Comitê Setorial de E&P Estimativas de Conteúdo Local 2004 a 2007

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1 Comitê Setorial de E&P Estimativas de Conteúdo Local 2004 a 2007

2 Plano de Investimentos Petrobras US$ 53,6 bilhões no período , representando um investimento médio anual de US$ 6,6 bilhões no país e US$ 1,1 bilhão no exterior. Distribuição por Negócio Distribuição por Localização 21% 86% bi 2, 1 $1 S U US$ 46,1 bi US 6,1 $7,5 bi 14% 60% US$ 32,1 bi (1), (2) Brasil Internacional E&P (1) Gás e Energia Áreas Corporativas(1) 11% 1,7 1,4 1,1 3% 3% 2% (1) Downstream(1) Distribuição Petroquímico (1) (1)Inclui a área Internacional (2)E&P doméstico: investimento de US$ 26,2 bilhões

3 Carteira de Investimentos da Petrobras E&P 14 Sistemas de Produção P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga P-47 de Marlim P-50 de Albacora Leste Peróa- Cangoá P-51 de Marlim Sul P-52 de Roncador PRA-1 P-53 de Marlim Leste P-54 de Roncador P-55 de Roncador P-34 de Jubarte Jubarte fase 2 Manati Back-Up

4 Conteúdo Local em E&P % 80% Ações PROMINP % 40% 48,11% 53,42% 57,04% 57,07% 57,50% 20% 0% CONTEÚDO LOCAL

5 Grandes Marcos do Setor E&P EMPREENDIMENTOS E CONTEÚDO LOCAL (%) Ano Estimativa de Conteúdo Local (%) Exploração Perf. Complet. Sist. Sub. UEPs Dutos UPGNs Onshore P&D, TI, SMS , , , ,42 43,40 43,40 43,95 50,44 64,74 53, ,04 43,40 44,40 46,05 59,40 73,87 69,23 95, ,07 43,40 45,40 48,15 58,37 55,87 84, ,50 43,40 46,40 50,25 66, Média ,39 43,40 44,80 48,17 59,46 62,48 66,62 96,38 80,44 Back-up

6 Grandes Marcos do Setor E&P EMPREENDIMENTOS E APORTES FINANCEIROS (U$ MM) TOTAL ANO Ano Estimativa De Conteúdo Local (%) Exploração Perf. Complet. Sist. Sub. UEPs Dutos UPGNs Onshore P&D, TI, SMS (U$ MM) , , , , , Média ,

7 Linhas de Ação para Sustentação do Conteúdo Local E&P 2004 Estimativa de Conteúdo Local (%) 53,42 Principais Itens Responsáveis pelas Variações do Conteúdo Local Definição do Conteúdo Local mínimo nas licitações de UEPs Construção do casco da P-51 no Brasil Mudança na estratégia de contratação de equipamentos (convite aos fabricantes locais e não aos detentores de tecnologia) Promover a capacitação de RH nas áreas críticas (Nível Superior e Nível Médio) Desenvolvimento e qualificação de fornecedores Mudança na estratégia de contratação Quebra da demanda em lotes garantir demandas para fornecedores locais Restrição de convite a empresas estrangeiras somente na ausência de competitividade no mercado local Atrair para o segmento de petróleo empresas locais com atuação em outros segmentos Incentivo à formação de consórcio entre empresas estrangeiras e empresas locais PROMINPs Regionais Ações para o Triênio ,04 57,07 57,50 Ampliar o master vendor-list Definir Conteúdo Local mínimo nas contratações de: Sistema submarino Processamento sísmico Equipamentos de perfuração e completação Identificar demanda de recursos humanos, de materiais, equipamentos e serviços nas atividades de operação, manutenção e inspeção (U$ 23,4 bi no período 2004 a 2010) Adequar os projetos das instalações industriais (concepção e engenharia básica de detalhamento) aos objetivos do PROMINP

8 Status dos Projetos E&P Projetos E&P-1 - Estudo de Viabilidade Técnico- Econômica para Implantação de Oficinas de Manutenção de Turbinas E&P-2 - Implantação de Programa de Fomento à Indústria Brasileira de Perfuração Offshore E&P-3 - Capacitação de Recursos Humanos para Operação de Sondas Marítimas e Terrestres E&P-4 - Identificação de Lacunas para o Desenvolvimento de Projeto e Construção de Unidades de Gás (Desidratação, Tratamento, Acerto do Ponto de Orvalho e Processamento de Gás Natural) no Brasil E&P-5 - Desenvolvimento e Consolidação da Indústria Sísmica no Brasil Em Andamento Nov/04 Nov/04 Concluído Suspenso Cancelado Proposto

9 Status dos Projetos E&P Projetos E&P-6 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes à Construção Offshore Matriz Demanda X Oferta E&P-7 - Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos na Área de E&P Matriz Demanda X Oferta E&P-8 - Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos Matriz Demanda X Oferta (Consolidação E&P, ABAST, TM e GE&TD) E&P-9 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Projetos de Engenharia na Área de E&P Matriz Demanda X Oferta E&P-10 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Projetos de Engenharia Matriz Demanda X Oferta (Consolidação E&P, ABAST, TM e GE&TD) Em Andamento Nov/04 Nov/04 Nov/04 Concluído Suspenso Cancelado Proposto

10 Status dos Projetos E&P Projetos E&P-11 - Capacitação de Fornecedores para Desenvolvimento de Produtos na Área de E&P Visando Substituição Competitiva de Importação Em Andamento Jul/06 Concluído Suspenso Cancelado Proposto

11 Status dos Projetos Propostas E&P Projetos Proponente Responsável pela apresentação Desenvolvimento de Empresa Nacional para Produção de Goma Xantana Petrobras José Francisco de Oliveira Neto Tubulação Industrial para Unidades de Produção Diagnóstico e Ações de Capacitação nas áreas de Engenharia de Projeto e Construção & Montagem Desenvolvimento de Equipamento para Investigações Geotécnicas e Ambientais in situ em Águas Ultra- Profundas Gerenciamento de Prazo nos Contratos de UEPs Petrobras Petrobras Petrobras Roberto Gonçalves Marcelo Teixeira IEEPTM/EDI Joper Cezar Avaliação do Conteúdo Local com base na Cartilha de Conteúdo Local Petrobras Armando Cavanha Plano de Capacitação e Qualificação de Pessoas da Área de Manutenção Petrobras Louise Pereira Ribeiro

12 Status dos Projetos Propostas E&P Projetos Atender as lacunas na formação de recursos humanos de nível técnico (Médio) para indústria do petróleo, com ênfase na Operação Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Manutenção da Produção do E&P Matriz Demanda X Oferta Proponente Petrobras Petrobras Responsável pela apresentação Nery Vicente Milani de Rossi José Francisco

13 Backup

14 Metodologia e Premissas Adotadas Exploração Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local. Perfuração/Completação Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local. Considerou-se um incremento de 1%a.a no índice de Conteúdo Local. Sistemas Submarinos Foi orçado com base em Materiais e Serviços contratados considerando o perfil da atividade para realização dos trabalhos. Outros (Sistemas de Gestão, SMS) Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local.

15 Metodologia e Premissas Adotadas UEPs Os investimentos das plataformas P-43 e P-48 foram pagos até março de Considerou-se como Conteúdo Local os bens que foram efetivamente fabricados no país Os valores referentes aos módulos TG e MC não estão sendo considerados nos cálculos da plataforma P-51. Os valores utilizados nos cálculos da plataforma P-55 são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma P-51, porém ajustados para encerrar o investimento em abril de 2009 (já que o início das operações está previsto para junho de 2009). Os valores utilizados nos cálculos da plataforma P-57 são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma P-54, porém ajustados para encerrar o investimento em setembro de 2009 (já que o início das operações está previsto para novembro de 2009). Os valores utilizados nos cálculos da plataforma do Campo de Mexilhão são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma PRA-1, porém ajustados para encerrar o investimento em 2008 (já que o início das operações está previsto para junho de 2009). Plataformas com Exigência de Conteúdo Local:. P-51: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC e 60% de Conteúdo Local para o Contrato do Módulo EPC. P-52: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side. P-53: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side. P-54: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side. PRA-1: 72% de Conteúdo Local

16 Ações para Aumento de Conteúdo Local UPGNs, Dutos, Onshore Considerou-se como Conteúdo Local os bens que foram efetivamente fabricados no país. O E&P manterá a exigência de conteúdo Nacional nas Licitações para contratação de bens e serviços. O E&P tem buscado desenvolver o Mercado Nacional, para as famílias de cadastro de materiais com apenas fornecedores internacionais, já tendo sido iniciado os contatos com os fornecedores para o desenvolvimento de protótipos de: Baleeiras (RIB OFFSHORE e MACLAREN, Bombas API (ELLOS PPR) Guindaste (MAIN CRANE e FLUKE). O E&P tem feito contatos com fornecedores Internacionais para se estabelecerem no Brasil, tendo demonstrado interesse os seguintes fabricantes: Wellstream, Petrochen,

17 EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO - DESTAQUES X bpd Marlim Sul Módulo 1 Desenvolvimento Complementar Bijupirá Salema PETROBRAS: O Agente Balizador Barracuda (P-43) Caratinga (P-48) Marlim Sul Módulo 2 (P-51) Marlim Leste (P-53) 1820 Albacora Leste (P-50) Roncador Módulo 1A (P-52) Jubarte - Fase 1(P-34) Roncador Módulo 2 (P-54) Seu Planejamento Estratégico Roncador Módulo 3 (P-55) Marlim Sul Módulo 3 (P-56) Jubarte Fase 2 Fonte: PETROBRAS Em execução Em contratação Em EVTE/projeto

18 Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação Sistemas Submarinos Definição de Conteúdo Local nas licitações de dutos, umbilicais e equipamentos submarinos Fomento ao estabelecimento da Wellstream no país Exploração e Perfuração/Completação Perfil das atividades: Perfuração Direcional, Revestimento e Cimentação, Equipamentos de Sub-superfície, Fluído, Serviço de Avaliação (Somente quando houver Completação). Razões para o crescimento dos percentuais de 2003 para 2004 nos dois segmentos: Maior atividade On shore de Exploração e Perfuração Maior atividade de perfuração em águas rasas Serviços de sondas e sísmica 100% Local Serviços de sondas e sísmica 100% Local Aumento dos Pagamentos em R$ dos contratos das atividades de apoio offshore (Helicóptero e Embarcações) Voltar

19 Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação cont. Orçamento de Exploração e de Perfuração/Completação 2003 e 2004 Exploração Atividade % Custo % Moeda Nacional Sísmica/Perfuração 100% 37% 40%. 42 Material 13% 60% 69%. 44 Serviço 30% 56% 50%. 45 Encargos 35% 1% 10%. 4x Outros 22% 57% 42% Perfuração / Completação Atividade % Custo % Moeda Nacional Perfuração/Completação 100% 40% 43%. 42 Material 21% 69% 76%. 44 Serviço 30% 68% 64%. 45 Encargos 25% 1% 5%. 4x Outros 24% 23% 27% Voltar

20 Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação cont. Exploração e Perfuração/Completação Decréscimo de Conteúdo Local de 2003 para 2004 devido ao aumento de contratação de sondas offshore, em relação ao ano anterior Serviços e Outros Em offshore a parte de pagamentos em US$ é muito superior ao de R$. Os valores envolvidos de taxas de sondas offshore são bem superiores aos da atividade onshore, causando uma redução no conteúdo local de serviços e outros, apesar do crescimento na atividade Encargos Participações governamentais, afretamento, project finance e outros encargos. Outros Pessoal, impostos, taxas, encargos financeiros e alocações. Voltar

21 Carteira de Investimentos da Petrobras E&P 14 Sistemas de Produção Conteúdo Local (%) 41% 63% 75% 37% 60% 49% 71% 66% 56% 60% 76% 56% 96% P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga P-47 de Marlim P-50 de Albacora Leste Peróa- Cangoá P-51 de Marlim Sul P-52 de Roncador PRA-1 P-53 de Marlim Leste P-54 de Roncador P-55 de Roncador P-34 de Jubarte Jubarte fase 2 Manati Back-Up