Dados Internacionais

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1 ANUÁRIO FENABRAVE 1

2 ANUÁRIO FENABRAVE 2

3 ANUÁRIO FENABRAVE 3

4 Considerações Gerais O desempenho da economia em 2005 ficou aquém do de O PIB cresceu apenas 2,3% após uma expansão de 4,9% no ano anterior. As razões para essa desaceleração são várias. Em primeiro lugar, a política monetária mais contracionista iniciada em setembro de 2004 levou a economia a um resultado bastante fraco no segundo semestre de Crescemos 3,4% no primeiro semestre de 2005 em relação ao mesmo período do ano anterior mas apenas 1,2% no segundo semestre. Um dos principais setores a sentir os efeitos dessa política foi a indústria, que fechou o ano com um crescimento 3,1%, modesto se comparado com os 8,3% de Esse comportamento enfraquecido da indústria é fruto, além do arrocho da política monetária, de uma diminuição da importância do setor exportador para o crescimento da indústria. O quantum de exportação de manufaturados havia crescido 26,1% em 2004 e fechou 2005 com expansão de 11%. Um câmbio real sensivelmente mais apreciado no ano passado e a continuidade desse processo indicam que as exportações devem continuar perdendo espaço na contribuição para o crescimento do PIB. Colabora para que o efeito do câmbio não seja mais forte, o elevado crescimento mundial, cuja expansão de 4,3% em 2005 foi fundamental para que o Brasil alcançasse um saldo na balança comercial de US$ 44,8 bilhões. A agropecuária também teve um mal resultado em 2005 e prejudicou especialmente a região Sul do país. O câmbio apreciado, a queda da renda por conta de custos mais elevados e preços em queda, mudanças climáticas consideráveis e a febre aftosa levaram o setor a crescer apenas 0,8% ano passado, depois de crescer vigorosamente nos anteriores. Analisando o setor automobilístico, podese considerar que, a despeito do resultado geral da economia, o desempenho em 2005 foi positivo, com crescimento de vendas superior ao de 2004 (10% em 2005 contra 8,7% em 2004). Apesar de uma expansão superior a de 2004, essa elevação se deu unicamente pelo crescimento dos setores de automóveis e comerciais leves e motos, cujos resultados foram melhores que os do ano anterior. Caminhões, ônibus e tratores, por sua vez, não tiveram o mesmo resultado. A expansão dos setores que cresceram em 2005 devese ao aumento da disponibilidade de crédito e dos prazos de financiamento. Com cenário econômico mais previsível o risco fica menor para quem toma crédito e para quem o cede. Esse crescimento também se deve ao aumento da massa real de renda de 5%, ajudando a recuperar as grandes perdas sofridas no emprego e na renda nos anteriores. Com isso, o setor de automóveis e comercias leves conseguiu um incremento de vendas de 9,6% ano passado e o setor de motos uma expansão de 14,6%. Os demais setores, por sua vez, não são dependentes de crédito ao consumidor, mas sim do resultado geral da economia. As máquinas agrícolas caíram 44% por conta da grave crise no setor agrícola. Os caminhões também sofreram com o desaquecimento da economia e caíram 4,1%. Essa queda devese também à ineficência do programa de financiamento do BNDES voltado para o setor, o Modercarga, que foi substituído pelo Programa BNDES Caminhões, e que pode dar mais alento ao setor a partir de O setor de ônibus, por sua vez, se ressentiu de um ano não eleitoral e obteve decréscimo de vendas de 14,7%. A perspectiva para 2006 é positiva, mas não muito melhor que Devemos crescer cerca de 3,3% com melhora da agropecuária e expansão maior da indústria, que poderá aumentar sua produção em torno de 4,5%. A continuidade do aumento da massa de renda (5,5%), a queda gradual da taxa de juros (14% ao final de 2006) e a expansão, ainda que moderada, do crédito, devem dar fôlego para que o setor automobilístico doméstico tenha novamente um bom ano em termos de vendas. Dados Internacionais ANUÁRIO FENABRAVE 4

5 Vendas de Automóveis Ranking dos Paises UNITED STATES 1º º º º º º JAPAN 2º º º º º º GERMANY 3º º º º º º CHINA 13º º º º º º UNITED KINGDOM 5º º º º º º ITALY 4º º º º º º FRANCE 6º º º º º º SPAIN 7º º º º º º RUSSIA 10º º º º º º BRASIL 8º º º º º º INDIA 16º º º º º º SOUTH KOREA 9º º º º º º CANADA 11º º º º º º N/K 12º º º º º º IRAN 28º º º º º º MEXICO 14º º º º º º AUSTRALIA 18º º º º º º BELGIUM 17º º º º º º NETHERLANDS 15º º º º º º TAIWAN 22º º º º º º MALAYSIA 26º º º º º º TURKEY 20º º º º º º SOUTH AFRICA 30º º º º º º AUSTRIA 23º º º º º º ARGENTINA 31º º º º º º GREECE 24º º º º º º SWEDEN 25º º º º º º SWITZERLAND 21º º º º º º UKRAINE 48º º º º º º POLAND 19º º º º º º SAUDI ARABIA 36º º º º º º ROMANIA 44º º º º º º PORTUGAL 27º º º º º º HUNGARY 35º º º º º º THAILAND 40º º º º º º IRELAND 29º º º º º º PAKISTAN 53º º º º º º FINLAND 34º º º º º º DENMARK 37º º º º º º UNITED ARAB EMIRATES 42º º º º º º CHILE 41º º º º º º CZECH REPUBLIC 32º º º º º º ISRAEL 33º º º º º º VENEZUELA 38º º º º º º NORWAY 39º º º º º º SINGAPORE 50º º º º º º Global Insight ANUÁRIO FENABRAVE 5

6 Ranking dos Paises COLOMBIA 55º º º º º º EGYPT 45º º º º º º KUWAIT 54º º º º º º PUERTO RICO 43º º º º º º NEW ZEALAND 49º º º º º º CROATIA 47º º º º º º SLOVENIA 46º º º º º º SLOVAKIA 51º º º º º º ECUADOR 75º º º º º º UZBEKISTAN 61º º º º º º PHILIPPINES 58º º º º º º INDONESIA 52º º º º º º OMAN 59º º º º º º MOROCCO 57º º º º º º BULGARIA 65º º º º º º BAHRAIN 67º º º º º º QATAR 62º º º º º º BELARUS 81º º º º º º HONG KONG 56º º º º º º ESTONIA 64º º º º º º CYP 72º º º º º º GUATEMALA 74º º º º º º LATVIA 70º º º º º º VIETNAM 71º º º º º º URUGUAY 60º º º º º º PANAMA 68º º º º º º LITHUANIA 77º º º º º º COSTA RICA 78º º º º º º PERU 76º º º º º º MTL 63º º º º º º DOMINICAN REPUBLIC 66º º º º º º EL SALVADOR 83º º º º º º PARAGUAY 73º º º º º º TRINIDAD TOBAGO 79º º º º º º OTHER CARIBBEAN 69º º º º º º NETHERLAND ANTILLES 80º º º º º º NICARAGUA 87º º º º º º BARBADOS 84º º º º º º JAMAICA 88º º º º º º HONDURAS 89º º º º º º BERMUDAS 86º º º º º º BAHAMAS 82º º º º º º CUBA 85º º º º º º BOLIVIA 90º º º º º º HAITI 91º º º º º º BELIZE 92º 31 92º 8 92º 4 92º 55 92º 27 92º Global Insight ANUÁRIO FENABRAVE 6

7 Dados Internacionais Vendas de Comerciais Leves Ranking dos Paises UNITED STATES 1º º º º º º CHINA 3º º º º º º JAPAN 2º º º º º º CANADA 4º º º º º º THAILAND 16º º º º º º INDONESIA 10º º º º º º MEXICO 8º º º º º º FRANCE 5º º º º º º SPAIN 7º º º º º º AUSTRALIA 12º º º º º º UNITED KINGDOM 9º º º º º º INDIA 17º º º º º º TURKEY 19º º º º º º BRASIL 11º º º º º º SOUTH KOREA 6º º º º º º ITALY 13º º º º º º RUSSIA 15º º º º º º GERMANY 14º º º º º º SOUTH AFRICA 21º º º º º º N/K 20º º º º º º MALAYSIA 25º º º º º º ARGENTINA 24º º º º º º IRAN 34º º º º º º TAIWAN 22º º º º º º VENEZUELA 31º º º º º º PORTUGAL 18º º º º º º NETHERLANDS 23º º º º º º PUERTO RICO 26º º º º º º BELGIUM 27º º º º º º PHILIPPINES 28º º º º º º SAUDI ARABIA 32º º º º º º DENMARK 35º º º º º º CHILE 33º º º º º º PAKISTAN 47º º º º º º ECUADOR 60º º º º º º CZECH REPUBLIC 50º º º º º º NORWAY 37º º º º º º IRELAND 29º º º º º º ROMANIA 52º º º º º º POLAND 30º º º º º º SWEDEN 36º º º º º º AUSTRIA 38º º º º º º KAZAKHSTAN 42º º º º º º UKRAINE 43º º º º º º Global Insight ANUÁRIO FENABRAVE 7

8 Ranking dos Paises VIETNAM 56º º º º º º GREECE 41º º º º º º SWITZERLAND 40º º º º º º UNITED ARAB EMIRATES 57º º º º º º COLOMBIA 46º º º º º º NEW ZEALAND 53º º º º º º HUNGARY 39º º º º º º GUATEMALA 61º º º º º º SINGAPORE 44º º º º º º ISRAEL 45º º º º º º MOROCCO 54º º º º º º FINLAND 51º º º º º º DOMINICAN REPUBLIC 49º º º º º º UZBEKISTAN 59º º º º º º PANAMA 55º º º º º º EGYPT 48º º º º º º SLOVAKIA 63º º º º º º COSTA RICA 65º º º º º º KUWAIT 71º º º º º º EL SALVADOR 70º º º º º º HONDURAS 68º º º º º º CROATIA 73º º º º º º PERU 66º º º º º º TRINIDAD TOBAGO 77º º º º º º OMAN 69º º º º º º BULGARIA 74º º º º º º SLOVENIA 62º º º º º º OTHER CARIBBEAN 58º º º º º º QATAR 78º º º º º º HONG KONG 64º º º º º º BELARUS 67º º º º º º NICARAGUA 72º º º º º º JAMAICA 79º º º º º º NETHERLAND ANTILLES 75º º º º º º LITHUANIA 86º º º º º º BAHRAIN 87º º º º º º HAITI 83º º º º º º ESTONIA 84º º º º º º BOLIVIA 76º º º º º º BARBADOS 82º º º º º º LATVIA 85º º º º º º BAHAMAS 81º º º º º º CUBA 80º º º º º º BERMUDAS 88º º º º º º PARAGUAY 89º º º º 65 89º º BELIZE 90º º º º º º Global Insight ANUÁRIO FENABRAVE 8

9 Dados Internacionais Caminhões e Ônibus Ranking dos Paises CHINA 2º º º º º º UNITED STATES 1º º º º º º INDIA 5º º º º º º JAPAN 3º º º º º º BRASIL 6º º º º º º GERMANY 4º º º º º º RUSSIA 7º º º º º º UNITED KINGDOM 9º º º º º º CANADA 10º º º º º º FRANCE 8º º º º º º INDONESIA 15º º º º º º SOUTH KOREA 12º º º º º º SPAIN 13º º º º º º ITALY 11º º º º º º MEXICO 14º º º º º º AUSTRALIA 17º º º º º º THAILAND 21º º º º º º ARGENTINA 19º º º º º º VENEZUELA 27º º º º º º NETHERLANDS 16º º º º º º BELGIUM 18º º º º º º AUSTRIA 20º º º º º º POLAND 24º º º º º º CHILE 30º º º º º º TAIWAN 23º º º º º º CZECH REPUBLIC 26º º º º º º KAZAKHSTAN 36º º º º º º COLOMBIA 25º º º º º º ECUADOR 55º º º º º º UKRAINE 33º º º º º º PAKISTAN 42º º º º º º SWEDEN 28º º º º º º BELARUS 29º º º º º º DENMARK 31º º º º º º ROMANIA 41º º º º º º PORTUGAL 22º º º º º º NORWAY 37º º º º º º HUNGARY 40º º º º º º IRELAND 32º º º º º º MALAYSIA 43º º º º º º HONG KONG 35º º º º º º SWITZERLAND 34º º º º º º NEW ZEALAND 45º º º º º º VIETNAM 50º º º º º º UZBEKISTAN 38º º º º º º Global Insight ANUÁRIO FENABRAVE 9

10 Ranking dos Paises FINLAND 39º º º º º º SLOVAKIA 49º º º º º º PHILIPPINES 44º º º º º º SLOVENIA 48º º º º º º LITHUANIA 53º º º º º º GUATEMALA 52º º º º º º SINGAPORE 51º º º º º º BULGARIA 61º º º º º º DOMINICAN REPUBLIC 47º º º º º º CUBA 46º º º º º º PERU 56º º º º º º LATVIA 57º º º º º º COSTA RICA 54º º º º º º URUGUAY 62º º º º 72 63º º ESTONIA 63º º º º º º PANAMA 58º º º º º º PARAGUAY 65º º º º 24 62º º JAMAICA 73º º º º º º EL SALVADOR 64º º º º º º TRINIDAD TOBAGO 69º º º º º º HONDURAS 60º º º º º º NICARAGUA 67º º 98 69º 99 69º 77 66º º HAITI 70º º 56 70º 91 70º º 52 68º BARBADOS 68º º 99 67º º º º OTHER CARIBBEAN 59º º º º º 48 70º BOLIVIA 72º º 35 72º 24 72º 13 72º 36 71º BERMUDAS 74º 80 68º º 16 75º 64 69º º BAHAMAS 66º º 98 74º 17 74º 41 73º 35 73º NETHERLAND ANTILLES 71º º 19 71º 85 71º 28 74º 23 74º BELIZE 75º 14 75º 16 73º 21 73º 4 75º 75º 9 14 Global Insight ANUÁRIO FENABRAVE 10

11 Automóveis Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Acumulado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez O segmento de automóveis teve um crescimento de 8,76% de 2004 para 2005, um percentual superior ao crescimento de 2004 frente a 2003, que foi de 7,33%. Em 2005, com exceção dos meses de janeiro, fevereiro e outubro, o volume de emplacamento foi superior aos mesmos meses nos anteriores. Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% 12,00% ,32% 10,89% 8,00% 6,00% 4,00% 8,44% 6,95% 6,10% 8,40% 6,69% 6,63% 7,17% 8,94% 8,67% 7,59% 7,14% 7,98% 7,31% 7,74% 8,34% 6,83% 8,31% 8,58% 7,78% 8,58% 8,03% 6,90% 8,24% 8,81% 8,73% 8,73% 8,42% 9,88% 8,61% 8,11% 9,09% 8,76% 9,44% 11,90% 2,00% 7,52% 6,40% 8,11% 9,18% 7,89% 6,97% 8,69% 8,94% 9,19% 9,67% 8,33% 9,10% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Pelo gráfico, notase que os primeiros meses do ano não são bons para emplacamentos de veículos. Em contrapartida, depois do 1º semestre esse quadro se reverte até o final do ano. ANUÁRIO FENABRAVE 11

12 Automóveis Participação de Populares e Não Populares 2002, 2003, 2004 e 2005 Não Populares 34,89% 2002 Populares 65,11% Não Populares 45,40% 2003 Populares 54,60% Não Populares 47,19% 2004 Populares 52,81% Não Populares 54,60% 2005 Populares 45,40% A participação dos veículos não populares no decorrer dos últimos foi inferior à dos populares. Este quadro se inverteu em 2005 com a participação dos populares ficando com 54,60% do mercado frente a 45,40% de populares. ANUÁRIO FENABRAVE 12

13 Automóveis Estoque 2005 Emplacamento Estoque Atacado Houve crescimento acentuado no nível de estoque, até março. Já entre os meses de abril e outubro, os estoques se mantiveram estáveis, vontando a cair em novembro e dezembro. (*)Dias de Vendas 2003 x 2004 x jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Observamos que os dias de vendas, em 2005, mantiveramse na média durante todo o ano, apresentando queda a partir de novembro, sendo a mais acentuada em dezembro, em virtude da sazonalidade no mês. (*) Dias de vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários para vender o estoque. Neste exemplo, no mês de dezembro/05, foram emplacados veiculos resultando em emplacamentos por dia útil. Se o estoque de dezembro era de , dividimos esse valor pelos emplacamentos, por dia útil e obtemos 11 dias para zerar o estoque. ANUÁRIO FENABRAVE 13

14 Automóveis Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a Automóveis Média Movel jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 O ano de 2005 acompanhou a curva de crescimento dos anteriores, demonstrando uma elevação nos emplacamentos a partir do 2º semestre, chegando a seu ápice em dezembro, como ocorreu nos de 2003 e Participação de Mercado por tipo de Combustível Álcool Gasolina Álcool / Gasolina Os emplacamentos de automóveis com tecnologia BiCombustível evoluíram 345,03% entre os meses de janeiro a dezembro de Já os automóveis movidos a gasolina mostraram um decréscimo de 32,30% nas vendas ao mercado interno. ANUÁRIO FENABRAVE 14

15 Automóveis Evolução dos Automóveis BiCombustível CITROEN FIAT FORD GM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez PEUGEOT RENAULT VW Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Em razão da constante evolução das vendas de veículos bicombustível nos últimos, acirrase a concorrência com a entrada de novos produtos Flex no Mercado como os lançados pela Citroen e Peugeot em ANUÁRIO FENABRAVE 15

16 Automóveis Desempenho Mês a Mês por Marca FIAT Acumulado em ,19% 35,00% ,05% 27,00% 25,01% 25,10% 23,94% 24,44% 26,51% 25,00% 25,28% 25,50% 24,41% ,45% 24,66% ,00% ,00% GM ACUMULADO em ,07% ,00% ,16% ,90% 22,65% 25,78% 24,71% 25,76% 24,73% 23,52% 23,38% 23,13% ,30% 24,23% 25,00% ,00% VW Acumulado em ,62% ,00% ,32% 24,90% ,66% 3 25,00% ,25% ,02% 23,65% 23,25% 22,16% 24,35% 23,31% 21,57% 22,13% 2 15,00% ANUÁRIO FENABRAVE 16

17 FORD ACUMULADO em ,78% 16,00% ,44% 10,24% ,04% ,71% 9,71%9,75% ,43%9,20% 9,12% ,80% 9,63% ,18% ,00% 8,00% ,00% HONDA ACUMULADO em ,13% 6,00% ,50% 5,01% ,44% ,72% ,07% 3,97% 3,90% 3,70% 4,15% 3,98% 3,92% ,67% ,00% 4,00% 3,00% 2,00% ,00% PEUGEOT ACUMULADO em ,79% 4,54% 4,35% 4,38% 6,00% ,80% 3,66% 3,43% 3,29% 3,07% ,74% 3,50% 3,70% 3,68% ,00% 2,00% ANUÁRIO FENABRAVE 17

18 ,52% ,44% 3,28% 3,21% 2,99% 3,01% 2,90% TOYOTA ACUMULADO em ,21% ,77% 3,50% ,15% ,18% ,39% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% RENAULT ACUMULADO em ,20% 6,00% ,10% 3,78% ,88% 3,35% ,03% 3,13% 2,88% 2,92% 2,76% ,09% ,90% 2,36% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% ,00% CITROEN ACUMULADO em ,94% 4,00% 3,50% ,00% ,56% 1,47% ,48% ,38% 2,35% ,97% 1,81% 1,69% 1,53% 1,63% 2,25% 1,90% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% ANUÁRIO FENABRAVE 18

19 750 AUDI ACUMULADO em ,38% 1,50% ,00% 250 0,43% 0,45% 0,41% 0,41% 0,41% 0,43% 0,37% 0,40% 0,36% 0,35% 0,34% 0,24% 0,50% No decorrer do ano, tivemos três marcas em destaque: a Volkswagem liderou os emplacamentos nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro. A Fiat liderou em maio, junho, julho, agosto e outubro, e a GM nos meses de março, abril, setembro e novembro. A liderança geral, em 2005 ficou com a Fiat, com 25,19% do mercado, seguida pela GM, com 24,07%, e VW, com 23,62%, evidenciando a competição acirrada durante todo o ano. ANUÁRIO FENABRAVE 19

20 Frota Circulante Automóveis 16,0 14,0 12,0 14,3 Anos 13,7 Anos 10,4 Anos 11,4 Anos 12,6 Anos 13,4 Anos , , ,0 4,0 2, Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil A idade média do segmento no país é de 13,4 e está concentrada, principalmente, nas regiões sul e sudeste. ANUÁRIO FENABRAVE 20

21 Usados Automóveis Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos / por Geográfica 8,0 7,0 6,0 5,6 5,0 4,0 3,0 2,0 4,3 2,8 2,3 4,3 4,3 1,0 0,0 Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil A proporção de veículos usados para veículos novos negociados, na média, é de 4,3 usados para cada novo. Na região sul, a proporção de usados negociados sobre novos é de 5,6. Percentual do de Usados Negociados por Idade ,84% 0,84% 3,29% 4,13% 4,79% 8,91% 6,32% 15,23% 7,19% 22,42% 6,67% 29,09% 5,49% 34,58% 6,42% 41,00% 8,38% 49,38% 7,01% 56,39% Até 1 ano Até 2 Idade Até 3 Até 4 Até 5 Acumulado Até 6 Até 7 Até 8 Até 9 Até 10 Este gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando sua idade. O volume de negociações de automóveis de até 9 de uso corresponde a 49,38% do total de automóveis usados vendidos. ANUÁRIO FENABRAVE 21

22 Usados Automóveis de Negociação de Automóveis Usados por Geográfica e por Ano de Fabricação CentroOeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil Quando considerados os veículos com até 5 de idade, notase maior concentração de negociação nos veículos com 5 de uso. ANUÁRIO FENABRAVE 22

23 Comerciais Leves Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Acumulado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez O segmento de comerciais leves obteve um crescimento de 13,99% em 2005 frente a 2004, ficando abaixo do crescimento de 2004 sobre 2003, que foi de 23,80%. Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% 12,00% ,00% 6,00% 4,00% 7,08% 6,20% 6,45% 7,51% 6,41% 6,83% 6,77% 9,05% 8,80% 7,30% 7,68% 7,93% 7,87% 7,82% 8,32% 7,54% 8,07% 8,93% 8,36% 7,89% 8,20% 7,38% 8,26% 9,10% 8,84% 8,84% 8,57% 9,63% 9,05% 7,82% 9,43% 9,11% 8,60% 12,27% 11,61% 10,47% 2,00% 9,56% 7,93% 9,98% 11,06% 10,55% 9,01% 7,32% 7,29% 6,86% 7,64% 6,12% 6,68% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez No gráfico acima, podemos notar que, a partir de 2002, os primeiros meses do ano não foram bons para emplacamentos de veículos. A partir do mês de março, no entanto, o mercado demonstra tendência para evolução positiva, que se mantêm até o mês de dezembro. ANUÁRIO FENABRAVE 23

24 Comerciais Leves Estoque Emplacamento Estoque Atacado O estoque de 2005 não teve grande variação, mantendo um volume sem discrepâncias durante o ano. (*)Dias de Vendas 2003 x 2004 x jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Dias de vendas em 2005 não apresentaram grande variação, com exceção de dezembro, onde os dias de estoque passaram para 21 dias. (*) Dias de Vendas Explicação pág. 09 ANUÁRIO FENABRAVE 24

25 Comerciais Leves Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a Comerciais Leves Média Movel jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 Percebemos uma retomada no crescimento de comerciais leves durante 2005, principalmente, no 2º semestre. Participação de Mercado por tipo de Combustível Álcool Diesel Álcool / Gasolina Gasolina Os modelos Flex reverteram a supremacia da gasolina detectada em Essa tecnologia cresceu 280,59% em ANUÁRIO FENABRAVE 25

26 Comerciais Leves Evolução dos Comerciais Leves BiCombustível FIAT FORD GM VW Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez O aumento da participação dos comerciais leves com tecnologia Flex no mercado levou a Ford a entrar na concorrência. A marca tornouse líder deste segmento em novembro de ANUÁRIO FENABRAVE 26

27 ,60% 25,88% Comerciais Leves Desempenho mês a Mês por Marca FORD ACUMULADO em ,91% 4 35,00% 28,65% ,59% 24,62% 21,87% 22,96%24,44% 27,70% 23,17% 22,97% 25,00% 22,13% ,00% 1 5,00% ,86% FIAT ACUMULADO em ,79% 35,00% ,27% ,24% 25,57% 24,04% 23,55% 25,00% 25,20% 24,80% 23,90% 20,01% 23,23% 19,59% ,00% ,00% ,90% 10,34% ,08% GM ACUMULADO em ,17% 12,55% ,91% ,28% ,10% ,93% ,90% ,43% ,63% ,28% ,00% 1 5,00% ANUÁRIO FENABRAVE 27

28 8.000 VW ACUMULADO em ,79% ,81% 12,14% 11,79% 11,57% 11,96% 10,72% 11,84% 11,10% 9,28% 10,33% 8,45% 8,07% ,00% 1 5,00% MITSUBISHI ACUMULADO em ,10% 15,00% ,65% ,91% 9,64% 10,43% ,35% ,98% ,73% 9,49% ,32% ,69% ,50% ,61% 1 5,00% TOYOTA ACUMULADO em ,70% ,36% ,05% 533 3,77% 3,31% 2,59% 2,94% 2,56% 2,51% 2,59% 437 2,22% 3,12% 2,92% 5,00% ANUÁRIO FENABRAVE 28

29 2.400 NISSAN ACUMULADO em ,04% ,00% ,36% ,50% ,30% ,68% 5,98% 7,30% ,11% ,44% 8,09% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% ,02% 1,12% 3,36% 3,00% 500 RENAULT ACUMULADO em ,37% 5,00% ,00% ,00% ,68% 1,33% 0,92% 192 1,22% 0,96% 1,69% 1,57% 1,59% 1,58% 1,46% 1,23% 1,12% 2,00% 1,00% 400 KIA ACUMULADO em ,20% 4,00% ,00% 200 1,69% ,00% 100 1,31% 1,27% 1,30% 1,26% 1,30% 1,29% 1,30% 1,20% 0,90% 0,96% 0,84% 1,00% A Ford foi líder no segmento de comerciais leves, ficando à frente dos concorrentes no meses de janeiro, outubro, novembro e dezembro. A marca foi seguida por FIAT, GM e VW. ANUÁRIO FENABRAVE 29

30 Frota Circulante Comerciais Leves 14,0 12,0 13,3 Anos 12,6 Anos 10,8 Anos 11,9 Anos 12,7 Anos 12,6 Anos , , , ,0 2, Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil A idade média deste segmento no país é de 12,6. A maior concentração está na região sudeste. ANUÁRIO FENABRAVE 30

31 Usados Comerciais Leves Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos de Comerciais Leves Novos / por Geográfica 7,0 6,0 5,0 4,6 4,0 3,0 3,9 3,2 2,4 3,7 3,7 2,0 1,0 0,0 Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil No caso de comerciais leves, a proporção entre usados e novos é de 3,7 usados para cada novo. A exemplo dos automóveis, a região sul é a que apresenta a maior proporção relativa de usados. Percentual do de Usados Negociados por Idade ,14% 1,14% Até 1 ano 4,02% 5,17% Até 2 Idade 5,11% 10,27% Até 3 5,39% 15,67% Até 4 7,26% 22,92% Até 5 Acumulado 7,76% 30,68% Até 6 5,42% 36,10% Até 7 7,76% 43,87% Até 8 9,33% 53,19% Até 9 7,29% 60,48% Até 10 Os maiores volumes de venda de comerciais leves estão entre veículos de 3 a 9 de uso. ANUÁRIO FENABRAVE 31

32 Usados Comerciais Leves de Negociação de Comerciais Leves Usados por Geográfica e por Ano de Fabricação Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral Considerando veículos com até 5 de idade, notase maior concentração de negociação nos veículos com 5 de uso. ANUÁRIO FENABRAVE 32

33 Caminhões Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Acumulado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Contrariando a tendência de crescimento, verificada entre 2003 e 2004, o segmento de caminhões apresentou retração de 4,08% em Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% 12,00% ,00% 6,00% 4,00% 7,29% 6,68% 7,87% 7,69% 6,53% 7,30% 7,71% 8,73% 9,14% 8,07% 8,33% 9,24% 8,56% 8,34% 8,56% 8,04% 8,37% 8,98% 8,60% 8,62% 9,11% 8,08% 8,90% 8,40% 8,70% 8,16% 8,39% 9,67% 8,71% 7,39% 8,52% 8,53% 7,81% 8,87% 9,58% 8,53% 2,00% 7,83% 6,69% 7,82% 7,86% 9,25% 7,50% Jan Fev Mar Abr Mai Jun 8,54% 7,37% 8,53% 10,38% 9,52% 8,71% Jul Ago Set Out Nov Dez Os primeiros meses do ano apresentaram fraco desempenho para o setor de caminhões, sugerindo a existência de uma sazonalidade. A recuperação, aguardada para o segundo semestre, não se confirmou, mantendo a queda das vendas do setor. ANUÁRIO FENABRAVE 33

34 Caminhões Estoque Emplacamento Estoque Atacado Em 2005 ocorreu um maior equilíbrio entre emplacamentos e atacado no decorrer do ano. Já os níveis de estoque mantiveram o mesmo patamar após o mês de fevereiro. 30 (*)Dias de Vendas 2003 x 2004 x jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez O número de dias de venda necessário para o escoamento dos caminhões esteve acima dos outros, em 2005, à exceção de janeiro, o que demonstra a queda dos emplacamentos em (*) Dias de Vendas Explicação pág. 09 ANUÁRIO FENABRAVE 34

35 Caminhões Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a Caminhões Média Movel jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 Revertendo a tendência de crescimento, ocorrida a partir de 2001, o segmento de caminhões apresentou desaceleração em 2005, causando diminuição dos emplacamentos. ANUÁRIO FENABRAVE 35

36 ,17% 30,86% 28,79% 29,83% 26,68% Caminhões Desempenho mês a Mês por Marca M.BENZ ACUMULADO em ,06% 31,34% 28,95% 36,77% 33,96% 31,16% 32,48% 30,18% VW ACUMULADO em ,45% ,81% 31,19% 33,26% 31,13% 28,39% 29,86% 28,07% 28,64% 28,20% 28,62% 28,95% ,98% FORD ACUMULADO em ,15% 28,00% ,07% 20,66% 19,98% 20,01% 20,37% 20,04% 21,19% 21,58% 19,57% 20,09% 18,99% 18,16% 21,00% 14,00% ,00% ANUÁRIO FENABRAVE 36

37 2.000 VOLVO ACUMULADO em ,83% 16,00% ,00% ,38% 7,44% 7,00% ,91%9,01% ,43% 527 9,22% 628 7,16% 475 5,43% 350 9,77% 570 7,38% 455 6,91% 465 8,00% 4,00% SCANIA ACUMULADO 5,275 em ,68% 12,00% 9,21% 8,16% 600 6,83% 6,57% 6,92% 6,95% ,21% 5,93% 6,12%6,02% 5,04% 5,82% ,00% 750 IVECO ACUMULADO em ,93% 5,99% 7,50% ,01% 3,91% 3,94% 3,38% 3,35% 3,45% 3,37%3,26% 3,44% ,73% 276 4,58% ,00% 2,50% A MERCEDES BENZ liderou os emplacamentos durante 2005, com exceção dos meses de fevereiro, março, abril e julho, quando a Volkswagem esteve à frente nas vendas do segmento de caminhões. A Mercedes Benz encerrou o ano com 31,06% de participação de mercado, seguida pela Volkswagem com 29,45%. ANUÁRIO FENABRAVE 37

38 Frota Circulante Caminhões 18,5 18,0 17,5 18,0 Anos 18,3 Anos 17,6 Anos 17,7 Anos , ,5 16,0 15,8 Anos ,5 15,2 Anos 15, ,5 14, ,5 Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil Com idade média de 17,7, a frota de caminhões concentrase, principalmente, nas regiões sul e sudeste. ANUÁRIO FENABRAVE 38

39 Usados Caminhões Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de Caminhões Novos / por Geográfica 6,0 5,0 5,0 4,3 4,9 4,3 4,0 3,6 3,0 2,5 2,0 1,0 0,0 Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil A proporção de caminhões negociados, na média, é de 4,3 usados para cada novo. A exceção fica por conta da região centrooeste, onde o volume de usados negociados é de 5 para cada. Usados Caminhões Percentual do de Usados Negociados por Idade 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0,60% 0,60% Até 1 ano 1,58% Idade 2,18% Até 2 2,56% 4,74% Até 3 3,76% 8,50% Até 4 Acumulado 5,04% 13,54% Até 5 4,56% 18,10% Até 6 3,62% 21,72% Até 7 3,69% 25,41% Até 8 3,72% 29,14% Até 9 2,39% 31,53% Até 10 Os modelos com mais de 10 de uso correspondem a 38,47% do volume total negociado. ANUÁRIO FENABRAVE 39

40 Usados de Negociação de Caminhões Usados por Geográfica e por Ano de Fabricação Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral Entre veículos com até 5 de idade, há maior concentração de negociação nos veículos com 5 de uso. ANUÁRIO FENABRAVE 40

41 Ônibus Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Acumulado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez No segmento de ônibus, o ano de 2005 registrou queda de 13,21% frente a 2004, quando o setor cresceu 9,59%, revertendo a queda registrada entre 2002 e Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% 12,00% ,00% 6,00% 4,00% 2,00% 10,39% 9,55% 10,64% 9,97% 7,28% 7,71% 7,61% 7,17% 5,56% 5,06% 4,61% 6,26% 8,71% 7,50% 8,39% 8,51% 9,73% 8,44% 10,23% 7,83% 8,71% 7,03% 10,23% 7,29% 7,12% 7,45% 8,18% 8,79% 8,73% 8,97% 8,69% 8,01% 9,06% 6,22% 6,28% 9,16% 9,91% 8,81% 8,50% 9,28% 8,61% 8,92% 8,06% 8,16% 8,10% 9,74% 10,53% 10,32% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Em 2005, a curva evolutiva mantevese nos mesmos patamares dos anteriores para o setor de ônibus. ANUÁRIO FENABRAVE 41

42 Ônibus Estoque Emplacamento Estoque Atacado Os níveis de estoque alcançaram seu ápice em setembro, passando a registrar queda a partir de outubro (*)Dias de Vendas 2003 x 2004 x jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 4 22 Com exceção do mês de janeiro os dias de estoque frente a 2003 e 2004 foram mais altos, chegando a um crescimento de 340% em alguns casos. (*) Dias de Vendas Explicação pág. 09 ANUÁRIO FENABRAVE 42

43 Ônibus Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a Ônibus Média Movel jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 Em 2005 foram registrados dois picos de emplacamentos, sendo um no fechamento do primeiro semestre e outro ao final do segundo. ANUÁRIO FENABRAVE 43

44 ÔNIBUS Desempenho mês a Mês por Marca M.BENZ ACUMULADO em ,02% ,66% ,99% ,16% ,22% ,30% ,45% 48,68% ,53% ,41% ,20% ,03% ,02% VW ACUMULADO em ,59% ,88% 25,39% ,99% ,29% ,01% ,87% ,14% ,67% ,82% ,34% ,90% ,88% ,00% 24,00% 16,00% 8,00% MARCOPOLO ACUMULADO em ,17% 24,08% 3 25,00% ,55% 17,87% 16,04% 14,15% 13,56% 13,90% 11,34% ,20% 15,13% ,04% 10,08% ,00% 1 5,00% ANUÁRIO FENABRAVE 44

45 ,42% ,03% 4,31% 38 3,71% 2,62% SCANIA ACUMULADO 912 em ,99% 126 8,85% 102 8,09% 7,69% ,48% 7,18% 6,09% ,46% 72 10,27% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 56 AGRALE ACUMULADO 450 em ,57% 49 12,00% 9,00% ,77% 18 1,24% 31 2,68% 4,49% 20 1,35% ,73% 1,36% 34 3,14% ,81% 2,54% 28 1,78% 6,00% 3,00% ,99% 2,81% 2,68% 2,06% IVECO ACUMULADO 263 em ,73% 31 2,30% 1,83% 1,86% 1,28% 34 1,21% 29 1,11% 0,57% ,36% ,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% A Mercedes Benz liderou o segmento durante todo o ano de ANUÁRIO FENABRAVE 45

46 Frota Circulante Ônibus 18,0 16,0 14,0 12,0 16,4 Anos 13,8 Anos 12,2 Anos 13,6 Anos 15,3 Anos 14,3 Anos , ,0 6, ,0 2, Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil A idade média dos ônibus no país é de 14,3. A exemplo dos outros segmentos, a maior concentração de ônibus está na região sudeste 1. ANUÁRIO FENABRAVE 46

47 Usados Ônibus Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos / por Geográfica 6,0 5,0 5,1 4,0 3,0 4,1 2,5 2,3 3,1 3,2 2,0 1,0 0,0 Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil A proporção de ônibus negociados, na média, é de 3,2 usados para cada novo. A região Sul é a que apresenta maior proporção 5,1 ônibus usados por ônibus novos. Usados Ônibus Percentual do de Usados Negociados por Idade 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0,42% 0,42% 1,64% 2,06% 3,02% 5,07% 4,91% 9,98% 4,99% 14,97% 5,62% 20,60% 2,58% 23,18% 3,25% 26,43% 3,41% 29,84% 4,35% 34,19% Até 1 ano Até 2 Idade Até 3 Até 4 Até 5 Acumulado Até 6 Até 7 Até 8 Até 9 Até 10 As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 de idade. ANUÁRIO FENABRAVE 47

48 Usados de Negociação de Ônibus Usados por Geográfica e por Ano de Fabricação Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral Quando considerados veículos com até 5 de idade, notase maior concentração de negociação nos veículos com 5 de uso. ANUÁRIO FENABRAVE 48

49 Motocicletas Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado O segmento de duas rodas teve seu maior nível de desempenho em 2005, superando 2004 em 14,55%. Em 2004 o crescimento foi de 6,65%. Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% 12,00% ,00% 6,00% 4,00% 8,31% 7,62% 7,14% 8,32% 6,68% 6,45% 7,89% 9,18% 8,19% 8,12% 8,20% 7,93% 8,37% 8,12% 8,40% 7,57% 8,01% 8,75% 8,79% 8,54% 7,94% 7,83% 8,25% 8,90% 8,31% 8,13% 8,35% 9,08% 8,03% 7,84% 8,19% 8,69% 9,24% 9,22% 10,55% 10,88% 2,00% 7,81% 6,99% 8,60% 9,35% 9,39% 7,24% 8,26% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 8,41% 8,05% 9,05% 8,00% 8,85% No segmento de motos, os primeiros dois meses do ano não são tradicionalmente meses favoráveis de emplacamentos. A evolução se dá a partir de março, mantendo sua estabilidade até novembro, quando retoma o crescimento. ANUÁRIO FENABRAVE 49

50 Motocicletas Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a Motocicleta Média Movel jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 Notamos o constante crescimento do setor a partir de ANUÁRIO FENABRAVE 50

51 MOTOCICLETAS Desempenho mês a Mês por Marca ,54% 81,46% 80,15% HONDA ACUMULADO em ,31% 82,09% 82,00% 80,75% 80,44% 79,68% 79,48% 80,01% 79,30% 78,08% YAMAHA ACUMULADO em ,55% ,89% 14,75% 13,30% 13,61% 12,91% 13,41% 12,89% 14,10% 13,91% 12,94% 13,46% 12,79% ,00% 12,00% 8,00% 4,00% SUZUKI ACUMULADO em ,81% 6,00% ,00% 3,01% 2,78% 2,27% 2,28% ,05% 2,08% ,31% ,31% 3,52% 3,36% 3,93% 4,00% 2,00% ANUÁRIO FENABRAVE 51

52 SUNDOWN ACUMULADO em ,68% 2,85% 3,05% 3,86% ,37% 2,30% 2,59% 2,34% 2,46% 2,31% ,82% 1,94% ,57% ,00% 4,00% 3,00% 2,00% ,00% 400 KASINSKI ACUMULADO em ,17% 326 0,40% ,26% 0,27% 0,25% 0,28% 0,29% 0,19% 0,19% ,30% 0,20% 100 0,09% 68 0,11% 0,11% 0,09% 0,07% ,10% 300 H.DAVIDSON ACUMULADO em ,11% 0,30% 240 0,24% 229 0,25% ,11% 81 0,14% 91 0,15% 129 0,19% 152 0,15% 0,14% 0,18% ,19% 0,15% 0,16% 0,20% ,20% 0,15% 0,10% 0,05% Mantevese em 2005 a hegemonia da Honda. A Yamaha manteve, durante o ano, participação equilibrada. Entre os destaques, a Suzuki e a Sundown que, durante o ano, aumentaram consideravelmente suas participações de mercado. ANUÁRIO FENABRAVE 52

53 Frota Circulante Motocicletas 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 8,6 Anos 8,7 Anos 5,5 Anos 6,2 Anos 6,9 Anos 7,8 Anos , ,0 3, , , Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil A idade média de motocicletas é de 7,8. ANUÁRIO FENABRAVE 53

54 Usados MOTOCICLETAS Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos de Motocicletas Novas / por Geográfica 2,0 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 0,5 0,0 Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil A proporção de motocicletas negociadas, na média, é de 1,3 usadas para cada nova. Usados MOTOCICLETAS Percentual do de Usados Negociados por Idade ,30% 2,30% 8,98% 11,29% 13,44% 24,73% 15,07% 39,80% 13,16% 52,96% 9,85% 62,81% 6,57% 69,38% 6,37% 75,75% 5,53% 81,27% 3,40% 84,67% Até 1 ano Idade Até 2 Até 3 Até 4 Acumulado Até 5 Até 6 Até 7 As vendas de motocicletas usadas concentramse em modelos de 5. Até 8 Até 9 Até 10 ANUÁRIO FENABRAVE 54

55 Usados de Negociação de Motocicletas Usadas por Geográfica e por Ano de Fabricação Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral Quando considerados motocicletas com até 5 de idade, notase maior concentração de negociação nas motocicletas com 4 de uso. ANUÁRIO FENABRAVE 55

56 Máquinas Agrícolas Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Acumulado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Para o segmento de máquinas agrícolas, o ano de 2005 foi o pior do período analisado, apresentando queda de 44,53%. Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% 12,00% ,00% 6,00% 4,00% 2,00% 5,31% 3,31% 6,63% 8,47% 6,44% 6,31% 6,29% 9,08% 7,09% 8,72% 8,79% 10,08% 7,99% 8,80% 11,69% 9,48% 7,78% 9,96% 9,01% 7,99% 9,92% 10,49% 8,82% 9,17% 9,36% 9,90% 9,18% 7,97% 9,79% 8,54% 9,77% 10,42% 11,67% 10,52% 10,41% 8,58% 11,37% 9,05% 9,83% 8,36% 7,32% 6,27% 5,77% 5,96% 5,96% 8,14% 3,81% 4,43% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Na comparação mês a mês, os meses de março e agosto foram os melhores de ANUÁRIO FENABRAVE 56

57 Máquinas Agrícolas Série Histórica das Vendas Mês a Mês 1997 a 2004 Máquinas Agrícolas Média Movel jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 Em 2005, houve queda acentuada nas vendas do segmento. ANUÁRIO FENABRAVE 57

58 Implementos Rodoviários Evolução dos Emplacamentos Mensais 2002, 2003, 2004 e Acumulado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Depois de um crescimento de 19,01% de 2004 frente a 2003, o segmento teve uma retração da ordem de 10,04% em Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 2002, 2003, 2004 e ,00% ,00% 6,00% 7,61% 8,37% 7,69% 8,53% 9,07% 9,19% 8,48% 8,44% 8,18% 8,40% 8,34% 8,95% 9,18% 8,10% 8,62% 8,40% 8,57% 8,19% 7,86% 7,69% 7,52% 7,67% 8,88% 8,08% 4,00% 7,63% 8,37% 7,38% 8,40% 7,24% 7,75% 9,45% 8,21% 8,17% 9,47% 8,58% 9,34% 2,00% 7,89% 7,82% 8,65% 9,53% 7,51% 6,72% 8,81% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 8,28% 8,41% 9,57% 8,14% 8,66% Existe um equilíbrio considerável entre os meses, notandose, apenas, os meses de março e junho com uma participação maior que a média dos demais. ANUÁRIO FENABRAVE 58

59 Crescimento do PIB por setores (% Preços básicos) Setores Indústria 0,1 6,2 2,5 3,9 Agropecuária 4,5 5,3 0,8 3,5 Serviços 0,6 3,3 2,0 2,5 PIB Total 0,5 4,9 2,3 3,3 IBGE Projeções: MB Associados 10/2/2006 O PIB em 2006 deve crescer cerca de 3,3%, fruto de uma política monetário menos rígida, de uma expansão da renda real e do crédito e de certa melhora na agropecuária. Não repetiremos o resultado obtido em 2004 pois, além dos juros elevados, o setor externo tem contribuído cada vez menos para o crescimento da economia, por conta do câmbio apreciado. Do lado da demanda, é importante salientar o fraco crescimento dos investimentos em 2005 (1,6%) e a perspectiva que haja melhora desse indicador em Esse cenário é dependente de um contexto internacional benigno e de uma conjuntura política interna sob controle. Uma piora nesse dois ambientes poderia prejudicar o comportamento da economia. ANUÁRIO FENABRAVE 59

60 Massa Real de Rendimentos do trabalhadores (habitualmente recebidos) (crescimento acumulado em 12 meses em %) Ocupados Rendimento médio real Massa real fev/ Apr04 Aug04 Dec04 Apr05 Aug05 Dec05 Apr06 Aug06 Dec06 IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados Dez/05 Dez/06 Ocupados Rendimento Massa A massa real de renda deve crescer cerca de 5,5% em 2005 com expansão de 2,8% no nível de ocupados e de 2,7% do rendimento médio real. É importante notar que cerca de 60% do aumento da renda média real deverá ser por conta do aumento do salário mínimo de R$ 300 para R$ 350. Isso implica consumo mais elevado das classes de renda mais baixas. ANUÁRIO FENABRAVE 60

61 Nível de Ocupação Pessoal Ocupado na Indústria Pessoal Ocupado na Indústria Ocupados Total PME Ocupação Total Fev/06 98 Nov01 May02 Nov02 May03 Nov03 May04 Nov04 May05 Nov05 IBGE (PME). Elaboração: MB Associados O nível de ocupação cresceu menos em 2005 do que em 2004 mas a perspectiva ainda é positiva para A situação na indústria aparenta uma certa piora, já que as exportações não devem contribuir como antes e o crescimento da indústria ficará aquém de ANUÁRIO FENABRAVE 61

62 Rentabilidade da Indústria Automobilística jan/95 jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/06 FGV; elaboração e metodologia MB Associados ANUÁRIO FENABRAVE 62

63 Margem bruta de comercialização (Jan 1999 = 100) ,9% 80 16,6% 70 5,8% 1,0% 60 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/06 FGV * Índice de preço de veículos no varejo/índice de preço no atacado ANUÁRIO FENABRAVE 63

64 Setor da Distribuição: Considerando as expectativas positivas para a Economia Brasileira, em um cenário de recomposição, mesmo que parcial da massa salarial com conseqüente expansão do crédito, a projeção para as vendas no mercado interno de todos os produtos da cadeia automobilística é de um crescimento de 9,7% em relação a 2005, distribuídos como descrevemos a seguir: I. Automóveis e Comerciais Leves. As vendes de automóveis e comerciais leves em 2005 foram bastante elevadas em comparação ao mesmo período do ano anterior, tendo crescido 9,6%. Estimamos uma pequena desaceleração para o fechamento do ano, levando a um crescimento de 9,5% em O setor ainda se beneficia do avanço do crédito e da evolução da massa real de salários, mas esses efeitos tem um fôlego menor devido ao comprometimento das famílias com os créditos já realizados e ao crescimento da massa real em patamares insuficientes para um crescimento mais robusto, principalmente de veículos mais sofisticados. A expansão da renda das classes mais baixas e o aumento dos prazos deve estimular as vendas de carros populares. II. Ônibus Nossas estimativas são de uma elevação de 1,5%, em 2006, para esse segmento, um número que significa relativo estancamento das perdas no setor em 2005 (queda de 14,7%). Passado o efeito das eleições municipais, as compras de ônibus caíram sensivelmente em Juntase a isso a crescente concorrência do transporte aéreo e o resultado foi o segundo pior ano para o setor desde Para 2006, a recuperação se dará pela renovação da frota de algumas cidades e pela tentativa do setor de transportes interestaduais de fazer frente ao transporte aéreo. III. Caminhões Sem a agricultura para ajudar o setor e sem um crescimento econômico mais vigoroso em 2005, o setor de caminhões teve uma queda de 4,1%, após ter crescido 24% em O novo programa do BNDES em apoio ao setor, o BNDES Caminhões, substituiu o infrutífero Modercarga com taxa de juros menores, maior limite para financiamento e prazo maior para pagamento. O programa, entretanto, não foi suficiente para estancar as perdas do setor, que sofreu com um ano ruim na agricultura e na indústria Esperase que o setor volte a um ritmo melhor em 2006, com expansão de 1,1%, mas que ainda sofrerá com os magros resultados do setor agropecuário. IV. Tratores e Máquinas Agrícolas Este foi o setor mais prejudicado no ano, com queda de 43,9% em A quebra da safra agrícola no sul do país no primeiro semestre desestabilizou o setor, e o início das colheitas no segundo semestre não foi suficiente para alavancar a venda de tratores. Em 2006 provavelmente ainda não veremos a recuperação do setor, que deve apresentar queda de 0,5% nas vendas. V. Motocicletas Esse setor continua em ritmo forte, como o alcançado em Depois de crescer 6,6% em 2004, e 14,6% em 2005, deverá se expandir cerca de 10,9% em Por ter valor menor que os autoveículos, esse setor tornase uma boa opção para o comprador quando a renda cresce nas classes mais baixas de rendimento e a opção de prazos maiores de financiamento se generaliza. ANUÁRIO FENABRAVE 64

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