Manual de Versionamento
Versão de Site Sumário 1. Group Reports... 3 2. Pesquisa de Relatórios... 8 3. Notificações de atualização de versão... 9 4. Templates de Relatórios... 11 Criação de Templates... 12 Alteração de Templates... 15 Exclusão de Templates... 17 Habilitar Template... 19 5. Compatibilidade de versões... 20 6. Preenchimento automático das parcelas na opção de Contrato de Cessão de Direitos... 20 7. Pesquisa de contratos com data de rescisão futura... 22 8. Mês Referência nos Boletos... 24 9. Relatório Inadimplência Data Base para Correção... 26 10. Nova opção de cálculo de Encargo Comum... 27 11. Log Interno das Operações do Sistema... 28 12. Agrupamento de Encargos no Boleto... 28 13. Rateio de Valor Fixo de Condição Especial... 31 14. Colunas CMJ e Descontos no relatório de Inadimplência... 32 15. Lançamentos de Contas em Sub Judice para CDU... 32 16. Geração de Acordo mantendo status de confissão... 33 17. Alteração do campo Mês Fat na tela de Contrato de Cessão de Direitos... 35 18. Seleção de locatários em contratos de locação... 35 19. Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial... 37 20. Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos... 38 21. Filtros de data e categoria na integração Group Shopping x Group Compras... 39 22. Migração de telas para o Group Declarações... 40 2
1. Group Reports Disponível na versão do Group Shopping um novo relatório de Gráficos e Estatísticas - o Group Reports. O objetivo da nova ferramenta é facilitar a gestão, análise e a visão dos negócios de uma forma mais estratégica e dinâmica. É uma ferramenta desenvolvida para oferecer o gerenciamento de Lojas, Faturamento, Orçamento, Inadimplência, Vendas, Liquidação DIMOB e Contas a Pagar, com cruzamento de dados que proporcionam uma visão mais abrangente para as análises e não somente na forma de relatórios. São exibidos gráficos comparativos baseados nas visões pré-configuradas pelo usuário do Group Shopping e que são exibidas no momento em que o Group Reports é acessado. Como fazer 1- Acesse o módulo de Gráficos do Group Shopping e selecione a opção Group Reports. 2- Por padrão será exibida a visão de Lojas Por Filial. Podem ser inseridos novos dados para consulta nos campos de filtro. A tela será atualizada de acordo com o filtro realizado. 3
3- Para alterar os campos de exibição no resultado da consulta marque os itens na coluna Campos que deseja exibir e eles serão apresentados no título das colunas à direita com os dados preenchidos. 4- A visão selecionada pelo usuário pode ser salva para futuras consultas. Para salvar clique no botão Salvar Visão no lado superior esquerdo da tela. 5- Será apresentada a mensagem de confirmação para salvamento. 6- Clicando em Sim será apresentada a tela Salvar Visão. Informe um nome para a visão e um ícone que será apresentado na árvore de visões da tela. Se não for selecionada uma imagem para a nova visão o sistema assume o ícone da consulta que estiver um nível acima na árvore de visões. 4
7- Clique em Gravar para que a visão seja apresentada na árvore. 8- Para excluir uma visão selecione-a na árvore de visões e clique no botão Excluir Visão. Importante: somente podem ser excluídas as visões criadas pelos usuários. As visões pré-definidas do sistema não podem ser excluídas e o botão Excluir fica desabilitado. 9- Clicando com o botão direito do mouse sobre um campo é possível alterar a exibição dos dados em linhas, colunas ou valor. 5
Linhas: dispõe as informações no relatório como se fossem as linhas de uma planilha; Manual da versão 42.01/100.30 Coluna: dispõe as informações do campo como se fossem as colunas de uma planilha; Valor: apresenta o somatório dos valores. 10- Para promover uma maior flexibilidade na apresentação das informações o usuário poderá selecionar a opção de exibir subtotais. 6
11- O usuário poderá também escolher o tipo de gráfico gerado bem como ocultar a exibição do gráfico na tela. 12- O relatório gerado pela visão pode ser exportado para o formato de planilha do Excel. Para isso clique no botão acima dos campos, selecione o caminho onde o arquivo deverá ser salvo e informe o nome do arquivo. 7
13- Para imprimir o relatório clique no botão com a imagem da impressora. 2. Pesquisa de Relatórios Disponível na versão do Group Shopping uma funcionalidade para permitir pesquisar relatórios existentes no Group Shopping através de palavras chave. Como fazer 1- Acesse o módulo de Relatórios do Group Shopping. O botão para pesquisa de relatórios é apresentado no canto superior direito da tela. 2- Clique no botão Pesquisa Relatórios para que a tela de busca de relatórios seja apresentada. 8
3- Para iniciar a busca clique no campo de texto da seção Filtros. O texto Digite... será limpo e conforme a palavra for sendo digitada o sistema já efetuará a busca nas palavras chave e apresentará os resultados na tela. 4- Serão exibidos em Resultados os relatórios que possuem em seu layout (em algum modelo) a palavra chave ou informação sinônima. 5- Para pesquisar mais de uma palavra digite-as separadas por vírgula. 6- Para abrir a tela do relatório dê um duplo clique na linha desejada da seção Resultados. 3. Notificações de atualização de versão Disponível na versão do Group Shopping uma tela que lista as novidades da versão que está sendo atualizada. Como fazer 1- Após efetuar login no sistema a tela é apresentada. 9
2- Caso não queira que a tela seja exibida a cada login efetuado basta marcar a opção Não exibir notificação no canto superior esquerdo da tela. 3- A tela de notificações também traz uma opção que permite imprimir os itens disponibilizados na versão. 4- Caso marque a opção Não exibir notificação e queira ver a lista de itens a tela de notificações está disponível no menu Sobre > Notificações. 10
5- Selecione a versão desejada e clique em Visualizar ou dê um duplo clique sobre a linha para visualizar a tela de notificações. 4. Templates de Relatórios O Group Shopping traz uma nova funcionalidade que permite criar templates (modelos) para utilização dos relatórios do sistema. São eles: Relatório de Inadimplência, Faturamento Mapa de Cobrança por Loja, Contas a Receber Detalhado e Contas Recebidas / Liquidadas. Tomaremos como exemplo para detalhamento da funcionalidade o template do Relatório de Inadimplência. Essa funcionalidade é habilitada através de configuração que já está marcada por default. É importante ressaltar que para utilizar os templates devem ser configuradas permissões de criação e visualização aos usuários. Como fazer Obs.: procedimento padrão para todos os relatórios que contemplam a nova funcionalidade 1- Inicialmente, observe a configuração para utilização dos templates disponível no menu Arquivo / Configuração do Sistema / aba Relatórios / opção Utiliza Templates. Essa opção pode ser desmarcada quando não se deseja utilizar os templates de relatórios. 2- Com essa configuração marcada fica disponível nas permissões de usuários a configuração Permitido gravar templates de relatórios. Marque essa configuração para os usuários que terão permissão para criar os templates. 11
Criação de Templates Obs.: procedimento padrão para todos os relatórios que contemplam a nova funcionalidade 3- Efetue login no sistema utilizando o usuário que foi configurado para criar templates. Acesse o menu Relatórios / Receitas / Inadimplência. Veja que se encontra disponível na tela o botão Gravar TPL. 4- Antes de acionar o botão para gravar o template é necessário realizar as configurações de filtro que serão utilizadas na geração do relatório através do template. Para o relatório de Inadimplência ficam disponíveis para criação do template os seguintes campos: Campos da seção Filtrar por: Locações, Empreendedores e Todos; Campo Tipo do Relatório; Campo Situação; Todos os campos da seção que calcula multa, juros e correções; 12
Campo Formato do Relatório; Todos os check box que são habilitados de acordo com o tipo e formato de relatório selecionado. 5- Selecione os filtros desejados e clique em Gravar TPL. Nesse momento é exibida a tela onde será informado o nome do template e os usuários que terão permissão para visualizá-lo. O campo Modelo é preenchido pelo sistema e não pode ser alterado. 6- Informe o Nome do template e uma Observação (opcional) e clique em Gravar. 13
7- Em seguida, selecione um Grupo e clique em Filtrar para dar permissão de visualização aos usuários. Vale ressaltar que podem ser selecionados usuários de um ou mais grupos de acordo com a necessidade do usuário. Para dar permissão marque a coluna Permitir para cada usuário e clique em Gravar. 8- O template criado estará disponível aos usuários com permissão de visualização. Observe que abaixo da seção Definição é exibido o log que demonstra o usuário que criou o template e a data de criação, o último usuário que efetuou alterações no template também com a data da última alteração e o usuário que excluiu o template criado. 9- Para que o template fique disponível ao usuário é necessário sair do módulo de relatórios e entrar novamente. A partir de agora está disponível na árvore de menus a opção Meus Relatórios que lista todos os templates a que o usuário tem permissão de visualização. 14
10- Clique sobre o template para visualizá-lo. Observe que os campos selecionados no template ficam desabilitados. Para emitir o relatório basta realizar o procedimento habitual do sistema. Alteração de Templates Obs.: procedimento padrão para todos os relatórios que contemplam a nova funcionalidade 11- Para alterar um template o usuário deve ter permissão para criação. 12- As telas para gerenciamento de templates estão disponíveis nos seguintes locais: Na tela do relatório Inadimplência: 15
No menu Arquivo / Ferramentas de Administração / aba Administrador: E no menu Arquivo / Usuários: 13- Acesse a tela do Template. Estão disponíveis para alteração somente os campos Observações e Definição. 16
14- Após alterar o template clique novamente em Gravar. O log será atualizado com usuário e data da alteração realizada. Exclusão de Templates Obs.: procedimento padrão para todos os relatórios que contemplam a nova funcionalidade 15- Será realizada apenas a exclusão lógica do template, ou seja, o template será inativado sendo possível criar outro template a partir das configurações do modelo excluído. 16- Para excluir um template acesse qualquer uma das telas para gerenciamento citadas no item 12 deste manual. 17- Selecione um template através do binóculo do campo Código ou através da barra de navegação da tela. 17
18- Clique em Excluir. Será apresentada uma mensagem para confirmar a desativação do template. 19- Após exclusão o template passa a apresentar o flag Inativo marcado e o botão Habilitar fica disponível na tela. O log também será atualizado com usuário e data de desativação. 18
Habilitar Template Obs.: procedimento padrão para todos os relatórios que contemplam a nova funcionalidade 20- Para criar um template a partir de outro que foi desativado clique em Habilitar. Será apresentada a mensagem de confirmação e ao clicar em Sim será solicitado que se altere o nome do template. 21- Informe o nome do template a ser criado. No novo template habilitado poderá ser alterado o campo Observações e as permissões do campo Definição. 19
22- O template desabilitado não será mais exibido no menu Meus Relatórios aos usuários que possuíam permissão de visualização. Lembrando que o template habilitado a partir de um template inativo traz as mesmas configurações de filtros do modelo desativado. 5. Compatibilidade de versões Disponível uma funcionalidade que realiza um controle de compatibilidade de versões na integração do Group Shopping Financeiro com o Group Borderô, Group Contábil, módulos Auditoria e Medições. O sistema permite realizar a integração somente se as versões utilizadas forem maior ou igual à versão mínima permitida. Quando o usuário tentar realizar uma importação ou exportação de dados será apresentada uma mensagem informando que a versão utilizada não é compatível com o módulo Financeiro. O processo só será realizado após a atualização da versão. 6. Preenchimento automático das parcelas na opção de Contrato de Cessão de Direitos Foi criada uma nova funcionalidade que permitirá a geração automática de parcelas e NP de contratos de CDU. 20
Quando o usuário criar um novo contrato com esta opção marcada, o sistema criará parcelas a partir do número da atual da parcela informada no campo Nº até a quantidade total de parcelas informadas no campo Nº Total. Esta opção não está disponível na geração de parcelas de 'Sinal'. Como fazer 1-Cadastrar um novo contrato marcando Gerar Todas Parcelas : 2-Filtre novamente e visualize as parcelas geradas: 21
7. Pesquisa de contratos com data de rescisão futura Disponível na versão do Group Shopping a opção de buscar em algumas telas de relatórios lojas que tenham data de rescisão preenchida, porém inferior à data informada na tela. A nova opção está disponível para os seguintes relatórios: Menu Relatórios Contratos de Locação Dados Gerais do Contrato Receitas Faturamento Conferência do Cálculo Aging / PDD / Gerenciais BI Relatório Cheques Devolvidos Programação de cheques Recuperáveis Vendas GIM s Atrasados Guia Informativo de Movimento Lojas / Acumulado de Vendas Vendas / Lojas por Ponto de Equilíbrio Lojas / Demonstrativo de Evolução de Vendas da Locação Período Loja MIX Lojas / Posição Semanal de Vendas 22
MIX Lojas / Vendas no Período Manual da versão 42.01/100.30 Operações Consumo Gerencial Ficha do Lojista Demonstrativo de Evolução de Receitas de Locação Demonstrativo de Evolução de Receitas do Shopping Demonstrativo de Evolução de Fluxo do Shopping Demonstrativo de Aluguel Relatório de Custo de Ocupação Relatório Analítico de Lojas Como fazer 1- Tomaremos como exemplo o menu Relatórios > Contrato de Locação > Dados Gerais do Contrato. O contrato selecionado abaixo tem data de rescisão 31/03/2014 que é posterior à data atual 14/03/2014. 2- Ao imprimir o relatório de dados gerais do contrato até a data de rescisão não será necessário marcar a opção Exibir rescindidas para que o contrato acima apareça no filtro de busca por loja. 23
3- Após a data de rescisão do contrato o funcionamento da busca ocorrerá da forma habitual do Group Shopping. 8. Mês Referência nos Boletos Disponível na nova versão do Group Shopping nova configuração que permite ao usuário inibir o mês referência que é apresentado nos boletos. Como fazer 1- Acesse o menu Cobrança / Emissão da Cobrança. 2- Marque a configuração Ocultar Mês Ref. do Boleto. 24
3- Com a configuração acima marcada na descrição das contas no boleto o mês de referência não será impresso. 4- Para que a configuração Ocultar Mês Ref. do Boleto esteja sempre marcada por default vá até o menu Tabelas / Shopping (Filiais) e clique em Configurações Avançadas. Na aba Recibos/Boletos marque a opção Ocultar mês Ref. do boleto default. 25
Através dessa configuração também é possível agrupar as contas do boleto com o mesmo mês de faturamento, a mesma classe de conta, porém mês referência diferentes. Ao emitir uma conta caso a opção Ocultar Mês Ref. do boleto esteja marcada as classes de contas com mesmo mês de faturamento e mês referência diferentes serão agrupadas no boleto. Caso a opção Ocultar Mês Ref. do boleto esteja desmarcada o boleto será emitido da forma habitual do sistema. 9. Relatório Inadimplência Data Base para Correção Atualmente no Group Shopping a data base para cálculo de Correção, Multa e Juros no relatório de inadimplência é a data do campo Inadimplência até. A partir da nova versão a tela passa a ter dois campos separados. O campo Inadimplência até filtrará a inadimplência propriamente dita até a data que está selecionada, porém a data base para correção poderá ser diferente. Como fazer 1- Acesse o menu Relatórios / Receitas / Inadimplência (F11). 2- Observe que está disponível um novo campo na tela para cálculo de Correção, Multa e Juros no relatório de inadimplência: Data base CMJ. 26
3- Com isso, o campo Inadimplência até filtrará a inadimplência propriamente dita até a data que está selecionada, porém a data base para correção poderá ser diferente. Para isso, basta informar uma data base para cálculo do CMJ no novo campo disponível. Por exemplo: campo Inadimplência até está preenchido com a data 31/01/2013, porém o campo Data base CMJ está preenchido com data 21/08/2013 e esta data será considerada para o cálculo de CMJ. 10. Nova opção de cálculo de Encargo Comum Disponível na nova versão do Group Shopping uma configuração que permite realizar o cálculo das fórmulas que consideram o Encargo Comum utilizando os valores calculados para as lojas vagas. Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas / Shoppings(Filiais) / Configurações avançadas / aba Condomínio. 2- Marque a configuração Considerar somente contas de Empreendedores em fórmulas de Encargo Comum. 27
3- Com essa configuração marcada o sistema irá considerar o valor do Encargo Comum das lojas vagas para o cálculo das contas que utilizam a classe 2 (Encargo Comum) na sua fórmula. Essa configuração é válida para os itens de cobrança da XEMP. 11. Log Interno das Operações do Sistema O Group Shopping implementou rotinas internas que permitem a gravação de log de alterações feitas no sistema. A partir da implementação dessa funcionalidade algumas operações passam a gravar as informações de log para que seja possível mapear e identificar com facilidade o usuário responsável pela ação. São elas: Alteração de numeração de boletos em lançamentos de contas a receber; Alteração de Nosso Numero nas Configurações do Sistema ou de Filiais; Alterações de situação da conta de Sub Judice (definir e regularizar sub judice); Exclusão de contratos. 12. Agrupamento de Encargos no Boleto Disponível na nova versão do Group Shopping o agrupamento de classes de contas nos boletos quando essas classes são encargos. Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas / Shoppings (Filiais) / Configurações Avançadas. 28
2- Na aba Receitas marque a configuração Utilizar vários vencimentos para os itens de cobrança dos contratos. 3- Selecione o contrato (menu Tabelas / Contrato de Locação F8). Na tela Itens de Cobrança selecione a classe de conta e faça a configuração de agrupamento para cada item de cobrança que deve ser agrupado no boleto. 4- A coluna Boleto deve trazer a descrição da classe de conta a que o encargo será agrupado no boleto. A configuração Agrupar títulos por coluna boleto também deve estar marcada. 5- Vale ressaltar que para acontecer o agrupamento das contas no boleto os encargos devem ter o mesmo vencimento, mesmo mês de faturamento (mês mapa) e mesmo sequencial de cobrança. 6- Após configuração realizada vá até o menu Cobrança / Emissão da Cobrança (F5). Observe que a coluna Descrição Boleto traz a classe de conta que irá agrupar os itens do grid no boleto. 29
7- Importante: como o Condomínio (Encargo Comum) tem competência Mês Faturam. + 1 para que esse item seja agrupado a configuração Ocultar Mês Ref. do boleto deve estar marcada. Caso não esteja marcada esse item não será agrupado com os demais, apesar de estar configurado para agrupar. 8- Ao emitir o boleto é possível ver que o agrupamento dos itens de cobrança foi realizado. 30
13. Rateio de Valor Fixo de Condição Especial Manual da versão 42.01/100.30 A partir da nova versão do Group Shopping quando houver Condição Especial cadastrada com valor fixo e o contrato estiver configurado para realizar a pro rata desse valor, para contratos que tiverem data de rescisão na mesma data do término da Condição Especial o sistema calculará apenas o valor da Condição Especial, pois a vigência do contrato terminará. Caso a Condição Especial finalize, mas o contrato ainda tenha vigência que termine dentro do mês o sistema calculará o valor fixo até a data da Condição Especial e fará pro rata dos demais dias até o término da cobrança do contrato. Como fazer 1- Acesse o contrato desejado em Tabelas / Contrato de Locação (F8). Na aba Config. marque a opção Calcular pro rata CE. 2- Cadastre a condição especial de valor fixo terminando no mesmo mês de término da vigência do contrato. 31
3- Ao gerar o mapa de faturamento o sistema calculará apenas o valor da Condição Especial, pois a vigência do contrato terminará. 14. Colunas CMJ (Correções, Multa e Juros) e Descontos no relatório de Inadimplência Disponível para o modelo Agrupar Luc/Mês do relatório de inadimplência as colunas CMJ (Correções, Multa e Juros) e Desconto. Como fazer 1- Acesse o menu Relatórios / Receitas / Inadimplência (F11). 2- Selecione o tipo de relatório Consolidado e formato do relatório Agrupar Luc/Mês. 3- Ao visualizar e/ou imprimir o relatório será apresentada uma coluna com descrição CMJ que demonstra Correções, Juros e Multa e uma coluna Descontos que demonstra os valores de desconto quando existentes. 15. Lançamentos de Contas em Sub Judice para CDU Disponível na nova versão do Group Shopping uma configuração que permite gerar lançamentos de Cessão de Direitos em situação Sub Judice. Como fazer 32
1- Acesse o menu Tabelas / Contrato de Locação (F8). 2- Observe que na aba Cobrança foram inseridas duas novas configurações que ficam disponíveis quando a opção Sub judice está marcada. 3- A primeira configuração Gerar contas do Mapa de Receitas em judice mantém a funcionalidade da configuração anterior Gerar contas sub judice e só teve sua nomenclatura alterada. 4- A nova configuração - Gerar contas do Mapa de Cessão de Direitos em judice quando marcada permite que ao gerar o Mapa de Cessão o sistema crie a conta com o status Sub-Judice e defina a data de Judice. 5- Para que as contas sejam geradas cadastre o contrato de cessão de direitos para a loja e gere o Mapa de Cessão de Direitos da forma habitual. 16. Geração de Acordo mantendo status de confissão Este item de alteração consiste em possibilitar gerar acordo de contas do tipo IC-Confissão de dívida mantendo este tipo na nova conta gerada, independentemente do tipo escolhido na tela de acordo. Para habilitar a alteração, é necessário configurá-la na opção Configurações Iniciais (Guia Acordos). 33
Como fazer 1-Gerar um novo acordo do tipo IC-Confissão de dívida : 2-Informar no movimento AA-Acordo Administrativo : 3-Consultar a nova conta gerada. Observe que o tipo de movimento IC-Confissão de Dívida se manteve. 34
17. Alteração do campo Mês Fat na tela de Contrato de Cessão de Direitos O campo Mês Fat na tela de Cessão de Direitos era uma caixa de texto editável, foi alterado para ser um combo-box, visando não permitir que o usuário altere manualmente esta informação. Trata-se de uma melhoria para evitar possíveis inconsistências. 18. Seleção de locatários em contratos de locação A partir da nova versão ao alterar um locatário de um contrato será possível selecionar somente pessoas que estejam cadastradas na aba Pessoas da tela de contratos e que estejam definidas com o tipo Locatário na tela de cadastro de Pessoas. 35
Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas > Pessoa Física e Jurídica. 2- Verifique se a pessoa selecionada está cadastrada com o tipo Locatário. 3- Para que essa pessoa seja definida como novo locatário de um contrato ela deve ser cadastrada na aba Pessoas da tela de cadastro do contrato de locação. Observação: o papel da pessoa cadastrada não precisa ser definido somente como Locatário. Qualquer papel permite que a pessoa seja selecionada no campo Locatário do contrato. 4- Ao selecionar uma nova pessoa para realizar a alteração do contrato serão listadas na tela de pesquisa somente pessoas do tipo Locatário e que estejam cadastradas na aba Pessoas. 36
19. Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial Disponível na versão do Group Shopping uma nova funcionalidade que permite a pró-rata de valor fixo para o cálculo de condições especiais. Como fazer 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema. 2- Foram criadas duas novas configurações na aba Receitas. 3- A primeira Utilizar pró-rata condição especial disponibiliza a configuração Calcular pro rata CE na aba Config. de todos os contratos cadastrados. 37
4- A segunda Permite Pró-rata Valor Fixo somente fica disponível para marcação quando a primeira configuração criada está marcada. Com essa opção marcada ao calcular a condição especial o sistema realiza a pró-rata do valor fixo observando, também, a configuração de cobrança considerando mês comercial ou não. 5- Exemplo 01: consideremos uma condição especial de valor fixo 1.000,00 com data inicial 01/03/2014 e data final 15/03/2014: Pró-Rata Valor Fixo Mês Comercial Cálculo Resultado Habilitada Habilitada 1.000,00 / 30 * 15 500,00 Habilitada Desabilitada 1.000,00 / 31 * 15 483,87 Desabilitada Habilitada 1.000,00 1.000,00 Desabilitada Desabilitada 1.000,00 1.000,00 6- Exemplo 02: consideremos duas condições especiais para a mesma classe de conta com períodos complementares dentro do mesmo mês de cálculo. C.E. 01 com valor fixo 1.000,00 de 01/03/2014 a 15/03/2014 e C.E. 2 com valor fixo 1.500,00 de 16/03/2014 a 31/03/2014. Nesse caso, o sistema soma os dois resultados de pró-rata das condições especiais cadastradas. Pró-Rata Valor Fixo Mês Comercial Cálculo Resultado Habilitada Habilitada ((1.000,00 / 30 * 15) + (1.500,00 / 30 * 15)) Habilitada Desabilitada ((1.000,00 / 31 * 15) + (1.500,00 / 31 * 16)) 1.250,00 1.258,06 Desabilitada Habilitada 1.000,00 1.000,00 Desabilitada Desabilitada 1.000,00 1.000,00 20. Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos 38
Disponível na versão do Group Shopping uma opção que permite gerar parcelas de CDU considerando o mês anterior à data de vencimento. Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas > Contrato de Cessão de Direitos. 2- No campo Mês Fat foi incluída uma opção Mês Data Vcto - 1. 3- Quando a nova opção estiver selecionada as parcelas de CDU serão geradas com mês de faturamento anterior à data de vencimento informada no contrato. 21. Filtros de data e categoria na integração Group Shopping x Group Compras A partir da nova versão do sistema a tela de integração Group Shopping x Group Compras disponibiliza novos filtros para agilizar o processo de geração de contas a pagar no sistema financeiro. Como fazer 1- Acesse o menu Arquivo > Importação / Exportação > Compras. 2- Observe que foram inseridos filtros de data e um filtro de Categoria. 39
3- Descrição dos filtros: Categoria: permite selecionar as ordens de compra importadas de acordo com a categoria a que pertencem; Data Emissão: permite filtrar pela data de emissão da nota fiscal (data referente à linha de cada parcela do registro na tela de integração); Data Entrada: permite filtrar pela data da entrada dos itens da ordem de compra em estoque; Data Vencimento: permite filtrar pela data de vencimento da ordem de compra. 22. Migração de telas para o Group Declarações A partir da nova versão do Group Shopping as telas Arquivo de Despesas e Arquivos SoftLogic que antes eram acessadas pelo menu Configurações Iniciais > Integração deixam de fazer parte do módulo Financeiro e passam a integrar o módulo Declarações. Como fazer 1- Através do Ambiente Group Shopping acesse o módulo Declarações. 40
2- Observe que os menus migrados do Financeiro se encontram no menu Geração de Declarações. A opção Arquivos SoftLogic está disponível apenas para bancos de dados que estão integrados a esse sistema. 41