LTE TDD no Brazil Mercado Potencial

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João de Vieira Canela
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1 LTE TDD no Brazil Mercado Potencial

2 Centro de Operações no Brasil São Paulo HO 4 escritórios regionais: Rio, Brasília, Recife e Curitiba US$ 1.5 Bn Vendas (2014) ~3000 Funcionários 1 R&D Center 1 Training Center 1 Supply Center 1999 Início no Mercado Brasileiro 200 sites/dia Capacidade de Produção Page 2

3 Conteúdo Análise de Banda Larga no Brasil Estratégias e Modelamentos de Rede Estudos de Casos Page 3

4 Resumo Área: 8.5M km2 População: 202.8M Penetração Móvel: 134% (272M) Penetração de Smartphone: 30%(2014) Penetração MBB: 30%(80M em 2014) Penetração FBB/HBB: 38% (25M) 57.3M HH in Brazil ARPU Médio para Mobile: 19.3 R$, 6-7 USD ARPU Médio para FBB: 20-30USD Mercado Móvel Saturado FBB / Banda Larga sem Fio (Oportunidades de Crescimento) Page 4

5 Penetração de Banda Larga é menor que 40% Norte Penetração: 17% Nordeste Penetração: 17% Centro Oeste Penetração: 40% Total de Usuários Banda Larga: 25M Penetração Média: 38% 16 Estados < 25% Apenas 6 estados > 38% Apenas 2 estados > 50% (SP and DF) Sudeste Penetração: 51% Sul Penetração: 48% Penetração (%) > 40 Page 5

6 O mapa foi elaborado com base no maior percentual de pontos de acesso com a faixa de velocidade em cada cidade Crescimento de Usuários de Banda Larga é de 10% YoY Distribuição de velocidade de Banda Larga Distribuição de Banda Larga Residencial Throughput 1Q14 15-Aug 0Kbps to 512Kbps 512kbps to 2Mbps 2Mbps to 12 Mbps 12Mbps to 34 Mbps Distribuição de Usuários Crescimento 1,486 1, % % 9,096 7, % % 9,365 10, % 9.50% 2,421 4, % 99.92% > 34Mbps 426 1, % % Total 22,795 25, % 10.68% Data source:teleco.com.br Data soruce: Globo Comunicação e Participações SA Crescimento de Usuários de Banda Larga 10.68% Tendência de Migração de Baixa Velocidade para Alta Maior velocidade contribui para maior ARPU Page 6

7 Histórico LTE TDD no Brazil: Leilão 2.5 GHz bandas T e U (TDD) em GHz T e U (TDD) Leilão de 2015 Cobertura Nacional (4839 cidades) Banda Cobertura (CN) Cidades Qde Ganhador T CN: 96, 71, 21, 22, 24, 61, 41, 47, 51, 11, 14, Sky U CN: 12, On Page 7

8 Conteúdo Análise de Banda Larga no Brasil Estratégias e Modelamentos de Rede Estudos de Casos Page 8

Huawei é a Líder da Indústria TDD Líder de Mercado: Patentes Aprovadas: 40/54 Redes Comerciais 60% Sites Market Share 120 100 80 60 40 20 0 Huawei Samsung E/// NSN ZTE 30% Entre

9 Huawei é a Líder da Indústria TDD Líder de Mercado: Patentes Aprovadas: 40/54 Redes Comerciais 60% Sites Market Share Huawei Samsung E/// NSN ZTE 30% Entre Vendors de Rede Cyber Creative report: ETSI Essential Patent, 2014 Visão: Reconhecimento: OneLTE WTTx TDD GTB Innovation Network 2012 GTI Outstanding Contribution 2015 Page 9

LTE TDD vs FBB Demorado e trabalhoso durante fase de infra e cabeamento Alto Custo Dificuldade para Ampliação Fibra (cenários com alta densidade de bloqueio) CAPEX Receita LTE

10 LTE TDD vs FBB Demorado e trabalhoso durante fase de infra e cabeamento Alto Custo Dificuldade para Ampliação Fibra (cenários com alta densidade de bloqueio) CAPEX Receita LTE (Cenários com Baixa Densidade de Bloqueio) Sem necessidade de cobertura contínua, P&P, de fácil e rápida instalação Baixo Custo VS Expansão Flexível Retorno Rápido 20+20M Dual Carrier Page 10

WiMAX/3GPP R8/R9 10~20MHz 2x2 MIMO Band 41: 196MHz Band 42: 200MHz Band 43: 200MHz 220Mbps 2-carrier CA DL 2*2MIMO CA 440Mbps 4-carrier DL2*2MIMO

11 WTTx : Nova Era de Banda Larga Super WTTx xxx Mbps xx Mbps FTTx Cell Throughput WTTx LTE-A R10/R11 40MHz 2CC CA 4x4 MIMO 4.5G/5G R12+ 80MHz+ Massive CA Massive MIMO Unlicensed LTE 880Mbps 1 Gbps+ x Mbps <1 Mbps xdsl Cable Modem Dial-up WLL 2G/3G <5MHz SISO BWA WiMAX/3GPP R8/R9 10~20MHz 2x2 MIMO Band 41: 196MHz Band 42: 200MHz Band 43: 200MHz 220Mbps 2-carrier CA DL 2*2MIMO CA 440Mbps 4-carrier DL2*2MIMO CA TM9 4-stream 4-carriers CA TM9 4- stream 4-carriers CA 256QAM LTE-A habilita a comparação entre Banda Larga sem fio com FTTx Page 11

Solução ewll para Start-Up de Pequenas Operadoras Terminais Rede Aplicações ewll BS Roteador Firewall Internet O&M Sem necessidade de Core, com alta

12 Solução ewll para Start-Up de Pequenas Operadoras Terminais Rede Aplicações ewll BS Roteador Firewall Internet O&M Sem necessidade de Core, com alta redução de CAPEX Suporta autenticação simples & provisionamento na WLL BS Rápida Implementação e Execução Capacidade de Evolução para EPC standalone Page 15

Rápido TTM---WTTx acelera Banda Larga Penetração de Banda Larga Áreas Rurais Denso Urbano 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Developed Developing WBB para aumentar penetração de Banda Larga 0%

13 Rápido TTM---WTTx acelera Banda Larga Penetração de Banda Larga Áreas Rurais Denso Urbano 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Developed Developing WBB para aumentar penetração de Banda Larga 0% Paises Desenvolvidos: alta penetração FBB, porém baixo crescimento da rede. Países em Desenvolvimento: baixa penetração FBB, com demanda de baixo custo de banda larga e rápida implementação Source: ITU ICT database 2014 Ilhas, Desertos Regiões Históricas Page 17

14 Baixo Custo / Bit com TDD Middle East/Africa South America $4,0 TCO da Rede por GB North America Asia-Pacific TDD FDD $2,0 $3.5 $ 2.0 $1.5 Eastern Europe Western Europe $0,0 1-carrier 2-carrier 3-carrier (SA2) DL:UL=3:1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Espectro CAPEX: Infra /Antena /CPE / Engenharia OPEX: Alugueis/ Energia /Custos de O&M Custo/Bit TCO da Rede = = Tráfego da Rede CAPEX + OPEX + Espectro Troughput Médio * Utilização da Rede Page 18

Fibre Access Microwave Transmission LTE enodeb LTE LTE MiFi LTE USB Indoor CPE WiFi

15 Solução Huawei Fim a Fim para rápida implementação U2000 BSS & OSS Layer HSS PCRF Core Network Layer Internet Fibre Access LTE enodeb Microwave Transmission PS/EPC LTE BS Fibre Access Microwave Transmission LTE enodeb LTE LTE MiFi LTE USB Indoor CPE WiFi Internet AP Wi-Fi xdsl IP Core Layer Aggregation Layer Access Layer Terminal Layer Page 19

16 Conteúdo Análise de Banda Larga no Brasil Estratégias e Modelamentos de Rede Estudos de Casos Page 20

17 China Mobile WTTx para Area Rural Jilin Comparativo de Custos: WTTx Vs. FTTx K usuários em 8 meses! 1432 WTTx FTTx Jilin Province Total Village Population 27M 13.8M Family 9M 3.8M WTTx (100 user per enb) FTTx (50 user per village) RAN 187 AN 920 CPE 445 Terminal 30 EPC 800 Facilities 1960 Total 1432 Total 2910 Reuso da Rede MBB Rápida + Espectro TDD = Baixo Custo + Entrega + Flexibilidade Page 21

18 Brazil - Case de Sucesso em WTTx Orientado à tecnologia Planejamento : 80/ Célula, 480/sites 300K 780 sites 8T8R Single layer BF Dualcarriers Dual layer BF 4*4 MIMO Soft Split Q2 2015Q3 2016H1 Planos de Dados: 2Mbps 4Mbps Huawei Market Share: SKY TV: 95% ON: 100% abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 Crescimento de Usuários Page 22

19 Aumente o seu Potencial! Page 23

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