Workshop Abenav. Análise da Indústria Naval e Offshore Brasileira frente às Principais Indústrias Mundiais

Transcrição

1 Workshop Abenav Análise da Indústria Naval e Offshore Brasileira frente às Principais Indústrias Mundiais Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2014

2 Sumário Quem somos O quê nos move Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore Fatos e dados sobre o setor naval / offshore Nossa visão para o futuro do setor no Brasil

3 Quem somos Criada em 2004 Pela Lei , sob a forma de Serviço Social Autônomo, integra o Sistema MDIC, com o qual possui Contrato de Gestão Missão Desenvolver ações estratégicas para a Política Industrial, promovendo o investimento produtivo, o emprego, a inovação e a competitividade da indústria brasileira. Visão Ser referência na articulação público-privada e em inteligência industrial para promoção do emprego, da inovação e transformação da indústria brasileira.

4 O quê nos move - 1/5 Coordenação e Apoio Técnico ao Plano Brasil Maior Apoio técnico sistemático às instâncias de articulação e gerenciamento da política industrial com a oferta de estudos conjunturais, estratégicos e tecnológicos para diferentes setores da indústria, a ABDI contribui para a construção de agendas de ação setoriais e para os avanços no ambiente institucional, regulatório e de inovação no Brasil.

5 O quê nos move - 2/5 Plano Brasil Maior Oil & Gas and Naval Agenda Increase the skills of Human Resources Expand investment and business management capacities Expand the share of high technology services and products of Brazilian Companies of O&G and Shipbuilding Sector Place the Brazilian Industry in the Global Value Chain of Oil, Gas and Shipbuilding Encourage productive and technological clusters and the development of Anchor s Companies for the Supply Chain of O&G and Shipbuilding Diversify exports and promote the internationalization of Brazilian Companies Promote innovation by encouraging cooperation and technological development

6 O quê nos move - 3/5 Some Examples of Key Initiatives to Support the Sector Increase the skills of Human Resources Plano Brasil Maior Oil & Gas and Naval Agenda Professional Qualification - PROMINP-PBM-PRONATEC Cooperation Program sponsored by MEC, MDIC, MME and Petrobras aiming to maximize opportunities for qualified human resources for oil, gas and the naval industry Professional Qualification - Brazil-Japan Cooperation - aiming to promote capacity building of professors and Brazilian technicians in order to form multipliers in demanded expertise by companies in the Oil & Gas, shipbuilding and offshore operations in Brazil Efforts to Increase Productivity and Competitiveness of National Shipyards - Encourage yards to reach levels of productivity and competitiveness comparable to those international "benchmarks (Korea and Singapore)

7 O quê nos move - 4/5 Some Examples of Key Initiatives to Support the Sector Encourage productive and technological clusters and the development of Anchor s Companies for the Supply Chain of O&G and Shipbuilding Plano Brasil Maior Oil & Gas and Naval Agenda IND P&G75 Prominp Plano Brasil Maior Initiative - program to support Oil & Gas & Shipbuilding Clusters, in 5 (five) forerunners regions in Brazil: Rio Grande and surrounding / RS Ipatinga and surrounding - Steel Valley / MG Ipojuca and surrounding- Suape Global / PE Maragogipe and surrounding - São Roque / BA Itaboraí and surrounding - COMPERJ / RJ

8 O quê nos move - 5/5 IND P&G75 Prominp Plano Brasil Maior Initiative

9 Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore - 1/ Catálogo NAVIPEÇAS - Onip Embarcações Interativas MDIC Prospecção Tecnológica - Sebrae Plataformas Tecnológicas - ONIP Mapeamento de Processos AGDI FIERGS Estudo sobre Navipeças - IPEA Plano de Desenvolvimento de APL Convênio ABDI MDIC Convênio ABDI - Petrobras

10 Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore - 2/6 Destaques da Iniciativa Catálogo NAVIPEÇAS Onip e Embarcações Interativas - MDIC Instituições envolvidas: ABDI, MDIC, Onip e Sinaval Objetivo: oferecer informações sobre fornecedores brasileiros aptos a atender a demanda dos empreendimentos da indústria naval e offshore Resultados: 735 empresas certificadas (de > 150 empresas/ano) 631 empresas iniciando processo de cadastro Utilizado como base para o projeto Embarcações Interativas - MDIC Utilizado como base de estudo do Ipea sobre setor de navipeças Portal de acesso Catálogo Navipeças - Portal de acesso Embarcações Interativas -

11 Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore - 3/6 Página inicial Visão regional

12 Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore - 4/6 Página inicial Acesso ao AHTS

13 Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore - 5/6 Destaques do Estudo sobre Navipeças Quase 80% das empresas do setor naval têm boas expectativas para os próximos anos em relação ao setor de navipeças Destas, 51,2% têm planos de novos investimentos que visam aumentar suas capacidades operacionais acima de 16% Outros resultados da pesquisa informam que 98,6% das empresas pretendem aumentar a sua atuação em navipeças 52,5% competem em preço, prazo e qualidade com as firmas internacionais 15,9% são exportadoras destes produtos

14 Portfólio em P&G, Construção Naval e Offshore 6/6 Plano de Desenvolvimento de APL de Petróleo, Gás e Naval - Projeto Prominp IND-P&G75 Destaques Base conceitual: Projeto Entornos do BNDES Comitê Nacional formado por MDIC (coordenação), ABDI, BNDES, Petrobras, Sebrae, CNI e Onip: articulação com os atores nas 5 (cinco) regiões do país, desde o início de 2013 Macro-ações: Governança: RS criou OSCIP para cuidar dos interesses do APL, demais em discussão. Desenvolvimento de fornecedores: Convênio ABDI-MDIC - entregues 12 (doze) planos de negócios (PN) para empresas de portes médio e médio-grande nos estados da BA, MG, PE e RS Convênio ABDI-Petrobras - serão desenvolvidos mais 18 (dezoito) PN nas cinco regiões Projetos estruturantes: em discussão nas cinco regiões, com destaque para: mapeamento tecnológico (PE) serviços de engenharia e reordenamento do espaço industrial (MG) plano de internacionalização do APL (RS)

15 Fatos e dados sobre o setor naval / offshore 1/12

21 Fatos e dados sobre o setor naval / offshore 7/12 Source: IEA [World Energy Outlook 2013], presentation

22 Fonte:NSRP (National Shipbuilding Research Program), Cenergy, análise da equipe Apud Apresentação Transpetro Fatos e dados sobre o setor naval / offshore 8/12 *Apesar de não aplicável a chapas de maior espessura, considerada o estado das artes da tecnologia de corte **CAD Computer Aided Design, CAM Computer Aided Manufacturing, CIM Computer Integrated Manufacturing

25 Fatos e dados sobre o setor naval / offshore 11/12 FPSO estrutura de custos Fonte: Adaptado de Sinaval [Fórum Conteúdo Local, Agosto 2011], Apresentação

26 Fatos e dados sobre o setor naval / offshore 12/12 PSV estrutura de custos Fonte: Adaptado de Sinaval [Fórum Conteúdo Local, Agosto 2011], Apresentação

27 Nossa visão para o futuro do setor no Brasil 1/4 Considerando: A proeminência do segmento offshore no mercado global de construção naval, em termos de atratividade ao investidor, além dos segmentos de gás, químico e produtos A elevada demanda por ativos offshore para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil e no mundo A construção e a entrada em operação de estaleiros no Brasil com padrões tecnológicos internacionais O aprendizado forçado dos estaleiros brasileiros quanto a importância da produtividade para a competitividade internacional As recentes parcerias tecnológicas com estaleiros estrangeiros de ponta A preocupação expressa dos clientes quanto aos prazos de entrega

28 Nossa visão para o futuro do setor no Brasil 2/4 Considerando: A existência de um arranjo político-institucional mais sofisticado em relação ao existente na década de 70/80, com a melhoria de processos de decisão, a participação de mais atores, maior controle, transparência e oxigenação da burocracia estatal, expresso por: Demanda estruturada a partir dos investimentos em P&G permite o planejamento; Estrutura decisória para priorização/aprovação -> CDFMM e com controle externo - > TCU e CGU Financiamento adequado, por meio do FMM, com risco distribuído entre agentes financeiros públicos (BNDES, BB, BNB, Basa e CAIXA) Estaleiros e cadeia produtiva preparada para executar a demanda O monitoramento sendo executada pelos demandantes e por instituições (DMM) e programas do governo (PAC)

29 Nossa visão para o futuro do setor no Brasil 3/4 Considerando: A existência de uma política de conteúdo local exitosa, que combina instrumentos de natureza fiscal, crédito, tecnologia, formação de RH e desenvolvimento de fornecedores Do ponto de vista fiscal o setor é totalmente desonerado, o que contribui para a sua competividade de custo O crédito farto e adequado, combinado com um fundo garantidor (FGCN), permite minimizar riscos aos agentes financeiros e aos armadores O país hoje dispõe de uma institucionalidade forte entre governo, universidades e empresas para o desenvolvimento de tecnologia e inovação na indústria (cláusula de 1% P&D-ANP, programas da família Inova Empresa etc) Programas de formação de mão-de-obra como Prominp e Pronatec são iniciativas fundamentais para a produtividade da indústria naval brasileira Políticas públicas fortes para desenvolvimento de fornecedores, como Prominp, Plano Brasil Maior e outras iniciativas privadas (CNI, Onip, Federações etc)

30 Nossa visão para o futuro do setor no Brasil 4/4 Entendemos que: O país poderá se tornar um player internacional no segmento offshore (plataformas, sondas e barcos de apoio) se buscar os seguintes alvos: Fortalecer competências críticas como construção e montagem, onde o papel das parcerias tecnológicas com estaleiros estrangeiros é estratégica Capacitar a mão-de-obra (da gestão até a operação) para melhoria contínua de produtividade Desenvolver competências em engenharia de projeto, consolidar uma cadeia de navipeças competitiva e fortalecer a política de APL de P&G e Naval Trabalhar de forma coordenada, consideradas as limitações de escala e tecnologia, na ampliação do conteúdo local em máquinas, equipamentos mecânicos, elétricos, instrumentação, serviços de gestão e de projetos Desenvolver um programa ambicioso para inserção externa

31 Obrigado pela atenção!