PATROCÍNIO
APOIO
REALIZAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PROJETO Objetivos Avaliar as condições da safra 2013/14 de soja e milho no Brasil; Reduzir a assimetria de informação no mercado; Em 2014 o Rally foi a campo com novidades 5 equipes para avaliar soja; 3 equipes dedicadas exclusivamente ao milho (verão e safrinha); Maior interação com produtores com a realização de mais de 100 encontros nas fazendas; Eventos regionais com novo formato e inclusão de palestras técnicas;
APRESENTAÇÃO DO PROJETO Formato 65 mil km percorridos; 112 integrantes de equipes e 26 pessoas diretamente envolvidas na organização; Contato direto com mais de 2.200 produtores em 12 Eventos Regionais; Participação no Fórum Nacional da Soja na Expodireto em Não-Me-Toque/RS, na Showtec em Maracajú e no Lançamento da Colheita do MS em Campo Grande.
ROTEIRO SOJA EQUIPE 2 21 a 25 de janeiro; Eventos Maracaju-MS e Campo Mourão-PR EQUIPE 3 27 jan a 03 de fev; Eventos Rio Verde-GO e Rondonópolis-MT EQUIPE 4 18 a 25 de fevereiro; Evento Sorriso-MT EQUIPE 5 10 a 18 de março; Eventos Ponta Grossa-PR e Passo Fundo-RS EQUIPE 6 12 a 18 de março; Evento LEM-BA C. Novo Parecis Sorriso Rondonópolis Campo Grande Maracaju Guaíra Sinop Nova Mutum Chapecó Palmeira das Missões Cruz Alta Rio Verde Campo Mourão Guarapuava Brasília Ponta Grossa Campos Novos Passo Fundo Londrina Araguaína Curitiba Balsas Catalão Uruçuí Cristino Castro LEM
ROTEIRO MILHO EQUIPE 1 16 a 25 de janeiro; Eventos Chapecó-SC e Uberlândia-MG EQUIPE 7 26 mai a 03 de jun; Eventos Lucas do Rio Verde-MT EQUIPE 8 04 a 09 de junho; Evento Dourados-MS Sapezal Cuiabá Campo Grande Dourados Guaíra Sinop Lucas do Rio Verde Nova Mutum Rondonópolis Mineiros Cascavel Pato Branco Chapecó Cruz Alta Londrina Rio Verde Marau Brasília Assis Ponta Grossa Catalão Uberlândia
RALLY NA MÍDIA Veículos que cobriram o Rally da Safra 2014
AVALIAÇÕES REALIZADAS Produtividades das lavouras de soja e milho Levantamento da participação de transgênicos Avaliação de pragas, doenças e plantas daninhas Avaliação das perdas na colheita (UFV)
AVALIAÇÕES REALIZADAS Análise das condições logísticas (Esalq-Log) Avaliação do plantio direto (Fundação Agrisus) Mapeamento dos níveis de fertilidade do solo Características físicas e nutricionais da soja (Aprosoja-MT)
AMOSTRAS SOJA 726 MILHO 224 Total 950 PARANÁ Amostras Área Grãos
AMOSTRAS SOJA 726 MILHO 224 Total 950 OESTE PARANÁ Amostras Área Grãos
AMOSTRAS Assis Chateaubriand - PR SOJA 726 MILHO 224 Total 950 5,5 km PR-364 BR-486 Amostras Área Grãos
DESTAQUES RS: Estiagem afetou as lavouras de soja moderadamente Relatos de ferrugem fora do controle em algumas regiões; Focos isolados de lagarta falsa medideira; Milho foi mais afetado pela estiagem. SOJA 47,7 45,4 MILHO 86,8 82,6 13,2 13,3 5,4 5,0 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES SC: Milho e Soja com boas produtividades Relatos de alta infestação de falsa medideira; Ótimo controle da lagarta helicoverpa; Estiagem praticamente não afetou as lavouras de soja; Milho com boas produtividades em todas as regiões. SOJA 51,3 52,1 MILHO 115 118 1,6 1,7 3,4 3,3 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES PR: Veranico foi mais severo nas regiões Norte e Noroeste Ferrugem sob controle em todas as regiões; Dificuldades de controle de Mofo Branco (Norte e Centro); Relatos de alta pressão de falsa medideira e bom controle da lagarta helicoverpa; Milho com boas produtividades em todas as regiões. SOJA 55,8 49,1 MILHO 135 134 15,9 14,8 7,2 5,4 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES SP: Estiagem afetou as lavouras de Soja e Milho Relatos de alta pressão de falsa medideira e bom controle da lagarta helicoverpa na soja; Alta infestação de lagartas da espiga em lavouras de milho convencional e transgênico. SOJA 53,7 43,0 MILHO 108 90 2,1 1,9 3,7 2,9 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES MS: Soja precoce na região Sul afetada pela estiagem Região Norte com boas produtividades; Ferrugem sob controle em todas as regiões; Alta infestação de falsa medideira e bom controle da lagarta helicoverpa; SOJA 48,0 44,9 5,8 5,7 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES MT: Soja precoce com ótimo potencial produtivo Alta infestação de mosca branca e ferrugem, em especial na soja safrinha; Excesso de chuvas afetou a qualidade dos grãos e a produtividade das lavouras de ciclo médio e tardio, com maior intensidade no Médio- Norte; Focos de ferrugem e lagarta falsa medideira em todas as regiões; Aproximadamente 30% da área de milho safrinha foi plantada fora do calendário ideal; 50,2 53,0 SOJA 23,5 27,1 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES GO: Estiagem prejudicou as lavouras de soja e milho Alta pressão de ferrugem, mosca branca, e lagarta falsa medideira; Bom controle da lagarta helicoverpa; Plantio do milho safrinha realizado dentro do calendário ideal. SOJA 49,4 46,9 MILHO 127 114 8,6 8,7 2,9 2,0 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES MG: Lavouras irregulares em todas as regiões Alta infestação de lagarta falsa medideira e mosca branca Milho foi mais afetado pela estiagem e pela alta infestação de lagartas da espiga em lavouras convencionais e transgênicas. SOJA 50,2 99,1 46,4 MILHO 81,8 3,4 3,5 6,8 5,4 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES BA: Região Sudoeste afetada pela estiagem Região Noroeste com lavouras irregulares; Alta infestação de lagarta falsa medideira. Helicoverpa sob controle; Milho e Algodão com potencial acima da safra passada; Lavouras de milho com produtividade média de 145 scs/ha na região Oeste (119% acima da média do Estado). SOJA 35,0 43,7 MILHO 60,3 66,1 2,7 3,3 1,4 1,9 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES PI: Lavouras muito irregulares Produtividades de soja e milho acima da safra passada; Alta infestação de lagarta falsa medideira. Helicoverpa sob controle; Maior penetração de milho safrinha sobre áreas de soja precoce; Lavouras de milho com média de 105 sc/ha na região amostrada pelo Rally. SOJA 46,6 MILHO 26,7 28,0 22,3 0,9 1,7 0,5 0,6 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
DESTAQUES MA: Lavouras mais uniformes em relação a BA e PI Alta infestação de lagarta falsa medideira. Helicoverpa sob controle; Focos de ferrugem nas áreas mais altas; Maior penetração de milho safrinha sobre áreas de soja precoce. Milho com produtividade de 110 sc/ha na região amostrada. SOJA MILHO 33,3 32,3 48,0 48,8 1,7 1,7 0,7 0,7 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) 2012/13 2013/14 Produção (mmt) Produtividade (sc/ha) Fonte: Rally da Safra
RESULTADOS RALLY DA SAFRA 2014 SOJA - Distribuição de Frequência das Amostras Fonte: Rally da Safra 2013/14 2012/13 8% 8% 8% 12% 11% 9% 10% 13% 13% 11% 9% 10% > 60 sacos/ha 2013/14 = 23% 2012/13 = 29% 2011/12 = 17% 2010/11 = 24% 10% 7% 7% 7% 6% 2% 3% 4% 3% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% sacos / ha
RESULTADOS RALLY DA SAFRA 2014 SOJA Fonte: Rally da Safra Estado Área (mi ha) Produtividade (scs/ha) Produção (mi t.) 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 Rio Grande do Sul 4,6 4,9 48 45 13,2 13,3 Santa Catarina 0,5 0,5 51 53 1,6 1,7 Paraná 4,8 5,0 56 49 15,9 14,8 Minas Gerais 1,1 1,3 50 46 3,4 3,5 Mato Grosso do Sul 2,0 2,1 48 45 5,8 5,7 Mato Grosso 7,8 8,5 50 53 23,5 27,1 Goiás 2,9 3,1 49 47 8,6 8,7 Bahia 1,3 1,3 35 44 2,7 3,3 DF 0,1 0,1 57 55 0,2 0,2 Piauí 0,5 0,6 28 47 0,9 1,8 Maranhão 0,6 0,6 48 49 1,7 1,7 Tocantins 0,6 0,7 47 50 1,5 2,0 Visitados 26,7 28,7 49,2 48,8 79,0 83,9 São Paulo 0,6 0,7 54 43 2,1 1,9 Não Visitados 0,4 0,4 53 48 1,1 1,1 Brasil 27,7 29,8 49,4 48,6 82,2 86,9
Fonte: Rally da Safra RESULTADOS RALLY DA SAFRA 2014 MILHO VERÃO - Distribuição de Frequência das Amostras 13% 14,0% 4% 2% 4% 2% 10% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 9% 6% 10% 8% 6% 6% 8% 5% 6% 6% 5% 4% 7% 2% 4% 4% 6% 6% 4% 4% 9% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% sacos/ha
RESULTADOS RALLY DA SAFRA 2014 MILHO VERÃO Fonte: Rally da Safra Área (mi ha) Produtividade (scs/ha) Produção (mi t.) Estado 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 Rio Grande do Sul 1,0 1,0 87 83 5,4 5,0 Santa Catarina 0,5 0,5 115 118 3,4 3,3 Paraná 0,9 0,7 136 134 7,2 5,4 São Paulo 0,6 0,5 108 90 3,7 2,9 Minas Gerais 1,2 1,1 99 82 6,8 5,4 Goiás 0,4 0,3 127 115 2,9 2,0 Bahia 0,4 0,5 60 66 1,4 1,9 Piauí 0,4 0,4 22 27 0,5 0,6 Maranhão 0,4 0,4 33 32 0,7 0,7 Visitados 5,6 5,3 95 85 32,0 27,2 Não Visitados 1,2 1,1 37 40 2,6 2,7 Brasil 6,8 6,4 85 78 34,6 30,0
RESULTADOS RALLY DA SAFRA 2014 MILHO 2ª SAFRA Fonte: Rally da Safra Estado Área (mi ha) Produtividade (scs/ha) Produção (mi t.) 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 Paraná 2,2 1,9 81 82 10,5 9,4 São Paulo 0,3 0,3 72 70 1,4 1,4 Mato Grosso do Sul 1,5 1,5 85 75 7,5 6,6 Mato Grosso 3,3 3,1 96 80 19,4 15,1 Goiás 0,8 0,9 96 95 4,8 5,0 MAPITOBA 0,4 0,5 51 51 1,3 1,6 Outros 0,5 0,5 74 75 2,1 2,2 Brasil 9,0 8,7 86 79 46,9 41,2
ACOMPANHAMENTO DE SAFRA AGROCONSULT Grãos Fonte: Conab, Agroconsult Cultura Área (1000 ha) Produção (1000 t.) 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 Algodão 894 1.092 3.329 4.149 Amendoim Total 97 107 326 289 Arroz 2.400 2.486 11.820 12.770 Aveia 169 170 361 399 Canola 44 46 60 60 Centeio 2 2 4 3 Cevada 103 103 287 361 Feijão Total 3.040 3.352 2.937 3.731 Girassol 70 132 110 195 Mamona 87 106 16 64 Milho Total 15.829 15.161 81.506 71.177 Soja 27.736 29.798 82.192 86.919 Sorgo 802 848 2.101 2.392 Trigo 1.895 2.210 4.379 5.528 Triticale 48 43 117 105 Brasil 53.216 55.654 189.546 188.142
Transgenia Soja 50% 58% Brasil 72% 82% 87% 88% 86% SOJA 2013/14 é a primeira safra comercial do evento RR2 PRO 95% RR1 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 5% RR2 Fonte: Rally da Safra
Aplicação de Inseticida Safra 2013/14 Fonte: Rally da Safra Média 6 aplicações - Safra 2013/14 4 aplicações - Safra 2011/12 Extras Média de aplicações Média Aplicações (sobre Extras 11/12) 7,0 3,0 6,5 2,5 6,0 2,0 5,5 1,5 5,0 1,0
Aplicação de Fungicida Safra 2013/14 Fonte: Rally da Safra Média 3,0 aplicações - Safra 2013/14 2,5 aplicações - Safra 2011/12 Média de aplicações Média 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Aplicações Extras Extras (sobre 2,0 11/12) 1,5 1,0 0,5
Entrevistas com produtores ÍNDICE DE CONFIANÇA DO AGRONEGÓCIO ICA FIESP OCB (nov-dez/2013) Quais os três maiores problemas do seu negócio? Endividamento Nível de Endividamento Custo de Energia Custo de Energia Falta de Financiamento Falta de Financiamento Taxa de Câmbio Taxa de Câmbio Legislação trabalhista Legislação Trabalhista Infraestrutura Infraestrutura Logística Legislação Ambiental Legislação Ambiental Qualificação da MO Faltar de Trabalhador Qualificado Pragas e Doenças Alta Incidência de Pragas / Doenças Custo de Produção Aumento do Custo de Produção Preço de venda Preço de Venda do Meu produto Clima Clima 3% 4% 6% 6% 21% 21% 24% 26% 32% 34% 39% 47% 68% 63% Controle de pragas, ervas daninhas e doenças. RALLY DA SAFRA 2014 (jan-mar/2014) Você aumentou os investimentos em tecnologia (custeio) por hectare na sua propriedade na safra 2013/2014? Quais itens receberam maior investimento? Sementes como variedades e híbridos mais produtivos. Sim 83% 20% Fertilizantes e corretivos especiais Não/Não Soube 17% 57% Mão de obra Especializada 7% Outros Defensivos Sementes Fertilizantes Mão-de-obra Outros
Custos de Produção MATO GROSSO / Soja (R$/ha) Fonte: Agroconsult 12% 4% 9% 3% 52% -4%
Custos de Produção PARANÁ / Milho Verão Alta Tecnologia (R$/ha) Fonte: Agroconsult 3% 0% 9% 8% 21% -8%
Entrevistas com produtores INVESTIMENTOS Entrevistados que aumentaram ou irão aumentar os investimentos Onde foram ou serão feitos os investimentos? 583 questionários nos eventos regionais 105 visitas técnicas 1,4 milhão ha de plantio 9 ha menor produtor 94 mil ha maior produtor 1,4 mil ha tamanho médio das propriedades Fonte: Rally da Safra MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 84% 59% 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 INFRAESTRUTURA 53% 48% 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 63% 6% 56% 45% 44% 31% 35% 39% 37% Outros MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5% 44% 59% 60% 41% 28% INFRAESTRUTURA Silos ou armazém graneleiro Estradas, benfeitorias, alojamentos e refeitórios 11% 6% 2013/14 2014/15 17% 19% 2013/14 2014/15 20% Equipamentos de irrigação
Condições das Vias - Brasil PRESENÇA DE ASFALTO PRESENÇA DE ACOSTAMENTO 220 trechos analisados 131 rodovias percorridas 58% estaduais 42% federais Fonte: Rally da Safra / ESALQ-LOG 91% 9% SIM SIM NÃO PRESENÇA DE SINALIZAÇÃO 57% 29% 14% Presente Irregular Ausente Presente Irregular Ausente 41% 32% 26% Presente Irregular Ausente PRESENÇA DE BURACOS 52% 44% 4% Poucos Poucos Nenhum Muitos Nenhum Muitos
Condições das Vias - Brasil CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS - MT Péssima 16% CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS -BRASIL Boa 49% Péssima 6% Ruim 35% Ruim 44% Boa 50% CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS - PR Ruim 43% Boa 57% Fonte: Rally da Safra / ESALQ-LOG
DINÂMICA DE EXPANSÃO AGRÍCOLA E INVESTIMENTOS
Faturamento da soja, milho, algodão e trigo Brasil - R$ bilhões 111,2 109,5 108,6 75,4 9,2 5,9 29,4 52,6 48,6 64,4 82,7 72,7 73,9 92,7 99,3 8,7 11,9 39,5 SUDESTE MAPITOBA SUDESTE SUL MAPITOBA SUL 30,8 49,3 CENTRO-OESTE CENTRO-OESTE 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Corrigido pelo IGP-DI, Base 2014. Desconsidera regiões de baixa tecnologia/produtividade de milho. Centro-Oeste também considera os estados de RO e PA
Faturamento da soja, milho e algodão Brasil - R$ bilhões 111,2 109,5 108,6 75,4 3,9 3,7 7,4 11,5 52,6 48,6 64,4 82,7 72,7 73,9 92,7 99,3 3,7 13,0 8,4 8,9 Trigo Milho 2ª Safra Algodão Milho 1ª Safra 75,4 Soja 48,9 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Corrigido pelo IGP-DI, Base 2014. Desconsidera regiões de baixa tecnologia/produtividade de milho. Centro-Oeste também considera os estados de RO e PA
Lucro EBIT (EBITDA + Depreciações + Amortizações) Brasil - R$ bilhões 7,9 10% -45% -43% -23,8-21,1-6% -3,7 9,4 11% -15% -10,7-22% -16,1 4,6 5% 19,1 22,8 19% 20% 18,8 17% 13,1 12% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Corrigido pelo IGP-DI, Base 2014. Desconsidera regiões de baixa tecnologia/produtividade de milho. Centro-Oeste também considera os estados de RO e PA
Investimentos na expansão agrícola Taxa de Investimentos - % sobre o faturamento 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% 11% 10% 9% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% 1% 2% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Centro-Oeste MAPITOBA Sul Sudeste Brasil Corrigido pelo IGP-DI, Base 2014. Desconsidera regiões de baixa tecnologia/produtividade de milho. Centro-Oeste também considera os estados de RO e PA
Resultado após investimentos Brasil - R$ bilhões 10,3 8,0 10% -1% 11,6 8,1 10% 13% 11% 7% 11/12 12/13 13/14 14/15-2% -7% -0,5 14,2-4,6-2,2-19% -28% -13,9-56% -29,2 03/04 04/05-48% -20,6-23,2 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Corrigido pelo IGP-DI, Base 2014. Desconsidera regiões de baixa tecnologia/produtividade de milho. Centro-Oeste também considera os estados de RO e PA
OBRIGADO www.rallydasafra.com.br rallydasafra@agroconsult.com.br (48) 3209-1650