impresso, em especial contratos e manuais para os segurados. Conscientizamos os colaboradores para reaproveitar o papel e passamos a entregar os manuais gravados em mídia eletrônica, afirma o diretor. Um dos principais esforços foi estimular o reaproveitamento de papel, imprimindo os dois lados de cada folha para todos os documentos não confidenciais. Para evitar confusão, criou-se um carimbo que indicava qual face da folha de papel deveria ser ignorada. Com isso, reduzimos o consumo de papel em 60% em relação a 2007, informa Mauro Pinto. No esforço da comunicação interna, os 310 funcionários e estagiários da Confiança receberam mensagens semanais discutindo os conceitos de sustentabilidade e ecologia, tratando não apenas de temas como reciclagem de papel e coleta de pilhas e baterias descartáveis, mas também do fato de que o lucro da empresa faz parte de sua sustentabilidade. A Confiança atua apenas na Região Sul, com ênfase no Rio Grande do Sul, que concentra a maioria dos negócios. Cerca de 60% de seu faturamento vem do ramo auto, além de seguros de cargas e de responsabilidade civil no transporte de pessoas. Essas apólices são subscritas principalmente por empresas de ônibus que operam linhas nos estados sulistas e países do Mercosul. A seguradora teve origem no Rio de Janeiro, em 1872, quando obteve autorização para funcionar em documento assinado por Dom Pedro II. Em 1974, a Confiança foi adquirida pela empresa de previdência privada GBOEX, que havia sido criada em Porto Alegre, em 1913, como uma associação beneficente para as famílias de militares falecidos e transformou-se, nos anos 1970, em uma entidade de previdência privada. Hoje, a GBOEX possui cerca de 300 mil clientes em planos de previdência privada, dos quais 50% são militares.

14 52 SEGUROS Premiadas Maio 2009 Além dos prêmios de melhor grupo segurador do país e por segmento, Conjuntura Econômica também premiou as seguradoras que mais se destacaram em 2008, através de critérios contábeis, tais como as maiores por ativo total; por patrimônio líquido ajustado; por rentabilidade sobre o patrimônio; por crescimento dos prêmios ganhos; por sinistralidade, entre outros. Também foram premiadas as empresas de Previdência Privada que mais se destacaram no ano passado. Destaques Previdência Grupos Especialistas As maiores por Ativo total (R$ milhões) Bradesco Vida e Previdência ,0 Mongeral Seguros e Previdência 243,5 Itaú Vida e Previdência ,7 Alfa Previdência e Vida 238,9 Brasilprev Seguros e Previdência ,4 Investprev 86,8 Unibanco Vida e Previdência 9.869,9 Sinaf Previdencial Cia de Seguros 30,9 Caixa Vida e Previdência 7.902,4 Santa Catarina Seguros e Previdência 22,0 As maiores por patrimônio líquido ajustado ( R$ milhões) Bradesco Vida e Previdência 1.409,9 Mongeral Seguros e Previdência 30,4 Itaú Vida e Previdência 557,8 Alfa Previdência e Vida 25,6 Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência 375,6 Dayprev Vida e Previdência 16,7 Brasilprev Seguros e Previdência 340,7 Sinaf Previdencial Cia de Seguros 12,6 Caixa Vida e Previdência 244,2 Previmax Prev. Privada e Seguradora 11,7 As mais rentáveis sobre o patrimônio líquido médio (%) Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência 114,17 Federal Vida e Previdência 26,42 Bradesco Vida e Previdência 66,79 Centauro Vida e Previdência 22,07 Brasilprev Seguros e Previdência 57,04 Alfa Previdência e Vida 20,36 Real Tokio Marine Vida e Previdência 55,86 IH Cia. de Seguros e Previdência 17,53 Caixa Vida e Previdência 44,80 Previmax Prev. Privada e Seguradora 10,21 As melhores por índice combinado ampliado (%) Safra Vida e Previdência 40,84 Votorantim Seguros e Previdência 20,13 Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência 45,66 BP Previdência Privada 45,16 Bradesco Vida e Previdência 54,39 Santa Catarina Seguros e Previdência 46,86 Real Tokio Marine Vida e Previdência 68,05 Alfa Previdência e Vida 81,64 Itaú Vida e Previdência 71,89 Dayprev Vida e Previdência 84,92 As que mais cresceram em resultado líquido (%) Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. 225,41 Federal Vida e Previdência 705,50 Cardif do Brasil Vida e Previdência 141,32 Newprev Previdência Privada 361,66 Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência 100,06 Dayprev Vida e Previdência 217,79 HSBC Vida e Previdência ( Brasil) 44,70 BMC Previdência Privada 94,85 Caixa Vida e Previdência 24,94 BB Previdência Privada 51,97 As que mais cresceram em prêmios ganhos mais receitas contribuição (%) Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência 70,03 IH Cia. de Seguros e Previdência 1489,78 Cardif do Brasil Vida e Previdência 29,32 Bamércio Previdência Privada 149,02 Porto Seguro Vida e Previdência 25,47 Investprev 48,70 Real Tokio Marine Vida e Previdência 23,07 Alfa Previdência e Vida 28,82 Bradesco Vida e Previdência 20,00 Centauro Vida e Previdência 19,69

15 Maio 2009 SEGUROS 53 Premiadas Destaques Seguradoras Grupos Especialistas Os maiores por Ativo total (R$ milhões) Itaú Seguros ,7 Companhia de Seguros Gralha Azul 879,3 Bradesco Seguros ,2 Azul Companhia de Seguros Gerais 750,9 Unibanco Seguros ,8 Itaú XL Seguros Corporativos 699,6 Caixa Seguradora ,2 Chubb do Brasil Companhia de Seguros 677,4 Sul América S.A ,5 Unimed Seguradora 621,8 Os maiores por patrimônio líquido ajustado ( R$ milhões) Caixa Seguradora 1.230,2 Chubb do Brasil Companhia de Seguros 261,0 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 1.196,9 Companhia de Seguros Gralha Azul 208,7 Unibanco Seguros 1.095,9 Itaú XL Seguros Corporativos 187,2 Bradesco Seguros 1.003,2 Azul Companhia de Seguros Gerais 173,1 Itaú Seguros 932,1 Yasuda Seguros 170,7 Os mais rentáveis sobre o patrimônio líquido médio (%) Companhia de Seguros Aliança do Brasil 68,94 Bradesco Dental 83,85 Caixa Seguradora 42,99 Companhia de Seguros Aliança da Bahia 43,45 HSBC Seguros ( Brasil) 37,97 Azul Companhia de Seguros Gerais 30,50 Bradesco Seguros 33,69 Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno 29,28 Santander Seguros 31,12 Companhia Excelsior de Seguros 28,88 Os melhores por índice combinado ampliado (%) HSBC Seguros ( Brasil) 35,88 Euler Hermes Seguros de Crédito à Exportação 23,04 Santander Seguros 54,78 Usebens Seguros 40,29 Caixa Seguradora 58,72 Kyoei do Brasil 53,47 Companhia de Seguros Aliança do Brasil 71,30 Rural Seguradora 54,72 Itaú Seguros 78,30 J.Malucelli Seguradora 56,50 Os que mais cresceram em resultado líquido (%) Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada 277,48 Companhia de Seguros Aliança da Bahia 310,88 Tokyo Marine Seguradora S.A. 162,33 Indiana Seguros 241,87 HSBC Seguros ( Brasil) 99,46 Zurich Brasil Seguros 240,38 Icatu Hartford Seguros 52,67 Vanguarda Companhia de Seguros Gerais 223,60 Companhia de Seguros Aliança do Brasil 47,78 Mbm Seguradora 185,54 Os que mais cresceram em prêmios ganhos (%) Paraná Companhia de Seguros 54,55 Cardif do Brasil Seguros e Garantias 2922,82 Bradesco Seguros 35,26 Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil 2667,44 Santander Seguros 31,64 Mapfre Seguradora de Garantias e Crédito 1094,64 Mapfre Vera Cruz Seguradora 19,49 Crédito Y Caución Seguradora de Crédito à Exportação 340,00 Icatu Hartford Seguros 16,44 Safra Seguros Gerais 297,24 Os melhores em sinistralidade (em pontos) Companhia de Seguros Aliança do Brasil 0,317 Sabemi Seguradora 0,066 HSBC Seguros ( Brasil) 0,339 Euler Hermes Seguros de Crédito à Exportação 0,093 Santander Seguros 0,354 Luizaseg Seguros 0,116 Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada 0,458 QBE Brasil Seguros 0,158 Unibanco Seguros 0,459 Mapfre Seguradora de Crédito à Exportação 0,194

16 54 SEGUROS Ranking Maio 2009 Grupos Seguradores Sede Prêmios ganhos Variação (%) Sinistros retidos Resultados financeiros Resultado líquido 1 Bradesco Seguros SP , Sul América RJ , Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais SP , Unibanco Seguros SP , Itaú Seguros SP , Mapfre Vera Cruz Seguradora SP , Allianz Seguros SP , Companhia de Seguros Aliança do Brasil SP , Tokyo Marine Seguradora SP , Caixa Seguradora DF , Marítma Seguros SP , Brasilveículos Companhia de Seguros RJ , HDI Seguros SP , Santander Seguros SP , Liberty Seguros SP , HSBC Seguros (Brasil) PR , Chubb do Brasil Companhia de Seguros SP , Unimed Seguradora SP , Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada SP , Ace Seguradora SP , Icatu Hartford Seguros RJ , Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) SP , Generali Companhia de Seguros RJ , Confiança Companhia de Seguros RS , Alfa Seguradora SP , Yasuda Seguros SP , Assurant Seguradora SP , Nobre Seguradora do Brasil SP , Zurich Brasil Seguros SP , Mitsui Sumitomo Seguros SP , Companhia de Seguros Previdência do Sul RS , Pan Americana de Seguros SP , Banestes Seguros ES , Companhia Excelsior de Seguros PE , American Life Companhia de Seguros SP , Luizaseg Seguros SP , Federal de Seguros RJ , Companhia Mutual de Seguros SP , Companhia de Seguros Aliança da Bahia BA , QBE Brasil Seguros SP , Prudential do Brasil Seg. de Vida RJ , J.Malucelli Seguradora PR , Mbm Seguradora RS , Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno SP , Safra Seguros Gerais SP , Sabemi Seguradora RS , UBF Garantias & Seguros SP , Gente Seguradora RS , Berkley International do Brasil Seguros SP , BCS Seguros RJ , PQ Seguros BA , APS Seguradora SP , Java Nordeste Seguros CE , Sulina Seguradoras SP , Rural Seguradora MG , Seguradora Brasileira Rural SP , Kyoei do Brasil SP , Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) RJ ,

17 Maio 2009 SEGUROS 55 Ranking Ativo total (em R$ mil) Patrimônio líquido Patrimônio líquido ajustado Índice combinado ampliado (em %) Sinistralidade (em pontos) Provisões técnicas/ Prêmios retidos (em pontos) Rentabilidade das reservas (em %) Rentabilidade do PL médio (em %) Margem líquida (em %) Classificação ,8 0,738 6,470 25,5 33,7 26, ,3 0,707 0,715 7,1 19,6 6, ,6 0,535 0,004 9,3 14,7 5, ,1 0,459 4,399 9,3 14,0 7, ,3 0,577 9,728 43,1 13,5 20, ,8 0,523 0,845 7,0 13,6 4, ,9 0,641 0,711 8,2 15,4 5, ,3 0,317 0,699 4,4 68,9 17, ,5 0,560 3,017 8,6-10,6-4, ,7 0,468 8,507 39,0 43,0 51, ,3 0,661 0,533 9,2 10,9 1, ,8 0,667 0,796 9,7 60,3 18, ,8 0,687 0,814 10,0 6,6 3, ,8 0,354 9,429 43,5 31,1 14, ,3 0,647 0,799 9,7 6,8 2, ,9 0,339 9,546 65,5 38,0 70, ,9 0,427 0,530 6,9 14,1 6, ,9 0,663 0,191 4,0 24,7 6, ,6 0,458 1,866 13,6 17,1 6, ,0 0,393 0,404 5,6 22,1 7, ,7 0,534 10,265 27,8 19,9 26, ,9 0,477 0,630 9,1 5,1 2, ,9 0,680 0,760 9,8-6,8-2, ,2 0,739 0,504 6,1-4,1-1, ,4 0,616 0,735 9,8 6,5 2, ,1 0,626 0,900 17,7 6,5 6, ,7 0,222 1,012 12,5-15,1-11, ,1 0,470 0,372 2,2 16,8 4, ,6 0,374 0,700 9,0 10,1 6, ,6 0,784 1,330 19,1-27,1-19, ,1 0,507 0,368 2,5 9,7 3, ,8 0,469 0,949 18,0 23,2 21, ,0 0,664 0,622 11,8 13,3 7, ,6 0,761 0,742 6,1 28,9 7, ,0 0,482 0,293 4,8 27,9 7, ,8 0,116 1,973 14,2 13,5 13, ,9 0,511 0,495-0,2-1,6-1, ,5 0,450 0,244 0,7 8,4 2, ,6 0,485 1,848-6,7 43,4 127, ,5 0,158 0,276 3,5-2,0-2, ,9 0,225 8, ,2-4,2-12, ,5 0,507 1,074 28,7 23,4 46, ,9 0, ,636 2,7 10,8 3, ,4 0,373 1,128 18,9 29,3 21, ,2 0,619 0,440 30,2 16,2 22, ,5 0,066 0,603 57,6 14,8 21, ,0 0,924 1,561 16,1-8,6-7, ,0 0,810 0,776 1,6-0,5-0, ,5 0,731 0,437 15,2-6,6-6, ,9 0,827 0,227 24,5 15,9 29, ,9 0,851 1,108 10,0 2,8 2, ,4 0,803 1,021-1,2-15,0-8, ,4 0,827 0,252 2,6 15,9 3, ,4 0,738 0,579-0,6-93,7-28, ,7 0,297 1,115 55,9 17,3 62, ,0 1,114 1,726 50,3 20,1 63, ,5 0,053 1,642 47,3-0,4-1, ,5 2,042 4, ,7 8,6 72,

18 56 SEGUROS Ranking Maio 2009 Seguradoras Sede Prêmios ganhos Variação (%) Sinistros retidos Resultados financeiros Resultado líquido 1 Sul América Companhia Nacional de Seguros RJ , Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros RJ , Atlântica Companhia de Seguros RJ , Liberty Mutual SP nd Azul Companhia de Seguros Gerais RJ , Tokio Marine Brasil Seguradora SP , Indiana Seguros SP , Companhia de Seguros Minas Brasil MG , Itaú XL Seguros Corporativos SP , Mares - Mapfre Riscos Seguradora SP , Santander Brasil Seguros SP , Bradesco Dental SP nd Paraná Companhia de Seguros SP , Companhia Nacional de Seguros RJ , Companhia de Seguros Gralha Azul SP , Aig Brasil Companhia de Seguros SP , Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil SP , Sul América Companhia de Seguros Gerais RJ , Mapfre Seguradora de Garantias e Crédito SP , Cesce Brasil Seguros de Garantias e Crédito RJ , Fator Seguradora RJ nd BVA Seguros S.A. RJ , Vanguarda Companhia de Seguros Gerais RJ nd Cardif do Brasil Seguros e Garantias SP , Euler Hermes Seguros de Crédito SP , Cesce Brasil Seguros de Crédito SP , Euler Hermes Seguros de Crédito à Exportação SP , Capemisa RJ 741 nd Crédito y Caución Seguradora de Crédito à SP , Mapfre Seguradora de Crédito à Exportação SP , Crédito y Caución Seguradora de Crédito e Garantias SP , Usebens Seguros RJ 1 nd Alvorada Vida SP nd ECC do Brasil Cia. de Seguros SP nd UASEG Seguros SP nd nd: não disponível