Estudo da Competitividade da Indústria Nacional Fornecedora de Bens e Serviços para o Setor de Petróleo & GásG Rio de Janeiro, 02 de Julho de 2008 Apresentação ao Comitê Diretivo
Agenda Equipe Objetivos e Metodologia Diagnóstico Ações Propostas
Estudo de Competitividade Equipe FUNÇÃO RESPONSÁVEL Coordenação Geral Coordenação de Estudos Específicos Pesquisadores Adílson de Oliveira Getulio Borges (Demanda de B&S) David Kupfer (Tributação) Frederico Rocha (Estudos de Competitividade) Jorge Britto, Alexis Toribio Dantas, Fabio Freitas, Luciano Losekann, Germano de Paula, Victor Prochnik, Marco Vargas, Andre Furtado, João Bosco e Cristina Pessoa Assistentes de Pesquisa Sálua Bueno, Wilson dos Santos, Luiza Pires Secretária Deborah Wanderley
Agenda Equipe Objetivos e Metodologia Diagnóstico Ações Propostas
Estudo de Competitividade da Indústria Fornecedora de B&S para o Setor de P&G BLOCO I Demanda de B&S 2006-2025 BLOCO II Estudo da Competitividade BLOCO III Oportunidades Demanda Competitividade Classe Mundial Mercado Nacional Cenários em função de: Índice de crescimento econômico Preço do petróleo Necessidade de infra-estrutura Tempo Setores Industriais 18 setores industriais 2 perspectivas: Capacitação técnicoindustrial Legislação tributária, trabalhista, financiamento e garantias Mercado Externo Concorrentes Houston Aberdeen/Stavanger Cingapura Oportunidades Estudo Concluído Estudo em Andamento
Política Industrial de Conteúdo Local Média de investimentos no período 2013 a 2025 (Fonte: Projeções IE-UFRJ) Obs: Projeções realizadas antes da descoberta do campo de TUPI Fonte: Instituto de Economia da UFRJ
Pólos Off-Shore Produtores de Petróleo Produção de Petróleo (US-DOE Milhões de Barris Diários) Mar do Norte 4,9 2,5 Golfo Cresc. - 49% 17,2 20,4 Cresc. 19% 4,9 12,4 Asia 7,4 8,7 Cresc. 18% Regiões de maior crescimento da produção de petróleo off-shore 2,5 6,1 Cresc. 153% Pólo Sul Cresc. 144% 2005 2030 Fonte IE-UFRJ Nov/07
Definição de Competitividade Preços Competitivos Capacidade de Ofertar Produtos Qualidade Adequada Prazos de Entrega Satisfatórios
Fatores Determinantes da Competitividade Internos à firma Ativos acumulados Capacidade produtiva Capacidade de transformação (inovação) COMPETITIVIDADE Estruturais Características da Demanda Configuração do Mercado Estrutura Institucional Macroeconomia Infra-Estrutura Sistêmicos
Estudo de Competitividade da Indústria Fornecedora de B&S para o Setor de P&G BLOCO II Estudo da Competitividade Competitividade Objetivo Classe Mundial Analisar a competitividade de 18 Setores Industriais 18 setores industriais 2 perspectivas: Capacitação técnicoindustrial Legislação tributária, trabalhista, financiamento e garantias segmentos supridores de serviços, materiais e equipamentos
Estudo de Competitividade da Indústria Fornecedora de B&S para o Setor de P&G BLOCO II Estudo da Competitividade Competitividade Classe Mundial Setores Industriais 18 setores industriais 2 perspectivas: Capacitação técnicoindustrial Legislação tributária, trabalhista, financiamento e garantias
Metodologia Literatura setorial Pesquisas do IBGE Entrevistas 70 Empresas Associações de Classe Técnicos da Petrobras
Agenda Equipe Objetivos e Metodologia Diagnóstico Ações Propostas
Mapa Geral da Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Setores Sem Produção Nacional Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Setores de Média Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Setor de Flanges e Conexões FLANGES E CONEXÕES Características Visão Petrobras DESAFIOS Indústria de P&G é o maior e mais rentável mercado; Empresas tipicamente de pequeno e médio porte, com controle familiar; Empresas pretendem manter a capacidade instalada e melhorar o mix de produtos; Déficit comercial. Os preços médios dos produtos importados são mais do que o dobro dos exportados; Nível de atualização tecnológico intermediário, inferior ao padrão internacional; Baixa competitividade e capacitação fabril; Poucos fabricantes de grande porte; Baixo nível de qualificação e reduzido conteúdo tecnológico (apenas tecnologia de produção); Aumento da demanda futura pode gerar problemas de fornecimento; Redução dos prazos de entrega; Redução do déficit comercial através do aumento na competitividade; Criação de instrumentos de proteção contra concorrência desleal (dumping) de produtos importados; A médio e longo prazo, migração para a Inspeção Tipo B e, num segundo momento, para a Inspeção Tipo A ;
Setor de Caldeiraria CALDEIRARIA Características Visão Petrobras DESAFIOS Grande dependência da indústria de P&G, principalmente atividade de refino; Apresenta lacunas competitivas relevantes, acarretando em importações; Engenharia fragilizada; Capacidade fabril suficiente; Dificuldades de aquisição de insumos, principalmente de aços especiais Problemas de engenharia (dependência da Engenharia da Petrobras); Equipamentos que exigem maior tecnologia não tem competitividade;. Sem capacidade de projetar equipamentos; Atende bem até determinada espessura de parede e pressão; Necessita forte planejamento de demanda; Planejamento de demanda; Atualização tecnológica; Desenvolvimento de empresas de engenharia especializadas;
Setor de Compressores - Alternativos Compressores - Alternativos Características Visão Petrobras DESAFIOS Elevada necessidade de engenharia; Mercado para downstream com maior requisito de qualidade do que para upstream e com menos concorrentes; Competitivo apenas para downstream com concentração de mercado Alta escala requerida e poucos produtores mundiais; Forte interação com o cliente Elevada dependência do setor de P&G Setor não é competitivo; Baixo conteúdo local nos componentes; Previsibilidade de demanda dado o alto grau de dependência em relação ao setor de P&G; Constante manutenção tecnológica; Elevação do conteúdo local;
Setor de Motores a Gás e a Diesel MOTORES A GÀS E DIESEL Características Visão Petrobras DESAFIOS Atendimento doméstico da demanda de motores para grupos geradores e motobombas (até 700HP); Capacidade produtiva suficiente pela pequena participação do setor de P&G; Especialização intraindustrial; Não existe no Brasil a fabricação de motores a gás com acionador, que representa a maior demanda da Petrobras; Fornecimento de motores com rotações entre 900 e 1200 RPM quando associados a grupos de emergência Inovação e certificação; Desenvolvimento de fornecedor doméstico de motores de grande porte (para navios);
Setor de Guindastes e Guinchos GUINDASTES E GUINCHOS Características Visão Petrobras DESAFIOS Setor pouco atualizado tecnologicamente; Capacitação pontual em nichos resultante de aprendizado; Capacitação em tecnologias de base mecânica, mas baixa capacitação em tecnologias de base eletrônica e em propulsão de guindastes de maior porte; Não há produção de guindastes naval e off-shore no Brasil; Há produção de guindastes on-shore, mas há limitações em relação a quantidade necessária e capacitação técnica; Produção de guinchos onshore e off-shore é quase inexistente; Poucos fabricantes mundiais de guinchos para uso nas embarcações de apoio; Incremento do conteúdo local (fornecimento de motores e componentes hidráulicos e eletrônicos mais sofisticados); Normalização de modelos para aumentar escala e favorecer capacitação
Setor de Válvulas VÁLVULAS Características Visão Petrobras DESAFIOS Escala produtiva não parece ser um grande obstáculo ao crescimento das empresas; Grande especialização das linhas de produção; Forte reestruturação do setor (Programa da Petrobras: grandes ganhos de qualidade); Carteira de produtos passada é a principal credencial a ser apresentada pela empresa (dependência da Petrobras). Setor de baixa competitividade e baixa capacitação fabril; Baixo nível de qualificação; Não há produção nacional de válvulas submarinas; Poucos fornecedores de válvula borboleta (concentração de mercado); Lacunas de produção de válvula de grande diâmetro; Diversificação da produção; Internacionalização; Capacitação de produção e de projeto;
Setor de Engenharia Engenharia Características Visão Petrobras DESAFIOS Dependência do Setor de Petróleo e Gás; Escassez de profissionais para projeto básico e a falta de engenheiros experientes, capazes de liderar equipes e de conceber projetos Alta Rotatividade de Empregados; Aproximação de empresas de engenharia e Universidade (acordos tecnológicos); Atualização tecnológica das empresas (formação de quadros no exterior / alianças com empresas internacionais); Fortalecimento da engenharia básica;
Setor de Construção e Montagem Construção & Montagem Características Visão Petrobras DESAFIOS Baixa capacitação tecnológica; Baixa Qualificação de mãode-obra; Descontinuidade de produção; Rotatividade da pouca mão de obra qualificada; Formação de profissionais qualificados; Obtenção de Garantias; Estabelecimento de novos canteiros para atendimento da demanda futura;
Setores de Alta Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Setor de Siderurgia SIDERURGIA Características Setor concentrado, bastante competitivo, principalmente em relação à qualidade e ao prazo de entrega Aptas a concorrer com competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar Atendem à indústria de petróleo e gás natural (baixa dependência) Controladas por corporações com escala de operação global Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo Visão Petrobras Atende à demanda de aço comum do setor de P&G Há um problema de fornecimento de aços especiais (devido a escala demandada pelo setor de P&G) Preços e prazos superiores aos importados Aço forjado é praticamente todo importado (devido a preço), embora possua melhores prazos no mercado interno Desafios Planejamento, principalmente para os aços especiais e forjados, para atendimento da demanda interna
Setor de Tubos TUBOS Características Especialização intra-segmento Empresas bastante competitivas Aptas a concorrer com competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar Atendem à indústria de petróleo e gás natural Controladas por corporações com escala de operação global Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo Visão Petrobras Concentração de fabricantes; Demanda plenamente atendida Tubos de produção (acima Cr13) não há fabricação no Brasil Não há competitividade para revestimento de tubo de condução Desafios Previsibilidade da demanda Articulação na cadeia produtiva
Setor de Hastes e Unidades de Bombeio HASTES E UNIDADES DE BOMBEIO Características Empresas com alto nível de competitividade (dominam mercado doméstico) Apresentam importante inserção externa, sobretudo na América do Sul Capacidade de atendimento da demanda futura projetada; Setor de tecnologia madura Visão Petrobras Setor competitivo, de classe mundial Não apresenta problemas tecnológicos Poucos fornecedores domésticos (não há competitividade interna) Desafios Baixo conteúdo local (cerca de 70% de componentes importados) Flutuações de demanda da indústria do petróleo
Setor de Subsea SUBSEA Características Elevado nível de competitividade Capacitação para produção de artigos de classe mundial; Capacidade de inserção no mercado externo Capacidade efetiva e potencial de atendimento da demanda da indústria do petróleo Visão Petrobras Poucos fabricantes mundiais Setor trabalha com tecnologia de ponta Desafios Incremento do conteúdo local (componentes importados) Formação de mão-de-obra especializada para atividades chave, em especial para as categorias relacionadas à engenharia Coordenação da demanda interna a partir das exportações Desenvolvimento tecnológico para atendimento das demandas do pré-sal
Setor de Bombas BOMBAS Características Elevada competitividade do setor (multinacionais) Atuação de empresas multinacionais de classe mundial tanto no upstream quanto no downstream Atuação no exterior limitada por estratégia da matriz Elevado grau de dependência do setor de P&G Tecnologia fornecida pela matriz Visão Petrobras Lacuna no fornecimento doméstico de bombas de grande porte Demanda de bombas de médio / pequeno porte bem atendida no Brasil Desafios Coordenação da demanda interna a partir das exportações Fortalecimento dos departamentos de engenharia (empresas capital nacional) Preencher lacunas de fornecimento doméstico, principalmente para grupos de incêndio em plataformas Formação de mão-de-obra qualificada
Setor de Turbinas a Vapor TURBINAS (A VAPOR) Características Há capacidade produtiva para o fornecimento adequado para o setor de P&G Qualificação técnica adequada para reduzidas potências Empresas são competitivas internacionalmente Visão Petrobras Concentração de mercado com poucos fornecedores domésticos Desafios Desenvolvimento da produção doméstica de turbinas a vapor de elevada potência Redução da incerteza quanto à demanda futura Formação de mão-de-obra qualificada Abertura de pacotes importados
Setor de Geradores e Motores Elétricos GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS Características Segmento altamente concentrado; Elevado nível de capacitação tecnológica; Conteúdo local substancial; Forte desempenho internacional; Aumento de capacidade deve persistir nos próximos anos, com previsão de continuidade nos investimentos; Petrobras não compra diretamente.epcista é o responsável pelas aquisições; Setor competitivo em termos de preço e prazos de entrega; Visão Petrobras Preocupação na capacidade de atendimento da demanda devido a elevada utilização das fábricas; DESAFIOS Abertura de pacotes importados
Setor de Subestação e Transformadores SUBESTAÇÃO E TRANSFORMADORES Características Visão Petrobras DESAFIOS Fornecedores domésticos qualificados e competitivos, pouca concorrência de importados; Condições de atender a crescente demanda da indústria de P&G, com elevado conteúdo nacional; Expectativa de prazos mais longos de atendimento para os próximos anos; Alta competitividade; Petrobras não realiza compras diretas.epcista é o responsável pelas aquisições; Ampliação da capacidade de oferta, possibilitando inclusive a exportação de transformadores e sistemas elétricos; Fornecimento doméstico de transformador a seco
Agenda Equipe Objetivos e Metodologia Diagnóstico Ações Propostas
Ações Propostas As ações propostas serão discutidas no GT Análise Crítica do Estudo de Competitividade da Indústria Nacional Obrigado! Prof. Adílson de Oliveira IE - UFRJ