TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. CNPJ/MF / NIRE

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1 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. CNPJ/MF / NIRE EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2012 DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de agosto de 2012, às 16 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Quinze de Novembro, nº 20, 10º andar, salas 1002 e 1003, Centro. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Cumpridas as formalidades de convocação, compareceram à Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data os conselheiros titulares Djalma Bastos de Morais, Wilson Pereira dos Santos, Pedro Grossi Junior, John Michael Streithorst, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Antônio de Pádua Barbedo, Carlos Roberto Cafareli, Maurício Luis Luchetti, Ernesto Paulo da Silva Nunes, João Almeida dos Santos, Luiz Ricardo da Câmara Lima e os conselheiros suplentes Cristiano Correa de Barros, João Procópio Campos Loures Vale, Eliana Soares da Cunha Castello Branco, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Jorge Kalache Filho. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após a discussão da matéria, foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer restrições e por unanimidade: (1) Em função da renúncia do Sr. Domingos Castro Sávio Horta do cargo de Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Conselho de Administração delibera eleger para referido cargo no âmbito da Diretoria da Companhia o Sr. Cristiano Correa de Barros, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade MG , expedida em Minas Gerais pela SSP, e do CPF , domiciliado na Praça XV de Novembro, n 20, 10 andar, salas 1002 e 1003, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O Sr. Cristiano Correa de Barros completará o mandato do Sr. Domingos Castro Sávio Horta, o qual deixa de exercer suas atribuições no âmbito da Diretoria da Companhia na data de hoje, conforme disposto em seu termo de renúncia. Neste sentido, o mandato do novo Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia se estende até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Após o término de seu mandato, o Sr. Cristiano Correa de Barros, caso não seja reeleito, permanecerá no cargo de Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia até a posse e investidura daquele que for eleito pelo Conselho de Administração para ocupar referida posição no âmbito da Diretoria da Companhia. O Sr. Cristiano Correa de Barros declarou, antecipadamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Assumiu também antecipadamente - o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

2 Neste sentido, fica composta a diretoria pelos Srs. José Aloíse Ragone Filho (Diretor Superintendente Geral), Cristiano Correa de Barros (Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores) e Marco Antônio Rezende Faria (Diretor Superintendente Técnico). (2) Aprovar a declaração do voto a ser proferido pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Assembleia Extraordinária da São Gotardo Transmissora de Energia S.A., convocada para deliberar sobre a alteração do artigo 13 e do 1º do referido artigo de seu Estatuto Social. A nova redação dos dispositivos em comento deverá, portanto, ser a seguinte: Artigo 13. Compete aos Diretores a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, com vistas à consecução de seus objetivos sociais, ainda que envolvam responsabilidade direta ou indireta da Companhia, respeitados os limites fixados por lei e por este Estatuto. Parágrafo Primeiro. A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, mediante a assinatura dos 2 (dois) diretores ou 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador ou, ainda, por 1 (um) ou mais procuradores devidamente nomeados em conjunto por 2 (dois) diretores, os quais poderão praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social da Companhia. Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão especificar os poderes conferidos. (3) Autorizar os representantes legais da Companhia, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. a votar favoravelmente à contratação da CEMIG GT para prestação de serviços de engenharia do proprietário necessários à implantação das instalações de transmissão de energia elétrica vinculadas ao Leilão 05/2012-ANEEL, por um valor de até R$ ,00 (trezentos e vinte mil reais), com o prazo de 26 (vinte e seis) meses contados a partir da emissão da ordem de serviço. (4) Ratificar o voto proferido no âmbito das Assembleias Gerais Extraordinárias das subsidiárias ATE Transmissora de Energia S.A., ATE II Transmissora de Energia S.A. e STE Sul Transmissora de Energia S.A. (as Subsidiárias ) que aprovaram a abertura das seguintes filiais: (a) ATE: filiais nos Estados de São Paulo e Paraná nos seguintes endereços: (i) Rodovia Washington Luiz, Km 280, 66, Bairro Lageado, Araraquara, São Paulo- SP; (ii) Rodovia Raposo Tavares, Km 438, Assis- SP; (iii) Rodovia PR 445, Km 360, Distrito de Irerê, Londrina- PR; (b) ATE II - filiais nos Estados do Tocantins e Piauí nos seguintes endereços: (i) BR 153, Km 233, Zona Rural, Colinas do Tocantins- TO; (ii) Rodovia PI 392, Km 2,5, Ribeiro Gonçalves- PI; e (iii) BR 020, s/n, Bairro Vila Foca, São João do Piauí- PI; e (c) STE - filiais no Estado do Rio Grande do Sul nos seguintes endereços: (i) Rodovia RS- 344, Estrada Santo Ângelo Buriti- Cruzamento Atafona, Santo Ângelo- RS; (ii) Rua São José, s/n- Vila Santos, Santa Rosa- RS; (iii) Rodovia RS 529, Km 32- SE Maçambará, Maçambará- RS; e (iv) Rodovia BR 472, Km 576, Distrito Industrial de Uruguaiana, Uruguaiana - RS. (5) Autorizar os representantes legais da UNISA, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária da ATE II, a votar favoravelmente à distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ ,54 (setenta e cinco milhões quinhentos e setenta e sete mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), devendo tais dividendos serem pagos com recursos oriundos da

3 reserva estatutária constituída com a finalidade de cumprir o índice de cobertura da dívida imposto pelos credores da companhia. Ressalta-se que os credores da ATE II dispensaram a companhia da obrigação de observar o aludido índice. (6) Aprovar a contratação da empresa Abengoa Construção Brasil Ltda, pelo valor de até R$ ,80 (quinze milhões quatrocentos e onze mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), com prazo final até o dia 15/04/2013, para execução dos serviços relativos à a ampliação da SE São João do Piauí da ATE II Transmissora de Energia S/A, incluindo a instalação do banco de reatores manobrável em 500 kv, 3x60 (180) Mvar, a instalação de um módulo de conexão em 500 kv, arranjo disjuntor e meio, referente ao banco de reatores manobrável em 500 kv, 3x60 (180) Mvar e ao complemento do módulo de infraestrutura geral pela instalação do módulo de infraestrutura de manobra em 500 kv, arranjo disjuntor e meio, proporcional, referente ao módulo de conexão do banco de reatores manobrável em 500 kv, 3x60 (180) Mvar. (7) (A) a proposta de captação de recursos pela Companhia, que poderá ser feita por meio da: (i) terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, todas nominativas e escriturais de emissão da Companhia, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão, o montante de até R$ ,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) ( Oferta e Debêntures, respectivamente), para distribuição pública nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ), sob o regime de melhores esforços de colocação, observado o procedimento simplificado para registro de ofertas públicas para distribuição de valores mobiliários previsto na Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada, e o convênio celebrado para esse fim em 20 de agosto de 2008 entre a CVM e a ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos mercados Financeiro e de Capitais ( ANBIMA ). A Oferta e as Debêntures terão as seguintes características: (a) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de até R$ ,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido), sem considerar as Debêntures Suplementares (conforme abaixo definido) e as Debêntures Adicionais (conforme abaixo definido); (b) Número da Emissão: a Oferta constitui a terceira emissão de Debêntures da Companhia; (c) Número de Séries: a Emissão será realizada em até três séries, sendo as Debêntures distribuídas no âmbito da primeira série doravante denominadas Debêntures da Primeira Série, as Debêntures distribuídas no âmbito da segunda série doravante denominadas Debêntures da Segunda Série e as Debêntures distribuídas no âmbito da terceira série doravante denominadas Debêntures da Terceira Série. A existência e a quantidade de Debêntures a ser alocada a cada série da Emissão serão definidas de acordo com a demanda das Debêntures pelos investidores, conforme apurado em Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), em sistema de vasos comunicantes; (d) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, com a intermediação do Banco Itaú BBA S.A. ( Coordenador Líder ); (e) Registro para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão registradas para: (a) distribuição no mercado primário por meio (i) do SDT Módulo de Distribuição de Títulos ( SDT ), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP ), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (b) negociação no mercado secundário por meio: (i) do SND Módulo Nacional de Debêntures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e/ou (ii) do Sistema Bovespa Fix, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA; (f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até (dois milhões e quinhentos mil) Debêntures, sem considerar as

4 Debêntures Suplementares (conforme definido abaixo) e as Debêntures Adicionais (conforme definido abaixo); (g) Debêntures Suplementares: nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures Adicionais (conforme definido abaixo), poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até (trezentos e setenta e cinco mil) Debêntures suplementares ( Debêntures Suplementares ), destinadas a atender excesso de demanda que eventualmente seja constatado no decorrer da Oferta, conforme opção outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder, que somente poderá ser exercida pelo Coordenador Líder em comum acordo com a Companhia. A critério do Coordenador Líder e da Companhia, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), as Debêntures Suplementares poderão ser Debêntures da Primeira Série, Debêntures da Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série; (h) Debêntures Adicionais: nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a Companhia poderá aumentar a quantidade de Debêntures com relação à quantidade inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures Suplementares, em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até (quinhentos mil) Debêntures adicionais ( Debêntures Adicionais ), sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM. A critério do Coordenador Líder e da Companhia, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), as Debêntures Adicionais poderão ser Debêntures da Primeira Série, Debêntures da Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série; (i) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) ( Valor Nominal Unitário ); (j) Garantias: as Debêntures não contarão com nenhum tipo de garantia; (k) Procedimento de Bookbuilding: o Coordenador Líder organizará o procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para verificação, junto aos investidores, da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros ( Procedimento de Bookbuilding ), de forma a definir, de comum acordo com a Companhia: (i) a emissão ou não de cada uma das séries das Debêntures; (ii) a quantidade de Debêntures a ser alocada a cada série da Emissão; (iii) a taxa final dos Juros Remuneratórios da Primeira Série (caso sejam emitidas Debêntures da Primeira Série) nos termos do item (r) abaixo; (iv) a taxa final dos Juros Remuneratórios da Segunda Série (caso sejam emitidas Debêntures da Segunda Série) nos termos do item (r) abaixo; e (v) a taxa final dos Juros Remuneratórios da Terceira Série (caso sejam emitidas Debêntures da Terceira Série) nos termos do item (r) abaixo; (l) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série não será atualizado monetariamente e o Valor Nominal Unitário (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA ), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), desde a Data de Emissão (ou desde a data de amortização das Debêntures da Segunda Série ou das Debêntures da Terceira Série, conforme o caso, imediatamente anterior, conforme aplicável) até a data de seu efetivo pagamento ( Atualização Monetária ), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário (ou ao Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da Segunda Série ou das Debêntures da Terceira Série, conforme o caso; (m) Conversibilidade, Tipo e Forma: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e certificados; (n) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária; (o) Data de Emissão: a data de emissão das Debêntures deverá ser definida na escritura de emissão das Debêntures ( Data de Emissão ); (p) Prazo: as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão ( Data de Vencimento da Primeira Série ), as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 8 (oito) anos contados da Data de Emissão ( Data de Vencimento da Segunda Série ) e as Debêntures da Terceira Série terão prazo de vencimento de 12 (doze) anos

5 contados da Data de Emissão ( Data de Vencimento da Terceira Série ); (q) Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em uma única parcela devida no prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 3 (três) parcelas anuais, iguais e consecutivas, devidamente atualizadas pela Atualização Monetária, sendo o primeiro pagamento devido no prazo de 6 (seis) anos contados da Data de Emissão, o segundo pagamento devido no prazo de 7(sete) anos contados da Data de Emissão e o terceiro e último pagamento devido no prazo de 8 (oito) anos contados da Data de Emissão. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e consecutivas, devidamente atualizadas pela Atualização Monetária, sendo o primeiro pagamento devido no prazo de 9 (nove) anos contados da Data de Emissão, o segundo pagamento devido no prazo de 10 (dez) anos contados da Data de Emissão, o terceiro pagamento devido no prazo de 11 (onze) anos contados da Data de Emissão e o quarto e último pagamento devido no prazo de 12 (doze) anos contados da Data de Emissão; (r) Remuneração: (1) sobre o Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo ( Taxa DI-Over ), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, acrescida de spread (ou sobretaxa) a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e, em todo caso, limitado a 1% (um por cento) ao ano, base 252 dias úteis ( Juros Remuneratórios da Primeira Série ), (2) sobre o Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série, atualizado pela Atualização Monetária, incidirão juros remuneratórios correspondentes a um percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a serem definidos de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e, em todo caso, observarão taxas máximas equivalentes a 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano e 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, respectivamente, acrescidas à média aritmética das taxas internas de retorno anuais das Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2024 ( NTN- B 2024 ) e com vencimento em 15 de agosto de 2030 ( NTN-B 2030 ), respectivamente, a serem apuradas nos 5 (cinco) dias imediatamente anteriores à data do Procedimento de Bookbuilding, conforme taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA ( Juros Remuneratórios da Segunda Série e Juros Remuneratórios da Terceira Série, respectivamente, e, em conjunto com a Atualização Monetária, Remuneração da Segunda Série e Remuneração da Terceira Série, respectivamente); (s) Pagamento da Remuneração: Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão pagos na Data de Vencimento da Primeira Série. A Remuneração da Segunda Série será paga anualmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido no prazo de 1 (um) ano contado da Data de Emissão e o último pagamento devido na Data de Vencimento da Segunda Série. A Remuneração da Terceira Série será paga anualmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido no prazo de 1 (um) ano contado da Data de Emissão e o último pagamento na Data de Vencimento da Terceira Série; (t) Encargos Moratórios: sem prejuízo dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, da Remuneração da Segunda Série, da remuneração da Terceira Série e do vencimento antecipado das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures relativamente a qualquer obrigação decorrente das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i) juros de mora compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago. Os encargos moratórios ora estabelecidos incidirão desde o efetivo descumprimento da obrigação respectiva até a data do seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (u) Repactuação

6 Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (v) Resgate Antecipado Facultativo: as Debêntures não estarão sujeitas a resgate antecipado facultativo; (w) Resgate Antecipado Obrigatório: na ocorrência de qualquer dos eventos de resgate antecipado obrigatório a serem previstos na escritura de emissão, os titulares de Debêntures da Segunda Série e/ou de Debêntures da Terceira Série que assim desejarem poderão solicitar à Companhia o resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou das Debêntures da Terceira Série em circulação de sua titularidade, conforme o caso. As Debêntures da Segunda Série e/ou as Debêntures da Terceira Série deverão ser regatadas pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Segunda Série ou da Remuneração da Terceira Série, conforme o caso, calculadas pro rata temporis desde a Data de Emissão, ou data de pagamento da Remuneração da Segunda Série ou da Remuneração da Terceira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate antecipado obrigatório das Debêntures, sem pagamento de qualquer prêmio aos titulares das Debêntures da Segunda Série e/ou das Debêntures da Terceira Série. (x) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá adquirir Debêntures em circulação, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, desde que observadas as regras expedidas pela CVM, o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa, datado de 1º de outubro de 2011, e os documentos da Oferta, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures em circulação da mesma série de emissão; (y) Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures da Primeira Série serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, calculados pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data de efetiva subscrição e integralização ( Preço de Subscrição da Primeira Série ). As Debêntures da Segunda Série serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Segunda Série, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data de efetiva subscrição e integralização ( Preço de Subscrição da Segunda Série ). As Debêntures da Terceira Série serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Terceira Série, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data de efetiva subscrição e integralização ( Preço de Subscrição da Terceira Série ). As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, dentro do prazo de colocação a ser estabelecido pela Companhia e pelo Coordenador Líder, com integralização à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição da Primeira Série, pelo Preço de Subscrição da Segunda Série ou pelo Preço de Subscrição da Terceira Série, conforme o caso, de acordo com as normas de liquidação e os procedimentos aplicáveis à CETIP; (z) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado a serem previstos na escritura de emissão das Debêntures, e observados os termos lá estabelecidos, o agente fiduciário da Emissão deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário (ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) de cada Debênture, acrescido dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, da Remuneração da Segunda Série e/ou da Remuneração da Terceira Série, conforme o caso, calculados pro rata temporis, desde a Data de Emissão, ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, da Remuneração da Segunda Série ou da Remuneração da Terceira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, além dos encargos moratórios, se for o caso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e (aa) Destinação de Recursos: Os recursos captados com a Oferta serão utilizados para o refinanciamento de dívida da Companhia e aquisição de ativos; e

7 (ii) sexta emissão, pela Companhia, de notas promissórias comerciais, em série única, com valor nominal unitário de R$ ,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), perfazendo, na data de emissão, o montante de até R$ ,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) ( Notas Promissórias ), para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), sob o regime de garantia firme de colocação, com as seguintes características: (a) Destinação de Recursos: os recursos captados com a emissão das Notas Promissórias serão utilizados para o refinanciamento de dívida da Companhia; (b) Quantidade de Notas Promissórias, Valor Nominal Unitário, Subscrição e Integralização: serão emitidas até 480 (quatrocentas e oitenta) Notas Promissórias, em série única, com valor nominal unitário de R$ ,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na data de emissão, sendo que a data de emissão das Notas Promissórias será a data em que estas forem efetivamente subscritas e integralizadas, observado que a subscrição e integralização das Notas Promissórias ocorrerá no mesmo dia. A integralização das Notas Promissórias será realizada à vista e em moeda corrente nacional; (c) Remuneração: o valor nominal unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. As Notas Promissórias farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes à taxa de 100% (cem por cento) da Taxa DI-Over, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página na internet ( ( Remuneração das Notas Promissórias ). A Remuneração das Notas Promissórias será incidente sobre o valor nominal unitário das Notas Promissórias, desde a data de emissão até a data de vencimento ou data do resgate antecipado, o que ocorrer primeiro (ou, ainda, na data do vencimento antecipado das Notas Promissórias em razão da ocorrência de um dos eventos de inadimplemento que estejam descritos nas cártulas das Notas Promissórias) e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, conforme os critérios definidos no Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações CETIP21, disponível para consulta na página da CETIP na internet ( ( Caderno de Fórmulas CETIP21 ), e de acordo com a fórmula que deverá constar das cártulas das Notas Promissórias; (d) Forma, Data de Vencimento, Amortização e Pagamento da Remuneração: as Notas Promissórias serão emitidas fisicamente e terão prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão. O valor nominal unitário das Notas Promissórias será integralmente pago na data de vencimento ou na data do resgate antecipado, o que ocorrer primeiro (ou, ainda, na data do vencimento antecipado das Notas Promissórias em razão da ocorrência de um dos eventos de inadimplemento que estejam descritos nas cártulas das Notas Promissórias), acrescido da Remuneração das Notas Promissórias; (e) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá, observados os termos e condições estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, a partir de 30 (trinta) dias contados da data de emissão, realizar o resgate antecipado total ou parcial das Notas Promissórias, desde que a CETIP e os titulares das Notas Promissórias sejam comunicados com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data prevista para o respectivo resgate, sem pagamento de qualquer prêmio aos titulares das Notas Promissórias. Observado o disposto no 2º do artigo 7º da Instrução CVM nº 134, de 1º de novembro de 1990 (conforme alterada), o resgate antecipado será realizado mediante anuência expressa dos titulares de Notas Promissórias em circulação, anuência esta que constará das referidas cártulas das Notas Promissórias, de forma que, ao subscrever, integralizar ou adquirir as Notas Promissórias, os titulares automática e antecipadamente concederão sua anuência para o resgate antecipado; (f) Registro para Distribuição e Negociação: as notas promissórias serão registradas para: (a) distribuição no mercado primário por meio do SDT, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição liquidada por meio da CETIP; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP,

8 sendo as negociações liquidadas e as Notas Promissórias custodiadas eletronicamente na CETIP, observados os requisitos e procedimentos previstos na Instrução CVM 476, podendo ser negociadas apenas entre investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM 476, somente após decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou aquisição, conforme disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476; e (g) Garantia e Aval: as Notas Promissórias não contarão com qualquer tipo de garantia; (B) que, sem prejuízo da Oferta de Debêntures, a emissão das Notas Promissórias somente deverá ocorrer na hipótese de a Oferta das Debêntures não ser registrada no prazo previsto no 4º do artigo 14 da Instrução CVM 400 para utilização das informações financeiras relativas ao 2º (segundo) trimestre de 2012 e (C) a autorização da Diretoria da Companhia para negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis às Debêntures e/ou às Notas Promissórias, conforme o caso, bem como para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação da emissão das Debêntures e/ou das Notas Promissórias, conforme o caso, podendo decidir, inclusive, após consultado o Comitê de Finanças da Companhia, a taxa final de remuneração das Debêntures obtida por meio do Procedimento de Bookbuilding e a quantidade final de Debêntures e/ou de Notas Promissórias a serem emitidas no âmbito de suas respectivas emissões, conforme o caso, dentro dos limites aqui estabelecidos. (8) ratificar o voto proferido pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Assembleia da ATE III Transmissora de Energia S/A que aprovou a contratação, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de linha de crédito no montante de aproximadamente R$ ,00 (dezenove milhões e duzentos seis mil reais) para a construção do reforço da subestação de Itacaiúnas; (9) Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer restrições e por unanimidade, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na segunda quinzena de setembro de 2012 para tratar dos seguintes assuntos: (i) eleição pelos acionistas minoritários de membro titular do Conselho Fiscal e de seu respectivo suplente, em função de renúncia; (ii) Aprovar a 3ª emissão de debêntures e a 6ª emissão de notas promissórias, sendo que as notas promissórias serão colocadas somente caso não seja possível concluir a emissão de debêntures até 31 de outubro de 2012 ; (iii) Alteração do art. 5 do Estatuto Social, de maneira a refletir a nova expressão do capital social da Companhia após o aumento deliberado no âmbito da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2012; (iv) Consolidação do Estatuto Social. O texto integral da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., realizada em 24 de agosto de 2012, foi lavrado em livro próprio.