FIESP - 8º Encontro de Logística e Transportes A Hora do Investimento Privado Painel: Logística e Competitividade Mineração e Agronegócio: Superando Obstáculos para o Escoamento da Produção (São Paulo-SP, 07 de MAIO de 2013)
APRESENTAÇÃO IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira; Fundado em 1976; Congrega 230 empresas [mineração e não-mineração] ; Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 51 bilhões em 2012) Escritório Central: Brasília Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;
BRASIL NO MUNDO Area > 3 milhões km² Bangladesh Pop > 140 milhões BRASIL Nigéria Rússia Paquistão Índia Indonésia Austrália China EUA Canadá Fonte: Banco Mundial (2012) Alemanha Itália França Espanha Reino Unido Japão México PIB > US$ 900 bilhões Coréia do Sul
POUCOS PAÍSES POSSUEM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA TORNAR-SE UMA POTÊNCIA AGRÍCOLA MUNDIAL. O BRASIL É O QUARTO MAIOR DO SETOR NO MUNDO E UM DOS MAIORES EXPORTADORES DE GRÃOS Área Cultivada > 30 milhões de hectares Pop. Urbana > 80 milhões de habitantes Argentina BRASIL Rússia Indonésia Canadá Índia Japão China Austrália EUA México Harvested area higher PIB than >US$ 30 1 Trilhão million hectares Alemanha Reino Unido Espanha França Itália Fonte: MB Agro Vale Fertilizantes
O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL O setor agrícola brasileiro continua se destacando como um grande produtor que precisa de fertilizantes e têm origem mineral, tais como fosfato e potássio
O SOLO BRASILEIRO EXIGE FERTILIZANTES PARA GARANTIR A PRODUTIVIDADE, TANTO NO CURTO E NO LONGO PRAZO
O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL Demanda de Fertilizantes 80% dos Fertilizantes são consumidos em 6 estados Consumo de Fertilizantes Fonte: CRU e ANDA
CONSUMO DE FERTILIZANTES (ÚLTIMOS DEZ ANOS) Regiões Norte e Nordeste: Demanda por fertilizantes vem crescendo Disponibilidade de terra e recursos hídricos Boas condições climáticas Desafio de infraestrutura(portos, rodovias e ferrovias) Fonte: Anglo American e ANDA
RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE FERTILIZANTES
CONSUMO DE FERTILIZANTES NO BRASIL EM 2011
CONSUMO DE FERTILIZANTES NO BRASIL (em milhões de toneladas de nutrientes)
NOS ÚLTIMOS ANOS, O BRASIL TEM AUMENTADO SUA DEPENDÊNCIA DE FERTILIZANTES IMPORTADOS, MANTENDO A SUA PRODUÇÃO DOMÉSTICA ESTAGNADA
ORIGEM DAS IMPORTÃÇÕES DE FOSFATO
MAPA INTERNACIONAL DE SUPRIMENTO DE POTÁSSIO Source: Fosfertil and Rio Verde Minerals
O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL MINAS EM ATIVIDADE 75% DAS IMPORTAÇÕES SE CONCENTRAM EM 3 PORTOS 1 MINA DE POTÁSSIO 8 MINAS DE FOSFATO 4 PLANTAS DE AMÔNIA Fonte: CRU Group
PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES 50 55 12 Crescimento 1 década = 550% 2008 até 2011 = 78% 2009 até 2011 = 108% 2010 até 2011 = 28% Estimativa cresc. em 2012 de 5% a 8% Estimativa Fonte: IBRAM/DNPM
Fonte: IBRAM
CONSUMO DE MINERAIS A produção mundial de minerais, incluindo os energéticos, segundo estimativas para o ano 2000, foi de 32 bilhões de toneladas (Wellmer e Becker-Plate, 2002). Desse total, cerca de 60% são de minerais (dos quais 2/3 de agregados para a construção civil) e 40% de energéticos. Hoje temos ± 40 bilhões de toneladas. Material 1970 1980 1990 2000 2010 Cimento Consumo (Mt) 9,40 22,40 26,0 32,9 59 Cimento kg/hab 101 184 177 229 316 Aço Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6 Aço kg/hab 67 90 79,8 112 137 Cobre Consumo (Mt) 85,3 215 207 328 457 Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4 Alumínio Consumo (Mt) Tabela para Consumo no Brasil 1970-2010 97,7 350 317 604 1.341,9 Alumínio kg/hab 1,1 3,0 2,2 3,5 6,9 Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumário Mineral 2011
PRODUÇÃO MINERAL BRASIL 2005 ATÉ 2012 Mineral Produção 2005 (toneladas) Produção 2010 (toneladas) Produção 2011 (toneladas) Produção 2012 (toneladas) Agregados 331.000.000 451.000.000 469.000.000 489.000.000 Ferro 278.140.000 372.000.000 390.000.000 375.000.000 Bauxita 23.000.000 31.700.000 31.000.000 34.000.000 Manganês 3.192.000 2.600.000 2.950.000 1.100.000 Fosfato 5.600.000 6.300.000 6.200.000 6.300.000 Cobre 132.000 224.000 400.000 450.000 Potássio 405.000 418.000 460.000 460.000 Zinco 170.000 288.000 284.000 270.000 Nióbio 58.009 80.000 58.000 63.000 Níquel 36.315 41.884 50.974 50.974 Ouro 38 58 66 70 Fonte: IBRAM Total 2012: ± 907 milhões de toneladas
EXPECTATIVA DE AUMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL BRASIL ATÉ 2016 Mineral Produção em 2011 Acréscimos até 2016 Produção Prevista Variação (1.000 ton) (A) (1.000 ton) (B) em 2016 (C)=(A+B) (C/A) Agregados 673.000 176.000 849.000 26% Ferro 467.000 353.000 820.000 76% Bauxita 31.000 7.000 38.000 23% Manganês 2.600 400 3.000 15% Fosfato 1.800 700 2.500 39% Cobre 400 200 600 50% Potássio 290 2.110 2.400 728% Zinco 285 65 350 23% Nióbio 90 30 120 33% Níquel 70 30 100 43% Ouro 0,066 0,029 0,095 44% Fonte: IBRAM estimativas Total 2016: ±1,700 bilhão de toneladas Curiosidade: Somente as 200 maiores minas do Brasil movimentam cerca de 764 milhões de toneladas ROM. O Brasil deve colher, na safra 2012/2013, mais de 183,5 milhões de toneladas de grãos, aumento de 10,5% em relação à safra anterior.
ESTRUTURA MODAL DE TRANSPORTES
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.mmx.com.br/serraazul/pt/paginas/default.aspx
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.csn.com.br/
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.bamin.com.br/
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Projeto Integrado: Mineração Mineroduto Pelotização Siderurgia Porto Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.ferrous.com.br/index.php/projetos/view/1/19
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.p4psamarco.com/
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.vale.com/pt-br/
Brasil - Investimentos por Modo de Transporte Todos os Períodos (R$ 290,8 bi) 2008-2023 Hidroviário 5,43% Outros 1,10% Portuário 13,39% Rodoviário 23,98% Ferroviário 51,63% Aeroportuário 4,48% Fonte: Ministério dos Transportes
Investimentos por Vetor Logístico e por Modal Brasil investimentos 2008-2023 Modo Vetor Amazônico Centro- Norte Centro Sudeste Leste Nordeste Meridional Nordeste Setentrional Sul T O T A I S (R$ 1.000) Aeroportuário 686.432 854.854 3.672.720 2.709.904 360.315 3.261.043 1.477.737 13.023.005 Ferroviário 10.235.500 9.366.712 56.174.107 36.308.096 8.838.675 6.815.600 19.861.960 147.600.650 Hidroviário 4.939.577 4.722.859 2.048.564 1.521.250 272.416 161.220 2.160.204 15.826.090 Outros 0 1.616.700 780.000 230.000 14.568 529.000 80.240 3.250.508 Portuário 1.185.230 3.436.518 8.488.465 16.176.970 1.635.147 2.158.570 6.748.555 39.829.455 Rodoviário 12.059.122 6.771.354 11.336.133 9.833.671 9.816.947 10.536.374 12.064.054 72.417.655 T O T A I S... 29.105.861 26.768.997 82.499.989 66.779.891 20.938.068 23.461.807 42.392.750 291.947.363 Fonte: Ministério dos Transportes
MATRIZ DO TRANSPORTE DE CARGAS Fonte: http://www.transportabrasil.com.br/2012/11/ferrovia-ja-e-responsavel-por-30-da-matriz-de-transportes-no-pais/
Fonte: MT - Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
VETORES LOGÍSTICOS DIVISÃO DAS MICRORREGIÕES Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Estanho Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012
OBRIGADO! Diretor de Assuntos Minerários Marcelo Ribeiro Tunes mrtunes@ibram.org.br