Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos Lubrificantes Básicos BERNARDO NORONHA LEMOS GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PARAFINAS 5 o Congresso Simepetro - 2012 Setembro/2012
Mercado de Óleos Básicos Lubrificantes em 2012
Algumas considerações iniciais Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem: Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante) Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)
Evolução de Mercado Interno Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubrificantes 1.600.000 1.400.000 Importação de Básicos e Acabados Produção + Rerrefino 1.200.000 1.000.000 Volume (m3) 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (acum. até agosto) A projeção para 2012 está 5% abaixo da demanda registrada em 2011.
Evolução de Mercado Interno Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos 150.000 2009 2010 2011 2012 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 mar/12 abr/12 Demanda Nacional Aparente X Sindicom Evolução de Mercado Interno (Volume em m3) 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 Sindicom Mercado estimado (Sindi/0,84) 70.000 Mercado aparente PB 60.000 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12
2/1/12 2/2/12 2/3/12 2/4/12 2/5/12 2/6/12 2/7/12 2/8/12 2/9/12 2/12/11 2/10/11 2/11/11 Evolução do preço do petróleo Brent Dated Platt's US$/bbl 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 2/1/09 2/2/09 2/3/09 2/4/09 2/5/09 2/6/09 2/7/09 2/8/09 2/9/09 2/10/09 2/11/09 2/12/09 2/1/10 2/2/10 2/3/10 2/4/10 2/5/10 2/6/10 2/7/10 2/8/10 2/9/10 2/10/10 2/11/10 2/12/10 2/1/11 2/2/11 2/3/11 2/4/11 2/5/11 2/6/11 2/7/11 2/8/11 2/9/11
10/1/12 14/2/12 20/3/12 24/4/12 29/5/12 3/7/12 7/8/12 1/11/11 6/12/11 Preços: Evolução na Europa 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA N.LEVE N.PESADO B.STOCK US$/T 6/1/09 10/2/09 17/3/09 21/4/09 26/5/09 30/6/09 4/8/09 8/9/09 13/10/09 17/11/09 22/12/09 2/2/10 9/3/10 13/4/10 18/5/10 22/6/10 27/7/10 31/8/10 5/10/10 9/11/10 14/12/10 25/1/11 1/3/11 5/4/11 10/5/11 14/6/11 19/7/11 23/8/11 27/9/11
Evolução do câmbio 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2000-2012 R$/US$ 4/1/2000 4/7/2000 4/1/2001 4/7/2001 4/1/2002 4/7/2002 4/1/2003 4/7/2003 4/1/2004 4/7/2004 4/1/2005 4/7/2005 4/1/2006 4/7/2006 4/1/2007 4/7/2007 4/1/2008 4/7/2008 4/1/2009 4/7/2009 4/1/2010 4/7/2010 4/1/2011 4/7/2011 4/1/2012 4/7/2012
Perspectivas para 2012 Demanda nacional aparente em 2012 poderá ser 5% menor que em 2011. Aumento do volume de Grupo II e III em 2012 Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do Extrato Aromático em algumas aplicações) Preços no mercado internacional: Provável aumento nos preços em todas as regiões se cotação Brent ficar em torno de US$ 114,00/bbl Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I Preços de Grupo III normalizados em 2012.
Atuação da Petrobras no mercado brasileiro de óleos básicos lubrificantes
Unidades de produção e portfólio atual de produtos LUBNOR 70.000 m 3 /ano RLAM 120.000 m 3 /ano REDUC 650.000 m 3 /ano Capacidade nominal 840.000 m3/ano Produtos importados: Grupo II (Chevron 220R) Grupo I (ENI, Total, HBO)
Euro Safe Plus Em Desenvolvimento: Petrobras (M&C, Cenpes e Reduc), Ingrax e Lanxess (ex-petroflex). Produção: Refinaria Duque de Caxias REDUC/RJ. Focos de Mercado: Graxas Lubrificantes, Borrachas SBR e em Pneus, sendo substituto alternativo ao Extrato Aromático Neutro Pesado. Canais de Vendas: Direta ao Consumidor Final e Indireta via Distribuidoras. Vendas: média de 230 t de set/11 a ago/12. Previsão a longo prazo: 1.500 a 2.000 toneladas/mês. Logística de Entrega: necessidade de investimento para aumentar a capacidade atual (700 t/mês). Principais Vantagens: Aprovado pela Ingrax na produção de Graxas de Sabão de Cálcio, em escalas Piloto e Industrial (vendas regulares desde set/11). Testes preliminares, em escala piloto, na LANXESS, envolvendo uma emulsão do produto com Látex de SBR e avaliações posteriores de reometria, tração e envelhecimento, foram bastante promissores e comparáveis com os obtidos com o Fluibrax Euro 40. Testes complementares, ainda em escala piloto, serão necessários antes de um possível teste em escala industrial.
Euro Safe Plus (cont.) Principais Vantagens: (cont.) Boa Compatibilidade com SBR s: Relativamente Elevado teor de Compostos Aromáticos. Elevado teor de Isoparafinas (microcristalinas), possibilitando: Redução do teor de sabão em graxas. Redução/eliminação da necessidade de aditivos antiozonantes em borrachas. Uso em fluidos protetivos de metais ferrosos. Menor Tendência de Afloramento de óleo: Compostos mais ramificados e com elevados Pesos Moleculares. Maior Segurança ao Homem e ao Meio-ambiente: Atende integralmente à Legislação Européia (Diretivas EC). Menor emanação de gases durante armazenagem e processos Industriais (mistura, extrusão, vulcanização, etc): -Elevado Ponto de Fulgor. -Sem mistura de produtos com diferentes faixas de Destilação. Grande disponibilidade e garantia de fornecimento por Longo Prazo. Preço Competitivo com o do Extrato Aromático NP.
Características Típicas do Euro Safe Plus
Logística de óleos básicos Terminal Santos Clientes Importações Cabotagem 26.050m3 Terminal RJ Clientes LUBNOR / RLAM Clientes 29.200m3 REDUC Dutos Clientes Total contratado (em 5 terminais): 55.250 m3 2 Terminais 3 Terminais
Atendemos 45 clientes no Brasil 60% de participação de mercado baseado em parcerias com 45 clientes: SINDICOM 9 clientes (Petrobras Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan, YPF, Total, Petronas, and Castrol). 36 clientes (SIMEPETRO e outros). Fonte: AB-MC/CPE/CILP
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012 2016: ABASTECIMENTO Total = Em Implantação US$ 71,6 bilhões US$ 55,8 bilhões US$ 15,8 bilhões + Em Avaliação 4% (2,9 ) 8% (5,6) 21% (15,2) 5% 1% (3,5) (1,0) 17% (12,1) 44% (31,2) 5% (2,9) 9% (4,8) 17% (9,4) 4% (2,4) 20% (11,0) 1% (0,5) 45% (24,9) 5% (0,8) 7% (1,1) 37% (5,8) 3% (0,5) 8% (1,2) 41% (6,4) Ampliação do Parque de Refino Biocombustíveis Petroquímica Ampliação de Frotas Destinação do Óleo Nacional Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional
Equipe de Comercialização Petrobras Contatos? lubrificantes@petrobras.com.br
5 o Congresso Simepetro - 2012 Sessão de perguntas e respostas
O desafio é a nossa energia! PETROBRAS Abastecimento Marketing e Comercialização Setembro/2012