Cenário e Oportunidade de vendas nas óticas

Transcrição

1 Cenário e Oportunidade de vendas nas óticas Claudia Bindo Gerente de Novos Negócios GfK

2 Empresas de Ótica & Eyewear Pesquisa do Mercado Global feita para você TM Apresentação corporativa GfK

3 GfK é uma empresa global Network Mais de funcionários em mais de 110 países Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belgium Belize Bolivia Bosnia- Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Finland France Germany Greece Guatemala Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Malta Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tadzhikistan Taiwan Tanzania Thailand Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Posição no mercado 4 maior Instituto de Pesquisa de Mercado do Mundo (vendas milhões EUR) GfK

4 Presença da GfK Consumer Choices LATAM Colombia Colombia Colombia Uruguay Uruguay Uruguay Peru Peru Peru Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile GfK

5 GfK: Quais industrias nos cobrimos Eletrônicos Linha Branca Eletro portáteis Telecom Tecnologia da Informação Do It Yourself GfK Consumer Choice Portfolio Lentes de contato & Soluções Óculos de Sol & Armações Ó t i c a Lentes Oftálmicas Entretenimento Turismo Moda GfK

6 Índice de confiança do consumidor (ICC) DE ES FR IT UK GfK Fonte:

7 Índice de confiança do consumidor - EUA 80, , ,1 66,7 60,0 61,5 61,3 50,0 40,0 40,9 USA 30,0 20,0 10,0 0,0 The U.S. Consumer Confidence Index (CCI) is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. The Consumer Confidence Index was started in 1967 and is benchmarked to 1985=100. Fonte: GfK 2013 The Conference Board CCI 7

8 Índice de confiança do consumidor - JAPAO 50, ,0 43,3 40,0 35,0 37,5 33, ,0 25,0 26,2 Terremoto Japan 20,0 15,0 Crise Financeira 10,0 5,0 0,0 The Consumer Confidence Index is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. The Consumer Confidence Index is benchmarked to 1988=100. Fonte GfK 2013 : Economic and Social Research Institute 8

9 Índice de confiança do consumidor APAC China Indonesia Malasia Singapura Tailandia CHINA INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA THAILAND 0 The Consumer Confidence Index is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. Fonte GfK : 2013 Insight Asia Research Group 9

10 Índice de confiança do consumidor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q ,2 116,1 113,2 115, BRAZIL ARGENTINA ,2 55,8 54,3 54,2 50,3 47,7 53,2 42,7 CHILE 20 36, Consumer Confidence Index (CCI) is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. GfK

11 Ótica/Lentes de contato e produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (Europa) - Valor Ótica & Lentes de contatos superando o mercado de eletro eletrônicos Eletro Eletrônicos* Jan-Dez 11 4 Jan-Dez 12 Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 *Produtos Eletro Eletrônicos: CE, PHOTO, SDA, MDA, IT, TELECOM, OFFICE EQUIPMENT & CONSUMABLES 0,6-5,0-3,3-4,2-3,0-5,2 4,0 1,4 1,0 0,2 Jan11- Feb11 Apr11 Jun11 Aug11 Oct11 Dec11 Feb12 Apr12 Jun12 Aug12 Oct12 Maz11- May11- Jul11- Sep11- Nov11- Jan12- Maz12- May12- Jul12- Sep12- Nov12- Dec12 Total Ótica -0,1 3,7 2,9 1,9 0,1 1,7 0,3-2,8-0,6 1,1 2,5-0,6 4 *Eletro Eletrônicos Europa do Oeste: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PT, SE, UK **Ótica Europa 4 (DE,FR, IT, ES); Varejo; Excluídos lojas de departamentos e especialistas para as vendas de óculos sol; Excluídos refresh revive para produtos de cuidados GfK

12 Ótica/Lentes de contato e produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (Europa) - Valor Ótica & Lentes de contatos superando o mercado de eletro eletrônicos... Eletro Eletrônicos* Técnica Consumer Godos* Consumer Electronics Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Information Technology Telecommunication Office Equipment & Consumables 2011 Jan-Dez 11 Jan-Dez 12 Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 0,2 15,6-3,0 14,4 10,3 8,4 7,2 7,6 7,6 5,2 5,9 6,2 6,5 5,5 5,1 3,5 4,0 2,3 1,4 0,8 1,2 1,2-0,1 0,6 1,4 0,4 0,0-0,7-0,3-1,6-1,5-1,5-1,2-2,8-2,6-2,0-1,7-1,5-2,8-2,9-2,1-2,3-4,1-5,8-6,1-5,9-7,2-6,4-6,0-7,7-11,2-11,9-12,4-11,0-12,1-14,4-16,4-21,8 4 Jan11-Feb 11 Apr11 16,2 Jun11 Aug11 Oct11 Dec11 Feb12 Apr12 Jun12 Aug12 Oct12 Maz11- May11- Jul11- Sep11- Nov11- Jan12- Maz12- May12- Jul12- Sep12- Nov12- Dec12 Total Ótica** Lentes Armações -0,1 Lentes de contato 5,9 8,1 6,3 6,8 3,72,3 2,6 2,8 2,9 3,0 0,2-0,1 0,9 2,2 1,92,7 0,9 1,6 0,9 3,0 1,0 1,9 1,7 1,0 1,8 1,7 0,5 2,2-1,5 0,2 1,7 1,0 0,1-1,7 1,4 0,3-1,0-2,2-4,6-7,8 2,3 0,5 0,4 0,1 1,10,2 0,5-1,6-0,6-0,6-2,2-0,6-2,9-2,8-3,4-4,9-6,0-10,5 4,9 2,51,4 1,1 0,3 0,2 0,3-0,6-2,3-3,9-6,5-10,9 *Eletro Eletrônicos Europa do Oeste: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PT, SE, UK GfK **Ótica Europa 4 (DE,FR, IT, ES); Varejo; Excluídos lojas de departamentos e especialistas para as vendas de óculos sol; Excluídos refresh revive para produtos de cuidados

13 Lentes de contato e produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (APAC) - Valor APAC 64 Técnica Consumer Godos* Eletro Eletrônicos* Consumer Electronics Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Information Technology Telecommunication Office Equipment & Consumables 2011 Jan-Dez 11 YTD Q4 12 Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 54,9 52,3 38,5 49,8 45,3 41,8 35,0 34,8 31,3 32,4 28,1 28,5 20,2 21,7 17,9 19,0 19,8 19,5 14,4 16,5 9,3 12,1 13,7 AVG 19,0 10,5 11,1 6,9 6,0 8,0 6,5 3,3 5,2 2,1 3,6 3,1 3,2-0,9 0,2 1,9-3,2-1,4 0,7-3,5-3,4-1,6 0,2-2,5-5,8-5,0-7,1-5,2-4,2-5,5-8,5-8,4-7,1-12,5-14,5-12,7-0,7-16,7-10,3 Jan 11- Feb 11 Mar 11- Apr 11 May 11- Jun 11 Jul 11- Aug 11 Sep 11- Oct 11 Nov 11- Dec 11 Jan 12- Feb 12 Mar 12- Apr 12 May 12- Jun 12 Jul 12- Aug 12 Sep 12- Oct 12 Nov 12- Dec 12 Lentes de contato 10,2 7,5 9,1 6,5 7,2 7,3 7,0 6,4 5,7 6,7 5,3 4,6 APAC6: KR, CN, MY, TW, SG, HK *Eletro eletrônicos: CE, PHOTO, SDA, MDA, IT, TELECOM, OFFICE EQUIPMENT & CONSUMABLES GfK

14 Produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (Brasil) - Valor BRASIL YTD Q Jan-Dez 11 Technical Consumer Goods* Eletro Eletrônicos* Consumer Electronics Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Information Technology Telecommunication Office Equipment & Consumables Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 30,8 24,2 16,5 10,6-0,4-7,0-27,3 43,3 36,3 30,1 31,6 27,1 23,5 23,1 23,2 17,8 18,3 17,0 17,2 14,6 9,9-7,6-9,7-20,7 2,0-2,5-33,0-32,2 +35,6 +11,9 +13,3 +13,2 15,6 11,8 12,8 0,4 15,5 9,4 2,8-5,6-7,4-6,2-8,5-11,7-11,4-44,5 13,8 6,7-3,5-11,4-11,7-12,7-15,6-15,1-28,5 +1,5 Telecommunication -9,1 16,4 12,8 2,3-38,8-41,4 Office Equipment & Consumables * Technical Consumer Goods: CE, PHOTO, SDA, MDA, IT, TELECOMMUNICATION, OFFICE EQUIPMENT & CONSUMABLES GfK

15 Principais características do negócio Ótica um ambiente complexo: 3 tipos de negócios diferentes, 1 link comum Lentes de contato & Soluções / Óculos de Sol e Armações / Lentes Oftálmicas em um único lugar de venda Varejo / Ótica Um varejo. e um Oculista GfK

16 Principais características do negocio Divisão do volume de negocio das Óticas Vs. a dinâmica do varejo Lentes de contato Soluções Programas de CRM Clientes de lentes / óculos para ser Venda cruzada (óculos de sol) Total Ótica = 100% Lentes Oftálmicas Lentes Oftálmicas + Armações Armações Óculos de Sol GfK PRJ RG RP ID

17 Panorama das cadeias globais???? GfK

18 Principais cadeias do CONE SUL 900 óticas CL óticas BR óticas ARG GfK

19 LENTES DE CONTATO GfK

20 Lentes de Contato VALOR +/- % PY APAC 6 7 EU7: DE,FR, GB, IT, ES, AT, CH GfK

21 LENTES DE CONTATO Importância dos segmentos em valor Jan 12 - Dez APAC 6 WW21 EU12 US + CA JP APAC 6 Descarte Diário Reutilizável Outras (CONV/RIGIDAS) GfK EU12= DE, GB, FR, IT, ES, SE, FI, NL, RU, AT, CH, IE by GfK-RT, PRJ RG RP ID

22 ARMACOES GfK 2013 Armações 22

23 ARMACOES EU5 vendas por faixa de preço (Europa) Armações > 270 USD USD VOLUME VALOR USD USD 0 <80 USD GfK by GfK-RT,

24 ARMACOES EU5 vendas por faixa de preço (Europa) Armações >270 USD Antes da Crise Crise Econômica Global Agora Volume Agora vs. Antes da Crise TENDENCIA USD USD USD 0<80 USD GfK by GfK-RT, PRJ RG RP ID

25 OCULOS DE SOL GfK 2013 Óculos de sol 25

26 Óculos de Sol EU5 Composição das ventas (Europa) Por faixa de preço Óculos de sol >270 USD USD VOLUME VALOR USD USD 0<80 USD GfK by GfK-RT,

27 Óculos de Sol EU5 Composição das ventas (Europa) Por faixa de preço Óculos de sol >270 USD Antes da Crise Crise Econômica Global Agora Volume Agora vs. Antes da Crise TENDENCIA USD USD USD 0<80 USD GfK by GfK-RT, PRJ RG RP ID

28 LICENCA vs MARCA Comparação por Região Volume Óculos de sol 2011 VS TENDENCIA VS 2011 TENDENCIA LICENCA MARCA MARCA DO VAREJISTA GfK by GfK-RT, PRJ RG RP ID

29 OBRIGADA! Claudia Bindo Gerente de Novos Negócios Brasil 29