Smartphone no Brasil: Perpectiva de Mercado Rio Wireless 2012 May 3, 2012 Property of TechWeb all rights reserved
Agenda Contexto Brasileiro Evolução do mercado brasileiro Voz Dados Mercado de Smartphones 2
O crescimento da classe média é um dos mais importantes drivers do mercado TIC Em mercados em desenvolvimento, a chamada classe emergente quase 2 bilhões de pessoas gastam$6.9 trilhões anualmente. Esse número chegará a $20 trilhões na próxima década, ou o dobro do consumo atual de todo os Estados Unidos - McKinsey & Company, Capturing the World s Emerging Middle Class, 2010 Na América Latina temos 250m de possoas na chamada classe média, 170m delas estão no Brasil e no México. - CEPAL, Banco Santander 3
A proporção de brasileiros na classe C já é quase o dobro do que havia em 1992 Distribuição da população brasileira por classe, 1992, 2010 e 2030 Nos últimos 6 anos: +48% Crescimento na renda nas famílias +273% Crescimento no poder de compra Source: McKinsey & Company, How to Reach Brazil s Middle Class, 2012 4
Nesse cenário de crescimento prevemos penetração móvel superará 158% em 2015 350 300 250 200 150 100 50 Total de Acessos e Penetração Móvel, Brasil 2010-2015 123.6% 158.0% 180% 150% 120% 90% 60% 30% - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0% Assinaturas Penetração Sources: Pyramid Research Mobile Data Forecast Q1 2012. 5
Mas como se benefeciar também do aumento de renda da população? O mercado móvel apresenta dois segmentos que estão se comportando de formas bastante distintas, embora se complementem VOZ Aumento do Uso Guerra de Preço Dados Uso em ascenção Preço ainda em patamar elevado 6
O mercado de voz vê suas receitas erodidas pelos planos on-net ilimitados ou com descontos 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Minutos de Uso e ARPS de Voz Móvel, Brasil 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 $25 $20 $15 $10 $5 $0 MOU ARPS Sources: Pyramid Research Fixed Communications Forecast Q1 2012. 7
Existe a necessidade de se focar em dados e é preciso massificar o smartphone Usuário ainda considera o aparelho caro. Adoção do device pela classe C é significantemente menor. Necessidade de informar ao consumidor não só sobre os aparelhos, mas também sobre as aplicações. Incentivo do uso também no prépago Sources: Pyramid Research Smartphone Forecasts, Q4 2011. 8
O Brasil tem um dos menores índices de uso de dados móveis na região, o que é uma oportunidade R$8 R$7 ARPS de Dados Móveis, Brasil (R$) 2010-2015 36.1% R$6 R$5 21.8% R$4 R$3 Dados em % do ARPS R$2 R$1 R$0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Data ARPS Para efeitos de comparação na Argentina essas porcentagens são de 39% e 48% respectivamente, Sources: Pyramid Research Mobile Data Forecast Q1 2012. 9
O Smartphone já é o meio de acesso com o maior número de conexões com a Internet O uso complementar do smartphone para o acesso a Internet já é uma realidade Necessidade de se incentivar o uso do aparelho como acesso principal a Internet 80 70 60 50 40 30 20 10 - Acesso a Banda Larga Móvel, Brasil (millions) 2010-2013 33% CAGR 2011 2012 2013 Datacard Smartphone Other Sources: Pyramid Research Mobile Data Forecast Q1 2012. 10
Evoluindo como está, esperamos o seguinte comportamento do mercado: Redução do preço médio dos aparelhos smartphones Incentivos fiscais para a manufatura local Ganho de escala mundial Evolução da cobertura 3G Início da cobertura LTE Educação do consumidor Popularização dos aplicativos móveis Criação de planos cada vez aderentes a realidade do consumidor brasileiro Sources: Pyramid Research Mobile Data Forecast Q1 2012. 11
A Pyramid estima que o Brasil terá um mercado de 93M de celulares em 2015: 49% Smartphones Venda de Celulares, Brasil (milhões) 2010-2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10-14 46 2011 2012 2013 2014 2015 Other Phones Smartphone Sources: Pyramid Research Mobile Data Forecast Q1 2012. 12
Em resumo: Classe c é a classe que segue em crescendo em maior velocidade; no entanto, é a classe que está economizando mais em voz, mas ainda não é adepta de serviço de dados. Esse público ainda não adota o serviço devido não só a restrições orçamentárias, mas também por ainda não enxergar os benefícios desses equipamentos Incentivo do uso do smartphone também no mercado pré pago, onde o usuário toma o primeiro contato com o serviço. 13
Contact Details: Vinicius Caetano Senior Research Analyst, Latin America vcaetano@pyr.com With the support of the Latin America Research Team www.pyramidresearch.com