Panorama do mercado internacional

Transcrição

1 Life & Health Panorama do mercado internacional A Global Perspective de seguros de vida e saúde Escola Nacional de Seguros Rio de Janeiro, Maio 2014 Escola Nacional de Seguros Rio de Janeiro Hernán Fatone L&H Underwriting Head Southern Europe and LatAm Funenseg 28 de Maio de

2 Agenda No mundo: um olhar para o passado No mundo: uma visão para o futuro Desafios estão por toda a parte América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil Oportunidades Funenseg 28 de Maio de

3 No mundo: um olhar para o passado Funenseg 28 de maio de

4 Total de prêmios na América Latina cresceu em média 9% ao ano na última década Contribuição de cada região para o crescimento do volume total de prêmios nos mercados emergentes entre 2003 e 2012 USD bn Emerging markets Emerging Asia Latin America Africa Eastern Europe 32 * 41 Middle East 9 36 Premiums in 02 (USD bn) Additional premiums (USD bn) América Latina e Caribe foi o segundo maior contribuinte para os novos prêmios gerados nos mercados emergentes!! Source: Swiss Re Economic Research & Consulting Funenseg 28 de Maio de

5 No entanto, em termos de penetração de seguros e densidade, a região ainda está longe dos mercados industriais Penetração de seguros e densidade por região Insurance penetration (premiums as % of GDP) Industrial markets 5.3% 5.0% 3.8% 3.5% 9.1% 8.5% Emerging markets 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 2.5% 2.6% Emerging Asia 1.8% 1.9% 0.9% 1.1% 2.7% 3.0% Latin America 0.7% 1.3% 1.3% 1.7% 2.1% 3.0% Eastern Europe 0.9% 0.6% 1.8% 1.4% 2.7% 2.0% * Africa 3.2% 2.5% 1.3% 1.1% 4.5% 3.6% Middle East 0.1% 0.1% 0.7% 1.0% 0.9% 1.2% Premiums per capita Life insurance Non-life insurance Total Life insurance Non-life insurance Total (USD) Industrial markets Emerging markets Emerging Asia Latin America Eastern Europe * Africa Middle East América Latina se compara favoravelmente com outras regiões emergentes, especialmente em não vida. * including South Africa Source: Swiss Re Economic Research & Consulting Funenseg 28 de Maio de

6 No mundo: uma visão para o futuro Funenseg 28 de maio de

7 Previsões de prêmio de vida 5 anos de crescimento médio real Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting Focus markets for Protection and Health (Turkey: longer term) Funenseg 28 de Maio de

8 América Latina - Previsões de prêmio de vida 5 anos de crescimento médio real Funenseg 28 de Maio de

9 Ásia - Previsões de prêmio de vida 5 anos de crescimento médio real Funenseg 28 de Maio de

10 Desafios estão por toda a parte Funenseg 28 de maio de

11 Pressão na indústria seguradora Forças econômicas, regulatórias e sociais Risco de taxa de juros / garantias Ambiente econômico fraco Mudando comportamento do cliente Mudanças regulatórias Poupança de negócios e anuidades menos atraentes Pressão de custos de produção e custos Novos canais de distribuição e tecnologia Funenseg 28 de Maio de

12 Nossas pesquisas de mercados e contatos com clientes confirmam vários desafios que a indústria seguradora está enfrentando A Lacuna de Proteção* A cobertura de proteção não é um dos principais tópicos na mente dos consumidores quando pensam sobre a sua própria doença, deficiência ou a cobertura que eles fornecem aos seus dependentes. As principais barreiras que os consumidores se deparam são a acessibilidade, preços acessíveis (percebida) e complexidade. Alterações comportamentais Os consumidores estão cada vez mais high-tech e olham para o fortalecimento e auto-serviço. Da busca de informações para a compra de produtos de seguros on-line, o cliente está se movendo cada vez mais para o espaço digital. Desafios da distribuição As mudanças no comportamento de compra do consumidor estão forçando as Seguradoras a rever suas abordagens de distribuição, tornando-se mais transparente e simplificando os seus processos. A pressão está crescendo para uma abordagem de múltiplos canais, a fim de se adaptar às necessidades dos clientes. Expansão Crescimento continua sendo um desafio e as entidades podem precisar expandir para novos territórios. Muitas vezes eles não tem o conhecimento, infra-estrutura legal e capital necessário para faze-lo. Tempo para as Seguradoras Seguradoras estão se esforçando para lançar as inovações de produtos no mercado rapidamente, devido aos seus sistemas legados e complexos e processos de decisão. *O gap de proteção: Em todo o mundo, há uma grande lacuna de proteção entre a quantidade de poupança ou de seguro que as pessoas tem e a quantidade que necessitam, em caso de infortúnio. Funenseg 28 de Maio de

13 América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil Funenseg 28 de maio de

14 O mercado de seguros na América Latina está aberto para as Seguradoras Estrangeiras A quota de mercado das seguradoras globais nos 7 maiores países (com base no total de prêmios diretos em 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Other insurers Globals 30% 20% 10% 0% Mexico Chile Brazil Big7 Colombia Argentina Venezuela Peru Source: Swiss Re Economic Research & Consulting based on statutory data. Funenseg 28 de Maio de

15 Brasil e México juntos são responsáveis por 67% dos prêmios regionais Total de prêmios de seguros em 2012 (USD milhão) 90'000 80'000 70'000 60'000 50'000 40'000 30'000 20'000 10'000 0 Non-life insurance Life insurance O crescimento real do volume de prêmios de seguros (taxa composta do crescimento anual % 20% 15% 10% 5% 0% Life insurance Non-life insurance Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de

16 Em termos de penetração dos seguros e densidade, o Brasil está acima da média regional, México abaixo Densidade de seguros em 2012 (prêmios per capita, em USD) 450 Penetração de seguros em 2012 (prêmios em % do GDP) 5.00% Latin America & the Caribbean 4.00% 3.00% Latin America & the Caribbean % % % Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de

17 Vida e pensão relacionados a seguro de auto são as maiores linhas de negócios Brasil (linha de divisão de negócios em 2012) México (linha de divisão de negócios em 2012) CAGR Life & pensionrelated 51% A&H 17% Life & pensionrelated 45% A&H 14% CAGR CAGR CAGR Property 9% CAGR Motor 18% Others 2% Property 8% Credit & Surety 1% Transport 2% Liability 1% Motor 20% Others 5% CAGR Transport 2% Liability 2% Credit & Surety 3% estas linhas de negócios combinados representam quase 70% dos prêmios Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de

18 Crescimento de prêmio foi impulsionado principalmente pela forte expansão do seguro de vida e previdência Brasil (Taxa composta de crescimento anual ) 35% México (Taxa composta de crescimento anual ) 14% CAGR 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% CAGR CAGR CAGR CAGR CAGR Prêmios de A&H são expandidos fortemente Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de

19 Prêmio por importância de tamanho e crescimento do seguro no Brasil e no México Lacuna de proteção de mortalidade em 2012 por país Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependentes (USD) Puerto Rico USD 123 billion Peru USD 439 billion Venezuela USD 760 billion Argentina USD 1'402 billion Mexico USD 1'012 billion Colombia USD 726 billion Brazil USD 2'469 billion Chile USD 277 billion há uma lacuna de proteção de mortalidade considerável de USD 3,5 trilhões nestes dois mercados!!! Source: Swiss Re "The Mortality Protection Gap in Latin America", September 2013 Funenseg 28 de Maio de

20 As oportunidades Funenseg 28 de maio de

21 Relatório de Lacuna de proteção de mortalidade Comparações regionais EUROPA Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependente (EUR) LatAm Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependente (EUR) Asia - Pacifico Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependente (EUR) USD Source: Swiss Re Source: Swiss Re 21 Funenseg 28 de Maio de 2014

22 Como as Seguradoras podem aproveitar as oportunidades As Seguradoras de Vida precisam se envolver melhor com clientes potenciais em quatro áreas críticas Necessidade Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidores entendem que eles têm uma necessidade? Comunicação Custo Acesso Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temos os canais de comunicação corretos? Será que as pessoas acham que o seguro de vida é acessível? Quanto eles estão dispostos a pagar? Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis em comprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós? Produto simples e inovador simples e transparente Então, qual é a necessidade? Fazer seguro de vida comprado, não vendido Agilizar o processo de subscrição rápido e conveniente Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência, criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão Inovação com plataformas de distribuição online e offline Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor - análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados Funenseg 28 de Maio de

23 As necessidades de saúde oferecem grande oportunidade para a replicação e inovação Subsequente diagnóstico de câncer Nós fornecemos soluções sob medida Câncer exoneração de prêmio - poupança - medicina Doenças Graves plano de caixa Assistência seguro vida Segunda opinião médica Diagnóstico de câncer, plano de cirurgia e tratamento Produto Flexor Acidente e doença Trabalhador Colarinho azul IP para danos físicos e mentais Imediato LTC anuidades Funenseg 28 de Maio de

24 Obrigado! Funenseg 28 de Maio de

25 Funenseg 28 de Maio de

26 Legal notice 2014 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes without the prior written permission of Swiss Re. The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of the presentation and are subject to change without notice. Although the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation. Funenseg 28 May