Brasil, potência no e-commerce CONTEXTO GLOBAL E REGIONAL 10º mercado em termos mundiais Maior e mais maduro mercado da AL Potencial de crescimento elevado
Um país que compra cada vez mais online CONTEXTO LOCAL 100 milhões de internautas 51,5 milhões fizeram pelo menos uma compra online em 2014 destes, 10,2 milhões foram novos e-consumidores Faturação estimada do setor em 2015: R$43 biliões (13,9 biliões USD) +20% versus 2014 em claro contraste com o PIB brasileiro Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
R$ Biliões % Milhões % e-commerce Brasil Enquadramento Vendas online (bens de consumo) Pedidos (e-commerce) 50 45 40 35 30 25 20 18,7 22,5 28,8 35,8 43 100 90 80 70 60 50 40 140 120 100 80 60 53,7 66,7 88,3 103,4 122,9 100 90 80 70 60 50 40 15 10 5 0 +26% +28% +24% +20% +20% 2011 2012 2013 2014 2015 30 20 10 0 40 20 0 +34% +32% +25% +17% +19% 2011 2012 2013 2014 2015 30 20 10 0 Financeiro Variação Pedidos Variação Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Milhões R$ % e-commerce Brasil Enquadramento Número de e-consumidores Valor médio por compra 70 60 50 40 30 20 10 0 61,6 51,3 42,2 32 23,4 17,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 355 350 345 340 335 330 325 320 315 349 350 347 338 327 +6% +1% -6% -3% -3% 2011 2012 2013 2014 2015 100 80 60 40 20 0-20 Valor Médio Variação Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Enquadramento Categorias mais vendidas em 2014 (volume de pedidos) Moda e Acessórios 17% Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde 15% Eletrodomésticos 12% Livros / Assinatura e Revistas Telefonia / Celulares 8% 8% Casa e Decoração Informática 7% 7% Eletronica 6% Esporte e Lazer 4% Brinquedos e Games 3% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Enquadramento Principais portais de e-commerce no Brasil
Tendências CURTO E MÉDIO PRAZOS M-commerce Cross border Sazonalidade Social-commerce Comportamento dos consumidores face à crise
Tendências M-commerce O número de transações realizadas por meio de aparelhos móveis cresceu significativamente em 2014, sendo equivalente a 9,7% do total das vendas online de bens de consumo. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Share transacional por tipo de dispositivo móvel 67 33 35 65 Janeiro 2014 Dezembro 2014 Tablet Smartphone 5 categorias com maior participação de mobile nas vendas Alimentos e bebidas Joelheria Bébés e Cia Colecionáveis 6,3 6,2 6,1 6,1 8,4 0 2 4 6 8 10 % Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Tendências Cross border Em 2014, cresceu a proporção e a frequência com que os e-consumidores brasileiros realizam compras, através de sites internacionais: 38% dos e-consumidores locais compraram em sites internacionais (19,6 milhões) O valor estimado de compras feitas nestes sites foi de R$ 6,6 Biliões (18% do total da faturação dos sites brasileiros de e-commerce) O gasto médio por consumidor foi de $163,21 USD Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Tendências Cross border Os cinco sites mais utlizados são o AliExpress, ebay, Amazon, DealExtreme e MiniInTheBox No Top 20 dos sites mais utilizados, 12 são chineses Ranking das categorias mais compradas em 2014 (sites internacionais) Moda e Acessórios Eletronica Informática 24% 31% 33% Esporte e Lazer 12% % Telefonia / Celulares 12% Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde 11% 0 5 10 15 20 25 30 35 Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Tendências Sazonalidade Dia das Mães Dia dos namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Período 26/4 a 10/5 28/5 a 11/6 26/7 a 9/8 29/9 a 11/10 Faturação R$1,6 bi R$1,38 bi R$1,45 bi R$1,34 bi Valor médio R$355 R$357 R$346 R$388 vs 2013 +51% +38% +43% +17% Black Friday Cyber Monday Natal Boxing Day Período 28/11 1/12 15/11 a 24/12 26/12 Faturação R$1,16 bi R$188 mi R$5,90 bi R$110 mi Valor Médio R$522 R$343 R$388 R$401 vs 2013 51% 110% 37% 42% Fonte: Profissional do e-commerce (http://www.profissionaldeecommerce.com.br/)
Recomendações Em que investir para crescer no mercado brasileiro: Logística Meios de pagamento Usabilidade Omni-channel Mobile Pricing O e-commerce brasileiro não cresce apenas em volume e hábitos de consumo, mas também na qualidade das estratégias e serviços.
Recomendações Logística Meios de Pagamento A logística no Brasil é complexa e dispendiosa O envio gratuito é frequentemente adotado pelos vendedores como estimulo à compra É fundamental desenvolver parcerias com operadores locais que melhor se adaptem à natureza / necessidades específicas de cada modelo de negócio Alternativas no mercado: Boleto Bancário Cartão de Crédito Transferência Eletrónica de Fundos-TEF Intermediários de Pagamentos PayPal; Moip; PagSeguro;...
Recomendações Usabilidade Foco crescente em sites direcionados para o cliente Interfaces simples com design inovador Navegação simples, intuitiva, rápida, porém interativa Oferta costumizável ao perfil dos clientes Omni-channel Os consumidor de hoje é omni-channel A mensagem do vendedor deve ser uniforme nos diferentes canais É determinante ter uma estratégia de promoção e comunicação global, por meio de interação em todos os canais e não apenas focada nas redes sociais
Recomendações Mobile O Brasil é o sexto mercado do mundo com maior número de smartphones - 38,8 mi. (2014) A participação do m-commerce no total do Pricing Apostar em serviços de Pricing Dinâmico e Pricing Inteligente para assegurar maiores volumes de vendas e de lucros e-commerce brasileiro continuará a crescer nos próximos anos É critico desenvolver lojas virtuais e estratégias de comunicação mobile frendly, levando em consideração uma estratégia de cross-channel
Casos de Sucesso Dafiti Fundada em 2011 Maior portal de e-commerce de moda e de lifestyle da América Latina Catálogo com mais de 70 mil produtos e mil marcas 1700 funcionários e filiais na Argentina, Chile, Colômbia e México www.dafiti.com.br
Casos de Sucesso AMERICANAS.COM Fundada em 2009 Cadeia de retalho online 200 funcionários e sede no Rio de Janeiro Cresceu rapidamente, com uma grande aceitação do público brasileiro, introduzindo inovações com o primeiro sistema de cobrança de cartão de crédito online do país e recorrendo a uma logística que permite entregas rápidas, (48 horas para qualquer parte do Brasil) www.americanas.com.br
Casos de Sucesso Magazine Luiza Portal de e-commerce lançado em 1999 Venda de eletrodomésticos e eletrónica Segundo maior retalhista online do Brasil 200 funcionários no canal de vendas online 8 centros de distribuição Sendo um nome reconhecido no retalho tradicional, o magazineluiza.com consolidou-se como uma referência no e-commerce brasileiro www.magazineluiza.com.br
Carlos Moura carlos.moura@portugalglobal.pt ROADSHOW no Porto a 16 de setembro Mais informações em www.portugalglobal.pt/roadshow