Direito Romano das Sucessões - conceitos básicos

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1 Direito Romano das Sucessões - conceitos básicos SUCCESSIO - sucessão, deriva do verbo succedere (vir depois) HEREDITAS (universum jus) - herança, conjunto de bens materiais e imateriais HERES - herdeiro, o destinatário dos bens sucedidos DE CUJUS - ille de cujus successione quaeritur (juristas romanos) AB INTESTATO - ab intestato defuncto - falecido sem testamento TESTAMENTI FACTIO - capacidade jurídica para ser testador e herdeiro COLLATIO BONORUM - reunião de bens do falecido, se houve distribuição BONORUM POSSESSIO - posse de bens pelo jus honorarium MORTIS CAUSA - CAUSA MORTIS - em razão da morte (oposto: inter vivos)

2 TIPOS DE SUCESSÃO LEGÍTIMA (ab intestato) - quando o falecido não deixou testamento, quando o testamento está incompleto ou este foi invalidado por decisão judicial Ninguém pode testar parcialmente - caso de invalidação do testamento TESTAMENTÁRIA - decorrente da vontade do falecido, modo superior e preferencial Testamento era considerado o ato jurídico mais importante na vida de um cidadão romano, semelhante à lei, no direito estatal Elementos integrantes do testamento: o de cujus, a herança 0(s) herdeiro(s) Somente os sui juris podem fazer testamento.

3 SUCESSÃO LEGÍTIMA (AB INTESTATO) Fundamenta-se na idéia da co-propriedade familiar, o paterfamilias tem somente o domínio sobre os bens, o qual é transferido para o(s) herdeiro(s) Conforme a religião familiar, os herdeiros se comprometiam a continuar o culto dos deuses domésticos, aos quais o de cujus foi reunir-se Graus sucessórios conforme a Lei das XII Tábuas: heredes sui - filhos (consanguíneos e adotados), netos (filhos dos filhos) e esposa (cum manu) - não podem renunciar agnati proximi - irmãos e irmãs do paterfamilias, descendentes pela linhagem paterna - podem renunciar gentiles - familiares da mesma gens ou tronco familiar - podem renunciar Os graus se sucedem entre si, não havendo preferência no mesmo grau O jus civile clássico foi aos poucos sendo reformulado pelas decisões dos pretores, incluindo os consanguíneos (bonorum possessio)

4 SUCESSÃO LEGÍTIMA (AB INTESTATO) Graus ou ordens sucessórias alteradas pelo direito pretoriano: liberi - todos os filhos, inclusive os emancipados legitimi - os agnados já reconhecidos pela Lei das XII Tábuas cognati - parentes consanguíneos até o sétimo grau cônjuge sobrevivente Através das Novelas 118 e 127, Justiniano incorporou as mudanças ao jus civile Graus ou ordens sucessórias conforme o Corpus Juris Civilis: descendentes e descendentes destes na porção que lhes caberia (filhos e filhas) ascendentes e irmãos germanos (pais, irmãos e irmãs de pai e mãe) irmãos uterinos (irmãos e irmãs de pai ou de mãe) - colaterais privilegiados colaterais ordinários: demais parentes até o sétimo grau, os mais próximos excluindo os mais afastados Pela Novela 53, foi estabelecida a quarta da viúva pobre (¼ dos bens) Não havendo sucessores, herdava o Fisco in loco heredis

5 SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA Cícero: A religião ensina que os bens e o culto sejam inseparáveis e o cuidado dos sacrifícios seja confiado a quem cabe a herança (De legibus) Testamento era o ato de maior responsabilidade do cidadão romano, destinado a perpetuar a unidade familiar e o vínculo com os antepassados Testamento deriva de testis (testemunha), negócio jurídico realizado na presença de testemunhas, direito exclusivo dos homens Elementos fundamentais do conceito de testamento: negócio jurídico - unilateral, revogável a qualquer tempo, cláusula causa mortis justo - ato praticado de acordo com o jus civile, permitido apenas aos cidadãos solene - segue um formalismo próprio (simplificando-se aos poucos) herdeiro - aquele que dará continuidade à religião familiar

6 SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA FORMALISMO ANTIGO: testamento público oral, em duas ocasiões: perante os calatis comitiis, nos dias 24 de março e 24 de maio de cada ano; perante o exército formado (in procinctu), sem data marcada. FORMALISMO SIMPLIFICADO: testamento privado, sem data marcada: mancipatio (oral, aes et libra + libripens e testemunhas) nuncupatio (oral, declarado perante testemunhas, sem libripens) imperial (escrito e assinado pelo testador e por sete testemunhas, com selo) codicilo (escrito, em forma de carta, 5 testemunhas selavam o envelope) Destaque-se que, mesmo sendo escrito, o testamento devia ser declarado oralmente (exceto o codicilo), sendo o texto somente uma prova material.

7 TESTADORES E HERDEIROS O jus civile regulava a testamenti facio ativa (testador) e passiva (herdeiros) para todos os cidadãos romanos, mas havia exceções. Não possuíam a testamenti factio ativa: os alieni juris, porque não dispinham dos bens os que não possuíam o jus commercii (estrangeiros e latinos) as pessoas sob tutela ou curatela os condenados por falso testemunho (depois, também os hereges e apóstatas) Não posuíam a testamenti factio passiva: os estrangeiros, por não possuírem o jus commercii (exceção para os latinos) as pessoas morais (jurídicas), depois permitido para entidades religiosas as mulheres (depois da Lex Voconia a.c.) os judeus, os hereges e os apóstatas (por influência do cristianismo)

8 O HERDEIRO - exigências e privilégios Devia estar na primeira disposição testamentária; devia ser constituído in perpetuum ; devia ser em caráter universal. Na falta de um desses dispositivos, o testamento seria nulo, passando-se para a sucessão legítima. Era permitido designar um herdeiro substituto, caso o principal ficasse impedido por alguma razão jurídica (capitis deminutio, por exemplo). O testamento antigo só previa o herdeiro universal, porém com as alterações posteriores, foram admitidos diversos herdeiros ou herdeiros sucessivos, sendo inválido o testamento que silenciado sobre herdeiros necessários. O direito sucessório foi-se modificando de acordo com os modelos de organização familiar.

9 HERANÇA - ACEITAÇÃO E RECUSA Hereditas - conjunto de bens e obrigações transmissíveis, incluía ativo e passivo. Os herdeiros se responsabilizavam pelo total. Damnosa hereditas - dizia-se quando o passivo (dívidas) superava o ativo. Havia a possibilidade de perdão do devedor e não da dívida. Herdeiros da primeira classe eram obrigados a receber a herança; herdeiros das outras classes eram voluntários. O testador podia, pelo testamento, dar liberdade a um escravo e designá-lo como herdeiro; este não podia recusar a herança. O testador devia excluir formalmente os herdeiros, isso não podia ficar apenas subentendido.

10 AÇÕES JUDICIAIS SUCESSÓRIAS O testamento seria inválido se não mencionasse todos os herdeiros necessários. Existiam ações judiciais específicas que os herdeiros prejudicados poderiam interpor para invalidar testamentos que favoreciam estranhos. Situações que tornavam ineficaz o testamento: nascimento de um filho post mortem, não incluído na herança (testamentum ruptum) após fazer o testamento, o testador tinha capitis deminutio (testamentum irritum factum) herdeiros não se apresentavam para receber a herança (testamentum destitutum) invalidação por decisão judicial (quaerela inofficiosi testamenti) Embora pareça estranho, o testador podia deixar os bens para terceiros, através de legados e fideicomissos.

11 LEGADOS LEGADO - disposição testamentária pela qual o testador favorecia uma pessoa, fora do jus civile com um determinado bem da herança. Legatário - podia ser familiar ou não, até um estrangeiro (que não podia ser beneficiado com herança). Liberalidade do direito sucessório. Legado é anterior à Lei das XII Tábuas, que não o revogou, dando-lhe um caráter absoluto de costume muito antigo. A Lei Falcídia (40 a.c.) estabeleceu o máximo de ¾ da herança para os legados para estranhos (quarta falcídia), pelo menos ¼ para os herdeiros. Legado era entregue por um dos herdeiros e não incluía as dívidas.

12 FIDEICOMISSOS Fideicomisso - disposição testamentária que atribui a um herdeiro a missão de transferir um bem da herança a terceira pessoa (fideicomissário) Diferença do legado: o fiduciário tinha um prazo para a entrega, não era imediato. Havia o risco da não entrega. O fideicomisso passou a ser a modalidade preferida pelos testadores. De início, não havia restrições, depois houve regulamentação. O imperador Otaviano criou ações judiciais específicas, em favor do fideicomissário. O imperador Cláudio designou uma pretura específica para as ações sobre fideicomissos. O senatusconsulto Pegasiano estabeleceu a regra da quarta pegasiana, semelhante aos legados. Justiniano unificou os dois institutos (legado e fideicomisso).