Relatório Semanal de s Imobiliários XP - Produtos Financeiros Imobiliários s listados na BM&FBovespa: As tabelas a seguir apresentam os s de Investimento Imobiliário classificados por categorias. s de Renda - Ativos Corporativos Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão BBFI11B BB FII PROGRESSIVO 611 130 100% 0,13% 4.699,99-1,07% -1,88% 25,53% 28,19 0,60% 6,81% 32,01% BMLC11 BM BRASCAN LAJES 132 31 100% 0,14% 132,20-2,07% 5,34% 18,04% 1,14 0,86% 7,76% 10,27% EDGA11B BM EDIFÍCIO GALERIA 353 1143 100% 1,94% 92,53-0,51% 6,36% - 0,75 0,81% 10,20%¹ 9,44%¹ BMII11 BRASÍLIO MACHADO 34-0% - 245,00 - - - 3,60 1,47% 18,30% 44,84% BRCR11 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 2.832 7.997 100% 1,69% 147,30 0,86% 3,73% 3,84% 0,96 0,65% 7,12% 10,49% CXCE11B CAIXA CEDAE 144 36 50% 0,08% 2.100,00 0,00% -1,87% 20,07% 13,41 0,64% 7,62% 16,00% CNES11B CENESP 272 71 100% 0,16% 138,99 2,20% 3,42% 16,21% 1,04 0,75% 7,59% 10,54% HGJH11 CSHG JHSF PRIME OFFICES 238 795 67% 1,33% 1.445,00 1,40% -0,34% 16,06% 9,30 0,64% 7,47% 10,79% HGRE11 CSHG REAL ESTATE 1.214 1.925 100% 0,95% 1.731,01-1,42% -0,80% 3,72% 11,60 0,67% 7,79% 13,48% FAMB11B ED. ALMIRANTE BARROSO 508 68 67% 0,05% 4.850,05 0,19% 1,04% 22,48% 24,22 0,50% 7,40% 35,87% EDFO11B EDIFÍCIO OURINVEST 57 1 33% 0,00% 242,20 0,00% -2,34% 14,79% 1,59 0,66% 8,08% 19,67% BBVJ11 JHSF CIDADE JARDIM C. TOWER 247 261 100% 0,63% 91,30 2,82% -5,29% -20,60% 0,80 0,88% 11,22% 10,25% KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIÁRIA 2.366 2.513 100% 0,64% 1.714,90-0,35% -3,39% 14,33% 7,20 0,42% 4,91% 8,32% FMOF11 MEMORIAL OFFICE 81 54 100% 0,40% 160,00-11,11% -12,09% 7,38% 1,25 0,78% 8,47% 13,55% MBRF11 MERCANTIL DO BRASIL 137 68 100% 0,30% 1.350,00 0,37% 0,37% 22,17% 9,20 0,68% 8,08% 10,91% DRIT11B MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL 57 25 17% 0,04% 123,00 2,93% 0,82% 25,51% 0,84 0,69% 7,93% 9,76% PRSV11 PRESIDENTE VARGAS 256 - - 0,20% 1.315,00-2,23% -1,87% 4,45% 9,04 0,69% 8,10% 10,65% FPAB11 PROJETO ÁGUA BRANCA 285 173 83% 0,30% 380,05-0,77% -3,78% -3,78% 2,66 0,70% 8,20% 31,16% RDES11 RENDA DE ESCRITÓRIOS 85 92 100% 0,65% 114,00 0,00% -0,86% 7,56% 0,92 0,81% 7,62% 8,69% FFCI11 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 174 177 100% 0,61% 1,85 1,09% 1,09% -4,23% 0,01 0,64% 7,69% 20,31% RNGO11 RIO NEGRO 264 356 100% 0,81% 98,67-0,32% -1,22% - 0,83 0,84% 10,13%¹ 10,00%¹ SPTW11 SP DOWNTOWN 160 536 100% 2,02% 88,72 5,63% 4,30% - 0,77 0,87% 10,43%¹ 9,25%¹ ONEF11 THE ONE 85 196 100% 1,39% 930,00 12,26% -5,31% 0,91% 23,69 2,55% 7,77%¹ 6,88%¹ ALMI11B TORRE ALMIRANTE 366 142-0,19% 3.500,00-0,14% -1,96% 36,72% 22,53 0,64% 8,41% 29,42% TRNT11B TORRE NORTE 945 47-0,01% 240,15-1,21% -2,00% 6,06% 1,42 0,59% 6,99% 16,78% XTED11 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS 139 354 100% 1,53% 94,45-2,81% -4,50% - 0,66 0,69% 9,20%¹ 8,69%¹ FVBI11B VBI FL 4440 225 968 100% 2,58% 104,60-2,70% -2,59% - 0,75 0,72% 8,60%¹ 9,00%¹ XPCM11 XP CORPORATE MACAÉ 239 1.695 100% 4,25% 99,00-0,30% 2,06% - 0,71 0,72% 8,58%¹ 8,50%¹ Média 447 764 85% 0,85% 937 0,10% -0,87% 11,30% 6,40 0,79% 8,52% 15,55% Mediana 239 175 100% 0,61% 200-0,14% -1,22% 14,33% 1,34 0,69% 8,00% 10,60% s de Renda - Educacional Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão AEFI11 AESAPAR 94 341 100% 2,18% 124,80 1,30% 1,46% 23,56% 0,90 0,72% 8,40% 10,48% FAED11B ANHANGUERA EDUCACIONAL 77 371 100% 2,89% 148,50 0,68% 1,37% 12,50% 1,07 0,72% 8,44% 12,53% FCFL11B CAMPUS FARIA LIMA 206 155 100% 0,45% 1.235,00 1,23% 2,91% 12,27% 8,30 0,67% 8,06% 9,96% Média 126 289 100% 1,84% 502,8 1,07% 1,91% 16,11% 3,42 0,70% 8,30% 10,99% Mediana 94 341 100% 2,18% 148,5 1,23% 1,46% 12,50% 1,07 0,72% 8,40% 10,48% s de Renda - Agências Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão 27-Maio-2013 Período de Referência 17-maio a 24-maio AGCX11 AGÊNCIAS CAIXA 446 255 100% 0,34% 1.100,00-0,89% -1,35% - 6,02 0,55% 6,07%¹ 6,67%¹ BBPO11 BB PROGRESSIVO II 1.918 3.413 100% 1,07% 120,50 0,65% -2,03% - 0,71 0,59% 7,10%¹ 8,56%¹ BBRC11 BB RENDA CORPORATIVA 169 178 100% 0,64% 106,00 1,44% 0,00% -8,62% 0,19 0,18% 2,84%¹ 3,01%¹ SAAG11 SANTANDER AGÊNCIAS 419 1.639 100% 2,35% 104,40-0,42% -1,04% - 0,67 0,64% 7,66%¹ 8,00%¹ Média 738 1.371 100% 1,10% 357,7 0,19% -1,11% -8,62% 1,90 0,49% 5,92% 6,56% Mediana 432 947 100% 0,85% 113,3 0,12% -1,19% -8,62% 0,69 0,57% 6,58% 7,34% LTM LTM LTM ¹ Taxa anualizada devido à existência menor que 12 meses do FII 1
XP - Produtos Financeiros Imobiliários Relatório Semanal de s Imobiliários 27-Maio-2013 Período de Referência 17-maio a 24-maio s de Renda - Shopping / Varejo Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão ANCR11B ANCAR IC 197-0% - 714,00 0,00% 12,97% 19,00% 17,43² 2,44% 4,44% 31,71% HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING 1.132 467 100% 0,25% 2.149,00 0,42% -2,32% 7,91% 13,60 0,63% 7,65% 16,43% FLRP11B FLORIPA SHOPPING 35 134 100% 2,32% 726,00-0,41% -1,36% -25,54% 8,80 1,21% 14,66% 10,65% ABCP11 GRAND PLAZA SHOPPING 585 2 83% 0,00% 9,59 0,74% 4,24% 13,63% 0,04 0,46% 5,64% 14,62% MSHP11 MAIS SHOPPING LARGO 13 54 29 100% 0,33% 590,00 0,85% -1,67% 0,00% 3,44 0,58% 6,55% 3,86% MAXR11B MAX RETAIL 71 85 83% 0,59% 1.205,00-3,21% 1,26% 12,62% 5,94 0,49% 8,65% 10,43% MSLF11 MSL 13 86-0% - 800,00 0,00% 0,00% 0,00% 3,70 0,46% 5,36% 4,29% PQDP11 PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER 382 25 100% 0,04% 1.600,00-1,17% 0,00% 21,21% 8,49 0,53% 7,10% 11,36% RCCS11 REP 1 CCS 10 6 33% 0,11% 1.049,00-0,10% -1,96% 4,90% 11,50 1,10% 6,41% 6,72% SCPF11 SCP 210-0% - 50,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,08 0,16% 3,53% 29,45% JRDM11B SHOPPING JARDIM SUL 229 529 100% 1,39% 102,90-2,00% -0,10% - 0,71 0,69% 8,28%¹ 8,52%¹ SHPH11 SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS 399 9 100% 0,01% 690,00 1,47% 0,00% 11,29% 2,80 0,41% 5,14% 35,45% FVPQ11 VIA PARQUE SHOPPING 370-0% - 174,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,94 0,54% 8,15% 14,24% WPLZ11B WEST PLAZA 79 30-0,23% 80,00-0,77% -0,62% -11,10% 0,53 0,67% 8,62% 6,90% Média 274 132 62% 0,53% 710,0-0,30% 0,75% 4,15% 5,57 0,74% 7,16% 14,62% Mediana 204 29 83% 0,24% 702,0 0,00% 0,00% 4,90% 3,57 0,56% 6,82% 11,00% s de Renda - Ativos Logísticos Valor de Volume Médio Mercado Diário Pregão LTM HGLG11 CSHG LOGÍSTICA 435 512 100% 0,71% 1.280,00-0,78% -2,96% 1,59% 8,35 0,65% 7,61% 9,75% EURO11 EUROPAR 79 22 100% 0,17% 222,00 0,91% 0,91% -1,77% 1,30 0,59% 6,91% 15,34% GWIC11 GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS 128 108 83% 0,42% 175,00-7,80% -10,26% -7,89% 1,27 0,72% 7,44% 13,02% FIIB11 INDUSTRIAL DO BRASIL 233 4782 83% 10,25% 351,15-9,96% -11,77% 11,48% 2,41 0,69% 7,96% 9,32% SDIL11 SDI LOGÍSTICA RIO 152 583 100% 2,30% 105,75 0,71% 2,22% - 0,75 0,71% 8,51%¹ 9,00%¹ TRXL11 TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I 180 99 100% 0,33% 113,00 2,26% 1,80% 5,71% 0,79 0,70% 8,18% 9,24% Média 201 1.018 94% 2,36% 374,48-2,44% -3,34% 1,82% 2,48 0,68% 7,77% 10,94% Mediana 166 310 100% 0,57% 198,50-0,03% -1,02% 1,59% 1,28 0,69% 7,79% 9,53% s de Títulos com Lastro Imobiliário Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão RNDP11 BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS 87 11 50% 0,04% 810,00 1,89% -9,90% - 6,00 0,74% 7,64%¹ 6,19%¹ BPFF11 BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS 194 162 100% 0,50% 96,99 2,31% 0,72% - 0,44 0,45% 5,44%¹ 5,23%¹ FEXC11B BTG PACTUAL FUNDO DE CRI 179 169 100% 0,57% 122,70 0,58% 0,78% 8,58% 0,90 0,73% 11,27% 13,82% BCFF11B BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS 226 521 100% 1,38% 106,60-0,29% 0,09% 15,58% 0,71 0,67% 12,39% 13,21% CSBC11 CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC 112 37 100% 0,20% 1.070,00-2,46% -3,60% -0,83% 8,00 0,75% 11,50% 12,31% VRTA11 FATOR VERITA 109 1251 100% 6,86% 124,90 5,94% 7,07% 13,63% 1,09 0,88% 10,84% 13,54% JSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO 419 220 83% 0,26% 1.000,00-6,98% -9,09% -15,92% 6,09 0,61% 8,21% 8,21% BJRC11 JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOB. 144 113 67% 0,31% 1.004,99 0,00% 0,00% - 6,50 0,65% 4,67%¹ 4,70%¹ KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 292 566 100% 1,16% 1.079,99 1,03% 0,00% - 6,16 0,57% 6,07%¹ 6,56%¹ MXRF11 MAXI RENDA 233 524 100% 1,35% 101,21-1,78% -0,77% 15,08% 0,00 0,00% 11,20%¹ 11,34%¹ PLRI11 POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I 132 7 50% 0,02% 138,50-0,36% 0,36% - 1,27 0,92% 12,21% 16,58% PORD11 POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II 102 1644 100% 9,67% 102,00-1,78% -1,92% - 0,84 0,82% 10,47%¹ 10,68%¹ RBVO11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II 52 40 100% 0,47% 99,98 2,12% 3,07% - 0,67 0,67% 4,87%¹ 4,87%¹ STFI11 SANTANDER RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 50-17% - 10.000,00 - - - 53,33 0,53% 6,40%¹ 6,40%¹ WMRB11 WM RB CAPITAL 62 38 33% 0,12% 940,00-2,08% -2,13% -6,47% 2,33 0,25% 7,86% 7,39% XPGA11 XP GAIA LOTE I 126 200 100% 0,95% 119,99-0,17% -2,44% 29,42% 1,00 0,83% 9,57% 11,48% Média 157 367 81% 1,59% 1057,4-0,14% -1,18% 7,38% 5,96 0,63% 8,79% 9,53% Mediana 129 169 100% 0,50% 131,7-0,17% 0,00% 11,11% 1,18 0,67% 8,89% 9,45% LTM LTM ¹ Taxa anualizada devido à existência menor que 12 meses do FII ² Distribuição semestral de rendimentos 2
XP - Produtos Financeiros Imobiliários Relatório Semanal de s Imobiliários 27-Maio-2013 Período de Referência 17-maio a 24-maio s de Desenvolvimento Valor de Volume Médio Mercado Diário Pregão LTM AQLL11B AQUILLA 102-0% - 1.500,00 0,00% 0,00% - - 0,00% NBNFS11 BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 71 28 67% 0,15% 102,00-2,86% -2,38% - 0,45 0,44% 4,67%¹ 4,76%¹ CEOC11B CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 158 349 100% 1,33% 98,99-0,71% -0,46% - 0,75 0,76% 9,09%¹ 9,00%¹ CSHP11 CSHG DESENV. DE SHOPPINGS POPULARES 173-0% - 1.383,39 0,00% 0,00% - 0,00² 0,17% 0,21% 0,30% THRA11B CYRELA THERA CORPORATE 133 100 100% 0,45% 97,00 0,52% -4,15% -3,96% 0,75 0,77% 9,28% 9,00% DOVL11 DOVEL 123-0% - 2.240,90 0,00% 0,00% 110,98% 17,13 0,76% 9,10% 20,40% PABY11 PANAMBY 79 1 17% 0,00% 104,00 0,00% -2,80% -44,08% - 0,13% 2,45% 2,55% PRSN11B PERSONALE I 59 - - - 1,15 0,00% -14,81% - - 0,00% RBDS11 RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II 177 14 50% 0,02% 1.400,0 11,11% 12,00% 34,62% - 0,00% 0,00% RBGS11 RB CAPITAL GS SULACAP 90 110 100% 0,73% 83,70 0,84% 2,57% 3,33% 0,51 0,61% 7,28%¹ 6,09%¹ VLOL11 VILA OLÍMPIA CORPORATE 164 221 100% 0,81% 91,82 1,01% -1,06% - 0,76 0,82% 8,97%¹ 8,24%¹ Média 121 118 53% 0,50% 645,7 0,90% -1,01% 20,18% 1,85 0,41% 5,67% 7,54% Mediana 123 100 58% 0,45% 102,0 0,00% -0,46% 3,33% 0,45 0,44% 7,28% 7,16% s Híbridos / Outros Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão FLMA11 CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA 150 18 100% 0,07% 2,17-3,13% -3,13% 21,91% 0,01 0,53% 6,94% 15,07% GWIR11 GWI RENDA IMOBILIÁRIA 110-0% - 287,95 0,00% 0,00% - 1,80 0,63% 6,62%¹ 19,05%¹ JSIM11 JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA 91 164 50% 0,54% 1.000,01-8,09% -7,41% -2,44% 5,40 0,54% 7,72% 7,72% FTCE11B OPPORTUNITY 2059-0% - 3.500,00 0,00% 0,00% 16,67% 0,00 6,71% 8,69% 30,42% FIIP11B RB CAPITAL RENDA I 157 128 100% 0,49% 168,91-0,05% -0,54% 2,68% 1,08 0,64% 8,62% 14,56% Média 513 103 50% 0,37% 991,8-2,25% -2,21% 9,70% 1,66 1,81% 7,72% 17,36% Mediana 150 128 50% 0,49% 288,0-0,05% -0,54% 9,67% 1,08 0,63% 7,72% 15,07% s com Amortização Valor de Mercado Volume Médio Diário Pregão RBPR11 RB CAPITAL PRIME REALTY I 39 34 100% 0,53% 48,60 0,93% 0,41% 2,09% 0,48 0,99% 19,95% 9,69% RBPD11 RB CAPITAL PRIME REALTY II 68 60 67% 0,35% 94,00 1,08% -1,97% 8,81% 0,62 0,66% 9,10%¹ 8,55%¹ HTMX11B HOTEL MAXINVEST 205 661 100% 1,93% 286,90 2,10% 4,33% 9,74% 3,98 1,39% 12,41% 35,61% RBRD11 RB CAPITAL RENDA II 149 41 100% 0,16% 80,63-1,07% 0,79% 15,19% 0,40 0,50% 8,13% 6,55% RBCB11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I 53-0% - 1.005,07 0,00% 1,17% 10,53% 7,28 0,72% 9,96% 10,01% Média 103 199 73% 0,75% 303,0 0,61% 0,95% 9,27% 2,55 0,85% 11,91% 14,08% Mediana 68 50 100% 0,44% 94,0 0,93% 0,79% 9,74% 0,62 0,72% 9,96% 9,69% LTM LTM ¹ Taxa anualizada devido à existência menor que 12 meses do FII ² Distribuição semestral de rendimentos Desempenho dos FIIs X Ibovespa 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 Índice IFIX Índice IBOV Índice CDI 3
XP - Produtos Financeiros Imobiliários Relatório Semanal de s Imobiliários 27-Maio-2013 Período de Referência 17-maio a 24-maio Maiores Altas Maiores Baixas THE ONE 12,26% MEMORIAL OFFICE -11,11% HOSPITAL DA CRIANÇA 10,37% INDUSTRIAL DO BRASIL -9,96% FATOR VERITA 5,94% JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA -8,09% SP DOWNTOWN 5,63% GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS -7,80% MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL 2,93% JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO -6,98% JHSF CIDADE JARDIM C. TOWER 2,82% MAX RETAIL -3,21% BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS 2,31% CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA -3,13% TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I 2,26% BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS -2,86% CENESP 2,20% TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS -2,81% RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II 2,12% VBI FL 4440-2,70% HOTEL MAXINVEST 2,10% CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC -2,46% BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS 1,89% CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA -2,42% SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS 1,47% PRESIDENTE VARGAS -2,23% BB RENDA CORPORATIVA 1,44% WM RB CAPITAL -2,08% CSHG JHSF PRIME OFFICES 1,40% BM BRASCAN LAJES -2,07% AESAPAR 1,30% SHOPPING JARDIM SUL -2,00% CAMPUS FARIA LIMA 1,23% POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II -1,78% RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 1,09% MAXI RENDA -1,78% RB CAPITAL PRIME REALTY II 1,08% CSHG REAL ESTATE -1,42% KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1,03% TORRE NORTE -1,21% Pipeline de Ofertas - CVM Ofertas Registradas Volume (R$M) Coordenador Líder Data de Registro Follow-On FII VOTORANTIM SECURITIES II 1.200.000 VOTORANTIM ASSET 28/02/2013 NÃO SANTANDER AGÊNCIAS FII 354.750 SANTANDER 05/03/2013 SIM VIC MALLS E SHOPPINGS FII 75.000 GRADUAL INVESTIMENTOS 26/03/2013 NÃO GÁVEA FII 200.000 GÁVEA 01/04/2013 NÃO JPP CAPITAL FII 55.000 PETRA PERSONAL 08/04/2013 NÃO FII TB OFFICE 1.005.000 BTG PACTUAL 11/04/2013 NÃO FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS 500.000 BTG PACTUAL 16/04/2013 SIM JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 201.000 J. SAFRA 25/04/2013 SIM KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII 416.000 ITAU UNIBANCO 10/05/2013 SIM VOLUME TOTAL EM ANÁLISE 4.006.750 Ofertas em Análise Volume (R$M) Coordenador Líder Data de Registro Follow-On RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII 150.000 RB CAPITAL 08/10/2012 NÃO CIBRASEC CRÉDITOS SECURITIZADOS FII 50.000 GRADUAL 14/12/2012 NÃO JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA 400.000 RIO BRAVO 16/01/2013 NÃO FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA 259.150 SANTANDER 08/02/2013 NÃO FII TRX VAREJO 150.000 BRADESCO BBI 28/02/2013 NÃO AQUILLA FII 219.602 FOCO DTVM 19/03/2013 SIM MULTI RENDA FII 366.283 CITIBANK 22/03/2013 NÃO DOMO FII 175.000 CAIXA ECONÔMICA 25/03/2013 NÃO XP ATIVOS CORPORATIVOS FII 0 XP INVESTIMENTOS 01/04/2013 NÃO XP IFIX ATIVO FII 120.000 XP INVESTIMENTOS 02/04/2013 NÃO FII BTG PACTUAL MALLS 97.225 BTG PACTUAL 12/04/2013 NÃO AIRE OFFICE PREMIUM FII 235.000 ITAU BBA 15/04/2013 NÃO GBX 14 INVEST FII 100.000 GRADUAL 22/04/2013 NÃO XP RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 150.000 XP INVESTIMENTOS 23/04/2013 NÃO FII BTG PACTUAL SHOPPINGS 37.728 BTG PACTUAL 24/04/2013 NÃO RB CAPITAL 5R SHOPPING CENTERS FII 122.470 RB CAPITAL 03/05/2013 NÃO FII VOTORANTIM SECURITIES III 115.000 VOTORANTIM ASSET 20/05/2013 NÃO KINEA REAL ESTATE FUNDS FII 250.000 ITAU UNIBANCO 21/05/2013 NÃO VOLUME TOTAL EM ANÁLISE 2.997.458 4
27-Maio-2013 Período de Referência 17-maio a 24-maio GLOSSÁRIO s com Amortização Valor de Mercado Volume Médio Diário (Semana-R$) Volume Médio Diário ( Pregão) (Semana) (Mês) (12 meses) DY DYLTM LTM calculada: (Valor da Cota em D-0 + Amortização no período n) / Valor da Cota em D-n Número total de cotas do x Valor da cota no último dia da semana de referência Volume total negociado na semana(quantidade de cotas x preço da cota)/ Número de dias em que o foi negociado Número de dias em que o foi negociado na semana/ Dias úteis na semana Valor da Cota em D-0/ Valor da Cota em D-7 Valor da Cota em D-0/ Valor da Cota no último dia do mês anterior ao mês de referência Valor da Cota em D-0/ Valor da Cota em D-365 Número de Cotas negociadas na semana de referência/ Total de Cotas do Último rendimento distribuído/ Valor da Cota no último dia da semana de referência Soma dos últimos 12 rendimentos/ Valor da Cota no último dia da semana de referência Soma dos últimos 12 rendimentos/ Valor de emissão da Cota na primeira Oferta Pública de Cotas do AVISOS IMPORTANTES: As informações, prazos, taxas e condições aqui contidos são meramente indicativos, e não constituem nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. Os dados constantes deste material devem ser considerados tão somente na data de sua publicação e estão sujeitos a atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. É recomendável a confirmação das informações contempladas neste material previamente à conclusão de qualquer negócio. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, oferta de compra ou venda, recomendação de investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. A XP Investimentos CCTVM S/A não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. Os instrumentos financeiros porventura discutidos neste domínio podem não ser adequados para todos os investidores. As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, e avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do respectivo fundo, antes de tomar uma decisão de investimento. Para maiores informações sobre o produto, consulte o site da Corretora: http://www.xpi.com.br/produtos/fundo-de-investimento.aspx. A XP Investimentos CCTVM S/A se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer do conteúdo deste material. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia, reprodução ou distribuição das informações veiculadas neste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Este material apresenta projeções de retorno, análise e cenários feitos com base em determinadas premissas. Os percentuais de rentabilidade indicados neste informe são meras projeções, podendo variar para mais ou para menos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. s de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Garantidor De Crédito FGC. Leia o prospecto e regulamento antes de investir seus recursos. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para informações e dúvidas, favor contatar seu operador. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n 0800-722-3710. 5
AESAPAR (AEFI11) O tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição, construção e/ou eventual adaptação de ativos imobiliários para posterior locação à empresa Anhanguera Educacional Ltda. (AELTDA), celebrando Contratos Atípicos de Locação com a empresa e controladora (AESAPAR). Não é objeto direto e primordial do obter ganhos de capital com a compra e venda de ativos imobiliários e sim remunerar o Cotista pela valorização dos imóveis, principalmente, por meio da locação à AELTDA. Anhanguera Educacional é a maior empresa de capital aberto do setor de educação no Brasil. A instituição possui mais de setenta campi localizados em todo o Brasil. Seu público-alvo é composto por adultos de classe média e baixa. Uma das características importantes do são os Contratos de Pagamento de Prêmio de Locação firmados entre a empresa e o AELTDA, com o intuito de assegurar a remuneração dos Cotistas. O prazo do contrato é de quinze anos e ele garante uma receita mensal paga pela AELTDA, gerando uma remuneração líquida ao Cotista correspondente à 0,85%a.m sobre o valor emissão. AGÊNCIAS CAIXA (AGCX11) O tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às operações de agências bancárias. 50% dos recursos captados serão alocados em imóveis Buy to Lease (agências bancárias já existentes e operantes) e 50% em imóveis Built to Suit (aquisição de imóveis e adequação para posterior locação como agência bancária). As agências estão localizadas nos estados de Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (9) e São Paulo (15), e serão locadas à Caixa Econômica Federal. Os contratos terão prazos de 10 anos e serão reajustados, anualmente, pelo IGP-M. ANCAR IC (ANCR11B) O tem por objetivo adquirir imóveis comerciais localizados em grandes centros, shoppings centers e avenidas, ou direitos a eles relativos, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento de tais unidades comerciais, além da cessão a terceiros, dos direitos e créditos decorrentes da venda, locação ou arrendamento desses imóveis. mente, o possui 50% do Shopping Center Vale, 51% do Botafogo Praia Shopping, 100% dos imóveis comerciais locados à C&A e Laselva no Conjunto Nacional Brasília (CNB) e 57% do empreendimento CNB. ANHANGUERA EDUCACIONAL (FAED11B) O objetivo do é adquirir terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional. A instituição de ensino firmará com o, contratos de locação de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos. mente, o detém 100% de três imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A, por meio de operação de Sale & Lease Back (venda e retro arrendamento), localizados nos municípios de Taboão da Serra, Leme e Valinhos, todos no estado de São Paulo. Os dois primeiros empreendimentos são campi universitários que sediam mais de dez cursos de graduação cada, e também centros de educação à distância, já o empreendimento em Valinhos abriga a sede administrativa da Anhanguera e a presidência do grupo. ÁQUILLA (AQLL11B) O tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de terrenos, imóveis e direitos reais sobre eles. Além disso, tem a intenção de investir em CRIs, Cotas de outros s de Investimento Imobiliário e Cotas de s de Investimento em Participações. A gestão da carteira é realizada pela Áquilla Asset e administração do pela Foco DTVM. BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS (BNFS11) O tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de Ativos Imobiliários para locação ao Grupo Banrisul. A aquisição dos imóveis ocorrerá após a aprovação pelo Locatário, quando será celebrado um Contrato de Locação Atípica Built-To-Suit entre o e o Grupo Banrisul, sendo o preço de locação corrigido, anualmente, pelo IGP-M até o vencimento do contrato. O possui o prazo de dois anos para a aquisição dos imóveis, contados a partir de seu registro de funcionamento (setembro/2012). BB FII PROGRESSIVO (BBFI11B) O tem atualmente em seu patrimônio dois empreendimentos locados ao próprio Banco do Brasil: um edifício em Brasília, conhecido como Edifício Sede I, e um bloco de edifícios administrativos interligados, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí. O é administrado pela Caixa Econômica Federal CEF. O BB FII Progressivo distribui rendimentos a seus cotistas mensalmente. O valor distribuído é constante durante o ano, já que é resultado do valor recebido pela locação dos imóveis ao BB, reajustados anualmente pelo IGP-M. 6
BB PROGRESSIVO II (BBPO11) O detém 64 imóveis, dentre agências bancárias e prédios comerciais, que estão locados ao Banco do Brasil. Os imóveis estão localizados por todo o Brasil, sendo que 64% se concentram na região sudeste. Todos os contratos de locação são atípicos e com prazo de dez anos. Caso o locatário opte por permanecer no imóvel ao final do período, o contrato poderá ser renovado por mais dez anos. Caso decida rescindir o contrato antes do prazo de vencimento, o Banco do Brasil compromete-se a pagar ao o fluxo de aluguel remanescente. BB RENDA CORPORATIVA (BBRC11) O realiza investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos. Desta forma, o fundo pode se beneficiar de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, da obtenção de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil. Dentre os imóveis já adquiridos pelo, 14 estão localizados na cidade de São Paulo, um em Campinas, um em Santo André, um em São Bernardo do Campo e um em Osasco, com previsão de entrega entre novembro de 2012 e abril de 2013. O objetivo é adquirir 21 imóveis. BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS (RNDP11) O tem por objetivo realizar investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, visando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos Ativos-Alvo, com perspectivas de retorno no longo prazo. Como Ativos-Alvo, caracterizam-se, CRIs, LCIs, LHs, Cotas de s de Investimento e Títulos do Tesouro Nacional O tem prazo determinado de dez anos, contado da primeira integralização de cotas, que ocorreu em julho de 2012. BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS (BMLC11B) O detém duas lajes do Brascan Century Plaza, localizado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, e quatro lajes do Torre Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro. O Brascan Century Plaza é um edifício comercial corporativo de alto padrão e faz parte de um complexo composto por Hotel, Prédio Comercial e Open Mall. O Torre Rio Sul é um edifício comercial corporativo de alto padrão, anexo ao Shopping Rio Sul. BM EDIFÍCIO GALERIA (EDGA11B) O detém 100% do Ativo-Alvo, o Edifício Galeria, localizado no centro do Rio de Janeiro. O prédio comercial classe A recebeu o habite-se do retrofit em novembro de 2011. A TS, na qualidade de vendedora do imóvel, garantirá uma renda mínima de 9,0% a.a. pelo período de 12 meses, contados a partir da data de aquisição do imóvel, realizada no final de agosto de 2012. A TS é uma SPE constituída para o desenvolvimento, implementação e exploração do Edifício Galeria, sendo suas cotas detidas pela Tishman Speyer Brazil e TS-6 Sul Desenvolvimento Imobiliário. BRASÍLIO MACHADO (BMII11) O de Investimento Imobiliário Brasílio Machado é proprietário do edifício comercial Brasílio Machado, no bairro da Vila Olimpia, São Paulo, com exceção dos conjuntos 11 e 12 do 1º andar, conjuntos 21 e 22 do 2º andar, lojas 1 e 2 do térreo e garagens de nº 25 ao 62 do 1º subsolo. O empreendimento possui 16 andares e tem acesso para a Marginal Pinheiros, Avenida Bandeirantes e Juscelino Kubitschek. BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS (BPFF11) O tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Cotas de FII, que sejam negociadas em bolsas de valores, podendo ainda investir em LCIs, LHs e CRIs. Os recursos que não estiverem investidos em Ativos Imobiliários serão aplicados em Ativos de Liquidez. A gestão da carteira é realizada pela Brasil Plural Gestão de Recursos e administração pela Geração Futuro Corretora de Valores. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (BRCR11B) O BTG Pactual Corporate Office Fund possui o maior patrimônio dentre todos os fundos negociados na BM&FBOVESPA, sendo proprietário de importantes edifícios comerciais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Brasília. Hoje o é composto por 15 empreendimentos classificados como AA e A. O modelo de gestão é ativo, direcionado para a reciclagem do portfólio e fazendo com que a política de distribuição de resultados possibilite reinvestimentos. Dentre seus imóveis, destacam-se: Eldorado Business Tower em São Paulo (56,5% do edifício), Torre Almirante no Rio de Janeiro (60% do edifício) e Brazilian Finance Center em São Paulo (60% do edifício). 7
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI (FEXC11B) O FII BTG Pacual de CRI, antigo FII Excellence, tem por objetivo realizar a aquisição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), LHs (Letras Hipotecárias), LCIs (Letras de Créditos Imobiliários) ou direitos a eles relativos, podendo, ainda, investir em Cotas de s de Investimento Imobiliário. A gestão da carteira é realizada pelo próprio administrador, o BTG Pactual. Os CRIs adquiridos pelo são exclusivamente seniores e emitidos pela Brazilian Securities. BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS (BCFF11B) O tem como objetivo primordial a aquisição de Cotas de outros s de Investimento Imobiliário, bem como a aplicação em CRIs, LCIs e LHs. A carteira do é primordialmente composta por Cotas de outros s Imobiliários que invistam em ativos como shoppings, edifícios comerciais, hospitais, entre outros. Dessa forma, o rendimento do BCFF11B é composto pelas distribuições regulares dos s em carteira, acrescido dos ganhos de capital provenientes de vendas de Cotas, além dos rendimentos relativos aos outros ativos em carteira. CAIXA CEDAE (CXCE11B) O captou recursos de investidores para viabilizar a construção do imóvel que sediará a Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE na Av. Presidente Vargas, RJ. Apesar de o imóvel estar em construção, o contrato de locação já está em vigor e o já distribui rendimentos mensais aos seus cotistas. CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA (CXTL1) O tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às atividades logísticas. mente, detém três empreendimentos com, aproximadamente, 20.000 m² de área total construída e quase 85.000 m² de terreno, todos 100% locados. Dentre os locatários, estão o Grupo Schahin, atuante nos setores de Engenharia, Desenvolvimento Industrial, Telecomunicações, Petróleo, Gás e Energia e cujo imóvel está localizado no município de Macaé; a empresa de gestão e higienização de têxteis, Atmosfera, com imóvel localizado em Duque de Caxias - RS; e a empresa Ferla, maior produtora de aveia no mercado brasileiro e com imóvel localizado em Itapevi - SP. CAMPUS FARIA LIMA (FCFL11B) O é proprietário do imóvel localizado no bairro Vila Olímpia na cidade de São Paulo-SP, que abriga, atualmente, o Campus Universitário da Instituição de ensino Insper. O imóvel possui ABL de 10.000m² e conta com trinta e cinco salas de aula, trezentos e sessenta vagas de estacionamento, biblioteca, lanchonete, auditório e quadra poliesportiva. O locatário Insper é uma instituição acadêmica sem fins lucrativos com cerca de quatro mil alunos e ticket médio de R$ 1.400,00, reconhecida pelos seus programas de Gradução e Pós, voltados para Administração e Economia. A Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), na qualidade de cotista do Premier Realty, antigo detentor do empreendimento, garantiu uma renda mensal locatícia de R$ 1.386.100,00, o que corresponde a um rendimento de 0,83%a.m. líquido das despesas ordinárias do ao Cotista, sobre o valor de emissão das Cotas (R$1.000,00). CENESP (CNES11B) O é proprietário da fração de 23,8% do empreendimento Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na cidade de São Paulo-SP. O empreendimento abriga sessenta e sete empresas, um centro de eventos e um shopping com aproximadamente cento e dez lojas e nove agências bancárias, além de quatro mil e quinhentas vagas de estacionamento e heliponto. A fração detida pelo possui dezesseis andares entre os Blocos A, B, D e F e seiscentos e vinte se sete vagas de estacionamento. Dentre os locatórios estão o BANCO CITIBANK, ARCOS DOURADOS, GENERAL ELETRIC, WIPRO DO BRASIL, SAMSUNG, BUNGE, GERDAU E ERNST YOUNG. CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES (CEOC11B) O adquiriu sete andares e meio do empreendimento denominado CEO South Corporate, um empreendimento comercial de alto padrão (Triple A) que está sendo desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties. Esta parcela corresponde a 60 futuras unidades autônomas. O imóvel está sendo construído na Avenida João Cabral de Mello Neto, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro-RJ, e terá 11 pavimentos de escritórios. Com entrega prevista para julho de 2013, a CCP garantirá ao uma renda mínima de 9%a.a. sobre o valor de emissão da cota, até os 24 meses após o habite-se do empreendimento. CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA (FLMA11) Administrado pela BR Capital, este é proprietário de parte do empreendimento multiuso conhecido como Continental Square Faria Lima (75% do Hotel Caesar Park e 18 conjuntos de escritórios da Torre Comercial), localizado no bairro da Vila Olímpia em São Paulo e construído pela INPAR. O distribui o resultado apurado na exploração de seu patrimônio a seus cotistas mensalmente. 8
CSHG BRASIL SHOPPING (HGBS11B) Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este, lançado em novembro de 2006, tem como objetivo comprar participações em diversos shoppings centers. Ao final de setembro de 2012, o era proprietário de 29% do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, 36,56% do Shopping Center Penha, no bairro de mesmo nome na capital paulista, 10,89% do Shopping Parque Dom Pedro, maior shopping da América Latina, localizado na cidade de Campinas-SP via cotas de FII, 16% do Via Parque Shopping localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro via cotas de FII e 50 CRIs do Shopping Goiabeiras, além de 20% do Mooca Plaza Shopping, no bairro de mesmo nome na capital paulista e 30% da fração ideal do São Bernardo Plaza Shopping por meio de CRI Conversível. CSHG DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS POPULARES (CSHP11) Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este tem como objetivo comprar participações de shoppings centers em fase de desenvolvimento. Com os recursos da primeira Oferta, o adquiriu, da Brookfield, 100% de um shopping center em desenvolvimento na região de Santo André-SP, com entrega prevista para abril de 2013. O Shopping terá cerca de 28.500m² de ABL, 350 lojas, sendo 11 lojas âncoras, praça de alimentação e sete salas de cinema. A segunda Oferta do, iniciada em setembro de 2012, terá o intuito de continuar o processo de aquisições. CSHG JHSF PRIME OFFICES (HGJH11) O tem por objetivo a aquisição de empreendimentos comerciais de alto padrão para a obtenção de rendimentos mensais por meio da locação dos imóveis. O foi idealizado em parceria com a JHSF Participações, que, na função de consultor imobiliário, é responsável pela assessoria nas atividades de gestão dos empreendimentos do, tais com como negociação de contratos de locação, prospecção de locatários e recomendação de benfeitorias. O possui a totalidade de dois edifícios localizados no bairro do Itaim, em São Paulo-SP. O Edifício Metropolitan conta com dezoito pavimentos e está situado na Rua Amuri, abrigando o restaurante Parigi e a Enoteca Fasano em seu andar térreo, enquanto o Edifício Platinum conta com onze pavimentos e está situado na Rua Jerônimo da Veiga. Dentre os locatários do estão as empresas VOTORANTIM, PRAGMA, RB CAPITAL, GÁVEA E LANX. CSHG LOGÍSTICA (HGLG11) O foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos e exploração comercial de empreendimentos imobiliários voltados, primordialmente, para operações logísticas e industriais e outros ativos, conforme definido em sua política de investimento. Até o final de outubro de 2012, o detinha participação em oito empreendimentos, além de 35% de participação nas cotas do FII Industrial do Brasil. A carteira conta com um total de 70 contratos de locação, sendo 18 deles referentes aos ativos detidos diretamente pelo. Os locatários dos imóveis são grandes empresas e multinacionais como IBM, British Telecom, Bosch Rexroth, DHL Express, DHL Logistics e Firmenich. CSHG REAL ESTATE (HGRE11) O investe, preferencialmente, em escritórios de alto padrão. Foi lançado em 2007 e, no final de outubro de 2012, possuía 174 imóveis em 27 empreendimentos diferentes, totalizando 149 mil m². Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, este possui gestão ativa, comprando e vendendo imóveis da carteira de acordo com as oportunidades do mercado. Dentre os locatários, estão: PepsiCo., Procter&Gamble, Anhanguera, JHSF, Telefônica, Contax, GVT, dentre outros. CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC (CSBC11) O CSHG Recebíveis Imobiliários BC FII tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo ainda investir em Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Cotas de outros FIIs e Cotas e Títulos de Renda Fixa. De acordo com a sua política de investimento, o investimento em CRI deve representar ao menos 51% do Patrimônio Líquido do. CYRELA THERA CORPORATE (THRA11B) O detém cinco andares do Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Luis Carlos Berrini, 105, em São Paulo. Desenvolvido pela Cyrela, o empreendimento terá 15 pavimentos com lajes de grande porte, heliponto e quatro subsolos. O projeto foi classificado como Triple A e recebeu a certificação LEED, conferida pelo U.S. Green Building Council. O Empreendimento está previsto para ser concluído em agosto de 2014. A Cyrela garantirá ao uma renda mensal locatícia, líquida das despesas ordinárias do, de 9% a.a. ou 0,75% a.m., calculada sobre o valor das cotas integralizadas. A construtora garantirá esta rentabilidade mínima a partir da data do pagamento do preço de aquisição do imóvel-alvo do até 12 meses após a obtenção do habite-se. 9
DOVEL (DOVL11B) O desenvolveu o empreendimento denomindado Edifício Academia, localizado no centro do Rio de Janeiro-RJ e, hoje, integralmente locado à VALE. O contrato de locação é de cinco anos, passível de renovação. Ainda, o está desenvolvendo um retrofit de um empreendimento localizado no Rio de Janeiro-RJ, cujo término está previsto para o primeiro semestre de 2013. ED. ALMIRANTE BARROSO (FAMB11B) O é proprietário de 100% do imóvel denominado Edifício Almirante Barroso, localizado na Avenida Rio Branco, na região do Centro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. O empreendimento conta com ABL de 56.331 m², distribuídos em trinta e quatro pavimentos, além disso, conta com um Centro Cultural composto por um teatro, dois cinemas, duas salas de exposição, uma galeria e um atelier. O imóvel é 100% locado para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, abrigando escritórios administrativos da instituição, além de duas agências bancárias. EDIFÍCIO OURINVEST (EDFO11B) Situado na Av. Paulista, em São Paulo, este empreendimento foi construído na década de 80 pela JHS. O é proprietário de sete andares ( 1º, 2º, 3º, 10º, 11º, 13º e 14º), todos locados para empresas do Grupo OURINVEST. A administração do é da Oliveira Trust DTVM. EUROPAR (EURO11) Em funcionamento desde 2003, o FII Europar possui seu patrimônio alocado em três imóveis, dois deles em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Um dos imóveis de São Paulo é o Centro de Distribuição Anhanguera (CDA), que possui diversos módulos e está locado, atualmente, para as empresas TNT Mercúrio Cargas e Encomendas, AGV Logística, Kelco Sul Artefatos de Couro e Intec TI Logística. Ainda, o detém em São Paulo uma torre para testes de elevadores de grande porte, locada à empresa Atlas Schindler e com vencimento de contrato para 2021. No Rio de Janeiro, o é proprietário de um Centro de Distribuição composto por dois galpões, um deles construído sob a modalidade Built to Suit à Federal Express Corporation (FEDEX) e o outro locado à Quick Operadora Logística. FATOR VERITA (VRTA11) O tem como objetivo investir em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC, Cotas de s de Investimento em Renda Fixa e Debêntures. O possui prazo de 12 anos e prevê amortizar o principal a partir do oitavo ano, em 20% de seu Patrimônio Líquido na data, e assim sucessivamente a cada ano, até que o termine. As amortizações ocorrerão dadas as condições de mercado e a critério do Administrador. FLORIPA SHOPPING (FLRP11B) O é proprietário de 38% do empreendimento denominado Florianópolis Shopping Center, localizado na cidade de Florianópolis-SC, e tem por objetivo auferir receitas por meio da locação da área adquirida. O empreendimento foi inaugurado em Novembro de 2006 e é administrado pela Alliansce, conta com 142, dentre elas; C&A, Centauro, Cinemark, Lady&Lord, Lojas Americanas, Nacional Supermercados, Marisa, Playland e Riachuelo. O conta com garantia de rentabilidade mínima de 0,88% a.m sobre o valor de emissão da Cota até o exercício de Outubro de 2013, oferecida pela Plenaventura Participações, uma das sócias do empreendimento. GRAND PLAZA SHOPPING (ABCP11) O FII é proprietário do edifício comercial Grand Plaza, do Grand Plaza Shopping e do antigo JK Shopping (incorporado pelo Grand Plaza). Todos os imóveis estão situados em Santo André SP, compartilhando-se da área comum e do estacionamento. O empreendimento Grand Plaza Shopping está em fase de expansão, com término das obras previsto para outubro de 2012. A expansão adicionará ao Shopping 14.822,51 m² de ABL, distribuídos em 117 lojas, além de 675 novas vagas de estacionamento. GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS (GWIC11) O tem como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias. O FII GWI Condomínios logísticos é proprietário do empreendimento denominado Condomínio Global Cumbica, localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos com ABL de de 54.509m². Os principais locatários são KUEHNE NAGEL, TAM LINHAS AÉREAS, DHL, DUFRY, SUPERSONIC, TNT, DB SCHENKER e TRANSLUME. 10
GWI RENDA IMOBILIÁRIA (GWIR11) O detém participação de 23,06% do empreendimento Shopping Praça da Moça, localizado em Diademo, e 50% do 6 andar no prédio Birmann 31, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, São Paulo. O Shopping oferece nove lojas âncoras, cinco megalojas, 160 lojas satélites e é administrado atualmente pela empresa AD Shopping. O Edifício Birman 31 é um empreendimento de alto padrão, com 15 andares e área locável de 19.000 m². mente está locado para McKinsey&Company. HOSPITAL DA CRIANÇA (HCRI11B) O foi constituído com o objetivo exclusivo de adquirir o imóvel, as benfeitorias e instalações do empreendimento imobiliário Hospital da Criança, com vistas a sua exploração através de locação ou arrendamento. O Hospital da Criança é um hospital pediátrico em funcionamento desde 1998, construído pelo Grupo NSL - Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Em fevereiro de 2012, o Grupo D Or comprou o Grupo NSL, o qual se encontrava com alto endividamento. HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES (NSLU11B) O Grupo NSL vendeu ao FII o imóvel em que funciona o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, empreendimento que conta com cerca de 220 leitos e 15 salas de cirurgia, dentre outras instalações. O distribui rendimento a seus cotistas mensalmente, fruto do contrato de locação de longo prazo com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. HOTEL MAXINVEST (HTMX11B) Criado em 2007, o teve como objetivo aproveitar as oportunidades do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo que se estenderam pelos anos subsequentes. Com isto, o realizou diversas aquisições ao longo dos anos e reciclou seu portfólio composto de unidades flats, obtendo receita por meio da locação das unidades. A partir do segundo semestre de 2011, o iniciou um ciclo de desinvestimento com o objetivo de auferir lucro com a venda das unidades flats. Com isso, o Patrimônio inicial do diminui conforme as vendas são realizadas e o capital, amortizado. INDUSTRIAL DO BRASIL (FIIB11) O tem por objetivo a aquisição de empreendimentos na área logística e industrial e, atualmente, detém 35% do Perini Business Park, o maior condomínio multissetorial do país. O parque industrial está localizado na cidade de Joinville, Santa Catarina, e a parcela detida pelo corresponde a uma área construída de, aproximadamente, 102.000m². São mais de 40 inquilinos, dentre eles, WETZEL S/A, IBRAME, BRENTAG e BUHLER. JHSF CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER (BBVJ11) O objetivo do é gerar renda mensal aos cotistas por meio de locação das lajes corporativas do edifício comercial Continental Tower, que faz parte do empreendimento Cidade Jardim Corporate Center, localizado no complexo Parque Cidade Jardim. O investiu seu patrimônio na compra de 13 andares do empreendimento Continental Tower e os cotistas obterão renda a partir da locação destas lajes corporativas de propriedade do. O habite-se foi emitido no final de agosto 2012. Enquanto isso, o cotista é remunerado em 0,80% a.m. líquido, conforme contrato entre a JHSF Incorporações e o, até os seis primeiros meses após o habite-se e nos 12 meses subsequentes de forma escalonada renda garantida de uma laje a menos a cada mês, até o término final da garantia. JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO (JSRE11) O tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio da aquisição de Ativos-Alvo, sendo eles, Cotas de s de Investimento Imobiliário, CRIs, LCIs e LHs, obtendo rendimentos oriundos desses ativos e do ganho de capital nas negociações de Cotas de s de Investimento Imobiliário. A gestão da carteira é realizada pelo próprio Administrador, o J. Safra. JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (BJRC11) O tem por objetivo realizar investimentos em CRI, LCI, CEPACs, LH e imóveis. A gestão da carteira será realizada pelo próprio administrador, o Banco J. Safra. JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA (JSIM11) O tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, da exploração de empreendimentos imobiliários, preferencialmente destinados a atividades comerciais, prontos e construídos, de cotas de fundos de investimentos em participações, de ações ou cotas de sociedades de propósito único e específico ou de CRIs, LCIs, CEPACs e LHs. mente, além dos títulos de renda fixa, o patrimônio do é composto por dois andares do Condomínio Millennium Office Park, localizado em São Paulo, e dois conjuntos do Edifício Praia de Botafogo, localizado no Rio de Janeiro. 11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA (KNRI11) O objetivo do é investir em empreendimentos comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de parte ou totalidade dos empreendimentos, gerando renda por meio da locação ou arrendamento das unidades. mente, o detém participação em dez empreendimentos. Quatro prédios comerciais em sua totalidade e localizados no Rio de Janeiro- RJ, um locado para a Caixa Econômica Federal, outro para o Banco do Brasil e outros dois com diversos inquilinos como GVT, Xerox, NET e Ericsson. Também detém outros três prédios comerciais localizados em São Paulo-SP, um deles com participação de 93% no empreendimento e locatários como Camargo Corrêa, American Airlines e Polengui, o outro com 82% de participação e locatários como OHL, Yamaha e Vetor Zero, e outro com 100% de participação e locatários como Nextel, Banco do Brasil e Euller Hermes. Por fim, possui 100% de dois centros de distribuição nas cidades de Sumaré-SP e Jundiaí-SP, locados para a Bravo Armazéns e Foxconn, respectivamente, e 90% do Jundiaí Industrial Park locado para Geodis e Dafiti. KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11) O aplica seu recursos, preponderantemente, na aquisição de CRIs. Ainda, pode investir em LCI, LH e outros ativos financeiros. Os ativos devem possuir (i) rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada, e (ii) classificação de risco, em escala nacional, AA, emitida pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody's (Ativos). MAIS SHOPPING LARGO 13 (MSHP11) O é proprietário de 40% do Mais Shopping largo 13 e é administrado pelo Banco Bradesco. O empreendimento possui 16.000 m² de área locável, distribuídos por cerca de 300 lojas, sete salas de cinema e mais estacionamento. A região do Largo 13, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, possui forte movimentação por estar ao lado de um Poupatempo, que atende cerca de 12 mil pessoas por dia, uma estação de metrô e um terminal de ônibus, que abriga 77 pontos de linhas da cidade e 16 operações intermunicipais, além de estar localizado perto de uma unidade da Universidade UNINOVE. MAX RETAIL (MAXR11B) O objetivo do é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais destinados à exploração do segmento varejista, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis em que poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais. Esses empreendimentos devem estar localizados em grandes centros comerciais, shoppings centers, avenidas ou ruas de grande movimento ( Imóveis-Alvo ), com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais. Administrado pelo BTG Pactual, este, atualmente, é proprietário de oito imóveis, sendo seis deles locados para as Lojas Americanas (Vitória-ES, Belém-PA, Maceió-AL, Nilópolis-RJ, Taquatinga e Brasília no Distrito Federal) uma loja em João Pessoa, alugada para o Supermercado Bom e outra locada ao Hipermercado Carrefour em Manaus. Este acumula parte dos rendimentos auferidos ao longo de seis meses e distribui ao final do semestre. MAXI RENDA (MXRF11) O tem por objeto a aplicação preponderante em CRIs, podendo ainda, investir em LCIs, LHs e Cotas de s de Investimento Imobiliário. Os CRIs terão, preponderantemente, lastro atrelado a empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, de serviços, logísticos, industriais, prontos ou em construção, todos localizados no território nacional. Os direitos creditórios são oriundos de: (i) contratos de compra e venda a prazo de imóveis, (ii) contratos de locação de imóveis típicos e atípicos, inclusive cessões de direito de uso de superfície e (iii) financiamento imobiliário destinado à compra e venda ou à construção de imóveis. A gestão da carteira é realizada pela XP Gestão de Recursos e há restrição de concentração de investimentos; até 10% do Patrimônio Líquido em um ativo CRI e até 20% em algum ativo LCI e LH. MEMORIAL OFFICE (FMOF11) Este teve como objetivo viabilizar a construção do Edifício Memorial Office, localizado no bairro da Água Branca, em São Paulo. Hoje, com o ativo já edificado, os cotistas são remunerados por meio das receitas de locação dos 23 andares do empreendimento. MERCANTIL DO BRASIL (MBRF11) O possui imóveis locados ao Banco Mercantil do Brasil com contratos de longo prazo. Desde sua constituição, o adquiriu os seguintes imóveis: (i) Edifício Sede do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Sede"), localizado em Belo Horizonte; (ii) Complexo da Tecnologia do Banco Mercantil do Brasil S.A ("Tecnologia"), localizado em Belo Horizonte; e (iii) Agência Bancária ("Rio Branco"), localizado no Rio de Janeiro. MSL 13 (MSLF11B) O detém 48,45% do empreendimento denominado Mais Shopping Largo 13. O ativo possui 16.000 m² de área locável, distribuídos por cerca de 300 lojas, sete salas de cinema e estacionamento. A região do Largo 13, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, possui forte movimentação por estar ao lado de um Poupatempo, que atende cerca de 12 mil pessoas 12