Mineração e Agronegócio: Superando Obstáculos para o Escoamento da Produção 8º Encontro de Logística e Transportes - FIESP
Produção e Exportação Soja e Milho Produção de soja e milho > 5 mil toneladas Produção de soja e milho > 5 mil toneladas
Armazenagem Situação Atual em Mato Grosso (Milhões de t) Atual 2022 Variação Produção (soja + milho) 36,7 66,09 80% Capacidade necessária 44,1 79,3 80% Capacidade existente 28,2 - - Necessidade de construção 15,9 51,09 221% * Capacidade de Armazenagem: 65% da produção Déficit: 35% Fonte: Conab/Imea
Exportação do Complexo da Soja 2012 10% 4% 21% Manaus (AM) Manaus (AM) Santarém (PA) Santarém (PA) 8% Itaqui (MA) Norte e Nordeste 7% 7% Sul e Sudeste 5% 3% Vitória (ES) Vitória (ES) Paranaguá (PR) Paranaguá (PR) Santos (SP) Santos (SP) Francisco Sul(SC) (SC) SãoSão Francisco dodosul 59% 32% 12% 22% Fonte: Agroconsult, SECEX - MDIC Fonte: Agroconsult, SECEX - MDIC 4% 9% 79%
Custo de Frete (porto mais próximo) FRETE MAIS CARO Mato Grosso é o estado com maiores custos de frete. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 145/Ton MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% US$ 50/Ton Fonte: Aprosoja / Agroconsult
Evolução dos fretes (US$/T) $140,00 $130,00 $133,00 $120,00 $118,00 $120,00 $110,00 $109,00 $100,00 $96,00 $83,67 $80,00 $70,33 $62,33 $62,00 $60,00 $40,00 $29,00 $32,33 $36,33 $42,33 $45,00 $44,00 $37,76 $40,52 $42,71 $20,00 $20,33 $20,33 $0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Frete MT Frete PR Fonte: IMEA 2013: Estimativa Aprosoja
Evolução Comparativa de custos lavoura ao porto de embarque US$ / TON 100 90 80 78 83 81 98 92 70 60 50 43 51 59 64 40 30 20 10 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 15 16 15 17 16 17 18 18 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ARG EUA BRA *Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011) Fonte : ANEC
Comparativo de Custos: BRA, ARG e EUA (2013) CHINA Sorriso, Brasil Caminhão US$ 145/Ton Santos, Brazil US$ 45/Ton US$ 190,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 36/Ton Rosário, Arg US$ 66/Ton US$ 102,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 25/Ton New Orleans, USA US$ 46/Ton US$ 71,00 Fonte: Centrograos, Caramuru and Soy Transport Coalition, Aug.2010, BCR Rosário
Matriz de Transporte - Comparativo Rodoviário 58% 80% 5% Ferroviário 25% 18% 35% Aquaviário 13% 2% 60% Fonte: CNT - 2012
Comparativo de Ferrovias e Hidrovias Source: ANTF / COPPE
Ações de Curto Prazo IDENTIFICAÇÃO Lei 12.619/12 IMPACTO Melhoria imediata na prestação de serviços de transporte, com redução do déficit de caminhões e motoristas, com reflexo no tempo de duração das viagens e redução dos fretes. MP 595/2012 Ampliação da oferta de terminais portuários. Licenciamento Ambiental Escoamento da Safra Imediata disponibilização de novas estruturas portuárias. Ampliação da capacidade operacional e de embarque dos portos disponíveis e agregação de novas estruturas ao processo de exportação.
Rodovias IDENTIFICAÇÃO BR- 163 Cuiabá / Santarém BR-230 BR-080 IMPACTO Redução das distâncias até 700 km, possibilidade de uso do modal hidroviário (Baixo Tapajós) Redução de 35% custo logístico. Transporte hidroviário de granéis agrícolas, em barcaças desde Miritituba (PA), até os portos de Macapá (AP) e Belém (PA), com ganho de escala e significativa redução de custos. Uso da Intermodalidade de transporte e a redução das distâncias e do custo logístico da produção do Norte e Nordeste do Mato Grosso. BR-158 MT / PA Redução das distâncias percorridas, com possibilidade da utilização dos três modais de transportes.
Rodovias IDENTIFICAÇÃO BR-155 BR-364 BR-242 IMPACTO Redução do custo logístico da movimentação da produção do NE do MT e a conseqüente expansão das áreas agrícolas, mediante as possibilidades logísticas implantadas. Escoamento da produção via sistema hidroviário do Madeira, à partir de Porto Velho, com alimentação, pela hidrovia do Madeira, dos portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA). Escoamento de safra em área e grande potencial, represada pela falta de opções logísticas. Acesso Rodoviário Implantação de novas estruturas portuárias interiores, para o escoamento de granéis agrícolas em grande escala.
Prioridades do Movimento Pró Logística
Ferrovias IDENTIFICAÇÃO Ferrovia Norte Sul IMPACTO Redução das distâncias rodoviárias, ganho de escala em transporte, possibilidade da multimodalidade e acesso a portos mais próximos dos mercados da Europa e Ásia. FICO Ferrovia de Integração Centro Oeste Ganho de escala em transportes e acesso a portos do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. FIOL Ferrovia de Integração Oeste Leste Ganho de escala em transportes e acesso a portos do Norte e Nordeste, escoamento da produção do Oeste da Bahia e Sul do Piauí.
Hidrovias IDENTIFICAÇÃO Tocantins IMPACTO Alimentação por hidrovia dos portos de Vila do Conde e Outeiro, com reduzido custo logístico. EVTEA Hidrovias Drástica redução dos custos de transportes de granéis agrícolas, redução do custo de manutenção de vias e baixo nível de investimento com elevado nível de custo benefício.
Ações de Médio Prazo REGULAÇÃO Cabotagem Utilização da navegação marítima, pela costa e fluvial no interior, com embarcações de grande porte, para trocas regionais de produtos, com redução do custo de transportes. FERROVIAS Ferrovia Rondonópolis /Cuiabá / Santarém Paraguai / Paraná Portos do Arco Norte Ofertar transporte em nível multimodal, para a efetiva redução logística e acompanhamento da evolução da produção agrícola do Estado do Mato Grosso. HIDROVIAS Menor dependência da produção da região pelo modal rodoviário, resultando em econômica na cadeia produtiva. PORTOS Redução das distâncias rodoviárias, ganho de escala em transporte, possibilidade da multimodalidade e acesso a portos mais próximos dos mercados da Europa e Ásia.
EDEON VAZ FERREIRA Diretor Executivo edeon@movimentoprologistica.com.br (61) 8111-9889