2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA 9 - TELEFONE FAX

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1 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2006 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM SITE FAX DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA DENOMINAÇÃO COMERCIAL RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR RODOBENS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. 6 - NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Francisco das C. de Oliveira, CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF SJ Rio Preto SP 6 - DDD DDD TELEFONE TELEFONE FAX ri-rni@rodobens.com.br ou oviscardi@rodobens.com.br 9 - TELEFONE FAX BAIRRO OU DISTRITO Higienópolis 10 - TELEX DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Orlando Viscardi Neto 2 - CARGO Dir. Financeiro/Relações c. Investidores 3 - ENDEREÇO COMPLETO Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, CEP DDD DDD MUNICÍPIO São J. R. Preto 9 - TELEFONE FAX FAX ri-rni@rodobens.com.br ou oviscardi@rodobens.com.br 4 - BAIRRO OU DISTRITO Higienópolis 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX FAX UF SP AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME Banco Bradesco S.A CONTATO Luis Cláudio de Freitas Coelho Pereira 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Yara, s/nº, subsolo Cidade de Deus 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF Osasco SP 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX acecustodia@bradesco.com.br 14/08/ :04:02 Pág: 1

2 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Orlando Viscardi Neto 2 - ENDEREÇO COMPLETO Av Francisco das C. de Oliveira, CEP 5 - MUNICÍPIO SJ. Rio Preto 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX DDD FAX ri-rni@rodobens.com.br ou oviscardi@rodobens.com.br 17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM FAX 15 - FAX BAIRRO OU DISTRITO Higienópolis 6 - UF SP REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO Walbert Antonio dos Santos CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST BVES BVPP BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Incorporação e Construção 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES NÃO 14/08/ :05:01 Pág: 2

3 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Debêntures Simples Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros DESCRIÇÃO PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 26/03/ CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 13/04/ /03/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 Diário Oficial Est. São Paulo SP 02 Valor Econômico SP DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 30/05/ ASSINATURA 14/08/ :05:07 Pág: 3

4 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 Waldemar de Oliveira Verdi /09/2006 até AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 02 Waldemar Verdi Junior /09/2006 até AGO SIM 20 Presidente do Conselho de Administração 03 Milton Jorge de Miranda Hage /09/2006 até AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 04 Hamilton Sebastião Farinazzo /09/2006 até AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 05 José Alceu Signorini /09/2006 até AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 06 Vitor Cesar Bonvino /09/2006 até AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 07 Eduardo Gorayeb /09/2006 até AGO Diretor Presidente / Superintendente 08 Jamil Pedrozo Nassif /09/2006 até AGO Diretor Administrativo 09 Orlando Viscardi Neto /09/2006 até AGO Diretor Financeiro / Relações c/ Invest. 10 Maílson Ferreira da Nóbrega /11/2006 até AGO SIM 29 Conselheiro Independente 11 Alcides Lopes Tápias /11/2006 até AGO SIM 29 Conselheiro Independente * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 14/08/ :05:22 Pág: 4

5 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE SIM NÃO 3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 8 - CARGO /FUNÇÃO 9 - FUNÇÃO 01 Andre Carvalhaes Ribeiro /04/2007 até AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS 02 Flavio Leme Ferreira Filho /04/2007 até AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 03 Roberto Lopes de Souza Junior /04/2007 até AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 04 Rodrigo Sancovsky /04/2007 até AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS 05 Paula Regina Mascaro de Souza Bértoli /04/2007 até AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 06 Elizandra Gigante /04/2007 até AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 14/08/ :05:27 Pág: 5

6 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Conselho de Administração: Waldemar de Oliveira Verdi. Brasileiro, 88 anos, Fundador e Presidente do Grupo Verdi (GV Holding S.A.), iniciado em 1949, que integra 51 empresas com atividades em todo o Brasil, além de Argentina e Chile; nos setores de distribuição de veículos, consórcio, seguros, instituições financeiras, importação de automóveis. Exerce também as atividades de Diretor do SINCOVESP Sindicato do Comércio Varejista de Veículos no Estado de São Paulo; Presidente Emérito e Membro Nato do Conselho Consultivo da ACIRP Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto; Conselheiro Nato da Delegacia Regional do CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo em São José do Rio Preto e Membro do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, tendo exercido as atividades de Presidente da ACIRP Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto 12 anos; Diretor-Presidente da Delegacia do CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto 7 anos; Diretor Presidente do PRODEI Programa de Industrialização de São José do Rio Preto (Distrito Industrial) 8 anos; Diretor Vice-Presidente do CIESP, em São Paulo e Diretor do DECOR 8 anos;. Diretor da Associação Comercial de São Paulo 6 anos; Diretor da ABRAVE Associação Brasileira dos Veículos Automotores / FENABRAVE Federação Brasileira dos Veículos Automotores 15 anos e Presidente da ABRAD Associação Brasileira das Empresas Administradoras de Consórcio e do Fornecimento dos Bens 4 anos; Waldemar Verdi Junior. Brasileiro, 61 anos, bacharel em Direito pela Sociedade Riopretense de Educação e Ensino, especializou-se em administração de empresas cursando: Advanced Management for Brazilian Executives University of Southern Califórnia USA 1977, Séminaire de Gestion Generale pour Dirigeants Brésiliens INSEAD (França) 1982, Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais INSEAD (França) Atualmente exerce a vice-presidência do GRUPO VERDI GV Holding S.A., que atua no setor de distribuição de veículos, consórcio, seguros, instituições financeiras, importação de automóveis, gás natural, construção civil; é também Presidente do Conselho de Administração do Banco Rodobens; Presidente da Automotores Juan Manuel Fangio S/A Argentina; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia Hipotecária Unibanco Rodobens; Membro do Conselho Diretor da FENABRAVE Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores; Membro dos Conselhos do CIESP e Associação Comercial de São Paulo; Membro de Conselho na COMGÁS Companhia de Gás de São Paulo; Membro do CDES Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exerceu as atividades de Presidente da ASSOBENS Associação Brasileira dos Distribuidores Mercedes-Benz; Diretor da ABRAD Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio dos Distribuidores de Veículos Automotores; Presidente dos Conselhos Diretor e Deliberativo 14/08/ :05:38 Pág: 6

7 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR da FENABRAVE Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Foi eleito líder empresarial do Setor de Distribuição de Veículos pelos leitores da Gazeta Mercantil nos anos de 1999 / 2000 / 2001 / 2002; Milton Jorge de Miranda Hage. Brasileiro, 65 anos, com formação técnica em Contabilidade e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Rio-pretense e em Administração de Empresas pela Faculdade Rio-pretense de Administração de Empresas. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Superintendente da Rodobens Corporativa S.A (Grupo Verdi), conglomerado empresarial composto de 51 empresas no Brasil e na Argentina. É também Diretor Presidente do Banco Rodobens S.A. e membro do Conselho de Administração das empresas Belém Diesel S.A., Rodobens Administração e Promoções Ltda, Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda e Companhia Hipotecária Unibanco Rodobens; Hamilton Sebastião Farinazzo. Brasileiro, 51 anos, bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, com mais de 30 anos de experiências nas áreas de gestão administrativa e financeira, atualmente exercendo o cargo de Diretor de Controladoria na Rodobens Corporativa S.A. (Grupo Verdi) além de ser membro da diretoria de 22 empresas do conglomerado das Empresas Rodobens, e também membro do Conselho de Administração da Rodobens Administração e Promoções Ltda e Rodobens Adm e Corretora de Seguros Ltda; José Alceu Signorini. Brasileiro, 42 anos, bacharel em Economia pela Faculdades Integradas D. Pedro II São José do Rio Preto/SP, com vasta experiência em gestão financeira, exercendo atualmente a Diretoria Financeira da Rodobens Corporativa S.A. (GRUPO VERDI), conglomerado empresarial de 51 empresas no Brasil e no Exterior onde é responsável pelo relacionamento com Instituições Financeiras, definição de estratégia de Investimentos, decisão de tomada de recursos (Leasing, Compor, Finame, Securitização de Recebíveis, Financiamentos Imobiliários) além da política de crédito e cobrança; Vitor Cesar Bonvino Brasileiro, 55 anos, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) pela Faculdade de Direito Riopretense, atualmente UNIRP, onde colou grau em janeiro de Diretor Jurídico da Rodobens Corporativa S/A, holding operacional das Empresas Rodobens (Grupo Verdi), conglomerado de empresas composto de 51 empresas no Brasil e no exterior. Diretor de outras empresas do grupo econômico, Membro do Conselho de Administração do Consórcio Rodobens, Membro do Conselho de Administração do Banco Rodobens S.A. Foi Presidente da ABAC-Associação Brasileira de Administradoras de 14/08/ :05:38 Pág: 7

8 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Consórcios, gestões 95/97 e 97/99, e atualmente é 2º Vice-Presidente da entidade. Foi Presidente da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), 22ª Subseção de são José do Rio Preto, gestão 87/89; Maílson Ferreira da Nóbrega.Economista, foi ministro da Fazenda no período 1988/1990, depois de longa carreira no Banco do Brasil e no setor público, da qual destacam-se os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil: Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor-Executivo do European Brazilian Bank, Eurobraz, em Londres. Como ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional e o CONFAZ. Na qualidade de ministro da Fazenda, foi membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento; chefe da delegação brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão, no âmbito do Clube de Paris; membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. Realizou viagens de estudo sobre os mecanismos de financiamento à agricultura nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, França e Japão. É membro de conselhos de administração de empresas no Brasil e no exterior. Tem três livros publicados e vários artigos em revistas especializadas e veículos da mídia. É colunista semanal do jornal O Estado de São Paulo. Sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa de consultoria econômica e política sediada em São Paulo; e Alcides Lopes Tápias. Administrador de Empresas, formado pela Universidade Mackenzie e Bacharel em Direito, formado pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no período de setembro de 1999 a julho de 2001, possui longa carreira no Banco Bradesco onde permaneceu durante o período de 1957 até 1996, ascendendo escalões hierárquicos até ser Vice Presidente da Diretoria Executiva e do Conselho Superior de Administração. Foi membro do Conselho de Administração da holding do Grupo Camargo Corrêa (1996 a 1999), Tubos e Conexões Tigre (1995 a 1999), Usiminas (1997 a 1999) e UBV União Brasileira de Vidros (2003 a 2005), além de ter sido Presidente do Conselho de Administração da São Paulo Alpargatas de 1996 a 1999, Membro do Conselho Curador da Fundação Antonio Prudente do Hospital do Câncer, Presidente da FEBRABAN e sócio da Interamericana Ltda e Interamericana Serviços. Atualmente é membro do conselho de Administração do Banco Itaú S.A., Banco Itaú Holding Financeira, Brasmetal Waelzholz, Grupo Sadia, Tubos e Conexões Tigre, e LPS Brasil Consultoria de imóveis S.A., membro do Conselho Consultivo da BM&F- Bolsa de Mercadoria e Futuros, DMR Consulting Brasil, Medial Saúde, Spread Teleinformática Ltda, Presidente do conselho Fiscal da AMBEV CIA. De Bebidas da 14/08/ :05:38 Pág: 8

9 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Américas, Presidente do Conselho Deliberativo do MAM Museu de Arte Moderna e sócio da Aggrego Consultores. Diretoria: Eduardo Gorayeb. Brasileiro, 49 anos, ingressou nas Empresas Rodobens em 1983 com a função de criar e liderar a área de Engenharia, em 1990 fundou a Rodobens Incorporação e Construção Ltda, ocupando o cargo de Diretor Executivo. O Sr. Gorayeb é Engenheiro Civil formado pela Faculdade de Engenharia de Barretos-SP e como engenheiro foi responsável pela execução de aproximadamente m² de obras. Exerceu a diretoria executiva de diversas associações de classe, tais como Sociedade de Engenharia, SIDUSCON-SP e SECOVI-SP. Exerce também o cargo de Diretor Presidente da Cia Hipotecária Unibanco Rodobens; Jamil Pedrozo Nassif. Brasileiro, 42 anos, ingressou nas Empresas Rodobens em 1985, e na Rodobens Incorporação e Construção Ltda atua desde O Sr. Nassif tem formação técnica em Contabilidade e Transações Imobiliárias, e formação superior em Gestão e Operacionalização em Marketing pela UNIRP - Centro Universitário de Rio Preto. O Sr. Nassif atuou em diversas áreas das Empresas Rodobens, com destaque para a atuação na gestão administrativa geral da Companhia nos últimos 6 anos. Exerce também o cargo de Diretor na Cia Hipotecária Unibanco Rodobens. Orlando Viscardi Neto. Brasileiro, 35 anos, ingressou na Companhia em Acumula doze anos de experiência profissional em bancos corporativo e de investimento multinacionais, nas áreas de Mercado de Capitais e de Fusões & Aquisições, com passagens pelo Citigroup, BBVA, e Banco InterAtlântico. Atuou por dois anos no Citigroup em Nova York como diretor no departamento de ADR, nas áreas de relacionamento com clientes institucionais globais e com clientes emissores latinoamericanos. O Sr.Viscardi é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Administração de Empresas - especialização em Finanças - pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. 14/08/ :05:38 Pág: 9

10 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO RCA 15/02/ SIM NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS 04/01/2007 AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO SIM ORDINÁRIAS 10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL ,35 PREFERENCIAIS TOTAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL 0 0, , AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 14/08/ :05:55 Pág: 10

11 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Unidades) (Unidades) (Unidades) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Unidades) 001 GV Holding S.A /65 Brasileira SP ,15 0 0, ,15 06/11/2006 SIM SIM 002 Eduardo Gorayeb Brasileira SP ,26 0 0, ,26 SIM NÃO 003 Waldemar Verdi Júnior Brasileira SP ,11 0 0, ,11 SIM NÃO 004 Waldemar de Oliveira Verdi Brasileira SP 1 0,00 0 0,00 1 0,00 SIM NÃO 005 Milton Jorge de Miranda Hage Brasileiro SP 1 0,00 0 0,00 1 0,00 NÃO NÃO 006 Hamilton Sebastião Farinazzo Brasileiro SP ,00 0 0, ,00 NÃO NÃO 007 José Alceu Signorini Brasileiro SP 1 0,00 0 0,00 1 0,00 NÃO NÃO 008 Vitor Cesar Bonvino Brasileiro SP 140 0,00 0 0, ,00 NÃO NÃO 009 Maílson Ferreira da Nóbrega Brasileira SP 140 0,00 0 0, ,00 NÃO NÃO 14/08/ :06:00 Pág: 11

12 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Unidades) (Unidades) (Unidades) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Unidades) 010 Alcides Lopes Tápias Brasileira SP 1 0,00 0 0,00 1 0,00 NÃO NÃO 011 Maria Ignez Escobar Verdi Brasileira SP ,83 0 0, ,83 SIM NÃO 012 Beny Maria Verdi Haddad Brasileira SP ,83 0 0, ,83 SIM NÃO 013 Rosy Lavinia Roquette Verdi Brasileira SP ,83 0 0, ,83 SIM NÃO 014 Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira Brasileira SP ,83 0 0, ,83 SIM NÃO 015 Alessadra Escobar Verdi Brasileira SP ,82 0 0, ,82 SIM NÃO 016 Giuliano Finimundi Verdi brasileira SP ,99 0 0, ,99 SIM NÃO 997 AÇÕES EM TESOURARIA 0 0,00 0 0,00 0 0, OUTROS ,35 0 0, ,35 14/08/ :06:00 Pág: 12

13 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Unidades) (Unidades) (Unidades) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Unidades) 999 TOTAL ,00 0 0, ,00 14/08/ :06:00 Pág: 13

14 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 001 GV Holding S.A. 06/11/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Waldemar Verdi Junior , , ,28 Maria Ignez Escobar Verdi 0 0, , ,00 Anira Isabel Finimundi Verdi 0 0, , ,00 Marcio Anísio Haddad 0 0, , ,00 Waldemar de Oliveira Verdi , , ,20 Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira 0 0, , ,98 Alessandra Escobar Verdi 0 0, , ,98 Beny Maria Verdi Haddad 0 0, , ,28 Rosy Lavinia Roquette Verdi 0 0, , , Brasileira SP brasileira SP brasileira SP brasileira SP Brasileira SP Brasileira SP Brasileira SP Brasileira SP 14/08/ :06:10 Pág: 14

15 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 001 GV Holding S.A. 06/11/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC TOTAL , , ,00 14/08/ :06:10 Pág: 15

16 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 06/11/ ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Unidades) (Reais) (Reais) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /08/ :06:15 Pág: 16

17 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Unidades) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 15/09/ Reserva de Lucro , /09/ Outros , /09/ Subscrição Particular em Dinheiro , /02/ Subscrição Pública , /08/ :06:24 Pág: 17

18 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA / BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO (Reais) (Reais) (Unidades) (Unidades) 01 06/11/ /08/ :06:29 Pág: 18

19 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Unidades) (Reais) /02/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Unidades) 01 ORDINÁRIAS /08/ :06:36 Pág: 19

20 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - ITEM 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais) 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 DIVIDENDO RS 03/01/ /12/ , ORDINÁRIA /01/ DIVIDENDO RS 04/07/ /12/ , ORDINÁRIA /07/ DIVIDENDO RS 13/01/ /12/ , ORDINÁRIA /01/ /08/ :06:41 Pág: 20

21 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- TIVO 15 - PRIORITÁ- RIO 8 - TAG ALONG % 16 - CALCULADO SOBRE 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 100,00 NÃO PLENO 100,00 0,00 0, MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 23/05/ ,00 14/08/ :06:48 Pág: 21

22 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO SIM 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais) ANUAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 7 - VALOR DO PENÚL- TIMO EXERCÍCIO 8 - VALOR DO ANTEPE- NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais) (Reais) (Reais) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /08/ :06:52 Pág: 22

23 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Somos parte das Empresas Rodobens, grupo empresarial que se encontra entre os 100 maiores grupos empresariais do Brasil, em patrimônio, de acordo com o Anuário Gazeta Mercantil 2005/2006. As atividades das Empresas Rodobens foram iniciadas em 1949 em São José do Rio Preto por Waldemar de Oliveira Verdi atuando, inicialmente, na área de revenda de caminhões Mercedes-Benz. Em 1966, as Empresas Rodobens passaram a atuar na administração de consórcio de caminhões, tornando-se o primeiro consórcio brasileiro de abrangência nacional. Atualmente, além de nossas atividades na área imobiliária, as Empresas Rodobens atuam igualmente nas áreas de venda e locação de veículos, consórcios de veículos e imóveis, instituições financeiras, corretagem de seguros, serviços de comunicação corporativa, soluções de logística e distribuição em transporte, entre outras. As Empresas Rodobens estão presentes em aproximadamente 185 cidades de todos os Estados brasileiros, contando com aproximadamente 700 mil clientes. Atualmente, as Empresas Rodobens detêm a maior rede de distribuição de caminhões Mercedes-Benz e a quarta maior companhia de consórcios do País. Além da atuação no Brasil, as Empresas Rodobens atuam na Argentina, com re-venda de automóveis e caminhões Mercedes Benz, e no Chile, com terminais de cargas. As atividades das Empresas Rodobens no setor imobiliário tiveram início há 23 anos em Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, inicialmente como um departamento, atuando na construção de empreendimentos para as empresas do grupo e posteriormente em incorporações imobiliárias. O crescimento das atividades imobiliárias das Empresas Rodobens levou à constituição da Companhia em No mesmo ano, com o objetivo de contornar o problema da escassez de crédito imobiliário, criamos o Sistema Fácil. No período entre os anos de 1991 e 1999, aproximadamente 85% de nossas unidades lançadas eram de prédios de apartamento. A partir de 1997, além da incorporação e construção de edifícios de apartamentos, passamos a atuar também na realização de condomínios fechados de casas e, no período entre os anos de 2000 e 2006, 50% de nossas unidades lançadas já eram de condomínios fechados de casas. Também no ano de 1997, a Companhia iniciou com o Unibanco parceria pioneira no ramo da incorporação imobiliária que lhe assegurou acesso a condições únicas de financiamento. A partir de 2002, iniciamos nossa expansão no Novo Segmento. VISÃO GERAL Somos uma incorporadora imobiliária com mais de 16 anos de atuação e foco em cidades do interior brasileiro com população acima de 150 mil habitantes. Desde o início de nossas atividades em 1991, já lançamos 55 empreendimentos em 15 cidades diferentes em seis Estados brasileiros, correspondentes a unidades com área construída total de m². Nossa atividade de incorporação imobiliária envolve a aquisição de terrenos, desenvolvimento, construção e comercialização de empreendimentos residenciais. Nossos produtos são direcionados para dois segmentos principais e destinados a públicos-alvo distintos: Novo Segmento e Segmento Tradicional No Novo Segmento, desenvolvemos principalmente empreendimentos com valor de venda entre R$50 mil e R$120 mil, com área entre 45 m² e 90 m², compostos prioritariamente por casas, destinados a famílias com renda média entre R$1.750,00 e R$3.500,00 mensais, que normalmente estão comprando a primeira casa própria ou imóvel novo de melhor padrão e/ou localização. No Segmento Tradicional, desenvolvemos principalmente empreendimentos com valor de venda entre R$120 mil e R$350 mil, com área entre 75 m² e 200 m², destinados a famílias com renda média familiar acima de R$3.500,00 mensais, que normalmente já possuem um imóvel próprio, mas estão em busca de um imóvel residencial novo e de melhor padrão e/ou 14/08/ :07:01 Pág: 23

24 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA localização. Todos os nossos empreendimentos são desenvolvidos na forma de condomínios fechados que oferecem soluções integradas de qualidade, lazer, segurança e serviços, além de avançados conceitos urbanísticos e estéticos e condições de financiamento atrativas. Acreditamos que o Novo Segmento apresenta grande potencial de crescimento em cidades do interior do País com mais de 150 mil habitantes devido à maior disponibilidade de terrenos a custos mais baixos, menores custos de construção, incluindo mão-de-obra, demanda reprimida por empreendimentos residenciais de qualidade em condomínios fechados, além de reduzida concorrência se comparada às grandes cidades brasileiras. Tais fatores, combinados com (i) ambiente de crescimento econômico, (ii) aumento do poder aquisitivo, (iii) redução das taxas de juros, (iv) prolongamento dos prazos de financiamento disponíveis a nossos clientes e (v) o conseqüente aumento da oferta de crédito, tornam o mercado do interior brasileiro atrativo para o desenvolvimento do Novo Segmento. Acreditamos ser uma das únicas incorporadoras com amplo conhecimento das preferências da população de regiões do interior do País e apta a oferecer produtos que atendam às exigências de qualidade dos clientes com preço e condições de financiamento acessíveis nestas cidades. Acreditamos que nossa experiência nesse mercado coloca-nos em posição privilegiada para identificar áreas e criar as parcerias necessárias para o desenvolvimento de nossos empreendimentos. Além de atuarmos no interior do Estado de São Paulo e de outros Estados do País, também atuamos nas principais capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Fortaleza. Mais de 90% de nossas receitas operacionais líquidas totais nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005 foram originadas da venda de unidades em imóveis que nós incorporamos e nesses mesmos três exercícios, a maioria dos empreendimentos lançados teve mais do que 90% das unidades vendidas antes da conclusão da construção. Além disso, em nossos empreendimentos, geralmente conseguimos vender em torno de 50% das unidades em até 180 dias após o lançamento. Aproximadamente 10% de nossas receitas operacionais líquidas totais nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005 resultaram de serviços de gestão de carteiras de recebíveis e administração de obra. A tabela abaixo apresenta determinadas informações financeiras e operacionais nos períodos indicados: Exercício social encerrado em 31 de dezembro de (Em milhares de R$) Receita operacional líquida Outras receitas operacionais (1) EBITDA ajustado (2) Margem EBITDA (3) 18,6% 12,4% 14,1% Lucro líquido (1) Inclui as receitas provenientes de prestação de serviços de gestão de carteiras de recebíveis e administração de obra. (2) Nós utilizamos o EBITDA ajustado como uma medida suplementar do nosso desempenho operacional. Nós calculamos nosso EBITDA ajustado utilizando itens das nossas demonstrações de resultado, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, da seguinte forma: realizamos a soma do lucro líquido ao IRPJ, CSLL, excluímos os efeitos do resultado financeiro, somamos a amortização e depreciação e os gastos com reestruturação societária, e excluímos o resultado de equivalência patrimonial. O EBITDA ajustado não é medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como alternativa ao lucro líquido, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA ajustado apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de nossa lucratividade, incluindo, entre outras, o fato de não considerar determinados custos decorrentes de nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira significativa, os nossos lucros, tais como despesas financeiras, impostos sobre lucro, despesas de capital e outros encargos relacionados. O EBITDA ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA ajustado pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades. (3) Margem EBITDA ajustado é calculado sobre a receita operacional líquida. 14/08/ :07:01 Pág: 24

25 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA NOSSOS PONTOS FORTES Acreditamos possuir os seguintes pontos fortes: Capacidade de Aproveitamento do Potencial de Crescimento do Setor Imobiliário no Interior. Acreditamos que somos uma das únicas incorporadoras imobiliárias no Brasil bem posicionadas para aproveitar o potencial de crescimento do Novo Segmento no interior do País. Diversificação Geográfica com Foco no Interior Atuamos no interior brasileiro e também nas principais capitais há mais de 15 anos. Acreditamos que nossa diversificação geográfica minimiza a nossa exposição ao risco de crises em mercados imobiliários locais e confere-nos experiência na realização de empreendimentos particulares a cada cidade, com níveis de qualidade e preços compatíveis com as necessidades, os hábitos e o poder aquisitivo da população dos locais dos empreendimentos. Nossa experiência coloca-nos em posição de vantagem para atender o aumento de demanda por empreendimentos que ofereçam soluções integradas de qualidade, financiamento atrativo, lazer, segurança e serviços nessas regiões. Acreditamos que somos distintos de nossos principais concorrentes já estabelecidos no interior, particularmente em razão de nosso histórico de atuação no interior, acesso a capital para financiamento e a experiência e qualidade de nossa administração e funcionários. Ademais, nosso foco de atuação no interior também nos confere uma vantagem competitiva face às grandes incorporadoras que atuam principalmente nas grandes capitais e não possuem experiência em cidades menores e/ou não possuem estrutura de custos compatível com a realidade do interior. Experiência no Desenvolvimento de Produtos no Interior Nossa alta administração conta, em média, com mais de 15 anos de experiência no setor imobiliário. Acreditamos ser uma das únicas incorporadoras que possui amplo conhecimento de diferentes regiões do Brasil e experiência quanto às particularidades em se operar no interior do País, tanto no Novo Segmento quanto no Segmento Tradicional. A experiência e o conhecimento que nossa administração adquiriu no tocante às preferências da população do interior e à administração de empreendimentos com grande carteira de clientes, colocam-nos em posição de vantagem para desenvolver produtos que atendam às necessidades de nossos públicos-alvo, incluindo acabamento de qualidade, funcionalidade, projetos atualizados e conceitos urbanísticos modernos, com preços acessíveis e facilidade de pagamento compatíveis com a renda de nossos potenciais clientes. Nossa experiência permite-nos, igualmente, identificar regiões brasileiras com tendência de valorização e novas áreas para a manutenção de um estoque de terrenos adequado para o desenvolvimento de empreendimentos rentáveis. Oferta de Crédito Adequada ao Nosso Público-Alvo Fomos pioneiros no desenvolvimento de mecanismos de oferta de crédito para financiar a aquisição de imóveis residenciais no Segmento Tradicional e no Novo Segmento. Valendo-nos de nossa experiência, criamos uma modalidade inovadora de financiamento denominada Sistema Fácil, que dispensa formalidades e burocracias para a concessão de crédito, sem prejuízo de uma análise adequada de risco de crédito. O Sistema Fácil permite a entrega do imóvel em curto prazo com financiamento de longo prazo com taxas atrativas, permitindo parcelas de financiamento cujos valores são muito próximos aos aluguéis pagos por nossos clientes em suas residências, possibilitando, dessa forma, a opção da compra da casa própria. Por meio do Sistema Fácil, atualmente somos capazes de oferecer a certos clientes linha de crédito para o financiamento da compra de nossos imóveis à taxa de juros de 9% ao ano acrescida de TR, que acreditamos ser inferior à média 14/08/ :07:01 Pág: 25

26 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA do mercado. Acreditamos que o Sistema Fácil contribui para melhorar significativamente a velocidade de nossas vendas, ampliando a nossa base de clientes e apresentando baixo Índice de Inadimplência. Nosso índice de Inadimplência foi da ordem de 3,0%, em média, nos últimos três exercícios encerrados em 31 de dezembro de Estoque Estratégico de Terrenos no Interior e Opções de Compra Possuímos estoque e opções de compra de mais de 5,6 milhões de m 2 de terrenos localizados em mais de 15 cidades do interior do Brasil, incluindo os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Essas áreas no interior permitem o desenvolvimento de nossos empreendimentos em etapas, contribuindo para a redução dos riscos do empreendimento. Ao desenvolvermos um projeto em etapas, buscamos uma valorização das etapas posteriores, que se beneficiam do desenvolvimento geral da região em decorrência da conclusão das etapas iniciais. Acreditamos que nosso estoque de terrenos no interior conferenos uma vantagem competitiva, pois o desenvolvimento de empreendimentos em etapas nem sempre é viável nas áreas metropolitanas das grandes capitais por apresentarem maior escassez de áreas disponíveis e preços de terrenos mais elevados. Experiência e Reputação do Grupo Controlador As Empresas Rodobens possuem mais de 50 anos de experiência, atuando em uma grande variedade de negócios, contando com aproximadamente 700 mil clientes e operações em aproximadamente 185 cidades e em todos os Estados brasileiros. A sólida reputação das Empresas Rodobens no território brasileiro contribuem para a formação de novas parcerias estratégicas com empreendedores locais ou em regiões ainda não exploradas por nós, e para uma percepção de confiabilidade do nosso produto no interior do País. As Empresas Rodobens contam também com larga experiência em consórcios, especificamente no segmento imobiliário, o que propicia sinergias em todas as etapas de nosso negócio, desde a incorporação de empreendimentos até a venda de unidades. NOSSAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS Nossas principais estratégias comerciais e financeiras estão relacionadas abaixo: Forte Crescimento no Novo Segmento Pretendemos adotar uma estratégia de crescimento significativo de nossa atuação no Novo Segmento, prioritariamente no desenvolvimento de casas. O público-alvo do Novo Segmento é formado por famílias com renda mensal entre R$1.750,00 e R$3.500,00, que representa, aproximadamente, 18% dos domicílios brasileiros (ou nove milhões de famílias), de acordo com dados do IBGE. Acreditamos que significativa parcela dos potenciais clientes desse segmento não é adequadamente atendida em suas expectativas de qualidade e condições de financiamento de produtos imobiliários. Esse segmento da população é normalmente composto de indivíduos com alto grau de instrução e cultural, mas de poder aquisitivo limitado. Nos últimos anos, os financiamentos disponíveis (por exemplo, pela CEF) para a aquisição de imóveis não eram adequados às exigências desse segmento da população. Acreditamos que os produtos e condições de financiamento que oferecemos atendem à demanda dessa classe da população e que estamos bem posicionados para explorar o grande potencial de crescimento desse segmento. Na data deste Prospecto, tínhamos 14 empreendimentos em fase de planejamento, destinados a empreendimentos no Novo Segmento. 14/08/ :07:01 Pág: 26

27 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Crescimento Contínuo no Segmento Tradicional Pretendemos continuar a expandir nossas atividades no Segmento Tradicional, onde temos experiência e histórico de sucesso. Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005 e no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, vendemos 438, 538, 502 e 295 unidades, respectivamente, no Segmento Tradicional. Acreditamos que esse segmento também apresenta um significativo potencial de crescimento, devido à tendência de queda nas taxas de juros e de aumento da disponibilidade de recursos para financiamento residencial. Acreditamos igualmente que nossa atuação nesse segmento, juntamente com a estratégia de continuarmos nossa expansão no Novo Segmento, assegurará um crescimento à Companhia em bases sólidas e uma carteira diversificada de clientes e produtos. Expansão Geográfica de Nosso Negócio Pretendemos aproveitar nossa experiência em empreendimentos realizados no interior dos Estados brasileiros para expandirmos geograficamente nossos negócios para mercados com mais de 150 mil habitantes e com grande potencial de crescimento da demanda. Atualmente, estamos presentes em 15 cidades, de seis Estados brasileiros, e acreditamos que existe um potencial de demanda no Novo Segmento em pelo menos 70 cidades de 15 Estados. A concorrência nessas localidades tende a ser mais fragmentada, além de menos sofisticada e intensa se comparada à concorrência existente nas grandes capitais. Pretendemos expandir e solidificar nossa atuação nessas regiões, atendendo à demanda reprimida existente, lançando empreendimentos que ofereçam soluções integradas de qualidade, financiamento, lazer, segurança e serviços. Além disso, pretendemos aproveitar o menor custo dos terrenos no interior, o que nos possibilita a aquisição de áreas maiores e, conseqüentemente, de maior potencial de valorização. Também pretendemos reforçar nossa presença em diversas regiões do País, a fim de mitigar os efeitos do ciclo de oferta e demanda do mercado imobiliário de diferentes regiões. Expansão de Nosso Estoque de Terrenos no Interior Nosso estoque de terrenos é determinante para nossa capacidade de desenvolver empreendimentos atrativos aos nossos públicos-alvo a preços acessíveis e com margens de rentabilidade adequadas. Pretendemos aumentar e diversificar nosso estoque de terrenos em regiões do interior do Brasil onde pretendemos realizar empreendimentos futuros destinados particularmente para o Novo Segmento. Para tanto, iremos utilizar nossa experiência em diversas regiões do País, bem como nossas diversas parcerias, que nos permitem identificar novas oportunidades de negócio. Contínuo Desenvolvimento de Soluções de Financiamento Atratativoao Nosso Público-Alvo Acreditamos que nosso público-alvo é sensível à disponibilidade de soluções de financiamento que viabilize o acesso à casa própria. Pretendemos continuar desenvolvendo e oferecendo soluções de financiamento para facilitar a aquisição de nossos produtos por nossos clientes e, para tanto, manteremos parcerias e bom relacionamento com agentes financiadores, desenvolvendo soluções de financiamento inovadoras e aproveitando a tendência atual do mercado financeiro de expandir suas atividades de financiamento imobiliário tanto em termos do aumento dos volumes disponíveis quanto de redução das taxas de juros e alongamento de prazos. O sucesso que obtivemos com o Sistema Fácil demonstra que planos de financiamento que supram as necessidades específicas de nossos clientes e estejam ao seu alcance facilitam e aumentam a velocidade de nossas vendas, o que também se traduz em maior retorno para nossos empreendimentos. 14/08/ :07:01 Pág: 27

28 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Manutenção de Gestão Eficiente, Reduzindo Riscos Continuaremos a operar com forte controle de custos, priorizando projetos com alto potencial de retorno e velocidade de venda, que nos permitem reduzir nossa exposição a riscos, minimizar a necessidade de capital de giro e financiamento à construção por meio do estabelecimento de nossas parcerias locais com proprietários de terrenos e construtoras, quando necessário, e por meio de parceiros financeiros. 14/08/ :07:01 Pág: 28

29 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO VISÃO GERAL DO SETOR IMOBILIÁRIO INTRODUÇÃO A construção civil tem exercido ao longo dos anos papel fundamental na economia do País. Essa importância está relacionada, entre outros fatores, ao alto índice de urbanização do Brasil. Segundo dados do IBGE, de 1940 a 2000, o índice de urbanização no País passou de cerca de 30% para 81,2%. Esse crescimento fez com que o Brasil atingisse um nível de urbanização superior à média dos países desenvolvidos, que é de 75%, segundo a Organização das Nações Unidas. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o setor de construção civil, incluindo projetos de infraestrutura e empreendimentos residenciais e comerciais, representou aproximadamente 7,2% do PIB em Segundo pesquisa elaborada pela FGV, a cadeia produtiva da construção civil teve participação média de 13,2% na formação do PIB no período compreendido entre 2000 e Entretanto, os investimentos no setor imobiliário brasileiro não têm sido suficientes para atender à carência de moradia da população. De acordo com os dados do SECOVI, em 2000, o Brasil apresentou um déficit de aproximadamente 6,7 milhões de unidades habitacionais. Além disso, conforme estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, instituto de pesquisa ligado ao Governo do Estado de Minas Gerais, o déficit era de 7,2 milhões de unidades habitacionais em O déficit é a soma do número estimado de famílias que vivem em moradias de baixa qualidade, novas moradias necessárias devido ao aumento no tamanho das famílias e famílias atualmente sem casa. Essa escassez é crítica nos setores habitacionais destinados às classes de média e baixa rendas. O quadro abaixo mostra as estimativas do déficit habitacional brasileiro por faixas de renda familiar em 2000: Região geográfica Déficit habitacional por renda familiar em números de salários mínimos (em milhares de unidades) (1) Déficit habitacional regional Até Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Déficit habitacional Total aproximado Fonte: Estimativas da Fundação João Pinheiro (1) A partir de 1º de abril de 2006, o salário mínimo vigente é de R$350,00. Dentre os diversos fatores que afetam o mercado imobiliário de incorporação e construção civil podemos apontar: (i) fatores macroeconômicos; (ii) fatores demográficos e sócio-culturais; (iii) política de crédito para o setor; e (iv) regulamentação do setor. 14/08/ :07:05 Pág: 29