O mercado Brasileiro e a. Biodiversidade

Transcrição

1 O mercado Brasileiro e a Biodiversidade

2 Agenda 1. O Setor de HPPC no Brasil e Mundo 2. A biodiversidade Brasileira no Mundo 3. Fluxo comercial Brasil Mundo

3 O setor de HPPC no mundo

4 Fonte: Euromonitor Maiores consumidores de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Top 15 países Mundo USA China Brazil Japan 37,1 43,5 47,8 76,3 1º. Desodorantes Fragrâncias Proteção Solar Germany 19,2 United Kingdom 18,3 Infantil France Russia Italy South Korea India 16,8 12,5 12,2 11,1 10,8 Brasil representa 2º. Prod. Masculino Cabelos Banho Depilatórios Mexico Spain Canada 10,5 9,1 8,6 9,4% do consumo mundial 3º. Higiene Oral Maquilagem Venezuela 6,5 6º. Produtos para Pele

5 Fonte: Euromonitor Tamanho de Mercado Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Brasil vs. América Latina Part.na América Latina Tamanho Merc. em USD Bi Brazil 53,3% 43,5 Mundo: U$ 464,5 Bi Mexico 12,8% 10,5 América Latina: U$ 81,5 Bi 17,5% Venezuela Argentina 8,0% 7,8% 6,5 6,3 Colombia 4,8% 3,9 Chile 3,4% 2,8 Peru 2,8% 2,3 Ecuador 1,5% 1,2

6 Industrias Brasileiras do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Empresas do Setor ABIHPEC atualização até 01-abril-2013 Fonte: ABIHPEC

7 Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos no Brasil...

8 Evolução de Mercado Mercado Brasileiro valores em USD Milhões Crise Mundial CAGR: 15,7% ( ) 39,3% 24,7% 26,2% 26,0% 29,5% 8,1% 12,1% 17,4% 7,0% 16,2% -9,1% -5,5% -1,1% 2,1% 1,9% Nos últimos 10 anos, tivemos um crescimento composto de 17,6%. Em 2012 retraímos -1% devido a estratégias do governo na desvalorização do dólar. Fonte: Euromonitor

9 Vendas Brasil Preço de saída da Indústria vendas sem imposto R$ Bilhoes U$ Bilhões 34,5 38,1 42,6 27,3 29,9 24,4 11,5 9,7 4,9 5,5 5,9 6,6 7,5 8,3 3,6 4,1 3,6 3,3 3,8 4,7 4,8 5,1 13,5 4,6 15,4 6,4 17,5 8,1 21,3 19,6 11,7 10,1 12,6 15,5 17,9 17,6 17,6 18,

10 Mercado do Brasil - Categoria Ano base: 2014 Produtos Masculinos; 10,6% Higiene Oral; 7,9% Cabelos; 20,3% Pele; 9,8% Sol; 3,9% Fragrancias; 16,3% Infantil; 4,3% Banho; 7,2% Desodorantes; 11,0% Maquiagens; 7,7% Depilatórios; 0,9% Cuidados com cabelo e Pele Facial representam juntos 30% do mercado brasileiro Fonte: Euromonitor

11 Brasil e a Biodiversidade

12 Fonte: Internet A Biodiversidade na América Latina Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia 70% dos entrevistados dizem que a Biodiversidade é importante para seus negócios, sobretudo Brasileiros (85%) e Bolivianos (80%). 94% dos entrevistados no Brasil, Colômbia e Peru dizem que O interesse pelos ingredientes naturais deverá crescer ainda mais nos próximos 10 anos. 80% das empresas estudadas nestes mercados apostam nos ingredientes naturais como fonte de tecnologia e inovação em seus produtos.

13 Fonte: A Biodiversidade no mundo Pesquisa de Awareness ao redor do mundo Ter ouvido sobre Biodiversidade Definição correta sobre Biodiversidade Definição parcial sobre Biodiversidade

14 Fonte: Internet

15 Fonte: A importância dos ingredientes naturais para os consumidores Colômbia, Brazil, China e Vietnam Compram produtos de HPPC que utilizam ingredientes naturais. Notam a origem dos ingredientes presentes no conteúdo

16 Fonte: Mintel Jan/2015 Hábitos de consumo dos Brasileiros Mintel Jan/ % dos entrevistados dão preferencia por produtos que contenham ingrediente naturais 42% Produtos com apelo natural são mais efetivos e superiores aos demais. 14% dos entrevistados gostariam de saber mais quais são as diferenças entre os ingredientes orgânicos e Naturais. Apenas 8% dos entrevistados afirmam que os produtos faciais que contém ingredientes naturais ou orgânicos não funcionam tão bem quanto os produtos que contém ingredientes não-naturais (tradicionais).

17 Produtos para Cabelo América Latina Curiosidades Shampoo e Condicionador Ingredientes botânicos são um "must-have" em shampoo e condicionadores 56% das inovações da região tiveram uma reivindicação botânico Algumas marcas têm adotado ingredientes mais exóticos, como o uso de grãos buscando funcionalidades ao shampoo e condicionadores. Quinoa, amaranto e linhaça - fortalecer, restaurar e hidratar o cabelo. Empório Body Store Guaraná Energize Anti-Breakage Shampoo (Brazil) contains Amazon guarana extract, combined with an amino acid complex, for a strengthening effect L'Occitane au Brésil Bromélia Hair Resistance Conditioner (Brazil) contains bromélia extract, a plant from the Brazilian Atlantic Forest, said to leave hair fibre more resistant Phytoervas Desamarelador Flores de Violeta Shampoo contains a linseed, quinoa and wheat wholegrain complex to nourish, moisturise and enhance for renewed hair Gllendex Sulfate Free Gentle Shampoo enriched with cupuassu, quinoa, mulateiro oil, Brazil nut and sericin hydrolysate to gently cleanse while conditioning for a shiny and smooth hair Fonte: Mintel

18 Produtos para Pele Brasil e Mundo Curiosidades L Occitane Aus Bresil PanVel Vert Castanha do Brasil Hidratante Corporal Abelha Rainha Beleza 100% Natural Ureia e Castanha-do- Pará Creme Corporal Farmö Manga e Gardênia Hidratante Coporal (Mango and Gardenia Moisturising Body Lotion) Maria Cheirosa Muru- Muru Loção Hidratante Fonte: Internet

19 Produtos da Biodiversidade Curiosidades The Body Shop Brazil Nut Body Butter Moringa Body Scrub Brazil Nut Oil Babassu organic Oil Soya Oil from Brasil

20 Produtos para Pele Curiosidades Link: br.loccitane.com

21 Cosméticos para PET?

22 O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação Emporiópet Sabonete Vegetal (Vegetable Soap) is a hand crafted soap made with andiroba, copaiba, and neem. The product retails in an 80g recyclable pack. Pet Shampoo: Its formula with copaiba and andiroba extract provides an astringent and deep cleansing action. Fonte: Internet

23 O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação Fox Dog Pink Dog - Frutas da Amazônia Dog Shampoo - Hidratante para Pelos Açaí, Frutas da Amazônia (Açaí Moisturizing Shampoo for Dogs) is now available. The perfumed product is used by veterinarians, is of high quality and is designed for the beauty and protection of dogs. Eco Dog Lightening Shampoo contains Amazon extracts. Ingredientes: Sodium Laureth Sulfate, Copaiba, Coconut Acid, tinopal, Silicones, fragrance, agent Fonte: Internet

24 Fonte: Internet O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação Industrias estão utilizando a combinação de ingredientes naturais para criar novos benefícios, como: - Repelir insetos - Prevenir contra Pulgas ou carrapatos

25 Relações comerciais Brasil Mundo

26 Balança Comercial Brasil Mundo Óleos Essenciais Balança Comercial Óleos Essenciais Brasil Mundo Todos os dados em Milhões de dólares 263,4 244,9 228,6 165,9 199,6 178,1 202,9 167,9 135,3 109,8 56,1 63,8 66,8 67,6 60,7 62,1 45,2 16, YTD Mar Exportação Importação Balança Comercial Fonte: Secex / Aliceweb

27 26 NCMs - exportações / Importações Brasileiras Óleos Essenciais Dados em USD Exportação Importação Categorias Faturamento Var (14x13) Faturamento Var (14x13) Outros óleos essenciais, de laranja ,7% ,8% Subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais ,6% ,8% Outros óleos essenciais ,5% ,6% Outros óleos essenciais de cítricos ,4% ,5% Óleo essencial, de limão ,8% ,0% Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais ,0% ,5% Óleos essenciais de lima ,7% ,9% Óleo essencial, de eucalipto ,5% ,8% Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração ,1% ,7% Óleo essencial, de pau-rosa ,4% ,8% Oleorresinas de extração ,3% ,9% Óleo essencial, de hortelã-pimenta (Mentha piperita) ,5% ,1% Óleo essencial, de laranja, de petit grain ,7% ,9% Óleo essencial, de outras mentas ,7% ,7% Óleos essenciais de vetiver ,8% ,3% Resinóides ,5% ,8% Óleo essencial, de cedro ,8% ,3% Óleos essenciais de alfazema ou de lavanda ,7% ,0% Óleo essencial, de menta japonesa (Mentha arvensis) ,3% ,5% Óleo essencial, de cabreúva (cabriúva) ,0% ,2% Óleo essencial, de coriandro ,0% ,6% Óleo essencial, de citronela ,7% ,3% Óleo essencial, de palma rosa ,4% Óleo essencial, de lemongrass ,3% Óleo essencial, de mentha spearmint (Mentha viridis L.) 0-100,0% ,1% Óleo essencial, de pau-santo (Bulnesia sarmientol) ,0% Fonte: Secex / Aliceweb

28 TOP 18 destinos exportações / Importações Brasileiras Óleos Essenciais TOP 25 destinos das Exportações Brasileiras Todos os dados em Milhões de Dólares TOP 25 Origem das importações Brasileiras Todos os dados em Milhões de Dólares Estados Unidos 82,0 Índia 10,7 Holanda 35,3 França 10,2 Alemanha 15,4 Estados Unidos 8,9 Reino Unido 9,8 Espanha 5,8 China 9,6 Argentina 3,5 Japão 9,6 Paraguai 3,2 França 7,8 Alemanha 2,9 Índia Suíça Espanha Irlanda Cingapura Austrália 7,1 7,0 6,4 4,5 4,3 3,8 Top 5 países representam 67% das exportações Brasileiras China Indonésia Itália Reino Unido Suíça Haiti 2,7 2,7 2,5 2,3 1,3 0,6 Top 5 países representam 65% das importações Brasileiras Argentina 3,7 México 0,5 Israel 3,6 Egito 0,4 Canadá 3,3 Holanda 0,3 México 2,5 Áustria 0,3 Itália 2,2 Austrália 0,2 Fonte: Secex / Aliceweb

29 Dashboard exportações / Importações Brasileiras 2014 e 2013 Óleos Essenciais splay_count=yes

30 Obrigado! Daniel Oliveira Inteligência de Mercado