Informativo ANAP Setorial

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1 Informativo Ano 3 número 34 outubro de 2014 Comentários Mais um mês com preços em queda para as aparas de papelão ondulado que, em outubro, foram comercializadas, em média, por R$402,87 a tonelada fob depósito com uma queda de 3,1% em relação aos preços praticados em setembro. Os números da ABPO mostram que a expedição de caixas continua no terreno positivo. Em setembro foram entregues 294,6 mil toneladas o que foi 2,5% superior ao volume expedido em setembro de 2013 e, ajudou a diminuir os estoques de bobinas de papel. Os preços ainda caem, embora em percentuais menores do que os observados nos meses anteriores, mas, o problema é que ainda existe excesso de oferta de aparas cuja coleta foi estimulada pelos preços de 2013 e, a partir de novembro a demanda cai naturalmente. As perspectivas não são boas, mas, caso a expedição de caixas continue em alta no final do ano, poderemos ter a estabilidade e até algum aumento nos preços das aparas. O que pode tornar isso possível é a contínua alta do dólar que, independente do crescimento da economia, pode abrir espaço para a indústria nacional e suas embalagens. é uma coletânea de informações estatísticas destinadas a fornecer dados de interesse ao desenvolvimento das atividades das empresas do setor. Sua distribuição é exclusiva para associados da entidade. Associe-se: Fone: anap@anap.org.br

2 Consumo de aparas para produção de papel toneladas Mês Var. % jan ,8% fev ,5% ,8% 1 o Trim ,7% abr ,8% ,5% jun ,1% 2 o Trim ,8% ,1% ago ,3% set o Trim out dez o Trim Até mês ,0% No ano Fonte: Bracelpa t 350 Médio = 362 t/mês Médio = 370 t/mês Médio = 373 t/mês Médio = 376 t/mês 300 jan./11 jan./12 jan./13 jan./14 Consumo mensal Consumo médio 2

3 Comércio exterior de aparas. Mês toneladas Exportação Importação Var Var. jan ,0% ,0% fev ,0% ,4% ,9% ,5% 1 o Trim ,2% ,5% abr ,9% ,1% ,0% ,3% jun ,8% ,0% 2 o Trim ,5% ,3% ,3% ,8% ago ,9% ,9% ,1% ,8% 3 o Trim ,9% ,0% out dez o Trim Até mês ,9% ,8% No ano Fonte: Secex Fluxo do comércio exterior de aparas toneladas jan./11 jan./12 jan./13 jan./14 Exportação Importação Toneladas acumuladas em 2014 por tipos toneladas Outros Jornal Brancas Ondulados Exportação Importação 3

4 Consumo aparente* de celulose e papel Celulose toneladas Papel Mês Var. % Mês Var. % jan ,1% jan ,5% fev ,5% fev ,4% ,2% ,7% 1 o Trim ,2% 1 o Trim ,2% abr ,5% abr ,8% ,8% ,1% jun ,9% jun ,0% 2 o Trim ,8% 2 o Trim ,6% ,3% ,0% ago.¹ ,8% ago.¹ ,7% ¹ ,6% ¹ ,1% 3 o Trim ,1% 3 o Trim ,8% out. 454 out dez. 445 dez o Trim o Trim Até mês ,2% Até mês ,3% No ano¹ No ano Fonte: Bracelpa ¹ ago e ago corrigidos / 2014 preliminar * Consumo aparente é o resultado da soma da produção com as importações e a subtração das exportações. Em tese é o que entra no mercado doméstico podendo, no caso da celulose gerar volumes que substituam as aparas. No caso do papel, teoricamente é o volume disponível no mercado para coleta e reciclagem, caso todo o papel produzido fosse passível de ser reciclado. Existe ainda um grande volume de embalagens que entra no país como embalagens de produtos importados cujo volume é impossível de ser quantificado jan./11 jan./12 jan./13 jan./14 Aparas Celulose Papel 4

5 Evolução da expedição de caixas de papelão ondulado. mês 1000 t. Var /13 jan. 248,5 273,2 277,8 1,66% fev. 244,0 250,1 264,8 5,90% 280,2 278,5 283,9 1,95% abr. 260,8 291,2 276,0-5,22% 287,4 293,3 289,0-1,46% jun. 274,9 270,7 261,6-3,36% 274,4 282,4 291,3 3,17% ago. 301,3 291,4 294,6 1,10% 282,2 287,4 294,6 2,50% out. 305,7 319,8 291,4 300,8 dez. 253,0 260,4 No ano 3.303, ,2 Até mês 2.453, , ,6 0,61% Fonte: ABPO - Elaboração: Anguti Estatística t jan. fev. abr. jun. ago. out. dez Composição do consumo brasileiro de aparas por tipos em 2013 Tipo Mil t. Part. Ondulados+Kraft 3.772,0 78,9% Brancas sem pasta 663,0 13,9% Brancas com pasta 212,0 4,4% Cartolinas 133,0 2,8% Total¹ 4.780,0 100,0% Fonte: Ibá/Anguti Estatística ¹ Inclui 31 mil t. exportadas em 2013 Branca sem pasta 663 mil t 14% Ondulados+Kraft Brancas com Brancas sem pasta Brancas com pasta Cartolinas Cartolinas pasta 133 mil t 212 mil t 212,0 133,0 3% 4% 4% 3% Total = t 663,0 14% Fonte: Anguti Estatística Fonte: Bracelpa Ondulado + Kraft 3.772, mil t 79% 79% 5

6 Preço de compra dos principais tipos de aparas a) Brancas Período Brancas Valores pagos em reais por tonelada I II IV /13 870,00 472,00 366,00 325,00 212,00 206,00 246,00 dez. 870,00 472,00 354,00 325,00 212,00 206,00 246,00 jan./14 880,00 482,00 366,00 325,00 212,00 214,00 250,00 fev. 900,00 478,00 372,00 312,50 208,00 200,00 252,00 910,00 464,00 370,00 332,50 208,00 200,00 250,00 abr. 910,00 480,00 384,00 320,00 208,00 190,00 262,00 880,00 470,00 360,00 320,00 218,00 180,00 238,00 jun. 880,00 492,00 390,00 332,50 232,00 170,00 226,00 870,00 492,00 378,00 345,00 220,00 184,00 226,00 ago. 870,00 492,00 378,00 337,50 210,00 170,00 216,00 830,00 482,00 368,00 325,00 190,00 146,00 200,00 out. 816,00 478,00 350,00 312,50 162,00 132,00 207,50 Fonte: Anguti Estatística - Preços praticados no Estado de São Paulo Jornal Revista Mista Cartão Duplex Evolução mensal dos preços de compra e de vendas de aparas 600,00 500,00 Branca IV Venda Compra 400,00 R$ / t 300,00 200,00 100,00 - Jan./12 Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan./13 fev. abr. jun. ago. out. /13 dez. jan./14 fev. abr. jun. ago. out. 600,00 Cartão Duplex 500,00 Venda Compra 400,00 300,00 200,00 100,00 - Jan./12 Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan./13 fev. abr. jun. ago. out. /13 dez. jan./14 fev. abr. jun. ago. out. R$ / t 6

7 2.000,00 Preços de aparas branca I comparativamente a preços de celulose 1.800, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - Aparas - Valor de Compra Aparas - Valor de Venda Celulose Fibra Curta Branqueada 7

8 b) Marrons 8

9 Evolução de preços de venda de aparas comparativamente à inflação (IPCA) Janeiro 2011 = ,00 IPCA Branca I Branca IV Cartão Duplex Ondulado I 120,00 Índice 100,00 80,00 60,00 40,00 9

10 Preço das aparas de ondulados e jornais praticados na Europa 10

11 Preço dos principais insumos utilizados. a) Arame e Fitilho 11

12 b) Veículos Depreciação anual do Caminhão em relação ao 0 Km VW E Constellation Mercedes Atego 2425 Período 3 eixos 3 eixos* R$ Desvalorização Desvalorização R$ No ano Acumulada No ano Acumulada ,00-6,5% -52,71% ,00-4,6% -44,77% ,00-8,6% -49,45% ,00-5,2% -42,13% ,00-3,2% -44,68% ,00-4,7% -38,96% ,00-6,9% -42,88% ,00-7,7% -35,93% ,00-7,7% -38,64% ,00-3,1% -30,61% ,00-3,6% -33,51% ,00-3,1% -28,36% ,00-10,5% -31,01% ,00-11,2% -26,06% ,00-4,4% -11,82% ,00-3,0% -16,76% ,00-19,4% ,00-14,2% Zero Quilômetro , ,00 Fonte: Fipe - levantamento realizado entre os dia 1 e 5 do mês seguinte ao do informativo * a partir de 2013 MB Atego x2 (E5) e VW E Constellation 6x2 (E5) ,00 Evolução de preços Caminhão 0 Km ,00 Mercedes Volkswagen Reais , , ,00 Jan./13 fev. abr. jun. ago. out. dez. jan./14 fev. abr. jun. ago. out. Com a entrada no mercado dos caminhões padrão euro 5 em substituição aos euro 3, mudamos as especificações dos caminhões acompanhados no informativo. Como esse novo padrão obriga o uso do diesel s10, também passamos a divulgar o preço desse tipo de diesel. 12

13 c) Pneu d) Combustíveis e lubrificantes Período Distribuidor Óleo Diesel valores em R$ por litro Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo Hidráulico AW l. /13 1,880 2,015 2,230 2,149 2,386 2,599 0, ,00 dez. 1,939 2,112 2,283 2,249 2,423 2,799 0, ,36 jan./14 2,001 2,131 2,246 2,209 2,422 2,629 0, ,77 fev. 2,014 2,119 2,259 2,259 2,436 2,799 0, ,71 2,015 2,116 2,286 2,199 2,437 2,749 0, ,71 abr. 2,020 2,120 2,224 2,199 2,464 2,799 0, ,32 1,990 2,091 2,210 2,229 2,433 2,749 0, ,60 jun. 2,010 2,098 2,194 2,249 2,435 2,789 0, ,71 2,020 2,116 2,217 2,269 2,404 2,599 0, ,75 ago. 2,019 2,107 2,222 2,249 2,413 2,629 0, ,60 2,019 2,101 2,209 2,279 2,440 2,669 0, ,22 out. 2,019 2,106 2,185 2,279 2,408 2,669 0, ,00 Fonte: ANP - Pesquisa de preços na a Cidade de São Paulo 1 Fonte: Anguti Estatística Posto Margem Média da Distribuidora 13

14 Período Óleo Diesel S10 valores em R$ por litro Distribuidor Posto Margem Média Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo da Distribuidora /13 1,924 2,164 2,364 2,279 2,597 2,899 0,433 dez. 1,990 2,271 2,372 2,359 2,618 2,999 0,347 jan./14 1,990 2,257 2,374 2,359 2,601 2,829 0,344 fev. 2,155 2,283 2,398 2,359 2,613 2,959 0,330 2,068 2,267 2,397 2,399 2,649 2,999 0,382 abr. 2,145 2,279 2,383 2,299 2,642 2,899 0,363 2,135 2,268 2,370 2,399 2,630 2,959 0,362 jun. 2,140 2,279 2,364 2,399 2,628 2,999 0,349 2,130 2,283 2,384 2,399 2,615 2,899 0,332 ago. 2,140 2,278 2,391 2,399 2,608 2,990 0,330 2,127 2,262 2,394 2,399 2,596 2,999 0,334 out. 2,032 2,291 2,398 2,349 2,623 2,899 0,332 Fonte: ANP - Pesquisa de preços na a Cidade de São Paulo Evolução mensal de índices econômicos e dólar Mês Variação do IPCA 1 Variação do IGP-M 2 Cotação do Dólar 3 No mês No ano Índice 4 No mês No Ano Índice 4 R$ % no mês % no ano jan. 0,86% 0,86% 113,69 0,34% 0,34% 113,69 2,0374-2,24% -2,24% fev. 0,60% 1,47% 114,37 0,29% 0,63% 114,02 1,9600-3,80% -5,95% 0,47% 1,94% 114,91 0,21% 0,84% 114,26 1,9749 0,76% -5,24% abr. 0,55% 2,50% 115,54 0,15% 0,99% 114,43 1,9790 0,21% -5,04% 0,37% 2,88% 115,97 0,00% 0,99% 114,43 2,0233 2,24% -2,91% jun. 0,26% 3,15% 116,27 0,75% 1,75% 115,29 2,1367 7,97% 2,53% 0,03% 3,18% 116,31 0,26% 2,02% 115,59 2, ,44% 14,26% ago. 0,24% 3,43% 116,59 0,15% 2,17% 115,77 2,3434 9,67% 25,31% 0,35% 3,79% 116,99 1,50% 3,70% 117,50 2,2649 0,45% 25,87% out. 0,57% 4,38% 117,66 0,86% 4,59% 118,51 2,1818-6,90% 17,19% 0,54% 4,95% 118,30 0,29% 4,90% 118,86 2,3289 2,83% 20,51% dez. 0,92% 5,91% 119,38 0,60% 5,53% 119,57 2,3255 6,59% 28,44% jan. 0,55% 0,55% 120,04 0,48% 0,48% 120,14 2,3470 0,78% 0,78% fev. 0,69% 1,24% 120,87 0,38% 0,86% 120,60 2,3924 1,93% 2,73% 0,92% 2,18% 121,98 1,67% 2,55% 122,61 2,3638-1,20% 1,50% abr. 0,67% 2,86% 122,80 0,78% 3,35% 123,57 2,2257-5,84% -4,43% 0,46% 3,33% 123,36-0,13% 3,21% 123,41 2,2166-0,41% -4,82% jun. 0,40% 3,75% 123,86-0,74% 2,45% 122,50 2,2313 0,66% -4,19% 0,01% 3,76% 123,87-0,61% 1,82% 121,75 2,2195-0,53% -4,70% ago. 0,25% 4,02% 124,18-0,27% 1,55% 121,42 2,2690 2,23% -2,57% 0,57% 4,61% 124,89 0,20% 1,75% 121,66 2,3401 3,13% 0,48% out.¹ 0,48% 5,11% 125,49 0,28% 2,04% 122,00 2,4316 3,91% 4,41% 1 Fonte: IBGE - Índice que mede a Inflação Oficial do Brasil 2 Fonte: FGV - Índice usado na indexação de contratos financeiros 3 Fonte: Bacen - Ptax de venda do dia 15 ou mais próximo. 4 Base: dezembro de 2010 = 100 ¹ Estimado pelo IPCA15 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% IPCA IGPM Dólar Evolução dos Índices - Acumulada no Ano ,00% -5,00% jan. fev. abr. jun. ago. out. dez. jan. fev. abr. jun. ago. out.¹ -10,00% 14

15 O Informativo é elaborado e distribuído mensalmente sempre até o dia 5 de cada mês ou o dia útil mais próximo. Sua distribuição é exclusiva aos sócios da ANAP. Conheça outras vantagens de ser sócio: anap@anap.org.br Informativo é elaborado para a ANAP, de forma independente por Anguti Estatística Ltda, com base em informações coletadas voluntariamente junto aos aparistas, seus fornecedores e informações de domínio público cuja fonte é sempre citada. Seu objetivo é fornecer informações para servir de base para a discussão do ambiente setorial, orientando todos que tratam com este tema em sua tomada de decisão. Tomamos os melhores cuidados com a confiabilidade das informações e de suas fontes, mas não podemos garantir a exatidão das mesmas. A utilização destes dados pelos usuários é de inteira responsabilidade dos mesmos. Conheça as demais publicações da Anguti: ANG01 Aparas de Papel, ANG02 Papéis de Embalagem e Ang03 Papéis de Fins Sanitários anguti@anguti.com.br ou