Porto de Santos Mercado e Infraestrutura Agosto/2010
Agenda 1 - Mercado Captável 2 - Projetos de Infraestrutura Interior 3 - Projetos de Infraestrutura Serra
Milhares Mercado Captável Santos Grãos - Açúcar - Container Porto de Santos 2007 2008 2009 2010 CAGR Mercado Captável TON 29.391.463 31.117.872 34.706.151 40.736.782 11% Volume ALL 7.943.288 10.211.894 11.314.605 14.352.695 22% Share ALL 27% 33% 33% 35% 8% Cresc. Mercado (%) - 6% 12% 17% 39% Cresc. ALL (%) - 29% 11% 27% 81% Mercado Captável Santos 45.000 40.000 33% 35% 40% 35% 35.000 27% 33% 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009 2010 Mercado Captável Volume ALL Share ALL Fonte: MDIC, Datagro, Safras e Mercados, Datamar, Antaq e ALL 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Mercado Captável Santos Grãos - Soja + Farelo + Milho Grãos Santos 2007 2008 2009 2010 CAGR Mercado Captável TON 9.750.332 11.550.946 14.139.093 14.270.401 14% Volume ALL 6.141.731 7.894.625 9.723.035 9.989.281 18% Share ALL 63% 68% 69% 70% 7% Cresc. Mercado (%) - 18% 22% 1% 46% Cresc. ALL (%) - 29% 23% 3% 63% Fonte: MDIC, Safras e Mercados e ALL
Milhares Mercado Captável Santos Açúcar Açúcar Santos 2007 2008 2009 2010 CAGR Mercado Captável TON 8.950.357 8.381.400 11.188.391 13.990.718 16% Volume ALL 1.800.277 2.236.579 1.464.095 4.193.289 33% Share ALL 20% 27% 13% 30% 10% Cresc. Mercado (%) - -6% 33% 25% 56% Cresc. ALL (%) - 24% -35% 186% 133% Mercado Captável Santos - Açúcar 16.000 40% 14.000 12.000 30% 30% 10.000 8.000 6.000 20% 27% 13% 20% 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 Mercado Captável Volume ALL Share ALL 10% 0% Fonte: MDIC, Datagro e ALL
Milhares Mercado Captável Santos Container Container Santos 2007 2008 2009 2010 CAGR Mercado Captável TEU 869.850 910.105 763.091 1.064.103 7% Volume ALL 64 4.035 6.374 7.456 388% Share ALL 0% 0% 1% 1% 1% Cresc. Mercado (%) - 5% -16% 39% 22% Cresc. ALL (%) - 6204% 58% 17% 11550% Unidade de Medida TEUs Mercado Captável Santos - Container 1.200 5% 1.000 800 600 400 200 0 1% 1% 0% 0% 2007 2008 2009 2010 Mercado Captável Volume ALL Share ALL 0% Fonte: MDIC, Datamar, Antaq e ALL
Agenda 1 - Mercado Captável 2 - Projetos de Infraestrutura - Interior 3 Projetos de Infraestrutura Serra 2 - Projetos de Infraestrutura
CAPTAÇÃO DE GRÃOS
Projeto Rondonópolis Investimento de R$ 760 milhões na extensão da linha férrea 40 Km concluídos de 250 Km total Chegada em Itiquira em 2011 Chegada em Rondonópolis em 2012 Ganho de Captar volume Itiquira e leste do MT Captação de 90% do mercado
Traçado Alto Araguaia x Rondonópolis Terminal Rondonópolis Terminal Itiquira Terminal Alto Araguaia
Traçado Alto Araguaia x Rondonópolis
CAPTAÇÃO DE AÇÚCAR
PROJETO RUMO Investimento em 729 vagões novos de alta produtividade Aquisição de 50 locomotivas novas Transformação de todos os terminais de origem para carregamento de trens de 80 vagões Construção de terminal de alta produtividade em Itirapina Construção de novas moegas de descarga em Santos Meta de alcançar 12 MM toneladas/ano
CAPTAÇÃO DE CONTAINERS
PROJETO CONTAINERS DOUBLE STACK Utilização de Vagões Double Stack Estudo de viabilidade em andamento Fábrica (Origem) Terminal (Transbordo Ferro) Retroarea /Transbordo Porto
Agenda 1 - Mercado Captável 2 - Projetos de Infraestrutura - Interior 2 - Projetos de Infraestrutura Interior 3 - Projetos de Infraestrutura Serra
ACESSO SANTOS
PASSAGENS DE TRENS NA SERRA Cenário Atual Trecho Pares/trem % Saturação Headway (min) Boa vista - Mairinque 15,8 67% 46,08 Mairinque - Evangelista 18,9 100% 57,24 Evangelista - Paratinga 13 45% 30,50 Paratinga - Margem Esquerda 7,8 66% 81,00 Paratinga - Margem Direita 5,2 15% 31,00 CHEGADA TOTAL EM SANTOS 13 PARES DE TRENS DESCARGA MÉDIA ALL 2010-800 VAGÕES/DIA
PASSAGENS DE TRENS NA SERRA Cenário Atual Trecho Pares/trem % Saturação Headway (min) Boa vista - Mairinque 15,8 67% 46,08 Mairinque - Evangelista 18,9 100% 57,24 Evangelista - Paratinga 13 45% 30,50 Paratinga - Margem Esquerda 7,8 66% 81,00 Paratinga - Margem Direita 5,2 15% 31,00 TOTAL 13 PARES DE TRENS DESCARGA MÉDIA ALL 2010-800 VAGÕES/DIA Cenário 2.011 Trecho Pares/trem % Saturação Headway (min) Boa vista - Mairinque 18,8 65% 38,30 Mairinque - Evangelista 19,8 65% 20,50 Evangelista - Paratinga 17,6 56% 28,23 Paratinga - Margem Esquerda 9,7 46% 53,00 Paratinga - Margem Direita 7,9 15% 20,00 TOTAL 17,2 PARES DE TRENS DESCARGA MÉDIA ALL 2011-1.100 VAGÕES/DIA
Projeto de Infra-estrutura Acesso Santos Duplicação São Paulo Duplicação de 220 Km de linha férrea entre Campinas e Santos (Valongo) Custo do projeto R$ 550 MM Prazo de conclusão DEZ/12 Ações realizadas: Projeto Executivo em Elaboração Licenciamento Ambiental em andamento Aquisição de trilhos, dormentes e pedra
Projeto de Infraestrutura Obra de Duplicação São Paulo Duplicação Boa São Vista Paulo Pereque Valongo Paratinga Canguera Evangelista
Projeto de Infraestrutura Plataforma Duplicação
Projeto de Infraestrutura Cronograma Duplicação São Paulo MRS 12 Km 17,5 Km 85,9 Km 105,8 Km Valongo - Pereque Pereque - Paratinga Evangelista - Canguera LI Infraestrutura Superestrutura LI Infraestrutura Superestrutura LI Infraestrutura Superestrutura 2010 2011 2012 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Canguera - Boa Vista Legenda LI Infraestrutura Superestrutura Executar Infra Plataforma pronta Já Duplicado