A Indústria de Alimentação 61
A indústria brasileira de alimentação está inserida na cadeia do agronegócio e representa parte significativa do PIB. O texto aponta as características do setor, seu desempenho e perspectivas, os processos de exportação e os canais de distribuição da indústria de alimentação. Desempenho e Perspectivas A expansão das exportações e a melhoria do poder aquisitivo foram os fatores que contribuíram para o bom desempenho da indústria da alimentação em 2004. O crescimento de 27,6% em valor das exportações em alimentos processados, atingindo a cifra de US$ 17 bilhões, mostrou a dinâmica e força do setor, que representou 17,7% das exportações totais do país e cerca de 28,4% de participação no total das vendas reais anuais da indústria. Em 2001, esse indicador estava em 21,2%, o que mostra um esforço grande da indústria de alimentos em alavancar novos mercados para o alimento brasileiro. O alimento processado brasileiro tem qualidade e padrão internacionais, mesmo porque grandes empresas transnacionais do setor produzem no Brasil para atender um dinâmico mercado interno. 63
No âmbito interno, a dinâmica de crescimento de todos os setores da economia alavancado pelo vetor exportações, que melhorou o nível de rendimento da população ocupada e o nível de emprego formal, gerou aumento da massa salarial, além da expansão do crédito e a expansão das vendas a prazo, fatores que contribuiram para o crescimento também do consumo de alimentos. Os principais indicadores da indústria da alimentação em 2004, abaixo relacionados, mostram que o faturamento anual atingiu US$ 60,1 bilhões, sendo que desse total 87% corresponde ao faturamento em alimentos e o restante em bebidas. A indústria da alimentação experimentou um crescimento de 4,91% no volume de produção e de 4,27% nas vendas reais (exclusive inflação setorial). O fato de as vendas reais terem se comportado abaixo do crescimento da produção decorre da conjugação da valorização do real, dos juros elevados na economia e da força negocial do varejo na interação com a indústria. Caracterização do Setor A indústria da alimentação está inserida na cadeia do agronegócio, que movimentou em 2004, segundo a Confederação Nacional da Agricultura, R$ 534 bilhões (30,2% do PIB). A indústria da alimentação propriamente dita representou 17,6 do PIB do agronegócio em valor agregado, o equivalente a R$ 64,2 bilhões. Em valor agregado a indústria da alimentação representa 50,7% do processamento agroindustrial e 41,7% da produção agrícola e pecuária. A indústria brasileira da alimentação, que a ABIA representa, é uma indústria extremamente dinâmica. 64
Usina de Álcool Itapira - SP Principais Indicadores da Indústria O faturamento em 2004 foi de R$ 176,1 bilhões, sendo R$ 152,5 bilhões em produtos alimentares e R$ 23,6 bilhões em bebidas, participando em 10% no PIB brasileiro e 17% na indústria de transformação; emprega 1.066 mil trabalhadores, cerca de 18,2% do total de empregos na indústria da transformação, segundo o MTE. O setor tem 40,7 mil estabelecimentos em operação, segundo a mesma fonte: 85,6% de microempresas, 10,5% de pequenas empresas, 3,0% de médias empresas e 0,8% de grandes empresas, critério em que grandes empresas empregam mais que 500 empregados, médias entre 100 e 500, pequenas entre 20 e 99 empregados e micros em até 19 empregados. Em termos de valor da produção, segundo o critério BNDES de faturamento anual, os números se apresentam como segue: Grandes 43%, Médias 36%, Pequenas 14% e Micro 7%. 65
66 Indústria de Pães - secagem de pães - SP
Segundo levantamento da revista Exame sobre as 500 maiores empresas no Brasil, 40 são empresas da indústria de produtos alimentares e 7 da indústria de bebidas. Nessas maiores, a participação do capital externo na indústria de produtos alimentares está em 59% no total das vendas das maiores por setor e na indústria de bebidas em 19%. Os principais segmentos da indústria alimentícia são: Faturamento Segmentos 2003 (R$ bilhões) 2004 R$ Bilhões Var% Derivados de carne 27,7 32,6 17,6 Beneficiamento de Café, chá e cereais 20,4 22,0 7,8 Óleos e gorduras 20,7 23,9 15,7 Laticínios 17,5 18,4 5,3 Derivados do trigo 12,7 13,4 6,1 Açúcares 12,6 14,7 16,9 Derivados de frutas e vegetais 8,8 9,6 9,1 Chocolate, cacau e balas 4,5 5,1 14,1 Desidratados e supergelados 2,9 3,2 9,9 Conservas de pescados 1,4 1,5 5,9 Diversos 7,6 7,7 1,3 Total 137,0 152,5 11,3 Fonte: ABIA O setor é bastante competitivo, pois o Brasil é o 1º produtor e exportador mundial de açúcar e álcool, 1º exportador de carnes, suco de laranja e café solúvel, 2º produtor mundial de óleo de soja e balas e confeitos, 3º produtor mundial de carne suína, 5º produtor mundial de chocolate, 6º produtor mundial de leite e 15º produtor mundial de vinhos. 67
Ao lado da utilização da matéria prima agropecuária, a indústria da alimentação utiliza em grande escala material industrial referente à embalagem dos alimentos e bebidas, a saber: plásticos duros e materiais flexíveis, produtos metálicos como alumínio, folhas de flandres e aço, material celulósicos como papel kraft, papel duplex, papelão ondulado e produtos do vidro. Além disso, a indústria da alimentação utiliza maquinário nacional e importado para linhas de produção, refrigeração e embalamento dos alimentos. A indústria da alimentação concentra-se basicamente na região sudeste em termos de número de estabelecimentos (46,4%), sendo que o Estado de São Paulo sozinho representa 22,7% do número de estabelecimentos produtores no país. A seguir vem a região sul com 24,2% e, em 3º lugar, a região nordeste com 17,7%. A região centrooeste representa 8,0% e os 3,7% restantes correspondem à região norte. Em termos de valor adicionado, o Estado de São Paulo, exclusivamente, responde por 35,3% da produção de alimentos do país.a região sudeste compreende 48,8% dessa produção, a região sul 25,8% e a região nordeste 10,9%, conforme mostra a planilha 2 Distribuição Regional a seguir. Exportações Brasileiras de Alimentos Processados O setor da indústria da alimentação em 2004 exportou R$ 50,0 bilhões, representando 28% do faturamento total, com um acréscimo substancial sobre idêntico indicador em 2000, cujo valor exportado representou 14% sobre o faturamento anual. 68
Porto de Itajaí - SC 69
Em termos de exportação em dólares os alimentos industrializados atingiram US$ 17,0 bilhões, representando 17,7% do total das exportações brasileiras e 61,5% do total das exportações do agronegócio. O direcionamento das exportações de alimentos industrializados engloba praticamente todos os grandes mercados mundiais, a saber: - União Européia 31,4% - Japão 4,1% - Europa Oriental 3,0% - China 3,4% - Federação Russa 8,6% - Mercosul 2,0% - Oriente Médio 12,6% - India 1,7% - Nafta 6,0% A indústria de alimentos brasileira tem contratos de exportação com importadores, distribuidores e redes de varejo nesses mercados. Canais de Distribuição da Indústria da Alimentação Na jusante da indústria da alimentação, encontra-se o setor de distribuição para os mercados interno e externo, incluindo indústrias reprocessadoras adquirentes de grãos e commodities, atacadistas e distribuidores, importadores, distribuidores internacionais, cadeias de varejo e segmentos da cadeia de refeições fora do lar ( food service ) nacionais e internacionais, compreendendo cadeias de fast food, restaurantes, hotelaria, etc. As vendas do setor, excluindo variação de estoques, atingiram em 2004 R$ 176,1 bilhões que diminuído das exportações e agregado das importações significaram um consumo de R$ 129,5 bilhões. Este circulou na cadeia de distribuição em R$ 95,5 bilhões via varejo alimentício e 70
R$ 34,0 bilhões através dos segmentos de refeições fora do lar, como: restaurantes comerciais, padarias e bares, fast food, cozinhas industriais, hotelaria, catering, lojas de conveniência e deliveries. Edmundo Klotz Presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) www.abia.org.br 71