Sumário Tópico Página

2 Sumário Tópico Página 1.1.1. Extraindo Modelo de Planilha do Sistema...03 1.1.2. Modelo de Planilha (Compatível)...03 1.1.3. Preparando a Planilha Com Os Dados Corretos...03 1.1.4. Salvando a Planilha no Formato CSV...04 1.1.5. Importando o Arquivo (Planilha CSV)...04 2.1. Digitando Lotes no Sistema...05 2.21.Verificar Retorno da Operadora...13

3 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO COLOCAR LOTES NO SISTEMA ATRAVÉS DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO (CSV) 1.1.1 Clicar no ícone Modelo de arquivo. 1.1.2 Planilha Excel já formatada de acordo com os padrões aceitos pelo sistema, onde será possível a inclusão das guias/serviços recursados. Na coluna F informar e-mail de retorno. Obs. O campos da planilha deverão ser preservados, conforme Print abaixo: H 1 Intercambio 600072 Hospital Metropolitano hospitalmetropolitano@unimedvx.com.br C Linha Cod. Beneficiario Nome do Beneficiario Serie-Numero da Guia Guia do GW Cod. Servico Qtde Recursada Qtde Paga Unidade Tipo de Recurso Observacao Valor Recursado Valor Pago Dt. Digitacao D 2 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 90087542 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MEDICAÇÃO NÃO PAGO R$ 349,04 R$ - 01/01/2013 D 3 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,36 R$ - 02/01/2013 D 4 298.2104.108927.00-1 ANA SARA DE NARDI 857985764 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MEDICAÇÃO NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 03/01/2013 D 5 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 90089553 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 81,72 R$ - 04/01/2013 D 6 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 05/01/2013 D 7 176.1500.000657.10-1 HENRIQUE MENEGUATTI DA ROC 857962062 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 06/01/2013 T 1.1.3 - Cada recurso deverá ser separado de acordo com o plano do cliente, ou seja, uma planilha para clientes de intercâmbio e outra constando apenas clientes da Unimed Vitoria (080). Sempre que concluído o número de linhas a ser recursado, deverá ser informado à letra T ao final da última linha, conforme exemplo abaixo e na 3ª coluna (primeira linha) informar o tipo de plano. Obs.: O campo de guia GW, só será obrigatório para recursos de guias tipo 3, ou seja, guias de Internação. H 1 Intercambio 600072 Hospital Metropolitano hospitalmetropolitano@unimedvx.com.br C Linha Cod. Beneficiario Nome do Beneficiario Serie-Numero da Guia Guia do GW Cod. Servico Qtde Recursada Qtde Paga Unidade Tipo de Recurso Observacao Valor Recursado Valor Pago Dt. Digitacao D 2 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 90087542 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MEDICAÇÃO NÃO PAGO R$ 349,04 R$ - 01/01/2013 D 3 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,36 R$ - 02/01/2013 D 4 298.2104.108927.00-1 ANA SARA DE NARDI 857985764 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MEDICAÇÃO NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 03/01/2013 D 5 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 90089553 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 81,72 R$ - 04/01/2013 D 6 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 05/01/2013 D 7 176.1500.000657.10-1 HENRIQUE MENEGUATTI DA ROC 857962062 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 06/01/2013 T

4 1.1.4 - Antes da importação da planilha para o sistema de Recursos de Contas Médicas, esta deverá ser salva (salvar como), e escolher a opção CSV(separado por vírgula): 1.1.5 Após salvar o arquivo (planilha), clique em importar arquivo, localize a planilha (CSV) salva no computador. E Clique em executar. 1.1.6 - Se houver falhas na importação dos arquivos aparecerá em vermelho a seguinte frase: Ocorreram falhas durante a execução do processo. 1.1.7 Para verificar os erros clique em Registros de execuções.

5 1.1.8 Os lotes importados aparecerão conforme print abaixo: 1.1.9 Selecione o lote desejado, clique em falha, o sistema apresentará as guias com os erros e o tipo de erro para correção. 1.2. Após a correção, para os arquivos importados com sucesso constará a informação conforme print abaixo: COLOCAR LOTES NO SISTEMA ATRAVÉS DE DIGITAÇÃO DE LOTES 2.1- Clicar na opção Digitar Lote.

6 2.2 Clicar na opção incluir. 2.3 Escolher o tipo de plano, no campo: Origem do beneficiário (LOCAL ou INTERCÂMBIO) clicar em gravar. 2.4 - Registro gravado com sucesso. O sistema informará o número do lote ao lado do nome do prestador/cooperado. 2.5 - Clicar novamente em incluir, para iniciar a digitação das guias a serem recursadas.

7 2.6 Informar o número da guia e clicar em gravar. Obs. Código e nome do cliente serão preenchidos automaticamente. 2.7 Clicar em incluir para iniciar a digitação dos serviços

8 2.8 - Informar os dados solicitados. Obs - Nos campos (Motivo do Recurso e Unidade de Medida), já constam as informações que deverão ser escolhidas conforme o motivo do recurso de glosa. Em guias que constam vários serviços, digite o primeiro serviço e os dados referentes a ele, logo após clique em gravar em seguida clique em incluir para digitar o próximo serviço, caso tenha outro na mesma guia. Importante: Os motivos dos recursos deverão ser utilizados de acordo com a necessidade correta, conforme os motivos abaixo. GLOSA_INDEVIDA Quando não concordar com a glosa relizada (saber o motivo); ITEM_NAO_PAGO - Quando não identificar o pagamento do item no extrato; VALOR_PAGO_A_MENOR Quando o item tiver sido pago menor que o devido (Vias de acesso pago a menor, escolher a opção abaixo); QUEBRA_INCORRETA Quando o procedimento tiver sido pago com as quebras (vias de acesso) menor que o devido; URGENCIA_NAO_PAGA Quando não tiver recebido adicional de urgencia (30% Horario especial).

9 2.9 Após incluir todos os serviços referentes a guia, clicar novamente no botão digitar lote. 2.10- Nesta tela aparecerá todos os lotes digitados. 2.11 Selecionar o lote a ser validado. 2.12 Clicar em Validar Lote.

10 Obs Caso o lote seja validado com sucesso, clicar OK e em seguida selecionar o lote e clicar no botão enviar lote. 2.13 - Se no processo de validação, o arquivo apresentar falhas, selecione o lote desejado e clique no botão falha e este mostrará os erros a serem corrigidos. 2.14 Após a correção, clique novamente em Validar Lote e Enviar Lote. Obs- Após o envio do lote para a operadora, não será mais possível a inclusão de novos serviços. Caso seja identificado algum erro, ou queiram fazer acrescimos/exclusões nas informações enviadas, será necessário a exclusão do lote enviado, repetir o processo e enviar novamente. (Os lotes excluídos ficarão registrados no histórico do sistema para eventuais consultas). É importante atentarse ao status do lote, pois após a seleção da operadora para análise torna-se impossível a exclusão do mesmo. 2.15 - Caso seja identificado a necessidade de incluir novos procedimentos aos lotes digitados antes do envio:

11 2.16 Clicar no botão Digitar Lote. 2.17 Pesquisar o lote que deseja fazer a inclusão e seleciona-lo. 2.18 Clicar em Guia Recursada. 2.19- Em seguida Clicar em Serviço Recursado. 2.20 Clicar na opção incluir, e digitar o serviço desejado.

2.21 - Para visualizar a sistuação (status) da análise do recurso, clique em digitar lote. O sistema listará todos os lotes (recursos) analisados conforme situação abaixo. Para verificar as respostas da operadora (Lotes liberados para o prestador), selecione o lote e clique em Consulta. Aparecerão as respostas e justificativas da operadora. Caso queira salvar em excel, para melhor análise, basta clicar no ícone do mesmo. 12