MAPA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

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1 7 15 # 30 20de outubrode 2017 MAPA DE OSCILAÇÃO 22 de outubro de 2017 Importante Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página Importante: Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página

2 Nome do Fundo Código Bovespa Data Inicio Valor do PL R$ mil No. De Cotas VPc/cota Forma Pagto. Cot. Atual Prêmio Val de Merc. Negoc. 30/09/2013 mil R$/cota R$ Cot/VPc R$ mil 1 M Semana R$/Dia 1 Mês 12M Acum 1M 12M Acum Pres. V.Méd. Núm de Neg. Valorização da Cota (%) Neg/mês Retorno c/ Proventos AESAPAR AEFI11 21/12/ ,70 752,50 150,31 M 152,40 1, , ,43 3,3% 30,7% 177,7% 0,8% 11,3% 70,1% Agências Caixa AGCX11 13/11/ ,19 405, ,82 M 1.243,01 1, , ,09-3,0% 3,5% 88,7% 0,6% 7,9% 44,1% Ancar IC ANCR11B 6/5/ ,07 451, ,87 S , ,0% 8,9% 95,0% Banrisul Novas Fronteiras BNFS11 24/9/ ,12 700,00 98,55 M 119,50 1, ,5 59 0,09 6,4% 18,2% 66,0% 0,7% 8,4% 33,3% BB FII Progressivo BBFI11B 18/7/ ,07 130, , ,00 0, , ,04 2,2% 11,0% 781,6% 0,9% 10,0% 285,8% BB Progressivo II BBPO11 11/12/ , ,69 95,64 M 149,52 1, , ,87-0,4% 27,5% 130,6% 0,6% 9,3% 48,8% BB Renda Corporativa BBRC11 28/6/ , ,00 96,54 M 143,20 1, , ,48 6,1% 45,9% 100,7% 0,6% 9,3% 34,8% BB Renda de Papéis RNDP11 20/7/ ,09 107,48 995,37 S 997,00 1, , ,6% 10,9% 78,9% 0,6% 11,0% 54,1% BB Votorantim JHSF BBVJ11 17/1/ , ,00 114,03 M 61,11 0, , ,39-1,5% 12,1% 2,2% 0,3% 4,9% 41,3% BM Brascan Lajes Corp. BMLC11B 16/2/ ,73 998,41 132,18 M 85,50 0, , ,35-2,5% 7,0% 48,4% 0,4% 7,1% 53,8% BTG Fundo de Fundos BCFF11B 23/7/ M 74, , ,87 7,9% 17,7% 69,5% 0,7% 8,9% 67,4% Caixa Cedae CXCE11B 9/3/ ,13 68, ,97 M 2.499,99 1, ,4 12-3,6% - 391,7% 0,7% 9,5% 123,0% Caixa TRX Logística Renda CXTL11 16/1/ ,72 53,60 926,09 M 555,00 0, , ,4% 13,3% -6,5% 0,1% 8,6% 31,3% Centro Têxtil Internacional CTXT11 28/12/ , ,91 3,56 M 4,77 1, , ,00 8,7% 42,2% 166,5% 0,8% 10,8% 175,2% CSHG Brasil Shopping HGBS11 12/12/ ,76 537, ,37 M 2.350,00 1, , ,22-4,4% 26,4% 487,0% 0,5% 7,8% 146,8% CSHG JHSF Prime Offices HGJH11 1/12/ ,49 165, ,31 M 1.367,00 1, ,0 96 0,09 0,3% 19,9% 148,7% 0,5% 7,3% 70,1% CSHG Logística HGLG11 1/3/ ,72 340, ,15 M 1.322,00 1, , ,09 0,4% 30,0% 176,3% 0,7% 9,0% 73,1% CSHG Real Estate HGRE11 16/2/ ,08 738, ,90 M 1.599,00 0, , ,17-0,4% 24,7% 265,7% 0,6% 8,4% 109,6% Edifício Almirante Barroso FAMB11B 8/8/ ,57 104, ,92 M 4.717,00 1, ,0 76-4,4% 8,6% 1276,5% 0,9% 9,3% 508,2% Edifício Ourinvest EDFO11B 8/2/ ,18 236,00 166,60 M 278,00 1, ,2 12-1,6% 13,8% 695,4% 0,7% 8,1% 218,1% Europar EURO11 17/1/ ,20 355,00 220,42 M ,2 43 0, ,5% 5,5% 213,0% Fator Verita VRTA11 18/3/ , ,77 107,35 M 105,16 0, , ,13-5,8% -6,9% 124,4% 0,6% 9,6% 8474,8% Industrial do Brasil FIIB11 2/2/ ,71 664,52 339,04 M 378,01 1, ,2 74 0,04 0,1% 44,6% 104,7% 0,6% 10,1% 152,4% JS Real Estate Multigestão JSRE11 15/7/ , ,94 105,72 M 99,50 0, , ,00 3,8% 9,8% 94,1% 0,7% 9,7% 6,0% Kinea II Real Estate Equity KNRE11 16/8/ , ,91 0,95 M 0,98 1, , ,52 0,0% - 16,0% 0,0% 15,3% 17,1% Kinea Renda Imobiliária KNRI11 30/11/ , ,00 156,35 M 165,00 1, , ,00 0,2% 26,3% 178,9% 0,6% 7,9% 6,7% Kinea Rendimentos Imobs KNCR11 9/11/ , ,41 101,61-101,38 1, , ,96-2,1% -2,7% 66,3% 0,6% 9,4% 5,3% Maxi Renda MXRF11 17/5/ , ,71 101,53 M 9,65 0, , ,39 1,5% 20,8% 95,7% 0,7% 10,7% 5,5% Memorial Office FMOF11 2/6/ ,60 508,01 147,18 M 112,30 0, , ,4% 113,4% 0,2% 2,8% 143,4% Mercantil do Brasil MBRF11 19/8/ M 1.079, , ,2% 34,7% 108,8% 0,7% 10,4% 68,8% Multigestão Renda Coml. DRIT11B 11/8/ ,09 463,28 138,60 M 120,00 0, , ,4% 104,4% 0,5% 9,7% 5,7% Opportunity FTCE11B 10/11/ ,45 642, ,40 M , ,0% Panamby PABY11 31/1/ , ,0% 0,0% 186,1% Pq. D. Pedro Shopping Center PQDP11 17/12/ ,71 238, ,43 M 3.395,00 1, ,0 90-6,9% 75,4% 511,3% 0,5% 7,7% 448,6% Polo PLRI11 21/6/ ,28 954,30 104,62-101,06 0, ,5 57 0,04-3,4% 2,4% 101,6% 0,5% 15,6% 79,2% Presidente Vargas PRSV11 30/4/ ,79 195, ,48 M 429,00 0, ,2 64-0,2% -12,9% -15,8% 0,4% 4,1% 60,4% RB Capital Des.. Residl II RBDS11 7/12/ ,91 126,52 976,30-399,99 0, , ,2% -80,7% 2,5% 14,9% 146,5% RB Capital Gal Shopp. Sulacap RBGS11 5/9/ , ,00 100,77 M 44,00 0, , ,30 0,4% 33,4% 4,2% 0,4% 7,9% 47,2% RB Capital Renda I FIIP11B 18/12/ M 192, , ,13 0,8% 37,1% 195,0% 0,7% 11,3% 120,1% RB Capital Renda II RBRD11 17/12/ , ,79 68,05 M 84,60 1, , ,13 3,9% 45,3% 126,3% 0,6% 12,6% 47,1% Rio Bravo Crédito Imob. RBVO11 25/12/ ,09 53,10 691,90 M 68,97 0, ,7 50 0, ,7% 34,1% 0,6% 19,4% 57,3% Rio Bravo Crédito Imob. I RBCB11 25/8/ ,84 515,82 98, , ,1% 42,5% 122,0% Rio Bravo Renda Corporativa FFCI11 22/12/ , ,27 1,91 M 187,02 98, , ,22 5,2% 15,4% 711,9% 0,7% 8,7% 24504,2% Rio Negro RNGO11 20/7/ , ,00 86,26 M 92,80 1, , ,17 3,9% 28,8% 60,2% 0,6% 8,9% 45,9% Santander Agências SAAG11 8/1/ , ,51 97,00-139,00 1, , ,13 2,1% 28,0% 117,4% 0,6% 8,7% 42,7% SCP SCPF11 15/2/ , ,00 11,60 M 13,41 1, ,5 52 0,17 6,6% - 696,7% 0,6% 9,4% 1,0% SDI Logística Rio SDIL11 16/11/ , ,85 102,42 S 92,87 0, , ,26 2,5% 42,1% 49,4% 0,6% 9,8% 39,2% Shopping Pátio Higienópolis SHPH11 27/11/ ,00 578,35 609,53 M 901,00 1, ,0 77 0,04-1,6% 23,0% 510,3% 0,4% 5,7% 322,2% Square Faria Lima FLMA11 30/8/ , ,50 3,08 M 2,39 0, , ,61 3,1% 19,2% 305,7% 0,6% 10,1% 167,6% The One ONEF11 29/2/ ,44 91, ,74 M 1.280,00 1, ,2 26 0,04 0,5% 55,4% 104,5% 0,5% 8,2% 45,9% TRX Edifícios Corporativos XTED11 16/11/ , ,00 64,22-24,49 0, ,0 59 0,52 4,2% 12,8% -48,0% 0,0% 0,0% 46,9% TRX Realty Logística Renda I TRXL11 11/8/ , ,32 102,34 M 78,00 0, , ,35-1,3% 55,8% 86,9% 0,4% 8,0% 72,9% FII Anh Educ FAED11 5/2/ ,65 642,17 170,65 M 206,35 1, , ,13-0,1% 14,0% 375,2% 0,7% 9,1% - 2

3 Nome do Fundo Código Bovespa Data Inicio Valor do PL R$ mil No. De Cotas VPc/cota Forma Pagto. Cot. Atual Prêmio Val de Merc. Negoc. 30/09/2013 mil R$/cota R$ Cot/VPc R$ mil 1 M Semana R$/Dia 1 Mês 12M Acum 1M 12M Acum Pres. V.Méd. Núm de Neg. Valorização da Cota (%) Neg/mês Retorno c/ Proventos FII Aquilla AQLL11 27/8/ ,19 97, ,40 M , ,0% 0,0% - FII Campusfl FCFL11 4/8/ ,83 167, ,19 M 2.190,00 1, , ,04 2,4% 37,6% 312,4% 0,5% 7,8% - FII Cenesp CNES11 15/8/ , ,39 127,83 M 116,00 0, , ,09 1,2% 40,7% 95,5% 0,3% 5,3% - FII Ceo Ccp CEOC11 7/12/ , ,70 75,52 M 89,00 1, , ,43 2,5% 29,3% 31,7% 0,2% 0,3% - FII Crianca HCRI11 23/11/ ,10 200,00 298,02 M 360,00 1, ,5 47-1,4% 63,7% 769,4% 0,0% 10,7% - FII CSHG Cri HGCR11 14/7/ ,18 104, ,32 M 104,71 0, ,0 87 0,13-2,4% 17,2% 145,3% 0,7% 10,7% 8,3% FII Cshgatsa ATSA11B 30/7/ ,05 171, ,91 M 1.180,00 0, , ,9% 21,3% 0,1% 1,9% - FII Excellen FEXC11 4/5/ , ,28 102,72 M 95,35 0, , ,00-1,9% -6,7% 140,9% 0,5% 6,3% - FII Floripa FLRP11 16/11/ ,82 51, ,00 M 1.150,00 0, ,5 10-8,1% 55,8% 128,2% 0,5% 9,4% - FII Galeria EDGA11 11/9/ , ,06 83,81 M 49,50 0, , ,74 6,6% -14,5% -20,1% 0,5% 4,5% - FII Hotel Mx HTMX11 18/12/ , ,96 146,97 M 126,80 0, , ,87 10,1% 10,4% 391,3% 0,4% 5,1% - FII Lourdes NSLU11 17/10/ , ,80 191,90 M 237,00 1, , ,09-4,0% 38,7% 635,6% 0,6% 9,8% - FII Max Ret MAXR11 15/7/ ,84 59, ,74 M 1.920,00 1, ,7 9-3,2% - 279,9% 0,5% 9,8% - FII Shopjsul JRDM11 10/9/ , ,06 83,75 M 85,10 1, , ,87-3,0% 35,6% 47,2% 0,3% 9,1% - FII Torre Al ALMI11 8/8/ ,05 104, ,71 M 1.940,00 0, , ,7% 13,5% 577,8% 0,0% 9,7% - FII Torre no TRNT11 12/8/ , ,56 168,87 M 165,99 0, ,0 7-5,6% 12,1% 498,5% 0,6% 4,8% - FII Vbi 4440 FVBI11 2/7/ , ,00 96,33 M 103,96 1, , ,09 1,3% 26,1% 65,6% 0,3% 6,4% - Vila Olímpia Corporate VLOL11 13/8/ , ,83 92,92 M 90,40 0, , ,83 1,0% 29,4% 39,7% 0,4% 6,8% 31,8% West Plaza WPLZ11B 5/11/ M 80, ,5 35 0,04 1,3% - 46,5% 0,1% 2,7% 51,9% Fonte: CVM, Economática e Análise Planner Glosssário: 1 - Data de inicio de negociação do Fundo 2 - Partrimônio do Fundo mais recente divulgado pela CVM 3 - Número de cotas emitidas 4 - Valor patrimonial da cota 5 - Forma de pagamento dos rendimentos (M = Mensal. S = Semestral 6 - Cotação atual (R$/ Cota) 7 - Prêmio: Cotação atual / Valor patrimonial da cota 8 - Valor de mercado: Cotação atual x Número de cotas 9 - Presença (%) nos pregões no periodo de 1 mês 10 - Número de negócios em uma semana 11 - Volume médio negociado em um mês (Quant. Cotas Neg. x Pr. Cota / Num. Dias de negociaçaõ do Fundo 12 - Valorização da cota (ajustada para proventos) em 1 mês (Fonte: Economática) 13 - Valorização da cota (ajustada para proventos) em 12 meses (Fonte: Economática) 14 - Valorização acumulada da cota (Cota atual / Primeira negociação) ( Economática) 15 - Retorno no mês: Proventos pagos (Fonte: Economática) 16 - Retorno com proventos em 12 meses (Fonte: Economática) 17 - Retorno com proventos acumulado desde o inicio (Fonte: Economática) 3

4 Mapa de Fundos Imobiliários Equipe Mario Roberto Mariante, CNPI* Luiz Francisco Caetano, CNPI Cristiano de Barros Caris Karoline Sartin Borges Victor Luiz de Figueiredo Martins CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI Observação: As cotas de Fundos Imobiliários podem sofrer variações expressivas tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Do lado positivo podem ocorrer reajustes de contratos, venda de imóveis com valorização, etc. Do lado negativo pode ocorrer liquidação do Fundo, inadimplência, etc. Disclosure Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidasdas companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte desterelatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. 4

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