World Steel Conference

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1 FULL PROGRAMME 21 st 2015 World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil Why Attend? Learn about the latest developments in the steel industry Discuss key issues affecting mills Compare steelmaking cost Explore opportunities to benefit from improving sentiment Network with leading figures in the industry Discover the latest technological innovations in steel production Site Visit to ThyssenKrupp CSA *limited numbers Por que participar? Saiba quais são os últimos desenvolvimentos do setor Discuta os principais problemas que afetam as siderúrgicas Compare os custos de produção do aço Explore as oportunidades para se beneficiar do sentimento de melhora do mercado Faça network com as principais personalidades do setor Descubra quais são os últimos inovações tecnológicas produção de aço Visita a Planta da ThyssenKrupp CSA *vagas limitadas Por qué asistir? Aprenda sobre los últimos acontecimientos en la industria del acero Discuta sobre temas clave que afectan a las plantas siderúrgicas Compare los costos de fabricación del acero Explore oportunidades para beneficiarse de las distintas mejoras de las condiciones del mercado Establezca contactos con actores líderes en la industria Descubra las últimas innovaciones tecnológicas en la producción del acero Visita a terreno a ThyssenKrupp CSA *cupo limitado Simultaneous translation English/Portuguese/ Tradução simultânea inglês/português/ Lead Sponsor Gold Sponsor Institutional Supporters

2 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil WHO ATTENDS THIS EVENT? 21 % 17 % 16 % 12 % 10 % 8 % 6 % 6 % 4 % Steel mill Usinas siderúrgicas Plantas de siderúrgica Technology provider Provedores de tecnologia Proveedores de tecnología Financial service Serviços financeiros Servicios financieros Consumer Consumidores Consumidores Raw materials suppliers Fornecedores de matéria-prima Proveedores de materias primas Trader Comerciantes Comercializadores Pipe maker Fabricantes de tubulação Fabricantes de tuberías Service centre Centrais de atendimento Centro de servicio Consultant/academic/association Consultores/acadêmicos/associações Consultores/académicos/asociaciones By attending this leading iron and steel conference you will gain access to the latest information on global steel market trends as well as benefitting from excellent networking opportunities with local steel executives from Latin America and rest of the world. We are delighted to announce the full programme of World Steel This is a three day event, concluding with a site visit to ThyssenKrupp CSA (excusive to delegates) on the first day. Ond second day, the presentations will open with a Keynote Session - Forecasting Steel Market Conditions. The rest of the conference will be devoted to six sessions. On the last day, the conference will be finished by a CRU Steel Market Workshop - China and its impact on global steel markets in the afternoon. Sua participação nessa conferência líder do setor siderúrgico dará acesso às mais recentes informações sobre as tendências do mercado global de aço e oferecerá a chance de se beneficiar de excelentes oportunidades de networking com executivos siderúrgicos da América Latina. Asista a esta conferencia líder del acero y obtendrá acceso a la información más reciente sobre las tendencias globales del mercado de acero y además se beneficiará de excelentes oportunidades para establecer contactos con ejecutivos de acero de Latinoamérica Temos o prazer de anunciar o programa preliminar da 21ª Conferência Mundial de Aço, um evento com duração de três dias que concluirá com uma visita às instalações da ThyssenKrupp CSA (número limitado de vagas - 40) no primeiro dia. Os dois dias seguintes terão início com a sessão de abertura sobre as previsões das condições do mercado siderúrgico global e discussão das principais questões pertinentes ao setor. Tenemos el placer de anunciar el programa preliminar de la Conferencia Mundial del Acero. Se trata de un evento de tres días con una visita a terreno a ThyssenKrupp CSA (números limitados - 40). Los siguientes dos días comenzaremos con una sesión principal sobre los pronósticos de las condiciones del mercado global del acero y conversaremos acerca de los temas clave de la industria. Book now! Online:

3 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil IRON ORE PRODUCTS 58% of Brazilian iron ore is exported to China. Western Europe is also a critical market, a key differentiator compared to Brazil's Australian rivals. STEEL LONG PRODUCTS China became Brazil's largest supplier of long products to Brazil in the 2 year period between 2012 and /3 58% 36% Brazilian pellet shipments account for 1/3 of global pellet exports Brazilian iron ore exports by country of destination (YTD): 17% 16% 9% 17% 17% 9% 20% 14% STEEL SHEET PRODUCTS Rest of the World Western Europe Japan China China steel sheet exports to Brazil grew rapidly last year, despite weakness in the Brazilian market. 8% 58% 58% 59% Brazilian imports of long products by country of origin in two years (YTD): Rest of the World Turkey China 29% 12% MERCHANT SLAB 59% 30% 36% The CIS and Latin America maintained their positions as major merchant slab exporters in 2013, net supply of merchant demand below: 33% 9.4Mt CIS 69% 1.5Mt C&S America Brazilian imports of steel sheet by country of origin (YTD): Total conventional slab and merchant slab comparison: 48% 8% 44% 35% 14% 51% 22% 10% 69% Rest of the World Russia China Total conventional slab market size Merchant slab market size 958 Mt 713 Mt 799 Mt Mt 22 Mt 28 Mt YTD: Jan-Oct Data: CRU, GTIS Come and hear from CRU s leading analysts and other industry experts at World Steel 2015.

4 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil FULL PROGRAMME KEYNOTE Session 1 Monday 16th March 7:00 Delegates depart for ThyssenKrupp CSA site visit 18:00 Cocktail reception Sponsored by: Tuesday 17th March 08:00 Welcome coffee 09:00 Chairman s opening remarks 09:10 Keynote session Forecasting steel market conditions - How much plate demand is expected to come from the renewable energy and ship building sector? - Will the government s new economic policy help to stimulate growth? And how will economic conditions fare amongst Brazil s trade partners and competitors in Latin America? - Semi finished market focus: A good news story for Brazilian exports? - What is the outlook for the seaborne iron ore market? - Brazil s high labour, energy and steel costs are inhibiting the growth of its manufacturing base how can these challenges be overcome? - Examining the threat from Chinese imports will antidumping measure and currency help to limit imports in 2015? - What is the outlook for long, flat and energy related steel markets? Walter Medeiros, CEO, ThyssenKrupp CSA Jayme Nicolato Correa, Chief Executive Officer, Ferrous Resources 10:40 Networking break Session 1: China and International trade Session 1 Session 2 11:40 Chinese steel and Latin America - Direct exports of Chinese steel to Latin America - Flat products, Long products, Tubular goods, Others - Indirect exports of Chinese steel - Autos, Appliances, Engineering products - Latin American steel production by product category - Latin American production of major steel-based products - Chinese market share - Steel, Steel-based products, Changes in market share - Cost of production profiles - Latin America/China balance of trade - Latin American exports of raw materials, Changes in trade balance over time - Other explanations for trade flows - Exchange rate movements - Framework for analysis - Classical comparative advantage, Autor s criticisms of comparative advantage, Considine s framework for impact - Impact of Chinese steel exports on Latin America - Steel production, Production of major steelconsuming products, GDP, Employment, Government revenues, Investment in steel and steel-consuming industries Alan H. Price, Partner, Wiley Rein 12:10 The outlook for foreign trade and the impact and implications for Brazilian steel makers Alexandre Comin, Director, Department for Industrial Competitiveness, MDIC (Ministry for Development, Industry and International Commerce) 12:40 The international semi-finished steel market - Main markets, producers and trade flows - Slab and billet price evolution and forecast - How much crude steel does China actually produce? Chris Houlden, Research Manager, Semi-Finished & Finished Steel, CRU 13:10 Questions and answers 11:10 Trends in Chinese steel exports and anti dumping actions 13:15 Lunch Sponsored by: - Steel exports by destination and value-add - Trends in iron ore imports 14:30 Session 2: Brazil vs. Mexico focus on - And most importantly - factors influencing finished steel demand future steel exports and iron ore imports - Mexico vs. Brazil Who will emerge as the as follows: steel power house of Latin America? - Domestic steel demand forecasts - What is the outlook got the automotive market - - Future Chinese mill competitiveness versus To what extent is Brazil s limited number of trade international steel mill competitors agreements inhibiting growth in the sector? - Future domestic iron ore production - What is the outlook for civil and industrial construction? and imports - Recent changes to government regulations, - CRU s price and market outlook export incentives and environmental Andre Nascimento, Consultant - Semi-Finished & Finished controls Steel, CRU - Future capacity additions, mill utilisation Leonardo T Shinohara, Equity Research Analyst, Metals & rates and prices Mining, LatAm Global Research, HSBC Bank Brasil - Conclusions CRU s view on future Chinese Cristiano Prado, Head of Infrastructure and New steel exports and iron ore imports and risks Investments, FIRJAN surrounding this forecast John Johnson, CEO, China, CRU E: conferences@crugroup.com T: +44 (0) F: +44 (0) Organised by CRU Events

5 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil S3 Session 4 Session 5 S6 15:40 Networking break Session 3: Commodity outlook 16:10 How significant an effect are depressed commodity prices having on the Brazilian economy - What is the outlook for oil price? Roberto da Cunha Castello Branco, Director, FGV Growth and Development Center Session 4: Price risk management 16:40 Price risk management for the steel market - Steel is currently heavily overproduced and prices are low. How the steel industry can use the current environment to hedge its inputs, particularly on Zinc, Scrap, Nickel and Tin. - How applicable are these products to the key Latin American markets? - New products coming to the London Metal Exchange to further support the ferrous industry - What will the impact of growing liquidity in ferrous derivatives products be on the steel market? Robert Fig, Head of Physical Market Sales, LME 17:10 Close of day 1 Wednesday 18th March 09:00 Chairman s opening remarks Session 5: Bulk steel making raw materials: - The impact of variable oil prices, exchange rates and producer strategy on the iron ore price range. - Is further supply expansion economic, or will we see more price supportive decisions? - What does the future hold for the metallurgical coal market? - What is the outlook for mining related infrastructure projects in Australia, Brazil and other important iron ore producers? - What is the outlook for project finance? - Diverging dynamics for different iron ore products: fines, lump and pellets - Lessons for Brazilian iron ore miners: no new Vale but opportunities in niche markets Fausto Varela Cançado, President, SINDIFER Adam Parums, Bulk Raw Materials Supply Side Analyst, CRU Paulo Vitor Carvalho, Senior Consultant - CRU Consulting, CRU Rodrigo Kaukal Valladares, Director, Viena Siderúrgica SA 10:30 Networking break Session 6: Steel trade 11:25 - Commercial and policy challenges for Brazilian steel traders - what does the future hold? Osvaldo Sicardi, CEO, Imexbra 12:00 Networking lunch Workshop 14:00- CRU Steel Market Workshop China and its 17:00 impact on global steel markets Chinese production data: Fixing a fundamental flaw - The difficulties with reported data - CRU s fix for inconsistencies - Implications for steel and raw materials Demand and capacity utilisation - When will Chinese steel demand peak? - Capacity prospects in a new operating environment - Implications for Chinese utilisation rates and future steel prices International trade and impact on LATAM - Impact of Chinese exports in LATAM Longs vs. flat steel - The Chilean case how damaging imports can be? - Slab nice market for Brazil? Divestments and acquisitions in raw materials markets value creation or destruction? - A look back at notable examples over the last decade - Will recent acquisitions prove to be value creating? - Key long-term risks for iron ore and metallurgical coal investments Chinese foreign investments in mining and steelmaking - Recent trends in China s foreign direct investment - Resource-hunting in Latin America: threat or opportunity? - Perspectives on investing in China s steel sector Site Visit to ThyssenKrupp CSA (16 March 2015) *limited to 40 attendees We are offering delegates a private tour of ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico - a state-of-the-art steel mill complex (annual production - 5 million tons). Book early to avoid disappointment. Book now! Online:

6 21ª Conferência Mundial de Aço de março de 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brasil PROGRAMA FINAL KEYNOTE Sessão 1 Segunda-feira, 16 de marco 7:00 Partida dos participantes para a visita às instalações da ThyssenKrupp CSA 18:00 Coquetel de recepção Patrocínio po: Terça-feira, 17 de marco 08:00 Café de boas-vindas 09:00 Observações iniciais do presidente 09:10 Sessão de abertura Previsão das condições para o mercado de aço - Qual é expectativa de demanda de chapas por parte do setor de energia renovável e de construção naval? - A nova política econômica ajudará a estimular o crescimento? Como as condições econômicas serão vistas pelos parceiros comerciais e concorrentes do Brasil na América Latina? - Foco no mercado de semiacabados: Boas notícias para a exportaçães brasileiras? - Quais são as perspectivas para o mercado transoceânico de minério de ferro? - O alto custo de mão de obra, energia e aço no Brasil inibe o crescimento de sua base manufatureira. Como superar esses desafios? - Exame da ameaça das importações chinesas: as medidas antidumping e o câmbio ajudarão a limitar as importações em 2015? - Quais são as perspectivas para os mercados de aços longo, planos e de energia Walter Medeiros, CEO, ThyssenKrupp CSA Jayme Nicolato Correa, CEO, Ferrous Resources 10:40 Intervalo para lanche Sessão 1: A China e o comércio internacional 11:10 As tendências das exportações de aço chinesas e ações antidumping - As exportações de aço por destino e valor agregado - As tendências da importação de minério de ferro - E o mais importante, os fatores que influenciam as futuras exportações de aço e importações de minério de ferro conforme o seguinte: - Previsões da demanda doméstica de aço - Competitividade futura das usinas siderúrgicas chinesas em relação aos concorrentes internacionais - Produção e importação domésticas futuras de minério de ferro - Mudanças recentes de regulamentação governamental, incentivos à exportação e controles ambientais - Adições de capacidades futuras, taxas e preços de utilização de usinas siderúrgicas - Conclusões A visão da CRU sobre as futuras exportações de aço e importações de minério de ferro pela China e os riscos relacionados a essas previsões. John Johnson, CEO, China, CRU Sessão 1 Sessão 2 11:40 O Aço Chinês E A América Latina - Exportações diretas de aço chinês para a América Latina -Produtos de aço plano e longo, produtos tubulares e outros - Exportações indiretas de aço chinês -Produtos automotivos, de engenharia, aparelhos - Produção de aço latino-americana por categoria de produto - Produção latino-americana de produtos importantes baseados em aço - Fatia do mercado chinês -Produtos de aço, produtos baseados em aço, mudanças na participação de mercado - Custo dos perfis de produção - Terça-feira, 17 de Março - Balança comercial latino-americana/chinesa -Exportações latino-americanas de matéria-prima, mudanças na balança comercial no decorrer do tempo - Outras explicações para os fluxos comerciais -Movimentos da taxa de câmbio - Estrutura para análise -Vantagem comparativa clássica, crítica do autor da vantagem comparativa, estrutura de impacto de Considine - Impacto das exportações de aço chinês sobre a América Latina -Produção de aço, produção de importantes produtos consumidores de aço, PIB, emprego, receita governamental, investimento no setor siderúrgico e consumidor de aço Alan H. Price, Partner, Wiley Rein 12:10 Perspectivas para o comércio exterior e impacto e implicações para os fabricantes brasileiros de aço Alexandre Comin, diretor, Departamento de Competitividade Industrial, MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) 12:40 O mercado internacional de aço semiacabado - Principais mercados, produtores e fluxos de comércio - Evolução e previsão de preço de barras -e tarugos - Que quantidade de aço bruto a China realmente produz? Chris Houlden, Research Manager, Semi-Finished & Finished Steel, CRU 13:10 Perguntas e respostas 13:15 Almoço Patrocínio po: 14:30 Sessão 2: Foco na demanda de aço acabado: Brasil vs. México - México vs. Brasil - Quem surgirá como potência no setor do aço da América Latina? - Quais são as perspectivas para o mercado automotivo - Até que ponto o número limitado de acordos comerciais brasileiros inibe o crescimento do setor? - Quais são as perspectivas para a construção civil e industrial? - Perspectivas de preço e mercado da CRU Andre Nascimento, Consultant - Semi-Finished & Finished Steel, CRU Leonardo T Shinohara, Equity Research Analyst, Metals & Mining, LatAm Global Research HSBC Bank Brasil Cristiano Prado, Head of Infrastructure and New Investments, FIRJAN 15:40 Intervalo para lanche E: conferences@crugroup.com T: +44 (0) F: +44 (0) Organised by CRU Events

7 21ª Conferência Mundial de Aço de março de 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brasil S3 Sessão 4 Sessão 5 S 6 Sessão 3: Perspectivas para commodities 16:10 Qual é a importância do efeito da diminuição do preço de commodities sobre a economia brasileira? - Quais são as perspectivas quanto ao preço do petróleo? Roberto da Cunha Castello Branco, Director, FGV Growth and Development Center Sessão 4: Gerenciamento de risco de preços 16:40 Gerenciamento de risco do mercado de ferro e aço - Visão geral das ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis no mercado: bobinas laminadas a quente, sucata de metal e derivados de minério de ferro - Quão aplicáveis são esses produtos para os principais mercados latino-americanos? - Qual será o impacto da liquidez crescente dos produtos derivados ferrosos sobre o mercado de aço? Robert Fig, Head of Physical Market Sales, LME 17:10 Encerramento do dia 1 Quarta-feira, 18 de marco 09:00 Palavras de abertura do Presidente da CRU Sessão 5: Matérias-primas para fabricação de aço - O impacto das variações de preço do petróleo, das taxas de câmbio e da estratégia dos produtores sobre a faixa de preços do minério de ferro. - A expansão adicional de oferta faz sentido do ponto de vista econômico ou veremos mais decisões favorecendo preços? - Qual será o futuro do mercado de carvão metalúrgico? - Quais são as perspectivas para projetos de infraestrutura relacionados à mineração na Austrália, no Brasil e para outros produtores importantes de minério de ferro? - Quais são as perspectivas para o financiamento de projetos? - A dinâmica divergente de diferentes produtos de minério de ferro: fino, pelota e granulado - Lições para os mineradores brasileiros de minério de ferro: sem nova Vale, mas com oportunidades em nichos de mercado Fausto Varela Cançado, President, SINDIFER Adam Parums, Bulk Raw Materials Supply Side Analyst, CRU Paulo Vitor Carvalho, Senior Consultant - CRU Consulting, CRU Rodrigo Kaukal Valladares, Director, Viena Siderúrgica SA 10:30 Intervalo para lanche Sessão 6: Metálicos e ligas 11:25 - Commercial and policy challenges for Brazilian steel traders - whatdoes the future hold? 12:10 Almoço Osvaldo Sicardi, CEO, Imexbra Mais palestrantes a serem anunciados Workshop 14:00- Workshop sobre o mercado de aço, da CRU 17:00 China e seu impacto sobre os mercados globais de aço Dados sobre a produção chinesa: Conserto de uma falha fundamental - As dificuldades com os dados reportados - Soluções da CRU para inconsistências - Implicações para o aço e matéria-prima Demanda e utilização de capacidade - Quando a demanda de aço chinês alcançará seu ponto máximo? - Perspectivas de capacidade em um novo ambiente operacional - Implicações para as taxas de utilização e futuros preços do aço chinês Comércio internacional e impacto sobre a América Latina - Impacto das exportações chinesas sobre a América Latina Aço longo vs. plano - O caso chileno Quão prejudiciais podem ser as importações? - Barras Um bom mercado para o Brasil? Desinvestimentos e aquisições no mercado de matéria-prima Criação de valor ou destruição? - Exame de exemplos notáveis da última década - As recentes aquisições provarão serem criadoras de valor? - Principais riscos de longo prazo para investimento em minério de ferro e carvão metalúrgico Investimentos estrangeiros nos setores de mineração produção de aço chinês. - Tendências recentes do investimento estrangeiro direto da China - Busca de recursos na América Latina: ameaça ou oportunidade? - Perspectivas de investimento no setor siderúrgico chinês Visita a Planta da ThyssenKrupp CSA (16 Março 2015) *vagas limitadas - 40 Estamos oferecendo lugares aos participantes para uma visita ao complexo produtivo da ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (capacidade anual de 5 milhões de toneladas). Inscreva-se já e garanta seu lugar. Reserve agora pela Internet!:

8 21ª Conferência Mundial de Aço de março de 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brasil PROGRAMA FINAL KEYNOTE Sesión 1 Lunes, 16 de marzo 7:00 Delegados parten a una salida a terreno a ThyssenKrupp CSA 18:00 Cóctel de recepción Patrocínio po: Martes, 17 de marzo 08:00 Café de bienvenida 09:00 Palabras de bienvenida del Presidente de la Conferencia 09:10 Sesión principal: Pronóstico de condiciones de mercado del acero - Cuánta demanda de laminados se espera que provenga de la energía renovable y del sector de construcción naval? - La nueva política económica del gobierno ayudará a estimular el crecimiento? Y cómo serán las condiciones económicas entre los socios comerciales de Brasil y los competidores latinoamericanos? - Enfoque de mercado de semi-acabados: Una historia con buenas noticias para las exportaciones brasileras? - Cuál es la perspectiva para el mercado marítimo de mineral de hierro? - Los altos costos del acero, energía y mano de obra de Brasil están inhibiendo el crecimiento de su base manufacturera cómo se pueden superar estos desafíos? - Examen a la amenaza de las importaciones chinas: la medida antidumping y la moneda ayudarán a limitar las importaciones en 2015? - Cuál es la perspectiva para los mercados de productos de acero largos, planos y relacionados a la energía? Walter Medeiros, CEO, ThyssenKrupp CSA Jayme Nicolato Correa, Chief Executive Officer, Ferrous Resources 10:40 Pausa para refrescos Sesión 1: China y el comercio internacional 11:10 Tendencias de las exportaciones de acero chino y las medidas antidumping - Las exportaciones por destino y el valor agregado - Las tendencias de las importaciones de mineral de hierro - Y lo que es más importante, los factores que influyen en las futuras exportaciones de acero e importaciones de mineral de hierro como sigue a continuación: - Pronósticos de la demanda doméstica de acero - La competitividad futura de las siderúrgicas chinas versus la competitividad de las siderúrgicas internacionales Sesión 1 Sesión 2 S3 - Producción doméstica de mineral de hierro e importaciones en el futuro - Los cambios recientes a las regulaciones del gobierno, los incentivos de exportación y los controles medio ambientales - Adiciones futuras de capacidad, tasas de utilización de las siderúrgicas y precios - Conclusiones: La visión de CRU con respecto a las futuras exportaciones de acero chino e importaciones de mineral de hierro y los riesgos que rodean esta predicción John Johnson, CEO, China, CRU 11:40 Chinese steel and Latin America Alan H. Price, Partner, Wiley Rein 12:10 La perspectiva para el comercio exterior y las implicaciones para los fabricantes brasileros de acero Alexandre Comin, Director, Departamento para la competitividad industrial, MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Internacional) 12:40 El mercado internacional de productos semiacabados de acero - Mercados principales, productores y flujos comerciales - Evolución y pronóstico del precio de bloques y lingotes - Cuánto acero crudo realmente produce China? Chris Houlden, Research Manager, Semi- Finished & Finished Steel, CRU 13:10 Preguntas y respuestas 13:15 Almuerzo Patrocínio po: 14:30 Sesión 2: Enfoque de Brasil versus México en la demanda del acero acabado - México versus Brasil: Quién emergerá como la central de acero en Latinoamérica? - Cuál es la perspectiva del mercado automotriz?: En qué medida el número limitado de tratados comerciales de Brasil inhibe el crecimiento del sector? - Cuál es la perspectiva en la construcción civil e industrial? - La perspectiva de precios y mercado de CRU Andre Nascimento, Consultant Semi-Finished & Finished Steel, CRU Leonardo T Shinohara, Equity Research Analyst, Metals & Mining, LatAm Global Research HSBC Bank Brasil Cristiano Prado, Head of Infrastructure and New Investments,. FIRJAN 15:40 Pausa para refrescos Sesión 3: Perspectiva del commodity 16:10 Cuál es el efecto significativo que tienen los precios deprimidos de commodities en la economía brasilera?: Cuál es la perspectiva para el precio del petróleo? Roberto da Cunha Castello Branco, Director, FGV Growth and Development Center E: conferences@crugroup.com T: +44 (0) F: +44 (0) Organised by CRU Events

9 21ª Conferência Mundial de Aço de março de 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brasil Sesión 4 Sesión 5 S6 Sesión 4: Gestión de riesgos de precios 16:40 Gestión de riesgos del hierro y del acero - Visión general de las herramientas de gestión de riesgo disponibles en el mercado HRC, chatarra y derivados de mineral de hierro - Qué tan aplicables son estos productos en los mercados latinoamericanos clave? - Cuál será el impacto de la liquidez creciente en productos derivados ferrosos en el mercado del acero? Robert Fig, Head of Physical Market Sales, LME 17:10 Cierre del día 1 Miércoles, 18 de marzo 09:00 Palabras de bienvenida del Presidente de la Conferencia Sesión 5: Materias primas a granel para el acero: - El impacto de los precios variables del petróleo, las tasas de cambio y la estrategia de productores dado el rango de precios de mineral de hierro. - Una mayor expansión del suministro tiene sentido desde el punto de vista económico, o las estrategias de expansión de las compañías estarán más propensas a darle sustento a los precios? - Qué le depara el futuro al mercado de carbón metalúrgico? - Cuál es la perspectiva para los proyectos de infraestructura relacionados con la minería en Australia, Brasil y otros productores importantes de mineral de hierro? - Cuál es la perspectiva para el financiamiento de proyectos? - Dinámicas divergentes para distinto productos de mineral de hierro: finos, lump y pellets - Lecciones para los mineros brasileros de hierro: nada de nuevos Vale, sino que oportunidades en mercados nicho Fausto Varela Cançado, President, SINDIFER Adam Parums, Bulk Raw Materials Supply Side Analyst, CRU Paulo Vitor Carvalho, Senior Consultant CRU Consulting, CRU Rodrigo Kaukal Valladares, Director, Viena Siderúrgica SA 10:30 Pausa para refrescos Sesión 6: Metálicos y aleaciones - Commercial and policy challenges for Brazilian steel traders - what does the future hold? Osvaldo Sicardi, CEO, Imexbra Workshop 14:00- Taller CRU sobre el mercado del acero: 17:00 China y su impacto en el mercado global del acero Datos sobre la producción china: Reparación de una falla fundamental - Las dificultades de datos reportados - Reparación de las inconsistencias por parte de CRU - Implicaciones en el acero y las materias primas Demanda y utilización de la capacidad - Cuándo llegará la demanda de acero de China a su máximo nivel? - Prospectos de capacidad en un nuevo entorno operativo - Implicaciones en las tasas de utilización en China y en los futuros precios del acero Comercio internacional e impacto en Latinoamérica - Impacto de las exportaciones chinas en Latinoamérica: Productos de acero largos versus planos - El caso chileno: cuán dañinas pueden ser las importaciones? - Bloques: un buen mercado para Brasil? Desinversiones y adquisiciones en los mercados de materias primas: creación o destrucción de valor? - Una mirada atrás a ejemplos notables a lo largo de la última década - Las recientes adquisiciones probarán ser creadoras de valor? - Riesgos clave a largo plazo para las inversiones en mineral de hierro y carbón metalúrgico Inversiones chinas en el extranjero en minería y fabricación de acero - Tendencias recientes en la inversión directa extranjera de China - Caza de recursos en Latinoamérica: amenaza u oportunidad? - Perspectivas sobre la inversión en el sector del acero de China Visita a terreno a ThyssenKrupp CSA *cupo limitado - 40 Ofrecemos a delegados una visita privada a ThyseenKrupp Companhia CSA - una planta de acero de última generación (producción anual de 5 millones de toneladas). Reservar con anticipación. 12:00 Almuerzo Reserve ahora por Internet!

10 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil Sponsorship and Exhibition Opportunities As the conference attracts such an influential audience it provides a fantastic opportunity for you to raise your company profile. We have designed a range of sponsorship packages to help you meet your marketing objectives and raise your brand awareness. Each of these packages can be tailored to meet your business needs and options include: - Refreshment Breaks Sponsor - Day One Lunch Sponsor - Conference Writing Folders Sponsor - Registration Area Sponsor A limited number of exhibition stands are also available. Reserving an exhibition stand gives you an opportunity to raise awareness of your products/services and network with existing and potential clients. To discuss which option will deliver the best return for your business please contact us. Oportunidades de patrocínio e exibição Por atrair um público tão influente, a conferência oferece uma oportunidade fantástica de destacar o perfil de sua empresa. Criamos uma série de pacotes de patrocínio que vão de encontro aos seus objetivos de mercado e ajudam a difundir sua marca. Cada um dos pacotes pode ser personalizado de modo a atender suas metas de negócios. As opções incluem: - Patrocínio dos coffee breaks - Patrocínio do almoço do primeiro dia - Patrocínio dos folders da conferência - Patrocínio do balcão de inscrição Há um número limitado de estandes disponíveis. A reserva de um estande oferece a oportunidade de difundir seus produtos/serviços e fazer network com clientes atuais e potenciais. Para discutir que opção oferecerá o melhor retorno de investimento para seus negócios, por favor entre em contato conosco. Patrocinio y oportunidates de exhibición Como la conferencia atrae a un público tan influyente, ofrece una fantástica oportunidad de elevar el perfil de su compañía. Hemos diseñado un rango de paquetes de patrocinio para ayudarlo a cumplir con sus objetivos de marketing y aumentar el reconocimiento de la marca. Cada uno de estos paquetes puede diseñarse para satisfacer sus necesidades del negocio; las opciones incluyen: - Patrocinador de refrigerios - Patrocinador del almuerzo del primer día - Patrocinador de las carpetas de apuntes de la conferencia - Patrocinador del área de registro También se encuentran disponibles un número limitado de stands de exhibición. Reservar un stand de exhibición le brinda la oportunidad de llamar la atención sobre sus productos/ servicios y conectarse con clientes existentes y potenciales. Para conversar acerca de cuál opción le dará el mejor retorno a su negocio, por favor póngase en contacto con nosotros. Exhibition Floorplan/planta baixa da exposição/plano de exposición: 1 6 Available Sold Coffee Area Conference Room Registration 11 Coffee Area Foyer Contact/ Contato/ Contacto: Paul Terry, Sponsorship & Exhibition Manager t:+44(0) e:paul.terry@crugroup.com Stefano Di Nardo, Team Leader Sponsorship & Exhibitions t:+44 (0) e: Stefano.DiNardo@crugroup.com Book now! Online:

11 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil MAKE THE MOST OF YOUR NETWORKING OPPORTUNITIES WITH THE CRU APP & WEBSITE Um site personalizado para você Os participantes que se registrarem terão acesso ao seu próprio site personalizado que permite destacar seu perfil e interagir com outros participantes antes, durante e depois do evento. Acesso à agenda atualizada. E fique sabendo mais sobre os palestrantes Veja seus colegas participantes (lista de participantes atualiza de hora em hora) Entre em contato com outros participantes antes do evento e marque reuniões de acordo com os horários da conferência (sincronize essas informações com seu calendário no Outlook) Confira os locais de interesse com nosso guia de restaurantes, bares e compras Baixe as apresentações a serem feitas e leve-as com você para a conferência. Se tiver um smartphone ou tablet, baixe o app (pesquise eventos da CRU na sua app store) e acesse as mesmas informações. Su propio sitio web personalizado Los delegados tendrán acceso a su propio sitio web personalizado para este evento, permitiéndole aumentar su perfil e interactuar con otros delegados antes, durante y después del evento. Acceda a la agenda más actualizada y averigüe más acerca de los expositores Vea a sus compañeros delegados (lista de delegados actualizada cada hora) Contacte a otros participantes antes del evento y coordine reuniones en torno a la conferencia (y sincronice esta información con su calendario de Outlook) Verifique los puntos de interés local con nuestra guía de restaurantes, bares y compras! Descargue las presentaciones de la conferencia Y puede llevarse todo esto consigo a la conferencia! Si tiene un smartphone o tablet, puede descargar la aplicación (busque eventos de CRU en su tienda de aplicaciones) y acceda a toda la misma información. Your own personalised website! Registered delegates will have access to their own personalised website for this event, allowing you to increase your profile and to interact with other delegates pre, during and post event. Access the most up to date agenda, and find out more about the speaker faculty View your fellow delegates (delegate list updated hourly) Contact other participants pre-event and arrange meetings around the conference (and sync this information with your Outlook calendar) Check out local points of interest with our restaurant, bar and shopping guide! Download the conference presentations And you can take all of this with you to the conference! If you have a smartphone or tablet you can download the App (search for CRU events in your app store) and access all of the same information. E: conferences@crugroup.com T: +44 (0) F: +44 (0) Organised by CRU Events

12 21st World Steel Conference March 2015, Sofitel, Rio de Janeiro, Brazil GROUP BOOKING DISCOUNTS SAVE UP TO 20% The easiest way to reserve your place is online at Please register me for the World Steel 2015 Conference at the rate of: Peço que me inscrevam na Conferência Mundial de Aço 2015 no seguinte preço: Por favor solicito inscribirme en la conferencia Conferencia Mundial del Acero 2015 con la siguiente tarifa: US$1,699 From 23 December 2014 to 24 February 2015 de 23 de dezembro de 2014 MID-TIER RATE até 24 de fevereiro de 2015 a partir del 23/12/2014 hasta el 24/02/2015 US$1,849 From 25 February 2015 a partir de 25 de fevereiro de 2015 a partir del 25/02/2015 Precisarei de tradução simultânea/português I would like to come on the site visit/eu gostaria de visitar a planta/me gustaría visitar el lugar REGISTRATION DETAILS For bookings of 2+ delegates, please photocopy this form Company name/nome da empresa/nombre de la empresa Address/Endereço/Dirección State/Estado/Estado Zip / Postcode/CEP/Código postal/código postal Country/País/ País DELEGATE 1 Mr/Mrs/Ms; Sr./Sra./Srta. First name/primeiro nome/nombre Family name/sobrenome/apellido Please photocopy this for multiple registrations Por favor, fotocopie este de registros múltiples Tire cópias deste formulário para múltiplas inscrições Job title/cargo/cargo Tel Fax Dietary requirements/dieta especial/dieta especial DELEGATE 2 Mr/Mrs/Ms; Sr./Sra./Srta. First name/primeiro nome/nombre Family name/sobrenome/apellido Job title/cargo/cargo Tel Fax Dietary requirements/dieta especial/dieta especial PAYMENT DETAILS: Please send payment with your registration/envie o pagamento junto com sua inscrição Detalles de pago: Favor enviar el pago juntocon su inscripción I am from an EU country and my sales tax number is: I wish to pay by bank transfer to: The Royal Bank of Scotland, Drummonds Branch 49 Charing Cross, Admiralty Arch, London, SW1A 2DX, UK Account name: CRU Publishing Ltd; Sort Code: ; BIC/SWIFT Code: RBOSGB2L Please note when entering details by bank transfer, the O in RBOS is the letter O as opposed to a zero. Dollar Account CRUPUB-USD1 IBAN GB44 RBOS Mark the remittance World Steel 2015 Conference registration for (delegate/s name/s). I wish to pay by credit card* please debit my: Mastercard Amex Visa Credit card number: Valid from: / to: / Security Code: / *4 digits on front of AMEX or last 3 digits on back of VISA/MASTER CARD *NB We require the cardholder s registered address if different from the details given. FINAL RATE Name on card Signed Date Three other ways to reserve your place FAX this form to: your contact details quoting the above code to: conferences@crugroup.com POST this completed form to: CRU Events, Chancery House, Chancery Lane, London, WC2A 1QS CONFERENCE INFORMATION Enquiries Sponsorship and Exhibition opportunities: Paul Terry on tel: or paul.terry@crugroup.com Speaking opportunities contact: Dominic Halahan on tel or dominic.halahan@crugroup.com General enquiries call: or conferences@crugroup.com Group Booking Discounts Save up to 20% when you register with colleagues as a group! By registering a group booking you will benefit from the following discounted rates: 3rd and 4th delegate - 15% discount 5th delegate - 20% discount Hotel Details On receipt of your booking we will send you details on the CRU Events preferential rates available at the Sofitel Rio de Janeiro, Brazil. Terms of Booking Payment policy Registrations can only be confirmed upon receipt of payment or proof of payment and discounted fees will only apply when payment is received within the offer period. If payment is not received before the conference, delegates will be asked to guarantee payment at registration with a personal credit card. Late payments made after the conference will be subject to an additional 10% administration. Cancellation policy Cancellations must be received in writing prior to 16 February 2015 to qualify for a full refund less 10% administration fee. It may be necessary for reasons beyond the control of the organisers to alter content, timing and venue. In the unlikely event of the conference being cancelled or curtailed due to any reasons beyond the control of CRU Events, or it is necessary or advisable to relocate or change the date and/or location of the event, neither CRU Events, nor its employees will be held liable for refunds, damages and/or additional expenses which may be incurred by delegates. We therefore recommend prospective delegates to arrange appropriate insurance cover. Disclaimer This conference is an open forum and the content of papers and presentations given by guest authors and speakers from companies other than CRU and its subsidiaries and any opinions expressed therein are the responsibility of the authors and speakers concerned and are not endorsed by CRU Events. CRU Events disclaims all liability for any tort or damage arising out of any statement or opinion made in any paper or presentation by any guest author or speaker. 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