PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

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1 PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 1

2 Agenda Resumo Resultados 1T07 Mercado Estratégia Projetos com clientes 2

3 Resumo Industrializados Negócio de produtos industrializados - Intermodalidade Área de atuação ão: Brasil + Argentina Cargas de maior valor agregado Baixo market share na ferrovia Alto potencial de crescimento Maior nível de serviço Crescimento superior à média da ALL 3

4 RESULTADOS 1T07 4

5 Destaques do 1T07 - Volume INTERMODAIS (TKU milhões) 19,4 % TOTAL (TKU milhões) 11,4 % 1T06 1T T06 1T07 5

6 Destaques do 1T07 - EBITDAR EBITDAR (R$ milhões) 89 % Margem EBITDAR (%) 1T06 1T07 17 % 42% 25% 1T06 1T07 6

7 Volumes - Florestal Volume (TKU milhões ) 54 % T06 1T07 Participação Mercado (%) 50 % 15% 10% 1T06 1T07 7

8 Volumes - Containers Volume (TKU milhões ) 19,2 % T06 1T07 Participação Mercado (%) 15 % 2% 1T06 3% 1T07 8

9 Volumes - Consumo Volume (TKU milhões ) 15 % T06 1T07 Participação Mercado (%) 12 % 21% 24% 1T06 1T07 9

10 Volumes - Siderúrgico rgico Volume (TKU milhões ) % 215 1T06 1T07 Participação Mercado (%) 0 % 13% 13% 1T06 1T07 10

11 Volumes - Construção Volume (TKU milhões ) % 256 1T06 1T07 Participação Mercado (%) -7 % 21% 19% 1T06 1T07 11

12 Volumes - Argentina Volume (TKU milhões ) -4 % T06 1T07 Participação Mercado (%) -7 % 21% 19% 1T06 1T07 12

13 MERCADO 13

14 Matriz Modais País Ferroviário Rodoviário Aquaviário Rússia 81% 8% 11% Índia 50% 50% 0% Canadá 46% 43% 11% Polônia 44% 55% 1% Estados Unidos 44% 33% 23% Austrália 43% 53% 4% China 37% 13% 50% França 22% 74% 4% Brasil 22% 64% 14% Alemanha 20% 63% 17% México 11% 55% 34% Itália 10% 90% - Inglaterra 8% 68% 24% Japão 4% 55% 41% Fonte: CIA Factbook2003; Ministério dos Transportes; IBGE; Anuário Estatístico 2001 GEIPOT 14

15 Share Industrializados ALL Participação de Mercado Malha SUL 18% 82% ALL Mercado Participação de Mecado Argentina 19% Participação de Mercado Malha NORTE 3% 81% 97% ALL Mercado ALL Mercado 15

16 ESTRATÉGIA 16

17 Modal Ferroviário rio no Brasil 17

18 Estratégia Sul Momento 1: 1997 a 2001 Cargas 100% ferroviárias rias Grandes volumes Maior margem Menor necessidade de nível serviço Momento 2: 2001 em diante Intermodalidade e porta a porta Grandes distâncias Novos terminais Projetos dedicados Nível serviço e confiabilidade 18

19 Estratégia Norte Momento 1: 2007 a 2012 Cargas 100% ferroviárias rias Grandes volumes Maior margem Menor necessidade de nível serviço Momento 2: 2008 em diante Intermodalidade e porta a porta Grandes distâncias Novos terminais Projetos dedicados Nível serviço e confiabilidade 19

20 Estratégia Argentina Intermodalidade Novos terminais Fluxos entre Argentina, Brasil e Chile Grandes distâncias Projetos dedicados 20

21 PROJETOS 21

22 Case Vega do Sul 22

23 Case Vega do Sul OPERAÇÃO OUTBOUND INTERMODAL ABC Paulista SÃO PAULO Vale do Paraíba ton FÁBRICA VEGA DO SUL SÃO FRANCISCO DO SUL ARAUCÁRIA 23

24 Case Vega do Sul VAGÕES BOBINEIROS ANTES DEPOIS Plataforma reformada Vagão Fechado Bobineiro 24

25 Case Vega do Sul BERÇOS BOBINEIROS Bobina de 1200 mm Bobina de 800 mm 25

26 Cases C a s e s Case Klabin 26

27 Case Klabin TERMINAL TATUÍ Piracicaba (SP) ton Jundiaí (SP) ton Monte Mor (SP) -Tetra ton FÁBRICA KLABIN TELÊMACO BORBA 470 km TERMINAL PARANAGUÁ ton 5 km PORTO PARANAGUÁ ton FÁBRICA KLABIN OTACÍLIO COSTA 50 km TERMINAL LAGES ton 27

28 Case Klabin 28

29 Case Masisa Soluções Indústria de Florestal: Vagão com 13,5 m de comprimento sem pilar central; Grande flexibilidade de carga; Abertura de 66% do vagão; 29

30 Cases C a s e s Case SLC 30

31 Case SLC Equipamento: Plataforma Arroz Beneficiado (paletizado) Vagão Vazio 31

32 Case SLC Operação logística intermodal que contempla desde a transferência ferroviária do produto até a armazenagem e distribuição aos pontos de venda. Vantagens para o cliente: Integração da logística/único interlocutor flexibilidade atendimento do varejo confiabilidade no transit time Viabilização de posto de venda avançado SLC Transferência e distribuição paletizada do produto 32

33 PROJETOS CONTAINERS 33

34 Mercado de Containers Exportação 2006 Portos ALL (em TEUS) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agos to Setembro Dezembro Outubro Novembro Movimentação 2006 Movimentação Containeres 1TR07 - Santos Movimentação Containeres 1TR07 - SUL ,3% do total Mercado ALL Mercado ALL 34

35 Terminais de Containers Antigos Tatuí Uruguaiana Araucária Concluídos 06/07 Porto Alegre Mafra Cambé Apucarana Lages A concluir 07 Guarapuava Cascavel São Francisco Portos Paranaguá Rio Grande 35

36 Terminal de Cambé/PR Terminal de Cambé Desvio Ferroviário para 20 vagões Área: m² 30 tomadas elétricas 36

37 Terminal de Esteio/RS 37

38 Vagões Porta Containers Anteparos nas cabeceiras do vagão que impedem a abertura do container, gerando segurança à carga e aos componentes do container. 38

39 FLUXO Cascavel x Paranaguá GUARAPUAVA CURITIBA PARANAGUÁ CASCAVEL 250 km 150 km 100 km TCP 3 dias 1 d 1 d Cascavel 3 dias Paranaguá Descritivo Operacional: Trem diário de 20 vagões partindo de Cascavel e TCP; Equipamento Reach Stacker em Cascavel; Equipe de monitoramento de temperatura em Cascavel, Guarapuava e Curitiba; Transit time Cascavel x TCP de 3 dias (72 horas); A ALL e parceiros estão desenvolvendo projeto de ampliação do terminal de Containers de Cascavel; Ponto de Energia 39

40 FLUXO Cambé x Paranaguá CURITIBA PARANAGUÁ CAMBÉ 350 km 100 km TCP 3 dias 1 d 1 d CAMBÉ 3 dias Paranaguá Descritivo Operacional: Trem diário de 20 vagões partindo de Cambé e TCP; Equipamento Reach Stacker em Cambé; 30 tomadas de 440 v; Área de 30 mil m²; Equipe de monitoramento de temperatura em Cambé e Curitiba; Transit time Cambé x TCP de 3 dias (72 horas); Ponto de Energia 40

41 FLUXO Esteio x Rio Grande SANTA MARIA RIO GRANDE ESTEIO 250 km 350 km TECOM 2 dias 1 d 1 d ESTEIO 2 dias TECOM Descritivo Operacional: Trem diário de 20 vagões partindo de Esteio e Tecom; Equipamento Reach Stacker em Esteio; 30 tomadas de 440 v; Área de 6 mil m²; Equipe de monitoramento de temperatura em Esteio; Transit time Esteio x Tecom de 2 dias (48 horas); Ponto de Energia 41

42 Operador Logístico Sadia Faixa 5 Volume de Projeto ton/mês Ton Ton CD SADIA - Uvaranas PONTA GROSSA/PR GUARAPUAVA SADIA TOLEDO/PR 45 km Ton CASCAVEL PONTA GROSSA (Desvio Ribas) Ton PONTA GROSSA (Desvio Ribas) CURITIBA CURITIBA 220 km SADIA Francisco Beltrão/PR Ton TERMINAL COMPACTA PARANAGUÁ KM5 Retorno Ctner vazio TCP SADIA Dois Vizinhos/PR 245 km Ton Ponto de Energia FÁBRICA SADIA PARANAGUÁ/PR 42

43 Missão Ser a melhor Ser a melhor empresa de logística da América da América Latina. Latina. 43