RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Junho de 2015 1
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2
SUMÁRIO PRINCIPAIS INFORMAÇÕES E INDICADORES... 4 HISTÓRIA... 5 MISSÃO, VISÃO E VALORES... 6 ESTRUTURA ACIONÁRIA... 7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL... 8 REDE DE ATENDIMENTO... 9 AUDITORIA INTERNA... 11 COMITÊ DE AUDITORIA... 12 COMITÊ DE REMUNERAÇÃO... 12 OUVIDORIA... 12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO... 13 CAPTAÇÕES... 16 ABERTURA DOS DEPÓSITOS A PRAZO... 18 BASE DE CLIENTE... 20 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUNHO DE 2015... 21 BALANÇO PATRIMONIAL... 32 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO... 36 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO... 37 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO... 38 DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO... 39 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS... 40 3
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES E INDICADORES 1º Sem/ 2015 2º Sem/ 2014 Variação Semestral 1º Sem/ 2014 Variação Anual Demonstração do Resultado do Período (R$ milhões) Lucro Líquido 48.484-76.165 N.A. -91.223 N.A. Resultado Operacional 77.891-134.802 N.A. -120.117 N.A. Receita Operações de Crédito 1.409.390 1.204.173 17,0% 1.213.003 16,2% Receita Títulos e Valores Mobiliários 173.852 180.165-3,5% 159.916 8,7% Despesa Captação no Mercado -729.688-670.800 8,8% -511.769 42,6% Despesa Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -347.414-362.386-4,1% -409.229-15,1% Despesa de Pessoal -184.638-178.162 3,6% -199.211-7,3% 1º Sem/ 2015 2º Sem/ 2014 Variação Semestral 1º Sem/ 2014 Variação Anual Balanço Patrimonial (R$ milhões) Total do Ativo 12.819.697 13.275.749-3,4% 13.276.585-3,4% Operações de Crédito 8.536.150 8.757.300-2,5% 8.655.363-1,4% - Pessoa Física 5.084.531 5.257.371-3,3% 5.026.141 1,2% - Pessoa Jurídica 3.451.619 3.499.929-1,4% 3.629.222-4,9% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) 722.114 774.849-6,8% 706.789 2,2% Captações 10.444.685 11.009.358-5,1% 11.434.684-8,7% Patrimônio Líquido 700.445 667.819 4,9% 757.209-7,5% Indicadores de Desempenho (%) Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio 14,17% -23,49% N.A. -22,72% N.A. Retorno Operacional Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio 22,77% -35,78% N.A. -29,92% N.A. Índice de Basiléia Consolidado 12,87% 12,50% 2,9% 12,26% 5,0% Índice de Inadimplência (90 dias) 8,00% 8,10% -1,2% 8,20% -2,4% - Índice de Inadimplência PF (> 90 dias) 5,40% 5,90% -8,5% 5,70% -5,3% - Índice de Inadimplência PJ (> 90 dias) 11,90% 11,40% 4,4% 11,70% 1,7% PDD / Carteira de Crédito 8,46% 8,85% -4,4% 8,17% 3,6% Créditos AA-C / Carteira de Crédito 85,16% 84,81% 0,4% 85,30% -0,2% Informações de Estrutura Agências 188 189-0,5% 189-0,5% Postos de Atendimento Bancários (PAB) 3 3 0,0% 4-25,0% Postos de Atendimento Eletrônico (PAE) 24 29-17,2% 29-17,2% Informações de Clientes Total de Clientes 1.953.968 2.201.276-11,2% 2.170.153-10,0% Correntistas 910.384 917.807-0,8% 870.387 4,6% Beneficiários do INSS 946.926 902.357 4,9% 817.025 15,9% Ranking do Banco Central Bancos Privados Nacionais 8º 10º 13º em depósitos TOTAIS em operações de CRÉDITO em ativos TOTAIS MB Ratings Escalas Global Nacional Moody's B2 Ba2br Standard & Poor's B- brb+ Ranking do Sistema Financeiro Nacional 32º em ativos TOTAIS Riskbank 8,76 RA90 Relações com Investidores Roberto Assumpção Diretor Financeiro, Relações com Investidores e Marketing José Geraldo Carneiro Gerente de Projetos Corporativos Administrativos e de Gestão de Informações Marina Miranda Supervisora de Informações e Relações com Investidores Telefone (+55 31) 3057-6076 mercantil.com.br/ri gr_relacoes_investidores@mercantil.com.br 4
HISTÓRIA Há mais de 70 anos o Mercantil do Brasil vem construindo uma trajetória fundamentada no compromisso e na qualidade do atendimento. Com respeitada atuação nos segmentos bancário e financeiro, a instituição aprimora continuamente seus produtos e serviços, respondendo às demandas de mercado e às necessidades dos clientes. De Minas Gerais, seu Estado sede, o Banco cresceu, investiu na capacitação e no desenvolvimento de seus colaboradores e hoje conta com agências e postos de atendimento em diversas cidades das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Conheça um pouco dessa trajetória: 5
MISSÃO, VISÃO E VALORES Os conceitos de Missão, Visão e Valores devem traduzir o universo da empresa: o que ela é, no que acredita, como atua, onde ela está e aonde quer chegar. É esse conjunto que deve ser adotado no dia a dia de todos os colaboradores da instituição, alinhando-se os discursos e as atuações de cada um. A finalidade da definição de Missão, Visão e Valores é promover a convergência dos esforços humanos, materiais e financeiros, em busca de um objetivo comum. Missão Gerar soluções financeiras, com excelência e diferencial no relacionamento, remuneração adequada ao capital societário, recompensa justa ao capital humano e atuação socioambiental responsável. Visão Perpetuar o negócio com segurança, rentabilidade e competitividade. Proposta de Valor Prestar soluções financeiras com simplicidade, eficácia e diferencial no relacionamento. Atitudes-chave do "Compromisso com Você" - Seriedade: firmar conduta ética e relação de confiança com o cliente. - Agilidade: dar retorno ao cliente em tempo hábil. - Assertividade: atender o cliente de modo simples e eficaz. - Conhecer o cliente: entender e atender as necessidades do cliente, com os produtos MB. 6
ESTRUTURA ACIONÁRIA ON: 59,9% PN: 17,5% ON: 40,1% PN: 82,5% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99% 84,71% 78,77% Ramo Financeiro Atividade jun-15 Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. Títulos e Valores Mobiliários Mercantil do Brasil Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Distribuidora de títulos e valores mobiliários 100% Arrendamento mercantil 100% Banco Mercantil de Investimentos S.A. Banco de investimento 78,77% Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos Financeira 84,71% Mercantil do Brasil Corretora S.A. Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários 99,99% Outras Atividades Atividade jun-15 Mercantil do Brasil Administradora e Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A. Administração, corretagem de seguros em geral e de previdência privada 100% Mercantil do Brasil Imobiliária S.A. Imobiliária 100% Mercantil do Brasil Empreendimentos Imobiliários Empreendimentos 100% S.A. Imobiliários 7
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente Mauricio de Faria Araujo Vice Presidente Luiz Henrique Andrade de Araújo Conselheiros José Ribeiro Vianna Neto Marco Antônio Andrade de Araújo Marco Antônio Marques Cardoso Glaydson Ferreira Cardoso Virgílio Horácio de Paiva Abreu Márcio Lopes Costa Clarissa Nogueira de Araújo DIRETORIA Presidente Luiz Henrique Andrade de Araújo Vice Presidentes Hélio de Araújo Maurício de Faria Araujo Paulo Henrique Brant de Araujo Renato Augusto de Araújo Vice Presidente Executivo Marco Antônio Andrade de Araújo Diretores Executivos Ângela Mourão Cançado Juste Valci Braga Rezende Luiz Carlos de Araújo Lauro Wilson da Silva Fernando Antônio Machado Carvalho Taise Christine da Cruz Luiz Henrique Mungo Nicácio Roberto Godoy Assumpção Diretores Aluizio Francisco Paiva Humberto Pereira de Almeida João Rufino da Silva Valfredo Monteiro Filho Waldenio Pessoa Silva Alexandra Eliane dos Santos Oliveira CONSELHO FISCAL José Régis da Silva Pontes Afrânio Eustáquio Ribeiro Euler Luiz de Oliveira Penido Milton de Castro Silva Junior Daniel Vinicius Alberini Schrickte ORGANOGRAMA 8
REDE DE ATENDIMENTO No final de Junho de 2015, o Mercantil do Brasil dispunha de uma rede de atendimento de 188 agências, 03 Postos de Atendimento Bancário PAB, 24 Postos de Atendimento Eletrônico PAE e 01 agência no exterior em Grand Cayman, sendo que, 35 agências (19%) encontram-se nas capitais e 153 agências (81%) no interior dos estados. O foco de atuação compreende os estados federativos de Minas Gerais e São Paulo (exceto a capital), com 160 agências (85%). A Região Sudeste responde por 167 agências, representando 89%. Ag. Bebedouro Bebedouro SP FOCO GEOGRÁFICO DE ATUAÇÃO 9
ATUAÇÃO Além do Varejo, o Mercantil do Brasil complementa sua atuação em nichos específicos, através de estruturas especializadas nas áreas de Crédito Consignado, Financiamento de Veículos, Leasing, Fiança, Seguros, Previdência, Cartão de Crédito e Crédito Imobiliário. No Varejo, tem sua atuação voltada para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas com faturamento anual de até R$ 15 milhões. O Segmento Empresas atende de forma diferenciada às Pessoas Jurídicas com faturamento anual acima de R$ 15 milhões. Além das plataformas de negócio localizadas nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o MB possui agências com estruturas diferenciadas para o atendimento a clientes com o mesmo perfil nas cidades de Aracaju, Linhares, Natal, Recife, Salvador, Vitória e Florianópolis. As agências do MB estão aptas a oferecer todos os produtos e serviços financeiros aos clientes. Os produtos oferecidos pelo banco são distribuídos, conforme descrição a seguir: Pessoas Físicas Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos; Crédito Consignado, Crédito Pessoal, Cheque Especial, CDC Veículos e Cartão de Crédito; Previdência Privada, Seguros e Capitalização; Serviços (cobrança, pagamentos de tributos e taxas, etc). Pessoas Jurídicas Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos; Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Conta Garantida, CDC Veículos, Leasing; Fianças e garantias locais e internacionais (Bid and Performance Bonds), Trade Finance, Crédito Imobiliário e Seguros; Serviços (cobrança, recebimentos de tributos e taxas, etc). 10
AUDITORIA INTERNA A Auditoria Interna do MB, para melhor cumprir as suas atribuições, é dotada de políticas consistentes com as boas práticas de governança corporativa. É uma atividade independente das outras funções na hierarquia e se reporta ao Conselho de Administração. Dispensa rigorosa avaliação dos controles internos, consistindo sua adequação e aderência às normas internas e externas e aos procedimentos estabelecidos pela Administração. Adota sistemática de trabalho que utiliza a aplicação de mapeamento dos processos, para melhor entendimento, avaliação e testes: dos controles internos, observando princípio de segregação de funções; dos sistemas de registro, autorizações e alçadas e possíveis riscos inerentes; e do próprio processo de gestão de riscos. Tais levantamentos, avaliações e testes compreendem as principais áreas e processos que compõem os ciclos operacionais sempre em linha com planejamento estratégico Institucional. Conta com equipe especializada para desenvolver seus exames nas dependências da rede de agências e nas unidades centralizadas na administração, que desempenham as atividades corporativas, inclusive as de TI. Dispõe de rotina de auditoria contínua que utiliza indicadores para acompanhamento das atividades, de forma a atuar proativamente no monitoramento dos controles relevantes. Utiliza sistemas automatizados de vanguarda para a extração e análise de dados, execução, gestão e documentação dos seus trabalhos, de modo a proporcionar adequação de sua própria atividade e dispor de elementos e evidências que possam permitir a aferição de sua efetividade. 11
COMITÊ DE AUDITORIA Visando as boas práticas de Governança Corporativa, no 3º trimestre de 2011 foi constituído o Comitê de Auditoria e que tem por finalidade, além de cumprir as atribuições de que trata a Resolução CMN nº 3.198/2004, auxiliar o Conselho de Administração em suas funções de controle sobre a qualidade das demonstrações financeiras e dos controles internos, contribuindo para a melhoria da qualidade e confiabilidade da informação contábil, sistemas de controle e gestão de riscos do Mercantil do Brasil. COMITÊ DE REMUNERAÇÃO Foi criado em setembro de 2011 o Comitê de Remuneração, ao qual compete dar cumprimento ao disposto nas normas da Resolução CMN nº 3.921/2010 e auxiliar o Conselho de Administração na definição e na gestão das políticas de remuneração corporativas, de curto e longo prazos. OUVIDORIA No desempenho de suas funções, a Ouvidoria atua tanto de forma direta em decorrência das manifestações recebidas, buscando identificar e corrigir as causas da insatisfação, como de forma indireta, por meio da detecção de atividades ou procedimentos onde essa insatisfação possa vir a ocorrer, funcionando como instância final de recursos para aqueles clientes que não se sintam satisfeitos com o encaminhamento de suas reclamações por parte dos canais de atendimento habituais. Todas as ações se baseiam nos valores de Ética, Transparência, Independência, Imparcialidade e Garantia de resposta. À Ouvidoria são encaminhadas todas as solicitações e as reclamações feitas via órgãos reguladores, órgãos de defesa do consumidor e ouvidorias de outras instituições. Além disso, são encaminhadas à Ouvidoria todas as demandas que a princípio foram direcionadas ao SAC (Serviço de Atendimento a Clientes) e que, por algum motivo, não tenham sido atendidas em até 05 dias úteis ou que não tiveram resposta satisfatória na visão do cliente. Semestralmente, a Ouvidoria MB elabora o Relatório de Atividades, demonstrando os aspectos positivos e os pontos a serem melhorados na performance das áreas do MB em relação ao atendimento prestado ao cliente. Telefone: 0800 707 0384 Fax: (31) 3057-6254 Carta: Caixa Postal, 654 - CEP: 30.160-912 - Belo Horizonte, MG, Brasil Internet: mercantildobrasil.com.br / Para Você / Atendimento / Telefone / Ouvidoria 12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO a) Tipo de Pessoa e Atividade Econômica A carteira de operações de crédito totalizou R$ 8.536 milhões em junho de 2015, ficando praticamente estável em relação ao semestre imediatamente anterior. O segmento de empréstimos às Pessoas Físicas vem imprimindo um ritmo forte e crescente de originação de novas operações, em média mensal de R$ 228 milhões no primeiro semestre, refletindo positivamente a atuação junto ao público de Beneficiários do INSS. Tal ritmo de produção não é perceptível na evolução da carteira de crédito PF devido ao volume de cessões de crédito sem coobrigação ocorrido no período, no valor de R$ 660 milhões. A carteira de empréstimos às Pessoas Jurídicas ficou praticamente estável, refletindo o período conjuntural desafiador e a maior seletividade de concessão de créditos a este segmento. Entre os setores de atividade, verifica-se que não existem grandes concentrações de risco na carteira, sendo a Construção Civil o mais representativo, com participação de 7% do total. MB CONSOLIDADO jun-15 dez-14 jun-14 % Tipo / Setor de Atividade 12 % Saldo Saldo Semestral Meses Pessoa Física 60% 5.084.532 5.257.373 5.026.094-3% 1% Pessoa Jurídica 40% 3.451.618 3.499.927 3.629.224-1% -5% Construção Civil 7% 593.478 614.210 652.208-3% -9% Prestação de Serviços 4% 338.053 304.119 303.835 11% 11% Transporte de Passageiros 3% 255.576 234.283 216.470 9% 18% Comércio Atacadista 2% 200.075 229.694 232.025-13% -14% Siderurgia 2% 172.294 169.893 183.549 1% -6% Biocombustíveis e Açúcar 2% 160.412 148.604 151.809 8% 6% Comércio Varejista 2% 151.806 148.434 164.108 2% -7% Atividades Financeiras 2% 154.950 159.746 165.476-3% -6% Transporte de Cargas e Logística 2% 145.067 160.984 152.597-10% -5% Outros 15% 1.279.907 1.329.959 1.407.147-4% -9% Total 100% 8.536.150 8.757.300 8.655.318-3% -1% Risco Total * 8.577.030 8.857.760 8.853.411-3% -3% * O MB possui operações de crédito cedidas até 31/12/2011, com coobrigação, ou seja, antes da Resolução CMN nº 3.533/08, no montante de R$ 40.880 mil em junho de 2015. 13
b) Produto O Mercantil do Brasil possui um mix diversificado de modalidades de crédito, sendo o Crédito Consignado INSS (29%), o Crédito Pessoal (14%) e o Capital de Giro (14%) os mais representativos. Ao longo do primeiro semestre, merece destaque o crescimento da carteira de Crédito Pessoal, de 36% e o Cheque Empresa, de 13%. MB CONSOLIDADO Produto jun-15 dez-14 jun-14 % % Saldo Saldo Semestral 12 Meses Crédito Consignado - INSS 29% 2.502.471 2.986.613 2.844.645-16% -12% Crédito Pessoal 14% 1.233.954 910.416 860.851 36% 43% Capital de Giro 14% 1.216.450 1.320.992 1.603.325-8% -24% Cheque Empresa 10% 865.602 764.461 646.888 13% 34% Crédito Consignado - Público 9% 767.231 738.438 690.962 4% 11% Renegociação 6% 513.350 503.743 391.659 2% 31% Conta Garantida 5% 393.103 422.024 432.494-7% -9% Crédito Rural 4% 345.323 310.974 295.997 11% 17% Cheque Especial 2% 136.986 138.362 155.702-1% -12% Cartão de Crédito 2% 133.359 149.519 147.051-11% -9% Financiamentos de Veículos - CDC 1% 123.871 155.906 183.104-21% -32% Crédito Imobiliário 1% 78.002 73.545 74.063 6% 5% Desconto 1% 77.656 106.833 121.365-27% -36% Empréstimo Parcelado 1% 63.428 81.399 108.949-22% -42% Trade Finance 1% 58.344 68.875 70.279-15% -17% Outros 0% 26.992 25.034 27.528 8% -2% Financiamentos de Veículos - Leasing 0% 29 167 457-83% -94% Total 100% 8.536.150 8.757.300 8.655.318-3% -1% Risco Total * 8.577.030 8.857.760 8.853.411-3% -3% * O MB possui operações de crédito cedidas até 31/12/2011, com coobrigação, ou seja, antes da Resolução CMN nº 3.533/08, no montante de R$ 40.880 mil em junho de 2015. 14
c) Região Geográfica A carteira de crédito do banco está distribuída nacionalmente, com maior concentração em Minas Gerais e São Paulo, estados em que possui uma extensa rede de agências. Destaque também para a atuação nas regiões Norte e Nordeste, em que o Mercantil do Brasil detém participação significativa no crédito consignado, em parceria com correspondentes. MB CONSOLIDADO Região jun-15 dez-14 jun-14 % Saldo Saldo Outros 13% 1.145.811 1.293.219 1.385.619 N e NE 17% 1.422.303 1.865.959 1.857.532 SP 25% 2.124.807 1.858.313 1.748.374 MG 45% 3.843.229 3.739.808 3.663.793 Total 100% 8.536.150 8.757.300 8.655.318 Risco Total * 8.577.030 8.857.760 8.853.411 * O MB possui operações de crédito cedidas até 31/12/2011, com coobrigação, ou seja, antes da Resolução CMN nº 3.533/08, no montante de R$ 40.880 mil em junho de 2015. d) Concentração de Risco da Carteira de Crédito MB CONSOLIDADO Concentração jun-15 dez-14 jun-14 Saldo % Saldo % Saldo % Maior Devedor 70.108 1% 57.198 1% 64.974 1% 10 Maiores Devedores 424.695 5% 423.866 5% 434.601 5% 20 Maiores Devedores 619.500 7% 654.757 8% 666.252 7% 50 Maiores Devedores 913.970 11% 989.249 12% 1.018.025 11% 100 Maiores Devedores 1.228.944 14% 1.285.429 15% 1.344.178 15% e) Prazo Médio Carteira de Crédito MB CONSOLIDADO Carteira de Crédito jun-15 dez-14 jun-14 Carteira de Crédito 14,5 14,6 13,8 - Pessoa Física 17,8 18,0 17,2 - Pessoa Jurídica 8,2 8,4 8,1 15
CAPTAÇÕES As captações totais do Mercantil do Brasil totalizaram R$ 10,4 bilhões em junho de 2015, sendo o depósito a prazo a fonte mais representativa, com 67% de participação. Dentre os depósitos a prazo, verifica-se uma diversificação quanto ao tipo de investidor, sendo 29% para pessoas jurídicas, 35% para pessoas físicas e 37% para investidores institucionais. 16
MB CONSOLIDADO Depósitos jun-15 dez-14 jun-14 % % Saldo Saldo Semestral Anual Depósitos à Vista 7% 561.787 619.381 594.612-9% -6% Depósitos de Poupança 4% 319.287 322.689 296.300-1% 8% Depósitos à Prazo 87% 7.009.581 7.186.856 7.055.245-2% -1% - CDB 54% 4.359.234 4.312.023 4.372.489 1% 0% - DPGE I e II 33% 2.650.347 2.874.833 2.682.756-8% -1% CDB Subordinado 0% - 11.944 64.412-100% -100% Depósitos Interfinanceiro 2% 198.100 161.897 96.845 22% 105% Total 100% 8.088.755 8.302.767 8.107.414-3% 0% Captações no Mercado Aberto jun-15 dez-14 jun-14 % % Saldo Saldo Semestral Anual Carteira de Terceiros 100% 984.260 933.313 941.431 5% 5% Total 100% 984.260 933.313 941.431 5% 5% Emissões Externas jun-15 dez-14 jun-14 % % Saldo Saldo Semestral Anual Emissões no Exterior - Dívidas Subordinadas 92% 712.355 705.915 591.091 1% 21% Emissões no Exterior - Certificate of Deposit 8% 58.661 50.223 41.642 17% 41% Total 100% 771.016 756.138 632.733 2% 22% Outras Emissões Domésticas jun-15 dez-14 jun-14 % % Saldo Saldo Semestral Anual Letra de Crédito do Agronegócio - LCA 37% 158.738 136.327 142.845 16% 11% Letras Financeiras - LF 61% 259.889 248.307 246.697 5% 5% Letra de Crédito Imobiliário - LCI 2% 7.567 7.382 8.567 3% 100% Total 100% 426.194 392.016 398.109 9% 7% Cessões de Crédito jun-15 dez-14 jun-14 % % Saldo Saldo Semestral Anual Cessão c/ coobrigação antes da Res. 3.533 4% 40.880 100.460 198.093-59% -79% Cessão c/ coobrigação após à Res. 3.533 96% 1.117.840 1.401.099 1.075.617-20% 4% FIDC após à Res. 3.533 0% - 56.878 78.991-100% 0% Total 100% 1.158.720 1.558.437 1.352.701-26% -14% 17
ABERTURA DOS DEPÓSITOS A PRAZO a) Tipo de Indexador MB CONSOLIDADO Indexador jun-15 dez-14 jun-14 Saldo % Saldo % Saldo % CDI 6.281.914 90% 6.386.663 89% 6.265.508 89% IPCA 665.883 9% 708.116 10% 694.869 10% IGPM - 0% 16.287 0% 15.530 0% SELIC - 0% - 0% - 0% PRÉ 36.997 1% 51.878 1% 56.175 1% OUTROS 24.788 0% 23.911 0% 23.163 0% Total 7.009.581 100% 7.186.856 100% 7.055.244 100% b) Prazo Médio de Permanência da Carteira Depósito a Prazo jun-15 dez-14 jun-14 Meses 22,7 21,5 18,9 c) Percentual de Liquidez Diária Captações jun-15 % Depósitos à Vista 100% Depósitos de Poupança 100% CDB 91% DPGE I e II 0% CDB Subordinado 0% Depósitos Interfinanceiro 0% Letra de Crédito Imobiliária - LCI 79% Letra de Crédito do Agronegócio - LCA 43% Letras Financeiras - LF 0% 18
d) Tipo de Investidor MB CONSOLIDADO Concentração jun-15 dez-14 jun-14 Saldo % Saldo % Saldo % Pessoa Jurídica 2.002.136 29% 2.064.432 29% 2.201.196 31% Pessoa Física 2.445.802 35% 2.348.478 33% 2.303.249 33% Investidores Institucionais 2.561.644 37% 2.773.946 39% 2.550.800 36% Total 7.009.581 100% 7.186.856 100% 7.055.244 100% 19
BASE DE CLIENTE A base de clientes do banco vem crescendo continuamente nos últimos anos, impulsionada principalmente pelo público de beneficiários do INSS, do qual o Mercantil do Brasil detém o direito de pagar os benefícios em suas agências nos Estados de Minas Gerais e São Paulo (exceto capital). A redução verificada na base de clientes não correntistas ocorreu devido às cessões de crédito sem coobrigação ocorrida no período, envolvendo operações originadas por parceiros correspondentes não bancários. 20
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUNHO DE 2015 CONJUNTURA ECONÔMICA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Na conjuntura mundial, a economia chinesa continua liderando o crescimento, com projeções de expansão do PIB da ordem de 7,0% em 2015. O desempenho da economia norte-americana segue favorável e na Zona do Euro e no Japão os indicadores são de expansão moderada. No Brasil, o cenário econômico vem se caracterizando por um quadro de intensa desaceleração, com reflexo no desempenho dos principais setores da economia nacional. De fato, registra-se involução na produção industrial de 6,9% até maio, 5,3% nos últimos doze meses (últimos dados de mercado), com destaque para a queda de 19,1% na produção de veículos automotores de janeiro a maio do ano em curso. Quanto à retração no consumo interno, a involução de 7,0% na performance do comércio varejista ampliado até maio (5,0% nos últimos doze meses) reflete perda do poder aquisitivo das famílias e oferta mais seletiva de crédito para financiar o consumo e a atividade econômica em geral. A inflação acumulada no primeiro semestre é de 6,2%, ante 3,7% em igual período de 2014, refletindo principalmente o aumento do preço da gasolina e da energia elétrica, dentre outros preços administrados. Como um dos principais instrumentos para o combate a inflação no curto prazo, constata-se a elevação da taxa básica de juros (Selic) para os atuais 14,25% ao ano, ante 11,0% em junho de 2014. No Sistema Financeiro Nacional, as operações de crédito nos bancos privados registraram evolução de 0,2% no semestre e 4,8% nos últimos doze meses findos em junho. As provisões para perdas de crédito no bancos privados posicionaram-se em 6,5% (6,3% em dezembro), ante 6,1% em junho de 2014. 21
Quanto às perspectivas, as projeções apontam para retração do PIB da ordem de 2,0% e inflação de 9,0%, bem acima do teto da meta governamental de 6,5% ao ano. CONTEXTO CORPORATIVO E MERCADOLÓGICO Perfil Corporativo e Mercadológico O Mercantil do Brasil é um banco múltiplo de médio porte, que dispõe de estrutura segmentada para os negócios, com destaque para o varejo, com agências distribuídas de forma estratégica nas principais regiões e centros econômicos do País. Atua nos segmentos financeiros, de investimento, de crédito ao consumidor, de câmbio, de arrendamento mercantil, de distribuição de valores e de intermediação de títulos e valores mobiliários. Possui Agência no exterior, em Grand Cayman, no Caribe, utilizada para potencializar o aproveitamento das oportunidades de negócios no mercado internacional. Dispõe de plataformas de segmento empresas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Trata-se de unidades de atendimento com foco em investidores e grandes empresas, direcionadas à busca de respostas eficientes às demandas específicas dos segmentos de médio e grande portes. As principais carteiras comerciais estão distribuídas nas modalidades de crédito consignado, capital de giro, crédito rotativo e crédito pessoal. Tem como diretriz atuação diversificada em ativos e passivos, fundamental para a sustentabilidade do negócio. No Mercantil do Brasil, o trabalho de aprimoramento da Instituição faz parte do seu dia a dia, em sua busca incessante para atender sempre mais e melhor com produtos e serviços na medida certa das demandas de seus clientes e materializar seus ideais de perpetuidade mediante crescimento parcimonioso e consciente, firme e determinado. Ainda nessa linha, destacam-se as ações do Capital Humano atuante e focado no aprimoramento das capacitações e no desenvolvimento das competências do corpo funcional. Como resultado, os investimentos no desenvolvimento dos Colaboradores vem se refletindo cada vez mais positivamente no alinhamento aos objetivos estratégicos da Instituição, com destacado padrão de atendimento ao cliente, reforçando ainda mais a imagem de excelência da marca Mercantil do Brasil. 22
De fato, diante da conjuntura econômica desafiadora nos últimos anos, de intensas mudanças e volatilidades, o Mercantil do Brasil vem trabalhando com firmeza e determinação no fortalecimento de todos os pilares corporativos. Os bons resultados são visíveis e vêm se concretizando através do destacado posicionamento da Marca Mercantil do Brasil no mercado, na excelente aceitação de seus produtos e serviços pelo seu público alvo, nas premiações de mercado obtidas, além do favorável resultado econômico-financeiro alcançado no primeiro semestre de 2015. Tudo isto mostra o acerto da estratégia, dos investimentos realizados e dos esforços empreendidos. Neste contexto, merecem ser registrados importantes indicadores favoráveis à perspectiva empresarial e destacadas conquistas e reconhecimentos de mercado, conforme tópico a seguir. Indicadores Favoráveis à Perspectiva Empresarial e Reconhecimentos de Mercado No período, destacam-se favoráveis indicadores à perspectiva empresarial: >> Ativo total de R$ 12,8 bilhões. >> Carteira de crédito de R$ 8,5 bilhões, crescimento médio anual de 11,2% nos últimos cinco anos, ante 9,4% dos bancos privados em igual período. >> Captações no mercado interno (depósitos e letras imobiliárias) e no exterior da ordem de R$ 11,9 bilhões, crescimento médio anual de 8,7% nos últimos cinco anos. Crescimento real de aproximadamente 10% no período. >> Portfólio de ativos e passivos diversificados. >> Equipes bem treinadas e clima organizacional favorável ao desenvolvimento profissional e das atividades corporativas. >> Processos eficientes e padrão de excelência em atendimento ao Cliente. >> Tradição de segurança e solidez bancária. Em 2013, dentre destacadas posições no meio empresarial, o Brand Finance Brasil destacou o Mercantil do Brasil como uma das 100 marcas mais valiosas do País. Em 2014, o índice de satisfação geral com o atendimento humano nas agências do Mercantil do Brasil, marca registrada da Instituição, situou-se em 93,4%. Esse resultado é semelhante ao da última edição dessa mesma pesquisa, realizada em 2012, e comprova que a Instituição é reconhecida pelo que busca fazer de melhor: Atender com Padrão de Excelência. 23
Também em 2014, em levantamento anual realizado pela revista Exame, denominado As Melhores Empresas para Você Trabalhar, o Mercantil do Brasil foi classificado entre as quatro maiores notas, na categoria bancos e serviços financeiros. Rede de Agências No primeiro semestre, o Mercantil do Brasil empreendeu esforços, também, para melhoria nos processos através da implantação da Plataforma de Agências, proporcionando maior agilidade, simplicidade e eficiência no atendimento aos clientes. Com informações mais qualificadas e melhor organizadas, tornaram-se mais amplas as oportunidades para o Mercantil do Brasil avançar ainda mais na geração de negócios. Gestão do Capital e Limites Operacionais O Mercantil do Brasil dispõe de Estrutura de Gerenciamento de Capital, que compreende o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela Instituição, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos inerentes ao negócio e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos e normas em vigor. Os limites operacionais são calculados de forma consolidada e o índice de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia III) posicionou-se em 12,87%, perante mínimo requerido de 11,0%. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Nota Explicativa nº 13. Capital Humano O Mercantil do Brasil dispõe de um bem sucedido programa de gestão de pessoas alinhado aos objetivos de crescimento, que prioriza o Capital Humano como diferencial competitivo. Para isso, a área de Gestão do Capital Humano atua junto às lideranças e implementa vários programas de forma integrada e harmônica para o desenvolvimento dos processos e das pessoas, visando possibilitar cada vez mais a eficácia na gestão, no desempenho, no desenvolvimento, na formação e na gestão de carreiras. 24
No primeiro semestre, foram lançados três cursos a distância para o desenvolvimento de competências gerenciais, essenciais e técnicas. Nos treinamentos presenciais, destacam-se os de Integração de Funcionários, visando o aculturamento de profissionais e estagiários recém-contratados. Neste contexto, as participações em treinamentos totalizaram 16.289, sendo 15.825 participações à distância e 464 participações nos treinamentos presenciais internos e externos, perfazendo 34.069 horas de treinamento, com participação média da ordem de 12 horas de treinamento por funcionário. Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Liquidez e de Mercado No Mercantil do Brasil, a Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Mercado e de Liquidez faz parte da cultura organizacional. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Nota Explicativa nº 19. Canais Eletrônicos e Tecnologia A estrutura tecnológica do Mercantil do Brasil é considerada prioridade na política de investimentos, com vistas a garantir adequado suporte e proporcionar segurança e agilidade às atividades do Banco. Assim, os Canais de Atendimento Eletrônicos são aprimorados constantemente com vistas a proporcionar sempre o melhor atendimento ao cliente mediante disponibilidade de um amplo leque de produtos e serviços. Neste contexto, foi lançada em maio de 2015 a funcionalidade de pagamentos de contas com código de barras por meio do canal Mobile Banking, acompanhando as tendências do mercado e demandas dos clientes. Essa funcionalidade soma-se a outras já implementadas, como consulta a extratos, faturas e limites de Cartão de Crédito, possibilitando ao cliente acessar de forma segura, rápida e fácil as informações da conta pelo smartphone ou tablet. Já o canal Internet Banking responde por 11% de todas as transações realizadas e está totalmente alinhado com os demais canais de atendimento em termos de oferta de produtos, serviços e uso de tecnologia de ponta. O Autoatendimento é um canal rápido, seguro e versátil, responsável por 50% de todas as transações realizadas pelos clientes. Proporciona o uso de serviços, produtos, investimentos e acesso a diversificadas linhas de crédito. Na gestão desse canal, implementou-se novos 25
aplicativos para possibilitar que as equipes atuem em tempo real, permitindo que a rede de autoatendimento esteja sempre com disponibilidade e garanta o atendimento efetivo às demandas, resultando em alto índice de avaliação de satisfação pelos clientes. O Call Center é considerado uma área estratégica, que representa o diálogo e o relacionamento com os clientes. Sua atuação recebe altos índices de satisfação, tanto de clientes como outros usuários do serviço, pelo atendimento sempre efetivo e de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. No primeiro semestre de 2015, o canal Redes Sociais alcançou crescimento da ordem de 18% na quantidade de seguidores pelos perfis oficiais no Facebook e Twitter. Também é crescente a quantidade de atendimentos, aumento de 36% em relação ao semestre anterior. No Celular Banking, o serviço SMS de envio de mensagens mantém a sua efetividade funcional e consolidada como um canal indispensável para relacionamento com os clientes. Por meio deste canal, o Banco interage com seus usuários, enviando mensagens de alertas de transações financeiras realizadas por outros canais, agregando segurança e confiança para os clientes que utilizam os serviços do Mercantil do Brasil. Ações Integradas de Marketing >> Eventos de relacionamento com clientes e ações comerciais No semestre, foram realizados eventos com clientes, com foco na melhoria do relacionamento e fidelização, observados o perfil e a segmentação dos mesmos. >> Ações de alinhamento dos colaboradores à estratégia corporativa O Mercantil do Brasil investe em comunicação com o objetivo de garantir o alinhamento de seus colaboradores ao Posicionamento Estratégico e Mercadológico da Instituição. Assim, mantém portal corporativo, no qual são veiculadas informações de cunho estratégico, comercial e motivacional. No período, foram realizadas ações de divulgação dos direcionamentos estratégicos da Instituição. No que tange ao apoio a campanhas de incentivos a vendas, disseminou-se os direcionamentos e resultados comerciais entre as equipes, bem como as oportunidades de crescimento identificadas pelo MB. Foram empreendidas ações motivacionais e de 26
reconhecimento das melhores práticas. Houve alto grau de visualização das seções do portal corporativo, o que atesta a importância deste instrumento de comunicação para o alinhamento dos colaboradores aos objetivos estratégicos da Instituição. Responsabilidade Socioambiental Iniciativas de responsabilidade socioambiental corporativa, voltadas para os seus diferentes públicos de relacionamento, demonstram o compromisso social do Mercantil do Brasil. Envolvem patrocínios com recursos próprios ou por meio de mecanismos de incentivo fiscal, de projetos ou programas próprios ou realizados em parcerias com outras instituições de caráter social, educacional e ambiental, como o MB Consciente Ambiental, o Programa MB Educação Financeira, o MB Doação de Sangue e os patrocínios ao Festival de Esportes Mercantil do Brasil, Projeto De Olho no Futuro, dentre outros. O Mercantil do Brasil também investe continuamente na formação e conscientização do público interno acerca de causas relevantes para a sociedade. No primeiro semestre, foi realizada campanha interna para sensibilizar os colaboradores quanto à importância e urgência de se mudar os hábitos de consumo de água e energia elétrica, tendo em vista o cenário de racionamento e escassez desses recursos. Nesse contexto, destaca-se a realização de palestra por uma das mais renomadas instituições brasileiras especializadas em gestão hídrica. Outras informações sobre os programas, projetos e ações na área de responsabilidade socioambiental, realizados e patrocinados pelo Mercantil do Brasil, poderão ser obtidas no site mercantildobrasil.com.br. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO Ativos e Passivos Ativo Total e Operações de Crédito O Ativo total consolidado posicionou-se em R$ 12,8 bilhões. Os ativos circulantes atingiram R$ 7,8 bilhões, 51,5% superiores aos passivos de curto prazo. As aplicações interfinanceiras de liquidez e em títulos e valores mobiliários alcançaram R$ 2,9 bilhões e são equivalentes a 22,9% do ativo total. 27
Nos ativos de longo prazo, encontram-se registrados os títulos classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, no montante de R$ 5,5 milhões no Mercantil do Brasil, para os quais, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068/2001, o Banco tem intenção e capacidade financeira de manter até o vencimento. As operações de crédito posicionaram-se em R$ 8,5 bilhões, ante R$ 8,8 bilhões de dezembro e R$ 8,6 bilhões de junho de 2014, refletindo as ações prudenciais adotadas no segmento de crédito às empresas, perante a conjuntura econômica vigente. As operações classificadas nas faixas de menor risco de crédito, de AA até C, representam 85,2% do total da carteira de crédito, ante 84,8% de dezembro e 85,3% de junho de 2014. A provisão para risco de operações de crédito posicionou-se em 8,5%, ante 8,8% de dezembro e 8,2% de junho do exercício anterior. Captação de Recursos Os recursos existentes foram captados tanto no mercado interno quanto no externo, perfazendo o montante de R$ 11,4 bilhões. Na composição desses recursos, destacam-se R$ 7,0 bilhões de depósitos a prazo, R$ 1,1 bilhão de operações vinculadas a cessão, R$ 984,2 milhões de captações no mercado aberto e R$ 561,8 milhões de depósitos à vista. Somam-se a esses recursos R$ 775,0 milhões de captações e empréstimos no exterior. Em junho de 2014, os valores dos Depósitos Totais estão acrescidos dos valores dos CDBs subordinados contabilizados na rubrica do Passivo Dívidas Subordinadas no montante de R$ 11,9 milhões, atualmente vencidos ou recomprados com observância das normas em vigor. O Banco encerrou o processo de recompra dos CDB s Subordinados no primeiro semestre de 2015, com observância das normas em vigor. Vale destacar que, do total de recursos provenientes do exterior, R$ 712,3 milhões estão registrados como Dívida Subordinada (captados em 2010, com vencimento em 2020), ou seja, em status de capital para fins de níveis de capitalização, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.192/2013. >> Recompra de Títulos no Exterior O Mercantil do Brasil captou no mercado internacional, em 2010, US$ 250.000 mil mediante emissão de títulos de dívida, com prazo de vencimento de 10 anos, em conformidade com a 28
Resolução CMN 3.444/2007 (atual Resolução CMN 4.192/2013). Levando-se em consideração a existência de excesso de margem não utilizada de referida emissão externa para fins de enquadramento de limites operacionais, a boa liquidez no mercado internacional, as condições vantajosas e os objetivos estratégicos da Instituição, o Mercantil do Brasil recomprou em junho, com deságio de 18%, o montante de US$ 35.654 mil (equivalente a R$ 96.310 mil). Em julho, houve recompra de US$ 28.963 mil (equivalente a R$ 78.171 mil), também com deságio de 18%, totalizando US$ 64.617 mil (R$174.481 mil). Dividendos, Patrimônio Líquido e Resultado Foram declarados Dividendos aos acionistas, na forma de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 15,9 milhões, relativamente ao primeiro semestre de 2015, correspondente a um valor líquido de imposto de renda de R$ 13,5 milhões, cabendo às Ações Ordinárias R$ 0,280500 e às Ações Preferenciais R$ 0,308550 por ação. O Patrimônio Líquido posicionou-se em R$ 700,4 milhões (Consolidado de R$ 700,4 milhões). O Patrimônio Líquido Administrado é de R$ 746,0 milhões e o Patrimônio Líquido de Referência é de R$ 1,1 bilhão e inclui o Patrimônio Líquido Consolidado das Instituições Financeiras do Mercantil do Brasil e a Dívida Subordinada no montante de R$ 396,2 milhões. O Mercantil do Brasil registrou Lucro Líquido de R$ 51,4 milhões (Consolidado de R$ 48,5 milhões) no semestre. Nas Receitas da Intermediação Financeira, sobressaíram-se as Receitas de Operações de Crédito, que incluem receitas com Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros, e as Operações de Arrendamento Mercantil, totalizando R$ 1,5 bilhão, evolução de 20,9%. As Despesas da Intermediação Financeira posicionaram-se em R$ 1,2 bilhão e representam 64,4% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 74,6% de igual período de 2014. Crescimento de 14,0% nos últimos doze meses. As Despesas com Provisão para Risco de Operações de Crédito de R$ 347,4 milhões representam 19,0% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 29,5% de igual período do exercício anterior. O Resultado Bruto da Intermediação Financeira posicionou-se em R$ 650,9 milhões, ante R$ 352,2 milhões de igual período de 2014. Representa 35,5% das Receitas da Intermediação 29
Financeira, contra 25,4% de igual período de 2014, denotando expressivo ganho de margem bruta. As Receitas de Prestação de Serviços alcançaram R$ 95,9 milhões, contra R$ 71,4 milhões de 2014, crescimento de 34,4%. As Despesas de Pessoal posicionaram-se em R$ 184,6 milhões, perante R$ 199,2 milhões de junho de 2014, redução de 7,3% nos últimos doze meses. Vale destacar que os itens de maior relevância (proventos de funcionários, benefícios e encargos sociais) posicionaram-se em R$ 155,8 milhões, ante R$ 162,0 milhões em igual período de 2014, redução de 3,8%. Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na Nota Explicativa nº 16.2. As Despesas Administrativas são de R$ 341,2 milhões, contra R$ 267,5 milhões em 2014, crescimento de R$ 73,7 milhões, dos quais R$ 65,0 milhões referem-se ao custo de originação de crédito no semestre. Quanto ao custo de originação de crédito no semestre, vale mencionar que R$ 54,4 milhões referem-se a Despesas Antecipadas baixadas por ocasião das respectivas cessões de crédito realizadas no período, que trouxeram superior margem de contribuição. Ainda sobre as Despesas Administrativas, tem-se redução nas rubricas de aluguéis, comunicações, material, manutenção, conservação de bens, publicações e outras despesas administrativas, totalizando redução de custos de R$ 2,3 milhões. O vasto conjunto de medidas adotadas visando a racionalização de despesas vem apresentando favoráveis resultados, haja vista a inflação de 8,7% acumulada no últimos doze meses. PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS As participações em empresas controladas encontram-se detalhadas em quadro específico das demonstrações financeiras. INSTRUÇÃO CVM nº 381/2003 Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o Mercantil do Brasil e suas empresas controladas vêm informar que os auditores externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, realizaram exclusivamente serviços de auditoria externa. 30
CONSIDERAÇÕES FINAIS Além dos aspectos de solidez e segurança que permeiam a Instituição ao longo de seus 72 anos de existência, destacam-se no Mercantil do Brasil a contínua avaliação dos cenários econômicos e implementação de projetos e ações que dão sustentação ao seu crescimento e à sua evolução, para a cada dia ser melhor, contemporâneo e garantir a sua perpetuidade, com observância de seu Plano Estratégico e Mercadológico. Finalizando, registramos agradecimentos aos acionistas e clientes pela confiança e apoio com que nos têm prestigiado, bem como ao quadro de colaboradores que demonstrou, ao longo de todo o período, um incondicional compromisso para com as metas e objetivos do Mercantil do Brasil. Belo Horizonte, julho de 2015. Administração 31
BALANÇO PATRIMONIAL Balanços Patrimoniais em 30 de junho de 2015 e de 2014 (em R$ Mil) ATIVO MB Múltiplo MB Consolidado 2015 2014 2015 2014 CIRCULANTE... 7.446.611 8.552.900 7.761.935 8.382.456 DISPONIBILIDADES... 242.289 201.267 242.289 201.308 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.)... 2.346.253 3.272.967 2.059.206 2.500.900 Aplicações no Mercado Aberto... 1.989.526 2.336.721 1.989.526 2.336.721 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros... 356.727 936.246 69.680 164.179 - - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.)... 58.620 262.605 70.470 237.462 Carteira Própria... 34.436 251.237 46.286 218.014 Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5.2.)... 14.627 2.540 14.627 2.540 Vinculados à Prestação de Garantias... 9.557 8.828 9.557 16.908 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS... 284.598 334.145 284.598 334.145 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar... 33.737 68.408 33.737 68.408 Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central... 250.692 264.015 250.692 264.015 Correspondentes... 169 1.722 169 1.722 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS... 4.119 3.940 4.119 3.940 Transferências Internas de Recursos... 4.119 3.940 4.119 3.940 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6.1.)... 3.783.633 3.819.820 4.224.560 4.359.390 Operações de Crédito: Setor Privado... 3.874.216 3.814.321 4.212.750 4.310.469 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.)... 328.936 411.953 446.906 496.745 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.)... (419.519) (406.454) (435.096) (447.824) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 6.1.)... - - 2 (22) Arrendamentos a Receber : Setor Privado... - - 28 383 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)... - - (26) (358) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.)... - - - (47) OUTROS CRÉDITOS... 587.615 523.032 687.103 543.383 Carteira de Câmbio: Câmbio Comprado a Liquidar... 61.883 66.286 61.883 66.286 Direitos sobre Vendas de Câmbio... 481 8.917 481 8.917 (Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos)... (176) (1.440) (176) (1.440) Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos (Nota 6.1.)... 8.414 2.518 8.414 2.518 Créditos por Avais e Fianças Honrados (Nota 6.1.)... - 32-32 Rendas a Receber... 2.743 51.850 1.538 49.749 Negociação e Intermediação de Valores... 442-981 2.638 Diversos : Créditos Tributários (Nota 7.1.)... 297.764 233.262 311.930 246.527 Devedores por Compras de Valores e Bens (Nota 6.1.)... 9.221 6.743 9.221 6.743 Impostos a Compensar (Nota 7.3.)... 1.984 5.193 5.775 6.591 Pagamentos a Ressarcir (Nota 7.4.)... 297 11.331 1.306 11.711 Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.5.)... 193.128 121.031 272.417 121.935 Valores a Receber de Sociedades Ligadas... 908 1.634 - - Resultado Líq. Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito Cedida (Nota 6.4.)... 3.629 9.810 3.629 9.810 Adiantamentos e Antecipações Salariais... 5.824 5.475 7.314 8.763 Devedores Diversos... 4.106 5.750 4.106 6.413 Outros... 968 1.392 2.285 2.942 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.)... (4.001) (6.752) (4.001) (6.752) OUTROS VALORES E BENS... 139.484 135.124 189.588 201.950 Outros Valores e Bens... 98.052 71.361 111.885 87.623 (Provisões para Desvalorizações)... (4.391) (5.647) (4.396) (6.415) Despesas Antecipadas (Nota 8.)... 45.823 69.410 82.099 120.742 32
A T I V O MB Múltiplo MB Consolidado 2015 2014 2015 2014 NÃO CIRCULANTE... 4.684.955 4.161.987 5.057.762 4.894.129 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO... 4.131.813 3.618.813 4.939.112 4.782.530 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.)... 188.169 122.731 134.810 233.244 Aplicações no Mercado Aberto... - - - 70.586 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros... 188.169 122.731 134.810 162.658 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.)... 656.321 338.455 668.074 370.384 Carteira Própria... 431.086 271.381 432.450 303.310 Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5.2.)... 118.225 4.491 118.225 4.491 Vinculados a Prestação de Garantias... 107.010 62.583 117.399 62.583 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6.1.)... 2.783.996 2.652.720 3.425.207 3.410.896 Operações de Crédito : Setor Privado... 2.725.826 2.377.763 3.227.896 2.984.617 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.)... 323.238 508.371 483.349 680.962 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.)... (265.068) (233.414) (286.038) (254.683) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 6.1.)... - - - (3) Arrendamentos a Receber : Setor Privado... - - - 28 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)... - - - (28) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.)... - - - (3) OUTROS CRÉDITOS... 446.621 410.623 567.517 548.463 Rendas a Receber... 48.226-48.226 - Diversos :, Créditos Tributários (Nota 7.1.)... 186.456 204.070 205.246 220.206 Devedores por Compras de Valores e Bens (Nota 6.1.)... 5.260 7.483 5.260 7.483 Devedores por Depósitos em Garantia (Nota 7.2.)... 136.395 135.026 181.215 177.441 Impostos a Compensar (Nota 7.3.)... 11.575 11.586 13.959 16.731 Pagamentos a Ressarcir (Nota 7.4.)... - - 16.602 17.113 Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.5.)... 62.278 47.808 100.578 104.839 Resultado Líq. Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito Cedida (Nota 6.4.)... - 4.785-4.785 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.)... (3.569) (135) (3.569) (135) OUTROS VALORES E BENS... 56.706 94.284 143.504 219.546 Despesas Antecipadas (Nota 8.)... 56.706 94.284 143.504 219.546 PERMANENTE... 553.142 543.174 118.650 111.599 INVESTIMENTOS (Nota 9.1.)... 435.864 434.358 622 614 Participações em Coligadas e Controladas - No País: Controladas... 435.379 433.880 - - Outros Investimentos... 1.167 1.160 1.976 1.981 (Provisões para Perdas)... (682) (682) (1.354) (1.367) IMOBILIZADO DE USO (Nota 9.2.)... 79.524 70.292 80.092 70.912 Imóveis de Uso... 16.446 2.982 17.015 3.552 Outras Imobilizações de Uso... 132.667 130.270 134.258 131.825 (Depreciações Acumuladas)... (69.589) (62.960) (71.181) (64.465) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO (Nota 9.3.)... - - 182 1.548 Bens Arrendados... - - 646 3.338 (Depreciações Acumuladas)... - - (464) (1.790) INTANGÍVEL (Nota 9.4.)... 37.693 38.407 37.693 38.408 Ativos Intagínveis... 87.084 77.479 87.355 77.914 (Amortização Acumulada)... (49.391) (39.072) (49.662) (39.506) DIFERIDO (Nota 9.5.)... 61 117 61 117 Gastos de Organização e Expansão... 447 489 447 504 (Amortização Acumulada)... (386) (372) (386) (387) TOTAL DO ATIVO... 12.131.566 12.714.887 12.819.697 13.276.585 - - - - 33