A CHINA NO MERCADO DE COMMODITIES MINERAIS: O CASO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS

A CHINA NO MERCADO DE COMMODITIES MINERAIS: O CASO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS Geól. Cid Chiodi Filho Simexmin 2012 Ouro Preto, MG 22 de Maio de 2012

A EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO BRASILEIRA NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Período 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ROCHAS VOLTADA PARA OS MERCADOS INTERNO E EXTERNO 2000-2011 Produção (t) Produção (t) Mercado Externo Mercado Interno Produção Total (t) 1.567.987,4 4.031.967,6 5.559.955,0 28,0% 72,0 % 100 % 1.947.539,6 4.138.521,7 6.086.061,3 32,0% 68,0% 100 % 2.324.783,4 4.132.948,3 6.457.731,7 36,0% 64,0% 100% 2.719.996,6 (+17%) 4.174.277,8 (+1%) 6.894.274,4 (+6,8%) 39,5% 60,5% 100% 3.263.995,9 (+20%) 4.257.763,4 (+2%) 7.521.759,3 (+9,1%) 43,4% 56,6% 100% 3.373.422,2 (+3%) 4.598.384,5 (+8%) 7.971.806,7 (+6,0%) 42,3% 57,7% 100% 2.700.000 (-20%) 5.100.000 (+11%) 7.800.000 (-2,2%) 34,6% 65,4% 100% 2.240.000 (-17%) 5.360.000 (+5%) 7.600.000 (-2,6%) 29,5% 70,5% 100% 3.000.000 (+34%) 5.900.000 (+10%) 8.900.000 (+17,1%) 33,7% 66,3% 100% 2.900.000 (-3%) 6.100.000 (+3,2%) 9.000.000 (+1,1%) 32,2% 67,8% 100%

Milhões Toneladas 3,00 EVOLUÇÃO ANUAL DO VOLUME FÍSICO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 2,50 2,00-2,3% 1,50 1,00 0,50 0,00 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 RB 0,80 0,79 0,82 0,77 0,80 0,91 0,94 1,06 1,30 1,18 0,91 0,81 1,20 1,20 RP 0,14 0,19 0,28 0,33 0,46 0,62 0,90 1,10 1,29 1,32 1,08 0,86 1,04 0,99 Total 0,94 0,98 1,10 1,10 1,26 1,53 1,84 2,16 2,59 2,50 1,99 1,67 2,24 2,19 PARTICIPAÇÃO BRASIL 2011 RB = 55% RP = 45% RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

US$ milhões 1200 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS +4,2% 900 600 300 0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 RB 100,3 123,3 118 117 118 112 115 128 174 171 215 197 180 142,9 224,5 254 RP 57 78 92 116 153 169 224 301 427 619 831 897 775 581 734 746 TOTAL 157 198 210 232 272 280 339 429 601 790 1045 1093 955 724 959 1.000 PARTICIPAÇÃO BRASIL 2011 RB = 25% RP = 75% RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

US$ milhão EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA OS EUA, ITÁLIA E CHINA 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 EUA 78,2 107,3 116,6 161,0 224,3 341,3 460,2 631,8 636,1 506,2 362,7 500,1 506,3 Itália 57,0 54,8 47,2 50,7 46,1 59,5 72,3 89,4 84,9 71,9 41,8 63,7 74,2 China 3,0 9,2 13,8 23,5 39,3 36,4 49,6 77,1 70,8 77,1 75,0 117,1 141,6 PARTICIPAÇÃO BRASIL 2011 País Valor Peso EUA 51% 28% Itália 7% 8% China 14% 35% Total 72% 71%

US$ milhões PADRÕES DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 1200 900 600 300 0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 RB 100 123 118 117 118 112 115 128 174 171 215 197 180 143 225 254 RP 57 78 92 116 153 169 224 301 427 619 831 897 775 581 734 746 TOTAL 157 198 210 232 272 280 339 429 601 790 1045 1093 955 724 959 1.00 RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

MERCADO MUNDIAL DAS ROCHAS DE PROCESSAMENTO ESPECIAL

% em Peso % em Peso REORDENAMENTO MUNDIAL DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO MERCADO INTERNACIONAL DE ROCHAS PROCESSADAS ESPECIAIS (CÓDIGO NCM 6802) 80,0 ITÁLIA E CHINA 60,0 40,0 20,0 10 ÍNDIA, BRASIL E TURQUIA 0,0 1989 1997 2010 Itália 64,3 37,5 7,4 China 3,8 23,1 51,8 8 6 4 2 0 1989 1997 2010 Turquia 0,2 2,6 8,4 Índia 0,3 4,4 5,3 Brasil 0,3 1,1 3,9

CONDICIONANTES CHINESAS

Mil toneladas 40,0 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CHINESA DE ROCHAS ORNAMENTAIS 30,0 20,0 10,0 14,0 17,5 18,0 20,0 22,5 26,5 27,5 31,0 33,0 0,0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 % 40,0 30,0 20,0 10,0 PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO CHINESA DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL MUNDIAL 20,8 23,3 22,2 23,5 24,2 25,6 26,2 29,7 29,6 0,0 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Milhões toneladas 15,0 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 10,0 5,0 5,7 7,0 7,5 8,9 10,3 11,5 11,8 11,7 12,5 0,0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 40,0 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL MUNDIAL % 30,0 20,0 10,0 22,5 23,6 22,9 24,7 25,0 25,0 26,1 28,6 25,8 0,0 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Milhões toneladas 15,0 EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 10,0 12,3 5,0 0,0 8,2 8,2 7,2 6,0 2,5 3,4 4,2 4,5 02 03 04 05 06 07 08 09 10 30,0 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL MUNDIAL 25,4 % 20,0 10,0 0,0 15,7 11,5 12,6 18,2 19,9 12,8 14,5 10,0 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CONDICIONANTES BRASILEIRAS

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ANUAL BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL DE ROCHAS PROCESSADAS ESPECIAIS 7,0 % 6,0 5,0 4,0 3,0 3,1 3,3 4,1 4,5 5,7 6,3 5,9 5,1 4,4 3,8 3,9 4,1 2,0 1,0 1,1 1,8 2,3 0,0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

PADRÕES DE EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CHAPAS (milhões m 2 equivalentes - 2 cm espessura) Milhões m 2 20 15 10 5 3,5 5,6 8,1 12,1 14,9 17,2 17,0 13,8 11,3 14,4 14,1 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 US$ milhões 800 600 400 200 0 PADRÕES DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA OS EUA 224 29 43 59 78 107 161 117 341 460 632 636 506 363 500 506 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS (PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO FATURAMENTO) 100,0 80,0 % 60,0 40,0 20,0 0,0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 RP 43,9 49,9 56,5 60,3 66,0 70,1 75,0 78,3 79,5 82,0 81,2 80,3 76,6 74,6 RB 56,1 50,1 43,5 39,7 34,0 29,9 25,0 21,7 20,5 18,0 18,8 19,7 23,4 25,4 RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

% em Peso 100,0 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 RB 85,0 80,5 74,7 70,3 63,5 59,6 51,0 49,0 50,1 47,4 45,9 48,4 53,4 54,7 RP 15,0 19,5 25,3 29,7 36,5 40,4 49,0 51,0 49,9 52,6 54,1 51,6 46,6 45,3 RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

Mil toneladas 120 EVOLUÇÃO DO VOLUME FÍSICO DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO MATERIAIS ROCHOSOS NATURAIS 105,8 100 91,2 91,0 80 73,5 76,9 60 61,8 53,5 49,3 51,1 61,7 66,6 40 31,3 43,5 54,4 52,6 41,2 44,3 20 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 +11% em volume físico +20% em valor (US$ 68 milhões)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Exportações Ano Total Brasil (A) Setor de Rochas(B) Participação % US$ milhões US$ milhões B/A 2002 60.361,78 338,80 0,56 2003 73.084,14 429,38 0,59 2004 96.475,22 600,96 0,62 2005 118.308,27 789,97 0,67 2006 137.469,70 1.045,13 0,76 2007 160.649,07 1.093,50 0,68 2008 197.942,44 954,54 0,48 2009 152.994,74 724,12 0,47 2010 201.915,29 959,2 0,48 2011 256.039,58 997,7 0,39

PERSPECTIVAS BRASILEIRAS

EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS NO TOTAL DO FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (VALORES PROJETADOS DE 2009 A 2030) 90,0 80,0 70,0 60,0 % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 22 26 30 RB 56,2 50,0 43,8 39,6 33,9 29,8 25,0 21,6 20,5 17,9 18,8 22,0 22,7 28,6 36,3 45,4 57,3 72,4 RP 43,8 50,0 56,3 60,4 66,1 70,2 75,0 78,4 79,5 82,1 81,2 78,0 77,3 71,4 63,7 54,6 42,7 27,6

% em Peso EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL EM PESO DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (VALORES PROJETADOS DE 2009 A 2030) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 22 26 30 RB 86,9 85,0 80,5 74,7 70,3 63,5 59,6 51,0 49,0 50,1 47,4 45,9 48,0 50,0 58,0 66,0 74,0 82,0 90,0 RP 13,1 15,0 19,5 25,3 29,7 36,5 40,4 49,0 51,0 49,9 52,6 54,1 52,0 50,0 42,0 34,0 26,0 18,0 10,0

CONCLUSÕES A China é a maior importadora mundial de matérias-primas do setor de rochas ornamentais, sendo o Brasil um dos seus principais fornecedores. A existência de matérias-primas não garante vantagens competitivas para transações com produtos de valor agregado. O Brasil não tem políticas articuladas de desenvolvimento para as pequenas e médias empresas, inclusive da área mineral. Atualmente, o Brasil não oferece condições sistêmicas de competitividade para o setor de rochas ornamentais. A China desenvolveu bases de competitividade industrial, centradas na escala de produção e no preço dos produtos, impraticáveis fora da própria China.

CONCLUSÕES Observa-se uma tendência mais acentuada de crescimento das exportações brasileiras de rochas brutas frente às rochas processadas. Poderá haver perda de representatividade e atratividade das rochas ornamentais como área de negócios mínero-industriais. Poderá haver crescimento significativo das importações de materiais rochosos de revestimento, tanto naturais quanto artificiais, sobretudo da China. Granitos produzidos pela China na África ocidental poderão substituir os brasileiros como matéria-prima para a indústria chinesa de rochas ornamentais.

REFERÊNCIAS ABIROCHAS. www.abirochas.com.br MDIC. Base Alice. http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br Montani, Carlo. Repertorio Economico Mondiale. Milão : Faenza Editrice (edições 1999 até 2009). Montani, Carlo. Marmo e Pietre nel Mondo. Carrara : Aldus Casa di Edizioni (edições 2010 e 2011). Cid Chiodi Filho cdchiodi@terra.com.br