Marco Antonio Rossi. A Economia Brasileira Atual com Foco na Área de Benefícios

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1 Marco Antonio Rossi A Economia Brasileira Atual com Foco na Área de Benefícios 1

2 Agenda 1. Linha do Tempo 2. Mercado Brasileiro 3. Cenários Indicadores de Desenvolvimento 4. Desafios e Oportunidades 5. Fenaprevi 2

3 Linha do Tempo Principais Fatos As principais entidades gaúchas fundadoras da ARSEBEM como GBOEX e APLUB se unem à CAPEMI, MONGERAL e ASPE e fundam a Associação Nacional de Previdência Privada (ANAPP) Dois simpósios nacionais organizados pela ANAPP, o 1º em SP, em 74 e o segundo no RJ, em 76 direcionam os esforços do setor e as providências governamentais para a formulação do Código da Previdência Privada, base da futura legislação Em 15 de julho, A Lei nº revoluciona a previdência privada no Brasil. Destaca-se que a ANAPP, representando a comunidade previdenciária, teve papel decisivo na aprovação da nova legislação Criado o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) / Carlos Aloysio Weber 30/08/ /09/1975 Alcy Riopardense Rezende 01/10/ /06/1980 Luiz Carlos Trabuco Cappi 01/09/ /08/2000 3

4 Mercado Segurador Nacional R$ Bilhões PIB x Prêmios e Contribuições Participação 3,06% 2.147,2 3,16% 3,11% 2.661, ,5 73,7 84,1 65,6 3,19% 3.031,9 96,8 3,39% 3.185,1 108,1 3,42% 3.674,9 125,7 7 % Média Mundial PIB Prêmios e Contribuições Fonte: CNSeg/Susep/ANS/IBGE 4

5 Mercado Brasileiro - Prêmios e Contribuições Uma Década do Seguro Vida/AP 14,5% Ramos Elementares 13,5% Automóvel 25,6% Saúde 13,9% Capitalização 14,0% Previdência 18,5% Vida/AP Ramos 12,5% Saúde Elementares 11,5% 11,7% Capitalização 9,4% Automóvel 18,3% Previdência 36,6% Fonte: CNSeg / Susep / ANS 5

6 Mercado Brasileiro - Cobertura de Pessoas Prêmios de Vida e AP - Distribuição Fonte: SUSEP 6

7 Penetração nos Estados Prêmios Seguros de Pessoas R$ 15,7 bilhões Contribuições Previdência R$ 46,0 bilhões 1,9% 8,9% 65,0% 7,0% 1,7% 5,7% 70,0% 9,1% 17,2% MG 13,5% MG 7,9% R$ 1,2 bi 7,5% R$3,5 bi Fonte: SUSEP / Base Dez/10 7

8 Mercado Brasileiro Cobertura de Pessoas Dados Consolidados Cresce 24,69% Média de crescimento 15,16% a.a Jan a Mai/10 x11 Prêmios (R$ Bilhões) , ,7 Base: Dez/10 % de penetração no PIB/Prêmios: , , Brasileiros Está presente nos lares 18% na classe A e B 6% na classe C 2% na classe D e E Fonte: FenaPrevi / Kantar Worldpainel / IBGE 8

9 Mercado Brasileiro - Planos de Caráter Previdenciário Dados Consolidados Média de crescimento 25,40 a.a Receitas (R$ Bilhões) Cresce 20,33% Jan a Mai/10 x , ,1 Provisões (R$ Bilhões) Base: Dez/10 21,0 216,2 % de penetração no PIB/Provisões: , ,88 Fonte: FenaPrevi e IBGE Planos Individuais 8,3 milhões de contratos Planos Empresarias 2,4 milhões de contratos 9

10 A Indústria de Seguros Emprega mais de pessoas, pagando anualmente cerca de R$ 5 bilhões em salários e encargos; 228,9 bilhões de provisões (acumulados até Abril/11) do sistema de previdência complementar aplicados promovendo o desenvolvimento dos mercados financeiros e de capitais. Na década foram criadas e lançadas novas modalidades de produtos e serviços para pessoas. Indenizações / Resgates/ Benefícios Pagos R$ 8,2 bilhões Beneficiados 76,7 mil aposentadorias; 18,6 mil pensões; 1,7 mil Invalidez Base: Abr/11 79 Seguradoras comercializam produtos de vida e previdência Fonte: FenaPrevi / Portal Tudo Sobre Seguro 10

11 Brasil entre as Maiores Economias do Mundo 2010 US$ Trilhões º EUA 14,72 1º EUA 18,03 2º China 5,87 2º China 9,98 3º Japão 5,46 3º Japão 6,52 4º Alemanha 3,30 4º Alemanha 3,73 5º França 2,60 5º França 2,95 6º Reino Unido 2,30 6º Reino Unido 2,88 7º Brasil 2,09 7º Brasil 2,79 8º Itália 2,06 8º Índia 2,41 Fontes: Bancos / Bloomberg / Institutos Nacionais de Estatísticas / Estimativas do Mercado. 11

12 Os Caminhos da Mobilidade Social A pirâmide social brasileira mudou e ganhou novo formato Em Milhões de Pessoas ,4 42,2 62,7 101,7 48,0 93,0 Classe AB Classe C Classe DE Fonte: O Observador Brasil 2011 Cetelem/BGN 12

13 Indicadores de Desenvolvimento Em R$ O destino da renda Classe A B Classe C Classe DE Renda Média Mensal em 2010 Gastos no último mês de 2010 Fonte: O Observador Brasil 2011 Cetelem/BGN 13

14 Indicadores de Desenvolvimento 3 Cartão de Crédito 45 milhões de usuários de cartões de Crédito 153,3 milhões de Plásticos em ,4 cartões por usuário Índice de Penetração por Classe Social 75% 60% 28% AB C DE 93 milhões de cartões de crédito estão nas mãos das classe CDE 52% do Volume de Dinheiro Movimentado Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing e Internet da Bradesco Seguros 14

15 Indicadores de Desenvolvimento 4 Rede Varejista Evolução do Mercado de Garantia Entendida (R$ Milhão) 38% das Famílias CDE está com a Renda Comprometida % em Bancos/ Financeiras 83% nas Redes Varejistas Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing e Internet da Bradesco Seguros 15

16 Indicadores de Desenvolvimento 1 Internet 2 Telefonia Móvel Evolução do número de usuários (em milhares) Evolução do número de usuários (em milhões) Brasil é o quinto país em quantidade de usuários de Internet. Brasil é o sexto país em telefonia móvel no mundo. Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing e Internet da Bradesco Seguros 16

17 Benefícios - Armas para reter talentos 86% 77% 63% 62% Assistência Médica Refeição Assistência Odontológica Seguro de Vida Fonte: De Bernt Entschev Human Capital- 03/

18 Comprar seguros e se proteger dos imprevistos do dia a dia Estabilidade econômica e o aumento da renda tem impulsionando diversas áreas e o Mercado de Seguros de Pessoas e Previdência é favorecido por este cenário. Fonte: Fenaprevi 18

19 Devemos nos preparar para... Fecundidade Estreitamento da Base e Ampliação do Topo da Pirâmide Etária HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES Fonte: IBGE 19

20 Devemos nos preparar para... Cenários Aumento da Longevidade % IDOSOS (Maiores de 65 anos) Fonte: IBGE 5,9 3,6 5,8 6,4 6,2 4,3 7,4 4,6 7,2 8,1 8,1 5,8 deve aumentar aproximadamente 8% até 2015 (estimativas IBGE)

21 Painel de Oportunidades & Desafios 21 21

22 Painel de Oportunidades e Desafios 22

23 Painel de Oportunidades e Desafios 23

24 Papel Importante Desafios/Dinamismo/Conquista Projetos Futuros Aperfeiçoamento e ampliação dos dados estatísticos relacionados ao segmento Simplificação e Flexibilização das regras para contratação e comercialização de produtos Construção de Tábua Biométrica de entrada em Invalidez com base na experiência do mercado segurador Estruturação de função de "improvement" para as Tábuas Biométricas BR-EMS Aperfeiçoamento das regras do Conselho Monetário Nacional relacionadas à alocação de recursos (Res CMN nº 3.308/05) 24

25 Papel Importante Desafios/Dinamismo/Conquista Projetos Futuros Aperfeiçoamento da tributação aplicável às empresas e aos produtos Regras de capital adicional para os riscos de subscrição em planos de caráter previdenciário e para os riscos de mercado, legal e operacional Regulamentação de produtos do tipo "Universal Life Auto regulamentação do uso de simuladores Aperfeiçoamento da Lei Complementar nº 109/01 Revisão das regras prudenciais editadas pelo CNSP para aplicação de recursos (Res CNSP nº 226/10) 25

26 Papel Importante Desafios/Dinamismo/Conquista Autoridades Competentes Blindagem (aperfeiçoamento da Lei nº /05) Regulamentação dos planos VGBL's Saúde e Educação Regulamentação legal e infralegal de microsseguros Alongamento do prazo para efetivação de portabilidades Regulamentação dos planos para proponentes qualificados 26

27 Seguros e Previdência para o Brasil 27

28 Marco Antonio Rossi Obrigado! FenaPrevi e o Mercado de Seguros e Previdência 28