Evolução do Custo de Produção SOJA

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1 Evolução do Custo de Produção SOJA XXXV Reunião de Pesquisa da Soja Fábio Francisco de Lima Pesquisador do CEPEA/ESALQ-USP

2 -51% -32% -12% -29% -16% -26% 5% 11% -27% -11% -15% -6% -4% -13% -13% % % % 21% 7% 15% 1% 14% 19% 11% 6% 7% 1% 13% 26% 36% 39% -13% -8% 4% 6% 17% 15% 23% 18% 33% 48% 6% 4% US$ 2% % -2% -4% -6% -8% Fonte: CBOT, NYSE, Cepea/CNA (216) PREÇOS AGRÍCOLAS... R$ Var(%) 1 Trim15 / 1Trim 14 Var(%) 1 Trim16 / 1Trim 15

3 CUSTO DE PRODUÇÃO DA SOJA CASCAVEL (PR) R$/ha - deflação base=dez/ , % 1.767, , , , ,93 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro CO Depreciação Juros Terra

4 FERTILIZANTES NA SOJA CASCAVEL (PR) 6 R$/ha - deflação (base=dez/15) ,57 397,62 561,59 387,17 411,61 433,15 488,28 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* Fertilizantes (R$/ha) média Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

5 DEFENSIVOS DA SOJA CASCAVEL (PR) R$/ha - deflação (base=dez/15) Fungicida Mosca branca Percevejo Helicoverpa sp. 3 x /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* Herbicidas Inseticidas Fungicidas Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

6 INSETICIDAS NA SOJA 4 8% 35 7% 3 6% % 34% 5% 4% 3% 2% Inseticida safra 14/15 (R$/ha) Inseticida safra 15/16 (R$/ha) % gasto para controle de Mosca Branca 5 32,56 Sorriso 377,73 223,68 Rio Verde 337,86 1% % MT GO Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

7 INSETICIDAS NA SOJA nº de aplicações Herbicidas Inseticidas Fungicidas Produtos específicos mais caros, principalmente p/ lagartas; - Controle de lagartas: 2 ou + produtos; 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* Não aumentou o número de aplicações de inseticidas - mesma aplicação: lagarta + percevejo + mosca; Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

8 SOJA RR X INTACTA , ,81-2,5% GPVA CST TPC XNX CRZ CVEL CALTA CMQ CNV SNP CRS LDN PRM SRS UBR QRN LEM BLS CNP URC NVR RVD DRD MNR PAF CST CVEL CNV SNP LDN UBR PRM SRS BLS CNP LEM DRD RVD NVR URC MNR R$/ha - safra 214/15 RR Intacta Custo Operacional média Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

9 SEMENTES - SOJA RR X INTACTA % R$ ,99 46,95 GPVA CRS UBR XNX CNV RVD CST CALTA MNR SNP PRM CMQ LDN SRS QRN CNP CVEL BLS URC PAF NVR CRZ TPC DRD LEM CNV RVD UBR PRM CST CVEL LDN MNR BLS DRD URC SNP SRS CNP NVR LEM R$/ha - safra 214/15 RR Intacta Sementes Média Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

10 INSETICIDAS - SOJA RR X INTACTA ,3-5% R$ 17 15,76 LEM GPVA BLS PRM CNP URC CST NVR SRS CRS QRN SNP XNX RVD DRD TPC MNR PAF CVEL UBR CNV CRZ LDN CMQ CALTA LEM SRS CNP CVEL BLS SNP PRM NVR URC CST CNV MNR DRD LDN RVD UBR R$/ha - safra 214/15 RR Intacta Inseticidas Média Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

11 RECEITA LÍQUIDA SOJA RR X INTACTA % ,74 982, CNV CST CRZ CVEL CALTA LDN XNX MNR GPVA CNP TPC PAF DRD LEM QRN PRM URC SRS SNP BLS RVD UBR CRS NVR CMQ CST CNV CVEL DRD URC LDN CNP BLS LEM MNR UBR SRS PRM SNP NVR RVD R$/ha - safra 214/15 RR Intacta RLO média Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

12 MÃO DE OBRA CASCAVEL (PR) R$/ha e R$/mês - deflação base=dez/ % x2 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro Mão de obra (R$/ha) Salário minímo (R$/mês)

13 FINANCIAMENTO CASCAVEL (PR) 2 R$/ha - deflação base=dez/ ,4 + 25% 132,95 152,21 158,62 171,61 4 8,3 2 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

14 RECEITA LÍQUIDA CASCAVEL (PR) 5. R$/ha - deflação (base=dez/15) % /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* RLO RLT RB Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

15 COMPETITIVIDADE DA SOJA SAFRA 14/ US$/ha - safra 214/ % + 54% 2 Buenos Aires N Buenos Aires O Paraná Mato Grosso Dakota Norte Iowa Argentina Brasil EUA CO CT (s/ terra) CT Fonte: Agribenchmark (215)

16 COMPETITIVIDADE DA SOJA SAFRA 14/ % 2% 18% 16% US$/ha - safra 214/ % 47% 56% 61% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 1 5% Buenos Aires N Buenos Aires O Paraná Mato Grosso Dakota Norte Iowa Argentina Brasil EUA 2% % Fonte: Agribenchmark (215) RLT s/ terra (R$/ha) RRCT s/ terra (%)

17 COMPETITIVIDADE DA SOJA SAFRA 14/15 US$/ha safra 214/ ) FERTILIZANTES 2) FUNGICIDAS 3) INSETICIDAS Buenos Aires N Buenos Aires O Paraná Mato Grosso Dakota Norte Iowa Argentina Brasil EUA Sementes Fertilizantes Herbicidas Fungicidas Inseticidas Fonte: Agribenchmark (215)

18 SAFRA 216/17

19 CUSTO - SAFRA 216/17 Custo Operacional - R$/ha jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 Cascavel Castro Rio Verde Primavera do Leste Sorriso Balsas LEM Jun/15 7% Jan/16-3%

20 PREÇO DE NIVELAMENTO - CO 9 8 R$/sc R$55,67 R$59,84 R$47,53 R$56,54 R$53,26 R$52,3 R$62, Cascavel Castro Rio Verde Primavera do Leste Sorriso Balsas LEM Preço de nivelamento CO Preço de nivelamento COT Preço de nivelamento CT Preço jun/16 Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

21 CONTRATOS FOB E CBOT Rentabilidade 8% 6% 4% 2% % CASCAVEL 67,6% 66,8% 34,4% 33,8% FOB Paranaguá 217 CBOT 217 FOB Paranaguá 217 CBOT 217 CO CT Rentabilidade 4% 3% 2% 1% % SORRISO 34,7% 34,% 25,% 24,3% FOB Paranaguá 217 CBOT 217 FOB Paranaguá 217 CBOT 217 Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro CO CT

22 Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro DÓLAR

23 DÓLAR Sorriso R$ 2,9 R$ 2,73 Cascavel R$ 2,17 R$ 2,65 CT CO,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

24 SOJA OU MILHO VERÃO???? R$/ha % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5 99% 124% 71% 92% 85% 8% 38% 7% 98% 67% 84% 139% Soja Milho Soja Milho Soja Milho Soja Milho Soja Milho Soja Milho 5% % Carazinho Chapecó Guarapuava LEM Balsas Uberaba SOJA MILHO Fonte: Cepea/CNA (216) - Projeto Campo Futuro

25 DESAFIOS - SAFRA 216/17 Crédito disponível e acessível Clima (EUA, AR e BR) Travar os Custos Operacionais