BOVINOCULTURA DE LEITE CONJUNTURA ECONÔMICA O principal índice de inflação da economia brasileira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor- Amplo (IPCA) apresentou variação positiva de 0,33% em fevereiro de 2017, menor taxa para fevereiro desde o ano 2000. No mesmo período do ano passado essa taxa havia sido de 0,90% Os índices calculados pela FGV também avançaram em fevereiro deste ano, mas bem menos que o observado em janeiro deste ano e fevereiro do ano passado. O IGP-M registrou alta de 0,08% em fevereiro deste ano contra 1,29% de fevereiro passado, já o IGP-DI subiu 0,06% em fevereiro deste ano ante 0,79% em igual período de 2016. O dólar apresentou alta de 3,27% entre 01/Mar e 14/Mar deste ano e cotado a R$ 3,16. No comparativo entre março deste ano com igual período do ano passado a moeda norte-americana registrou queda de 15,5%, em março do ano passado o dólar era negociado a R$ 3,70. Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo na geração de empregos em janeiro de 2017. Foram abertos 871 postos de trabalho. Em janeiro desde ano apenas o setor de comércio registrou desligamentos, já em igual período do ano passado foram cinco os setor que registraram mais demissões do que contratações de um total de oito setores pesquisados. A agropecuária registrou 206 contratações em janeiro. O agronegócio sul-mato-grossense foi responsável por 92,83% das exportações de MS no primeiro bimestre deste ano. Os produtos florestais foram responsáveis por 30,55% da receita total das exportações. Em segundo lugar aparecem as carnes com 25,75%.
Gráfico 1 Principais índices de inflação, em variação %. 2,5 IPCA IGP-M IGP-DI 2 1,5 1 0,5 0 0,33 0,06 0,08-0,5-1 Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 2 - IPCA Brasil, em variação acumulada (Jan-Fev 2017) - %. COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO DESPESAS PESSOAIS SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS TRANSPORTE VESTUÁRIO ARTIGOS DE RESIDÊNCIA HABITAÇÃO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ÍNDICE GERAL -0,49-0,11 0,08 0,4 1,29 0,76 1,20 1,02 0,71 5,35-1 0 1 2 3 4 5 6 Fonte: IBGE Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL
01/10/15 12/10/15 23/10/15 03/11/15 14/11/15 25/11/15 06/12/15 17/12/15 28/12/15 08/01/16 19/01/16 30/01/16 10/02/16 21/02/16 03/03/16 14/03/16 25/03/16 05/04/16 16/04/16 27/04/16 08/05/16 19/05/16 30/05/16 10/06/16 21/06/16 02/07/16 13/07/16 24/07/16 04/08/16 15/08/16 26/08/16 06/09/16 17/09/16 28/09/16 09/10/16 20/10/16 31/10/16 11/11/16 22/11/16 03/12/16 14/12/16 25/12/16 05/01/17 16/01/17 27/01/17 07/02/17 18/02/17 01/03/17 12/03/17 Gráfico 3 - IPCA Campo Grande, em variação % - Fevereiro de 2017. COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO DESPESAS PESSOAIS SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS TRANSPORTE VESTUÁRIO ARTIGOS DE RESIDÊNCIA HABITAÇÃO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ÍNDICE GERAL -0,70-0,91 0,90 0,77 0,88 0,65 0,43 0,20 0,24 5,00-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Fonte: IBGE Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL 4,400 Gráfico 4 Taxa de câmbio comercial, em R$/US$. 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL
Gráfico 5 - Número de empregos gerados em MS por setor Janeiro de 2017. AGROPECUÁRIA 206 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 SERVIÇOS 344 COMÉRCIO -492 CONSTRUÇÃO CIVIL 370 SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 95 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 340 EXTRATIVA MINERAL 6-600 -500-400 -300-200 -100 0 100 200 300 400 500 Fonte: MTE-CAGED Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL BALANÇA COMERCIAL Gráfico 6 - Participação do Agronegócio nas exportações de MS Jan-Fev 2017. Demais Setores; 7,17% Participação Agronegócio MS; 92,83% Fonte: Agrostat/MAPA; Secex/MDIC Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL.
Gráfico 7 - Principais produtos exportados pelo agronegócio de MS Jan-Fev 2017. Milho; 1,55% Produtos Florestais; 30,55% Carnes; 25,75% Complexo soja; 22,27% Couros; 2,45% C. Sucroenergético; 16,23% Fonte: Agrostat/MAPA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL BOVINOCULTURA DE LEITE Mercado Interno O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão, em fevereiro/2017, foi cotado a R$ 0,9404/litro, alta de 2,3% em relação a janeiro/2017 em que o valor foi 0,9194/litro. A estimativa para março aponta para alta de 3,9% com valor estimado de R$ 0,9776/litro. O preço líquido do leite no Mato Grosso do Sul, nas cotações do Cepea, está acima do valor de referência do Conseleite/MS. Fevereiro/2017 foi cotado a R$ 1,0160/litro.
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 R$/litro** jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 R$/Litro Gráfico 8 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade. Preço nominal Preço atualizado 1,3500 1,3000 1,2500 1,2000 1,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 0,6000 0,5500 0,5000 Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. IGP-DI=base jan/2012 Gráfico 9 Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul. 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 Preços CEPEA Preços Conseleite Fonte: CEPEA. Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. **Valor atualizado IGP-DI jan/2012
Atacado No mês de fevereiro/2017 os preços dos lácteos no atacado registraram alta na maioria dos itens pesquisados, quando comparado ao mês de janeiro. As bebidas lácteas apresentaram a maior alta, 4,2%. Em seguida a manteiga 2,3% e em terceiro o queijo mussarela com 2,2% de valorização. Naqueles produtos com desvalorização está o creme de leite com maior índice, 16,3%. Gráfico 10 Variação nos preços dos principais produtos lácteos no atacado em fev/2017. 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 2,27% 1,86% 0,87% -0,86% -0,76% 1,45% 1,89% 4,29% 2,31% -10,00% -15,00% -20,00% -16,31% Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. Captação de leite Nos dados do Serviço de Inspeção Federal (SIF) a captação de leite em Mato Grosso do Sul no mês de janeiro/2017 foi mais de 22 milhões de litros, volume 13,9% maior que dezembro/2016 e 9% menor que os 24,7 milhões de litros de igual período de 2016.
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 Mil litros Gráfico 11 Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF). 27.500 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2017 2016 Fonte: SIPOA/SFA. Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. Relação de troca: Leite X Milho No mês de fevereiro/2017 a relação de troca entre o produto leite e milho registrou 28,69 litros de leite para adquirir uma saca de milho, ganho para o produtor de 28,1% considerando que em janeiro de 2016 eram necessários 39,93 litros para comprar a mesma quantidade de milho. Gráfico 12 Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite. R$/sc (60 kg) 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Preço milho Quantidade de leite (litros) litros leite 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. IGP-DI base= jan/2015
Mil kg Exportação e Importação de Derivados O déficit da balança comercial brasileira de lácteos, no mês de fevereiro de 2017, foi US$ 37 milhões, valor menor que o registrado no mês de janeiro. As exportações registraram melhoras, alta de 28,9%, no entanto a queda nas importações não foram suficientes que pudessem mudar o quadro negativo da balança. Quando comparado ao igual período de 2016 a condição é ainda pior, porque naquele ano o saldo da balança comercial foi positivo em US$ 2 milhões. 7.250 6.650 6.050 5.450 4.850 4.250 Gráfico 13 Exportação de produtos lácteos do Brasil 3.650 3.050 2.450 1.850 1.250 650 50 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL.
Mil US$ Mil kg Gráfico 14 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil. 27.510 25.010 22.510 20.010 17.510 15.010 12.510 10.010 7.510 5.010 2.510 10 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. Gráfico 15 Balança Comercial Brasileira de lácteos. 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000 Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo Fonte: SECEX. Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. Preços no mercado internacional No último leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) (07/03/2017) os preços do leite em pó integral e desnatado registraram queda e estão com valores abaixo dos US$ 3 mil. O leite UHT
07/01/14 21/01/14 04/02/14 18/02/14 04/03/14 18/03/14 01/04/14 15/04/14 06/05/14 20/05/14 03/06/14 17/06/14 01/07/14 15/07/14 05/08/14 19/08/14 02/09/14 16/09/14 01/10/14 15/10/14 04/11/14 18/11/14 02/12/14 16/12/14 06/01/15 20/01/15 03/02/15 17/02/15 03/03/15 17/03/15 01/04/15 15/04/15 05/05/15 19/05/15 02/06/15 19/06/15 01/07/15 15/07/15 04/08/15 18/08/15 01/09/15 15/09/15 06/10/15 20/10/15 03/11/15 17/11/15 01/12/15 15/12/15 05/01/16 19/01/16 02/02/16 16/02/16 05/03/16 15/03/16 05/04/16 19/04/16 03/05/16 17/05/16 01/06/16 15/06/16 05/07/16 19/07/16 02/08/16 16/08/16 06/09/16 20/09/16 04/10/16 18/10/16 01/11/16 15/11/16 06/12/16 20/12/16 03/01/17 17/01/17 07/02/17 21/02/17 07/03/17 US$/Ton integral foi cotado a US$ 2.782 e o desnatado a US$ 2.118, retração de 17,7% e 12,8%, respectivamente, quando comparado ao leilão de 21/02/2017. Gráfico 16 Preço dos lácteos no mercado internacional. 5300 4800 4300 3800 3300 2800 2300 1800 1300 800 Leite em pó desnatado Leite em pó integral Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL.
Departamento de Análise Econômica Adriana Mascarenhas Economista Gestora do Departamento e-mail: adriana@famasul.com.br Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica e-mail: eliamar@senarms.org.br Luiz Eliezer Economista Analista Técnico e-mail: luiz@famasul.com.br Diagramação Rodrigo Scalabrini Unidade de Comunicação, Marketing e Eventos Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS www.famasul.com.br Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) 3320-9750 ou (67) 3320-9724 EXPEDIENTE Presidente:Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Nilton Pickler Diretor Executivo: Lucas Galvan 1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva 2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz 3º Secretário: André Ribeiro Bartocci 1º Tesoureiro:Luis Alberto Moraes Novaes 2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros 3º Tesoureiro: Rogério de Menezes Realização