DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA AGOSTO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO Produção de carnes NACIONAL - USDA - mil ton DO COMPLEXO CARNES - 2016 Carne Suína 13,5% Carne Bovina 35,9% Carne de Frango 50,6% FONTE: USDA
CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO 2016 Carne Suína 14,5% BRASIL Carne Bovina 38,6% Carne de Frango 46,8% Carne Bovina 22,5% Carne Suína 42,9% MUNDO Carne de Frango 34,6% FONTE: USDA
SAZONALIDADE
Sazonalidade dos abates de suínos SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS 9,0% 8,79% 8,69% 8,73% 8,68% 8,5% 8,27% 8,45% 8,35% 8,28% 8,33% 8,0% 7,98% 7,91% 7,5% 7,54% 7,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE
Sazonalidade das exportações de carne suína SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA Fonte: SECEX 10% 10% 9,1% 9,1% 9,6% 9% 9% 8,8% 8,8% 8,7% 8,6% 8,4% 8% 8% 8,0% 7,5% 7% 6,9% 7% 6,5% 6% 6% 5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: SECEX
O ciclo produtivo no setor suinícola é de 1 ano e meio, ou seja 18 meses entre o nascimento e o abate do suíno.
MODO DE PRODUÇÃO
O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS: Cooperação entre indústria e produtores; Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o transporte, o abate e a comercialização/exportação; Predominante na Região Sul do País; Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do sistema de integração, sendo também responsável por grande parte das exportações.
CUSTOS DE PRODUÇÃO
Consumo de milho por segmento CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO Perdas/Semente 0,9% Outros animais 2,1% Consumo Humano 1,4% Pecuária 4,6% Avicultura 43,8% Consumo Industrial 9,2% Exportação 13,0% Suinocultura 25,1% FONTE: ABIMILHO
Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA Manutenção 1,0% Produtos Veterinários 2,3% Transportes 2,5% Energia Elétrica 0,6% Depreciações 3,4% Mão-de-Obra 4,4% Outros 8,5% Ração 77,3% FONTE: CONAB
FORNECEDORES
Os fornecedores de insumo para os criadores são: Fabricantes de medicamentos e vacinas; Fabricantes de ração.
REGIONALIZAÇÃO
SUÍNOS E AVES A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento de carnes suínas e de frango; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 80% das exportações; São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o mercado interno.
Abates de Suínos ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO 2015 Mato Grosso 4,0% Distrito Federal 3,6% São Paulo 1,2% Minas Gerais 3,3% Outros 1,9% Goiás 5,0% Rio Grande do Sul 24,8% Paraná 8,5% Espírito Santo 10,1% Santa Catarina 21,3% Mato Grosso do Sul 16,3% FONTE: IBGE
RANKING
PLAYERS MUNDIAIS
O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado internacional, em razão de uma combinação de fatores: Carne Bovina grande disponibilidade de terra e de insumos para ração, clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do sistema de criação extensivo o boi é criado no pasto. Carne de Frango e de Suíno sistema integrado de produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016 Canadá 1,8% Vietnã 2,3% Rússia 2,4% Filipinas 1,3% México 1,3% Japão 1,2% Outros 5,9% Brasil 3,3% EUA 10,4% CHINA 48,7% União Europeia 21,3% FONTE: USDA
RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA - 2016 Brasil 2,7% Japão 2,4% Outros 14,4% Rússia 2,8% EUA 8,7% China 50,1% União Europeia 19,0% FONTE: USDA
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016 Brasil 8,8% China 3,0% Outros 6,7% União Europeia 34,1% Canadá 16,4% EUA 31,0% FONTE: USDA
Ranking Mundial de Importação de Carne Suína RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016 Outros 21,9% Japão 18,3% Rússia 4,9% Hong Kong 5,7% China 18,0% EUA 7,4% Coréia 8,5% México 15,3% FONTE: USDA
CONSUMIDORES
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO 2016 BOVINOS Carne Bovina SUÍNOS Carne Suína Exportações 19,2% Exportações 18,6% Mercado Interno 80,8% AVES Carne de Frango Mercado Interno 81,4% Exportações 30,2% Mercado Interno 69,8% FONTE: USDA
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 2015 Argentina 2,0% Venezuela 1,8% Uruguai 4,2% Cingapura 5,2% Outros 12,5% Rússia 44,9% Angola 6,6% Hong Kong 22,8% FONTE: SECEX
FATORES DE RISCO
Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa Barreiras sanitárias e sanções comerciais Setor exportador dependente do comportamento do câmbio Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas na Rússia
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
COMPLEXO CARNES
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco em mil toneladas Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997-2014 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME MIL TONELADAS 15.000 Bovina Avícola 13.000 Suína 12.863 12.692 13.146 13.565 11.000 9.000 7.449 9.350 11.033 9.303 9.723 9.425 9.620 7.000 6.050 5.000 4.461 3.000 2.010 2.560 2.990 3.195 3.609 1.540 1.000 FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME MIL TONELADAS 4.000 3.200 Bovina Frango Suínos 2.739 3.242 3.222 3.443 3.482 3.841 4.090 2.400 2.189 1.600 800 619 231 0 82 735 870 488 162 1.577 872 1.610 590 621 761 730 1.849 1.850 1.524 1.705 1.596 1.340 707 584 661 585 627 670 FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES Fonte e Projeção: USDA 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 MIL TON Produção Part. % no mundo 8,1% 16.000 15.692 14.510 14.000 13.631 7,2% 12.051 12.328 12.0006,9% 9,2% 8,7% 18.983 17.590 21.210 10,2% 22.598 23.088 10,3% 26.090 24.622 25.120 25.318 10,0% 11,0% 10,4% 26.794 10,5% 10,1% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 10.000 6,5% FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção
CARNE SUÍNA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* em mil toneladas Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores Fonte: USDA EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS MIL TONELADAS 2.700 2.200 1.700 Brasil EUA UE - 27 Canadá 2.110 1.727 2.440 2.600 2.203 2.359 2.165 2.164 1.334 1.200 975 1.302 1.129 1.243 1.236 1.250 700660 584 970 761 639 625 584 661 670 200 162-300 FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção
em mil toneladas EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 2009 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA Fonte: USDA MIL TONELADAS 1.000 15,8% 14,1% Participação % nas exportações mundiais 16,0% 14,0% 800 600 590 603 13,2% 621 761 639 730 10,0% 625 707 10,3% 619 584 661 9,1% 585 556 8,1% 627 12,0% 670 10,0% 8,8% 8,0% 400 5,3% 200 162 337 6,0% 4,0% 2,0% - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção 0,0%
Fonte: USDA Coeficiente de Exportações de Carne Suína COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 30,0% 28% 25,0% 23% 24% 24% 23% 24% 23% 20,0% 15,0% 15% 21% 19% 18% 20% 18% 16% 18% 19% 10,0% 8% 5,0% 5% 6% 6% 0,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016* FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produção Brasileira de Carne Suína 1997-2007 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte e Projeção: USDA 2014 2015 2016* PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA em mil toneladas 3.800 3.300 2.800 2.300 MIL TON Produção 3.519 3.609 3,5% Part. % no mundo 3.400 3,3% 3,2% 3,1% 3.330 3.335 3,1% 3.195 3.227 3.130 2,9% 2,9% 2.990 3.015 3,1% 3,0% 2.830 2.710 2.565 2.560 2.600 2,5% 2.230 2.010 1.835 1.800 2,0% 1.690 1.540 2,0% 1.300 1,5% FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção
em mil cabeças REBANHO DE SUÍNOS Rebanho de Suínos Fonte: IBGE EM MIL CABEÇAS 41.000 39.000 38.045 38.957 37.000 35.000 34.064 35.174 35.945 36.819 34.873 36.006 36.062 33.000 31.000 33.085 32.605 31.919 32.305 31.562 30.839 29.637 30.007 29.000 27.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: IBGE
ABATES DE SUÍNOS em mil cabeças EM MIL ANIMAIS ABATIDOS Abate de Suínos Fonte: IBGE 42.000 37.000 32.000 27.000 25.497 28.840 27.410 32.510 30.976 36.263 36.063 36.973 34.859 39.255 22.000 22.32922.554 21.624 23.463 18.901 17.000 12.000 14.874 15.80016.528 13.624 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: IBGE
mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 em mil cabeças Abate de suínos - acumulado de 12 meses ABATES DE SUÍNOS ACUMULADO DE 12 MESES Fonte: IBGE EM MIL ANIMAIS ABATIDOS 45.000 40.000 36.318 37.456 39.255 35.000 31.462 30.000 25.000 22.908 21.971 25.222 20.000 15.000 FONTE: IBGE
jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME ACUMULADO DE 12 MESES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco em mil toneladas 1.760 1.560 1.360 BOVINA SUÍNO FRANGO 4.500 4.416 1.432 4.000 1.160 960 3.500 3.114 760 579 582 560 3.000 665 360 2.500 FONTE: SECEX
jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 VAR. DAS EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco ACUMULADO DE 12 MESES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil 50,0% 40,0% 30,0% BOVINA SUÍNO FRANGO 33,3% 20,0% 10,0% 0,0% 7,4% 2,9% -10,0% -20,0% -30,0% FONTE: SECEX
Jan/02 Jan/03 Jan/04 Jan/05 Jan/06 Jan/07 Jan/08 Jan/09 Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 dez/16 Em R$ por kg PREÇOS DO SUÍNO VIVO PRAÇA PARANÁ 2002-2011 PREÇOS DO SUÍNO VIVO PRAÇA PARANÁ Fonte: DERAL Elaboração: EM R$ POR KG 4.3 3.91 3.8 3.47 3.68 3.3 2.8 2.3 2.01 2.75 2.85 2.76 3.10 2.50 3.00 3.08 3.12 2.76 1.8 1.85 1.84 1.3 0.8 1.42 1.34 1.14 1.35 1.64 FONTE: DERAL
DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer