A Nova Classe Média: O Seguro e o Lado Brilhante da Base da Pirâmide Marcelo Neri mcneri@fgv.br
Percentil de da Distribuição Mundial de Renda Comparando Distribuições de Renda Países Selecionados e o Mundo 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 EUA Rússia Brasil China Índia 1 25 50 75 100 Fonte: Milovic (2011) Ano 2005 vide Neri (2011) Cada País O Brasil está em todas as partes da distribuição de renda: dos intocáveis indianos aos abastados russos
Visão de Longo Prazo Desigualdade (Gini) 0,620 0,607 0,600 0,580 0,581 0,589 0,594 0,560 0,552 0,540 0,535 0,539 0,527 0,520 0,500 0,480 1960 1970 1979 1990 2001 2007 2009 2011 Fonte: Ipea a partir dos microdados da PNAD e Censo / IBGE e Langoni 1973
Crescimento (%) Variação por Décimos de Renda Per Capita na Década - Brasil 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 91,2 Crescimento da renda 2011/2001 (%) renda dos 10% mais pobres cresceu 91,2% reais por pessoa. 550% + rápido que a dos 10% mais ricos. 82,4 75,2 69,0 63,0 57,0 48,5 39,0 28,4 16,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Décimos da renda domiciliar per capita Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Renda per Capita Base 2001=100 (Média X Mediana) 32% X 63% Media PNAD Mediana PNAD Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD
Renda Familiar Per Capita (R$) por Unidade da Federação Níveis de Renda em 2009 & Variação de Renda 2001 a 2009 Renda Per Capita Média 2009 226.72-609.15 609.15-991.58 991.58-1374.01 1374.01-1756.44 1756.44-2138.87 www.fgv.br/cps Aumento Acumulado da Renda Familiar Per Capita - 2001-2009 Menos de 10% de 10% a 20% de 20% a 30% de 30% a 40% Mais de 40% Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
Desigualdade Espacial Entre 2001 e 2009, os maiores ganhos reais de renda foram em grupos tradicionalmente excluídos. Maranhão, que era o estado mais pobre, teve ganhos de 46%; São Paulo, o mais rico, de 7,2%. No Nordeste, 42% contra 16% do Sudeste. www.fgv.br/cps No campo, 49% contra 16% nas metrópoles, apesar dos moradores de favelas terem obtido ganhos de 42%.
Desigualdade Horizontal Em Queda 2001-09 Pessoas de cor preta ganharam aumentos de 43%, Pardos 48%, já os brancos 21%. www.fgv.br/cps Mulheres 38%, contra 16% dos homens. Analfabetos obtiveram ganhos de 47%, enquanto pessoas que já foram à universidade experimentaram queda de 17%.
Medidas de Polarização e Conceituação da Classe Média A estratégia EGR gera cortes de classes de renda da distribuição de renda observada na prática. Os cortes escolhidos são os que melhor distinguem os 3 grupos no sentido de tornar menores possíveis as diferenças internas destes grupos de renda e em contrapartida maximizar as diferenças entre estes grupos. Calculamos os grupos de renda para o caso de três segmentos (AB, C e DE). www.fgv.br/cps Fizemos ajuste dos cortes de classe pela POF que é mais completa mas sem afetar a composição das classes
Classes e Renda Familiar Total (calculadas a partir do pe Definição das Classes Econômicas limites Inferior Superior Classe E 0 1085 Classe D 1085 1734 Classe C 1734 7475 Classe B 7475 9745 Classe A 9745 * ajustado pela POF ** atualizado a preços de julho de 2011 www.fgv.br/cps Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
Classes e Percepções de Atraso de Contas www.fgv.br/cps Fonte: CPS/FGV
Qual é a cidade mais classe AB do país? % na Classe AB X Renda Média Per Capita Média www.fgv.br/cps Fonte: CPS/FGV a partir do Censo 2010/IBGE
% Classe AB % Classe AB 0,3-5,6 5,6-10,9 10,9-16,2 16,2-21,6 21,6-26,9 26,9-32,2 32,2-37,6 37,6-42,9 www.fgv.br/cps Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE
Mapa de Acesso à Internet Acesso Internet 0-8.8 8.8-17.5 17.5-26.3 26.3-35 35-43.8 43.8-52.5 52.5-61.3 61.3-70 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBG
% Classe ABC % Classe ABC 8,9-19,6 19,6-30,3 30,3-40,9 40,9-51,6 51,6-62,2 62,2-72,9 72,9-83,5 83,5-94,2 www.fgv.br/cps Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE www.fgv.br/cps/brics
Acesso à Motos Acesso a Carros Acesso Carros 0-12.5 12.5-25 25-37.5 37.5-50 50-62.5 62.5-75 75-87.5 87.5-100 Acesso Motos 0-12.5 12.5-25 25-37.5 37.5-50 50-62.5 62.5-75 75-87.5 87.5-100 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBGE
Definição das Classes Econômicas Inferior limites Superior Classe E2 0 646 Classe E1 646 1085 Classe D2 1085 1234 Classe D1 1234 1734 Classe C2 1734 2907 Classe C1 2907 7475 Classe B2 7475 7548 Classe B1 7548 9745 Classe A2 9745 14422 * Calculo feito em base per capita ajustado pela POF ** atualizado a preços de julho 2011
Classe A1 por Municípios do Brasil % Classe A1 Nome_munic UF Rank BR Niterói RJ 17.616 1 Santana de Parnaíba SP 16.515 2 Vitória ES 15.061 3 Florianópolis SC 14.907 4 São Caetano do Sul SP 14.753 5 Brasília DF 14.012 6 Porto Alegre RS 13.243 7 Nova Lima MG 11.637 8 Santos SP 11.133 9 Balneário Camboriú SC 10.755 10 Belo Horizonte MG 10.711 11 Curitiba PR 10.468 12 Vinhedo SP 10.457 13 Presidente Castello Branco SC 10.377 14 Rio Fortuna SC 10.369 15 Rio de Janeiro RJ 10.272 16 Valinhos SP 10.243 17 São Paulo SP 9.461 18 Campinas SP 9.239 19 Holambra SP 9.125 20 Águas de São Pedro SP 8.829 21 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBGE
Classe A1 na Cidade de São Paulo Rank Distritos Paulistas Calsse A1 % % Class A1 0-1.5 1.5-3 3-4.5 4.5-9 9-15 15-25 25-40 40-61 1 Moema 61% 2 Jardim Paulista 54% 3 Itaim Bibi 51% 4 Alto de 49% Pinheiros 5 Perdizes 49% 6 Vila Mariana 48% 7 Pinheiros 46% 8 Morumbi 45% 9 Consolação 44% 10 Campo Belo 42% 11 Santo Amaro 39% 12 Vila Leopoldina 37% 13 Saúde 34% 14 Barra Funda 33% 15 Bela Vista 31% Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBGE
Simulador de Renda Permanente.
Taxas de Crescimento das Classes Econômicas (12 meses) Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE
Taxas de Crescimento das Classes Econômicas mais Altas (12 meses) Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE
Mobilidade de Classes Destinos da Classe C: Alta Renda? População Total Periodo final Classes E e D Classe C Classes B e A2 Classe A1 Jan-Jun 2003 24,6 70,23 4,7 0,47 Jan-Jun 2004 19,93 73,82 5,77 0,48 Jan-Jun 2005 16,8 76,83 5,94 0,43 Jan-Jun 2006 14,02 79,48 6,25 0,24 Jan-Jun 2007 12,12 81,57 6,07 0,24 Jan-Jun 2008 11,8 81,79 6,1 0,31 Jan-Jun 2009 13,05 81,17 5,5 0,27 Jan-Jun 2010 11,41 81,72 6,58 0,29 Jan-Jun 2011 11,66 80,97 6,95 0,43 Jan-Jun 2012 11,82 79,77 7,95 0,46 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE
Projeções de Classes Classe C - % Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
Projeções de Classes Classe A1 - % Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
Classe A1 % % Class A1 ( 1993) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 % Class A1 ( 1995) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 % Class A1 ( 2003) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 % Class A1 ( 2009) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 % Class A1 ( 2011) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 % Class A1 ( 2012) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 % Class A1 ( 2014) 0-1.7 1.7-3.4 3.4-5.1 5.1-6.8 6.8-17 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
Crescimento Classes 2009 a 2014 2009-2014 Classe E -43.93% Classe D -30.74% Classe C 19.31% ClasseABC 22.90% ClasseAB 39.96% Classe A 33.92% ClasseA1 38.85%
A Pirâmide de Classes Econômicas 2003, 2011 e 2014 3122085 3209784 6,980,841 7078080 4893054 4704860 6313412 10,369,511 15,724,709 65,879,496 94,944,066 118,013,742 96,205,814 73,282,893 48,919,137 2003 2009 2014 Classe DE Classe C Classe B Classe A2 Classe A1 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
A Pirâmide de Classes Econômicas 2003, 2011 e 2014 7078080 4893054 6313412 3122085 4704860 3209784 6,980,841 10,369,511 15,724,709 2003 2009 2014 Classe B Classe A2 Classe A1 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
A Evolução da Classe A1 por Idade Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
Fluxos e Estoques Financeiros a partir dos dados de IRPF Quantidade de Declarantes por Situação Fiscal (milhões) Variação 2010 2005-10 Nº de Declarantes. 23,96 5,2% Com IR Devido 12,05 49,9% Sem IR Devido 11,91-19,1% Quantidade de Declarantes por Sexo (Milhões) Variação 2010 2005-10 TOTAL: 23,96 5,2% Masculino 14,1 2,7% Feminino. 9,86 9,3%
Bens e Direitos Valores em R$ bilhões Bens e Direi tos no IRPF Tipo do Bem/Direito Valor 2010 Total: 4464 Imóveis 1749,07 Veículos 337,72 Ações (Fundos de Ações) 342,45 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) 298,23 Caderneta de poupança 179,14 Outras aplicações e investimentos 149,01 Fundo de LP e Fundo de Invest. em Direitos Credit. (FIDC) 147,95 Dinheiro em espécie - Moeda nacional 127,02 Depósito bancário em conta corrente no país 124,53 Outros créditos e poupança vinculados 106,77 Outros bens e direitos 106,57 Crédito decorrente de empréstimo 91,15 Fundo de Curto Prazo 87,92 VGBL - Vida gerador de benefício livre 52,59 Outras participações societárias 31,52 Outros fundos 29,56 Ouro, ativo financeiro 23,79 Crédito decorrente de alienação 14,03 Dinheiro em espécie - Moeda estrangeira 13,05 Fundo de Investimento Imobiliário 10,27
PESQUISAS SETORIAIS - ALGUMAS POSSIBILIDADES www.fgv.br/cps
Diagrama TIPOS E ESFERAS DE AÇÕES NA ANÁLISE EMPÍRICA TIPOS DE AÇÔES DISTRIBUIÇÂO/ COMUNICAÇÂO MONITORAMENTO DO MERCADO DEFINIÇÃO DE PREÇOS E PRODUTOS ACESSO A MERCADO CONTEXTO ECONÔMICO POR ATRIBUTOS DOS CONSUMIDORES ESFERAS DAS AÇÕES POR SETORES E LOCALIDADES POR CARACTERíSTICAS DO NEGÓCIO www.fgv.br/cps
Modelos de Demanda por Seguros em Geral -> Modelo STEPWISE de seleção das variáveis Tem Despesa com Seguros ORDEM ENTRADA Seguros Classe Econômica 1 Tem Cartão de Crédito 2 Contribui para Previdência 3 Posição na Família 4 Anos de estudo 5 UF 6 Faixas etárias 7 Tem Despesa com Automóvel 8 Posição na Ocupação 9 Tem automóvel 10 Área - Região Domiciliar 11 Freq. Escola ou Creche www.fgv.br/cps -
SAUDE VEÍCULO VIDA PREVIDENCIA OUTROS Matriz SAÚDE 12.94 1.81 2.22 0.29 0.48 de Acessos VEÍCULO 1.81 2.95 0.79 0.13 0.13 a Seguros VIDA 2.22 0.79 4.31 0.16 0.35 PREVIDÊNCIA 0.29 0.13 0.16 0.45 0.02 OUTROS 0.48 0.13 0.35 0.02 1.41 Desigualdade e Elasticidade Renda de Seguro DESPESAS COM SEGUROS População total* www.fgv.br/cps Média Theil Gini Elasticidade-Rend Renda Per Capita 832,85 0,6748 0,5768 - Despesa Total 23,96 2,4829 0,9349 1,6207 Seguro Saúde 16,80 2,6358 0,9448 1,6379 Seguro de Veiculo 3,22 3,7643 0,9812 1,7010 Seguro de Vida 2,17 4,0792 0,9860 1,7094 Previdência Privada 1,03 6,3212 0,9985 1,7311 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE
www.fgv.br/cps
Acesso a Previdência e Seguro Privados Taxa de Acesso % Demanda Reprimida Razão de Chance (SP =1) Taxa - Total - Seguros Até 5% de 5% a 8% de 8% a 10% de 10% a 16% Mais de 16% www.fgv.br/cp s Razão Condicional - Total Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE
Cobertura de Plano de Saúde, Previdência e Seguros Privados - % Saúde % Seguro Saúde 0-4 4-8 8-12 12-16 16-21.26 www.fgv.br/cp s Vid a % Seguro Vida 0-4 4-8 8-12 12-16 16-21.26 Veícul o % Seguro Carro 0-4 4-8 8-12 12-16 16-21.26 Previdência Privada % Previdência Privada 0-4 4-8 8-12 12-16 16-21.26 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE
Demanda Reprimida por Plano de Saúde, Previdência e Seguros Privados Chances Sp=1 Saúde Razão Condicional - Saúde Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 www.fgv.br/cp s Vid a Razão Condicional - Vida Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Veícul o Razão Condicional - Veículo Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Previdência Privada Razão Condicional - Previdência Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE
Felicidade Futura (Satisfação com a Vida em Cinco Anos) - 2015 Felicidade Futura ( 2015) 2.8-4 4-5.19 5.19-6.39 6.39-7.58 7.58-8.78 No Data www.fgv.br/cps Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll
O Brasil é campeão mundial de Felicidade Futura em 2015 a verdade Tetracampeão Mundial nas 4 Pesquisas do CPS/FGV Brazil Panama Colombia Qatar Sweden Denmark United Arab Emirates Canada Israel New Zealand Angola Switzerland Ghana South Africa Chile Malawi Netherlands Trinidad and Tobago Nigeria Argentina Thailand Belize Mauritania Guatemala Mongolia Peru Italy Singapore Belgium France Kazakhstan Cyprus Honduras Malaysia Djibouti Indonesia Montenegro Philippines Laos Namibia Spain Congo Jordan Niger Albania Cameroon Congo(Republic of the) Nicaragua Tunisia Algeria Côte d'ivoire Madagascar Russian Federation Taiwan Benin China Japan Poland Comoros Ethiopia Iraq Mauritius Kenya Ukraine Pakistan Afghanistan Estonia Lithuania Egypt Latvia Haiti Togo Greece Portugal Armenia Macedonia Romania Syrian Arab Republic 10,00 Felicidade Futura Mundial - 2015 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 www.fgv.br/cps Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll
Ranking do Indice de Felicidade Futura (IFF) no Mundo 2015 BRICS, PIIGS & BIGs IFF Rank IFF Rank Brazil 8.6 1 Mali 6.6 86 Costa Rica 8.2 6 Congo 6.5 91 Denmark 8.1 11 Turkey 6.5 96 Ireland 8.0 16 Morocco 6.4 101 Switzerland 7.8 21 Russian Federation 6.4 105 U. Kingdom 7.7 26 Senegal 6.4 106 South Africa 7.7 27 China 6.2 111 Netherlands 7.6 31 Slovenia 6.2 116 Austria 7.5 36 India 6.1 119 Argentina 7.4 41 Iraq 6.1 121 Uruguay 7.3 46 Sri Lanka 6.0 126 Peru 7.2 51 Estonia 5.8 131 Italy 7.1 56 Egypt 5.7 136 France 7.0 61 Haiti 5.4 141 Germany 7.0 62 Greece 5.3 145 Honduras 6.9 66 Portugal 5.2 146 Indonesia 6.8 71 Macedonia 5.0 151 www.fgv.br/cps Bangladesh 6.7 76 Syrian Arab Republic 4.7 156 Spain 6.7 81 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll
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