SENADO FEDERAL COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO Portos públicos sob gestão privada promovem comércio exterior e abertura da economia Audiência Pública 23 de maio de 2012 ABRATEC Richard Klien Conselheiro
SENADO FEDERAL COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
Portos modernizados promovem abertura econômica 500 4,77x Corrente de comércio 450 PIB Bilhões de dólares 400 350 300 250 200 1996 2010 2011 PIB (US$ bilhões) 840 2143 2475 Corrente de comércio (US$ bilhões) 101 384 482 Abertura da economia (%) 12 18 20 3,79x 2,95x 2,55x 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Banco Centra / IBGE
600 500 400 300 200 100 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6 5 4 3 2 1 0 TECONs quintuplicam movimentação elevando corrente de comércio de US$100 para US$480 bilhões Movimentação de contêiners Corrente de comércio exterior Bilhões de dólares Fonte: ABRATEC e BACEN Milhões de contêieners
Brasil tem maior crescimento global em 2010 exportações +32% e importações +43%, mais do que a China! Exportações 2010 vs. 2009 Importações 2010 vs. 2009 Alemanha Alemanha Brasil Brasil Canadá Canadá China China Estados Unidos Estados Unidos Índia Índia Japão Japão Rússia 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% Rússia 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Fonte: Organização Mundial do Comércio
Em 2011 Brasil mantém ritmo de crescimento exportações +27% e importações +24% Exportações 2011 vs. 2010 Importações 2011 vs. 2010 Alemanha Alemanha Brasil Brasil Canadá Canadá China China Estados Unidos Estados Unidos Índia Índia Japão Japão Rússia 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% Rússia 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% Fonte: Organização Mundial do Comércio
SENADO FEDERAL COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
(R)Evolução dos navios porta-contêineres Economias de escala impulsionam crescimento dos navios 1.700 TEU 2.305 TEU 3.220 TEU 4.848 TEU 8.600 TEU 15.000 TEU 1 a Geração (Pré 1960-1970) Ideal X 2 a Geração (1970-1980) Full Cellular 3 a Geração (1985) Panamax 4 a Geração (1986-2000) Post-Panamax 5 a Geração (2000-2005) Super Post-Panamax 6 a Geração (2006-2013) Super-size Maersk
US$4 bi investidos nos terminais da ABRATEC outros US$ 5 bi serão investidos até 2016 Progresso Realizado A realizar 1998 2010 2016 Extensão do cais (m) 3.313 8.901 11.965 Retroárea (m 2 ) 940.141 3.702.641 4.441.969 Produtividade (mph)* 22,70 43,61 73,00 Empregos diretos 1.602 8.542 11.457 Portêiners e MHCs 11 103 150 * A produtividade (mph) refere-se a movimentação de contêineres por hora, por navio. Fonte: ABRATEC
Investimentos privados impulsionam portos públicos Carga Geral Granéis Sólidos Granéis Líquidos Total Milhões de toneladas Milhões de toneladas Milhões de toneladas Milhões de toneladas 140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2004 2008 2011 Portos públicos Terminais privativos 600 500 400 300 200 100 0 1999 2004 2008 2011 Portos públicos Terminais privativos 250 200 150 100 50 0 1999 2004 2008 2011 Portos públicos Terminais privativos 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2004 2008 2011 Portos públicos Terminais privativos Cargas movimentadas nos portos brasileiros Milhões de toneladas Carga Geral Granéis Sólidos Granéis Líquidos Total 1999 2011 % 1999 2011 % 1999 2011 % 1999 2011 % Portos públicos 35 86 146% 66 180 173% 31 43 39% 132 309 134% Terminais privativos 13 44 238% 177 363 105% 114 169 48% 304 576 89% Total 48 130 171% 243 543 123% 145 212 46% 436 885 103% Fonte: ANTAq e Ministério dos Transportes
SENADO FEDERAL COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
Granéis predominam nos terminais privativos Carga Geral 7,7% Graneis Sólidos 63% Graneis Líquidos 29,3% Fonte: ANTAQ
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ANTAQ publica o PGO (Plano Geral de Outorgas) Fonte: ANTAQ
SEP executa plano ambicioso de dragagem investimentos: PAC 1 R$ 1,8 bi e PAC 2 R$ 2,9 bi RR AP Mucuripe R$ 66,7 AM PA MA CE Natal R$ 32,0 RN AC RD PI PI BA PB PE AL SE Cabedelo R$ 107,5 Recife R$ 31,1 Suape R$ 218,4 MT GO DF Salvador R$ 58,5 Aratu R$ 54,8 Investimentos: R$ 1.852,1 Bilhão MS Rio de Janeiro R$ 254,2 Itaguai R$ 404,6 Angra dos Reis R$ 5,0 Santos R$ 374,3 São Francisco do Sul R$ 115,1 Itajaí R$ 68,3 Rio Grande R$ 279,6 Fonte: SEP Secretaria de Portos da Presidência da República
Marco regulatório consolidado estabelece regras para concessão de novos portos públicos Constituição Federal do Brasil, 1988 Lei de Modernização dos Portos Lei 8.630, 1993 e Lei 11.518, 2007 Criação da ANTAQ Lei 10.233, 2001 Criação da SEP Lei 11.518, 2007 Decreto 6.620, 2008 Portaria 108, 2010 da SEP-PR Portaria 131, 2010 da SEP-PR Compete à União a exploração dos portos diretamente ou por delegação (autorização, concessão ou permissão) art. 21, XII, f Competência privativa da União para legislar sobre portos art. 22, X Na delegação de serviços públicos, incumbe ao Poder Público licitar tais serviços - art. 175 Exploração da instalação portuária em duas modalidades: I Uso público II Uso privativo Uso exclusivo, relativo a movimentação de carga própria Uso misto, relativo a movimentação de carga própria e de terceiros Turismo, relativo a transporte de passageiros Estações de transbordo Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de regulação e fiscalização do sistema portuário Secretaria Especial de Portos, com competência para definir políticas, diretrizes e investimentos públicos para o sistema portuário brasileiro Reforça o marco regulatório atual e estabelece regras para concessão de novos portos organizados Estabelece diretrizes para outorga de concessão de novos portos organizados marítimos Estabelece procedimentos para registro, elaboração e seleção de projeto básico de Empreendimentos Portuários marítimos passíveis de concessão
Portos públicos com operação privada e terminais privativos para carga própria e de terceiros Terminais de uso público com operação privada Implantação Obrigatoriedade de licitação pública Terminais de uso privativo Autorização pelo Poder Público Prazo Até 50 anos (incluindo prorrogação) Obrigação de prestar o serviço de forma contínua Até 50 anos Possibilidade de interrupção da atividade nos termos legais Ativos Reversão de bens ao final do contrato Sem reversão de bens Prestação de serviços Serviço público Obrigação de universalidade no atendimento Acompanhamento de preços Serviço privado Atividade econômica do proprietário, de uso exclusivo (carga própria) ou misto (carga própria e complementarmente de terceiros) Possibilidade de selecionar usuários e cargas Mão de obra Contratação via OGMO Livre contratação Regulação ANTAQ Res. 2.240/2011 Norma de arrendamento de áreas e instalações portuárias Consolida e uniformiza as condições para contratos de arrendamento Res. 1.695/2010 Norma para construção e exploração de terminal privativo Exigência de viabilização do terminal em função de carga própria
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Movimentação de contêineres cresce 3 a 4x PIB global Fonte: Dubai Ports World
Quatro players controlam 47% da movimentação global Americas 4% Oceania 7% South Asia 13% Europe 11% Africa 6% Far East/SE Asia 19% Middle East 40% 2009 Throughput according to Drewry 2009 Market Share HPH 64.2 m TEU 13.6% 13% 2008 Market Share AMPT 56.9 m TEU 12.0% 12.3% PSA 55.3 m TEU 11.7% 11.4% DPW 45.2 m TEU 9.5% 8.9% Middle East 5% Africa 10% South Asia 6% Far East/SE Asia 29% Americas 20% Europe 30% South Asia 2% Americas 11% Europe 28% Middle East 2% Africa 1% Far East/SE Asia 56% Europe 18% Americas 0% South Asia 1% Far East/SE Asia 81% Fonte: Dubai Ports World 7
Cabotagem: a modalidade lógica de transporte para o Brasil América do Norte Europa Enorme potencial na cabotagem brasileira Manaus Fortaleza Pecém Suape 7.367 km de costa 80% da população a 200 km da costa Salvador Atividade industrial concentrada ao longo da costa Source: IBGE, CNNT Itaguaí Santos Paranaguá Itajaí Rio Grande Vitória Rio de Janeiro 1.751 Km NY Miami Oriente
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SENADO FEDERAL COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO ANEXO 1. Portos públicos com operação privada 2. Terminais privativos
TECON Santos: 1.290m de cais, 1.495.163 TEUs em 2011 capacidade atual 2.200.000 TEUs Fonte: Santos-Brasil
TECON Rio Grande: 850m de cais, 639.126 TEUs em 2011 capacidade atual expandida de 1.500.000 TEUs Fonte: TECON Rio Grande Rio Grande, Rio Grande do Sul
Libra Santos: 1.094m de cais, 802.748 TEUs em 2011 após expansão 1.700m de cais, capacidade de 1.800.000 TEUs Fonte: Libra Terminais Santos
BTP: novo terminal em construção no Porto de Santos MSC e APM Terminais anunciam inauguração em meados de 2013 capacidade de 1.100.000 TEUs e 1,2 milhão de toneladas de granel líquido Fonte: Brasil Terminal Portuário
TCP Paranaguá: 564m de cais, 701.069 TEUs em 2011 após expansão 880m de cais, capacidade de 1.200.000 TEUs Fonte: Terminal de Containers de Paranaguá Paranaguá, Paraná
TECON Sepetiba: 540m de cais, 322.780 TEUs em 2011 após a expansão 810m de cais, capacidade 670.000 TEUs Fonte: TECON Sepetiba
RJ: TECONs e Terminal Ro-Ro 1.258m de cais, 479.595 TEUs em 2011 após a expansão 1.960m de cais, capacidade 2.000.000 TEUs
SENADO FEDERAL COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO ANEXO 1. Portos públicos com operação privada 2. Terminais privativos
Novo terminal privativo da Thyssen-Krupp CSA ponte de acesso de 3,8 km, dedicado a importação de carvão e exportação de placas de aço Fonte: Stahllog
Superporto Açú da LLX sob construção inauguração planejada para 2013 Fonte: LLX
Outro terminal privativo: LLX Porto Sudeste inauguração do terminal de exportação de minério de ferro anunciado para 2013 Fonte: LLX