PAG CONTAS CARNÊ Geração de Boletos MANUAL DO USUÁRIO
MANUAL DE GERAÇÃO DE BOLETOS EMPRESAS CONVENIADAS 1) REQUISITOS DO SISTEMA: Primeiramente devemos possuir seguintes itens abaixo: - Microcomputador Celeron 1.4 GHz com 128Mb Ram, Hd 10gb ou superior; - Acesso a internet, preferencialmente banda larga tipo velox ou similar; - Impressora laser, tamanho de papel A4 (qualquer tipo); Segundo passo é solicitar ao Suporte de Informática do PAG Contas, o cadastramento de usuário e senha para acesso ao sistema. Terceiro passo é acessar sistema, que está disponível através do endereço eletrônico: www.pagcontas.com.br. Inicialmente, temos disponível nosso site institucional, com informações de notícias e eventos. Para acessar sistema, devemos clicar na opção PAG CONTAS CARNÊ; Clique aqui para acessar o sistema! A Página ilustrada abaixo é a porta inicial de entrada ao sistema de convênios, através do site será possível cadastrar clientes e emitir carnês e boletos referentes às vendas realizadas. O Usuário deve entrar com os seguintes dados: EMPRESA, LOGIN e SENHA, para que sistema valide e autentique com segurança o acesso e manipulação das informações no sistema.
Após efetuar processo de Login, a próxima página exibirá notificações e avisos enviados pela Administração do PAG Contas, referentes ao convênio, conforme pode ser visualizado abaixo. Alterar Dados do Usuário Informações para as empresas conveniadas. Alterar dados do convênio Passo inicial é clicar na opção CATEGORIAS, para que possamos cadastrar os novos clientes; Clique aqui para cadastrar uma nova categoria
Para efetuar cadastro clientes, escolha a CATEGORIA referente ao PRODUTO ou SERVIÇO que o cliente deseja adquirir, em seguida clicar no botão CADASTRAR CLIENTES, será exibido formulário para entrada de dados conforme ilustrado abaixo: Caso o cliente seja menor de idade ou não possua ainda documentos de identificação (RG e CPF), na opção POSSUI RESPONSÁVEL, escolher SIM e preencher corretamente o formulário detalhado abaixo, com as informações referentes ao responsável supracitado. Após preenchimento de todos os dados requisitados, clique no botão CADASTRAR para que o sistema armazene as informações. Os campos que possuem indicação de asterisco (*) são obrigatórios, devem ser preenchidos para que o referido cadastro não apresente problemas;
Caso não ocorra nenhuma inconsistência no mesmo, será exibida uma mensagem informando que a operação de cadastro foi realizada com sucesso, nesse momento estará disponível opção de GERAR CARNÊ, a qual deve clicar para emissão e geração dos boletos a pagar do referido cliente. Na página de opções de gerar carnês, Informe a data do VENCIMENTO, a quantidade de PARCELAS, o valor de cada parcela, valor da MULTA, MORA e DESCONTO, clique em CONFIRMAR para emitir e imprimir os boletos. Obs.: os campos já estão previamente preenchidos com os valores padrão do convênio. Em seguida, será emitida mensagem informando boletos foram gerados com sucesso, clique na opção IMPRIMIR CARNÊ para ser gerado a visualização da impressão dos boletos. A opção IMPRIMIR CARNÊ irá abrir uma outra página do navegador para que possamos visualizar e efetuar impressão, para configurar a página de impressão, selecione a opção ARQUIVO >> CONFIGURAR PÁGINA, e zere todas as margens e dados de cabeçalho e rodapé, depois selecione a opção de impressão do navegador de internet ou no menu principal, ARQUIVO >> IMPRIMIR >> OK Obs.: Recomenda-se utilizar o navegador de Internet Firefox 1.0 ou superior (Download), para uma melhor disposição na impressão dos boletos.
2) PESQUISANDO CLIENTES: Com a operação PESQUISAR CLIENTES, podemos efetuar as seguintes operações: - Pesquisar pelos dados: CÓDIGO DO CLIENTE, CÓDIGO DO CARNÊ, NOME ou CPF, para isso basta selecionar tipo de campo a ser pesquisado, informar o valor e clicar no botão PESQUISAR; - Clicando no cliente, podemos Visualizar item adquirido com seus respectivos boletos, Imprimir 2ºvia de carnê, Ver ficha completa do cliente, Gerar um novo carnê, ou ainda Gerar um boleto avulso. Ferramenta de pesquisa aos clientes cadastrados Listar aniversariantes do mês atual Detalhes do cliente - Clicando no botão referente ao CARNÊ, podemos visualizar os detalhes do Carnê, opção de Cancelamento de Carnê, Cancelar Boletos individualmente ou Imprimir 2ª Via de boleto.
3) OPERAÇÕES COM BOLETOS: PAG CONTAS CARNÊ Agora ficou mais fácil pagar suas contas. Ao acessarmos a operação BOLETOS, sistema automaticamente gera um relatório resumido dos boletos A RECEBER, PAGOS, VENCIDOS, RENEGOCIADOS. Clicando na situação de boleto desejada sistema emite um relatório detalhado. Opções de filtro de boletos Resultado da pesquisa, conforme parâmetros de filtro escolhidos. - Boletos a Receber: Permite visualizar todos boletos gerados, disponíveis em poder dos clientes para pagamento na rede PAG Contas; - Boletos Pagos: Permite visualizar boletos os quais já foram pagos na rede PagContas; - Boletos Vencidos: Permite acompanhar boletos emitidos, porém não foram pagos conforme data de vencimento; - Boletos Renegociados: Permite visualizar boletos os quais houveram renegociações de valores; Detalhes do Boleto Acima está disponível exemplo do detalhamento de boletos pagos, escolhendo as opções de filtro conseguimos aprofundar a consulta, O detalhamento de cada boleto pago está disponível após clicar sobre o nome do respectivo cliente.
4) CATEGORIAS PAG CONTAS CARNÊ Agora ficou mais fácil pagar suas contas. Ao acessarmos a opção CATEGORIAS, temos a listagem completa de todas as categorias cadastradas no convênio. Temos a disposição um painel listando todas as funcionalidades referentes a categoria, como: - Alterar Dados: Alterar dados cadastrais como o nome da categoria e o valor dos boletos da categoria; - Listar Boletos: Lista dados de todos os boletos cadastrados na categoria; - Listar Clientes: Lista todos os clientes cadastrados na categoria; - Cadastrar Clientes: Cadastra novos clientes na categoria; - Imprimir Boletos em Lote: Imprime todos os boletos não impressos de todos os clientes da categoria; - Enviar Mala-Direta: Envio de mala-direta personalizada para todos os clientes da categoria. 5) FINANCEIRO: Ao acessarmos a opção FINANCEIRO, o sistema prover relatórios de Vendas e dos Repasses efetuados pelo PAG Contas, listando Relatórios de Vendas, Repasses em Aberto, Repasses Efetuados, Repasses Vencidos e Repasses a Vencer. Emitir Relatório de Vendas
- Relatório de Vendas: Permite acompanhar as vendas de forma mais detalhada, informando o período e o tipo de relatório desejado: Relatório de Vendas Na listagem dos Repasses é possível ter uma descrição detalhada de todas as informações do repasse, como Valor dos Boletos Pagos, Valor da Comissão, Valor do Repasse, Total de Boletos Pagos, Data de Pagamento do Repasse, Total de Pagamentos Efetuados, Débito com o Convênio. Detalhes do Repasse
6) ALTERAR DADOS DO CONVÊNIO: Na opção Dados do Convênio, podemos alterar os dados padrões do convênio referentes à multa, mora e juros. 7) SAIR DO SISTEMA: Operação de saída do sistema, pode ser realizada através de um clique na opção SAIR, será mostrada a janela abaixo: