Apimec Bradesco
IVANI BENAZZI DE ANDRADE Gerente Departamental de Relações com o Mercado
Estratégia de Sustentabilidade Para um maior alinhamento com o mercado e para facilitar a compreensão do tema, as iniciativas do Bradesco estão distribuídas em três grandes áreas: Cultura e Esporte Inclusão Financeira Meio Ambiente Gestão de Risco Socioambiental Educação Gestão Ambiental Gestão de Públicos Estratégicos 04
Finanças Sustentáveis- Inclusão Financeira Encontro Regional de Crédito e Educação Financeira, Bom Jardim (RJ) Rio Solimões, no Amazonas, liga as cidades de Manaus e Tabatinga 1,6 mil quilômetros percorridos em 7 dias 250 mil pessoas, 50 comunidades ribeirinhas em 11 municípios atendidos 05
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Cursos gratuitos disponíveis Educação financeira Finanças Pessoais Matemática Financeira Planejamento e Orçamento Empresarial Outros Comunicação Escrita Introdução a Informática Word 2010 Básico Excel 2010 Básico Power Point 2010 Básico Economia de Energia 07
Internet Bradesco Soluções de Educação Financeira Pessoa Jurídica Conceito Informar e atualizar os empreendedores sobre o mercado e suas novidades, cooperando com o sucesso dos novos empreendimentos. Categorias Abrir um Negócio Cuidar do Negócio Empreendedor Individual Agenda E mais Parcerias Tendências Econômicas Casos de Sucesso 08 www.sociedadedenegocios.com.br
Perspectivas Econômicas 2012 Bradesco 2013 * Consenso do Mercado ** 2014 * 2013 2014 PIB 0,87% 2,40% 2,10% 2,48% 2,20% Juros (Selic Final) 7,25% 10,00% 10,25% 9,75% 9,75% Inflação (IPCA) 5,84% 5,91% 5,80% 5,81% 5,95% Câmbio Final (R$/US$) 2,04 2,25 2,35 2,29 2,40 * Data Base 14/10/2013. ** Projeções Focus. Data Base: 11/10/2013 09
Geração Líquida de Empregos Formais R$ Milhões Fonte: CAGED Elaboração: Bradesco - DEPEC 10
Taxa de Desemprego (1) % 11 (1) Média Anual Data Base: 14/10/2013 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC
Renda Real % Data Base: 14/10/2013 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 12
Mobilidade Social no Brasil Classe de Renda * Alta (A): 3,6% Média - Alta (B): 4,1% Alta (A): 5,4% Média - Alta (B): 6,3% Média (C): 38,4% C Média (C): 59,4% Média - Baixa (D): 18,5% D C Baixa (E): 35,4% E Agosto de 2004 D E Média - Baixa (D): 15,4% Baixa (E): 13,6% 13 Classe (E): até R$ 797 Classe (D): R$ 797 R$1.319 Classe (C): R$ 1.319 R$ 5.275 Classe (B): R$ 5.275 R$ 7.974 Classe (A): R$ 7.974 ou mais. Agosto de 2013 *Pessoas que moram em domicílio cuja renda total é classificada nestas faixas Fonte: CPS/IBRE/FGV Elaboração: Bradesco - DEPEC
Evolução do Crédito / PIB no Brasil % Data Base: 14/10/2013 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC 14
Brasil e Mercado Segurador Mundial (1) EUA CHINA JAPÃO ALEMANHA FRANÇA REINO UNIDO BRASIL ITÁLIA PIB PRÊMIOS % PRÊMIOS/PIB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 4º 2º 6º 5º 3º 13º 7º 8,2% 3,0% 11,4 % 6,7% 8,9% 11,3% 3,7% 6,7% 1,78% do Mercado Global Residências Seguradas: 10% Frota de Veículos Segurada: 30% Planos de Saúde Cobrem 24% da População Plano Odontológico: 8% da População Fonte: Swiss RE / 2012 (1) Não considera as Receitas de Capitalização. 15
Estratégia de Atuação Presença em todos os municípios brasileiros A B C D E 16 Atendendo a todas as Camadas Sociais
Crescimento lado a lado com o Brasil Jun13 Agências 4.692 PAs + PAEs (1) 5.249 Bradesco Expresso 44.819 Agências/Subsidiárias no Exterior BDNs - Pontos Externos 13 3.498 Outros (2) 12.558 Market Share Agências 21,1% TOTAL PONTOS DE ATENDIMENTO Máquinas de Auto Atendimento 70.829 47.972 74,0 milhões Clientes 101.951 Funcionários 364,9 mil Acionistas 5.122 Fornecedores (Dez/12) Agências Bradesco Expresso 17 (1) Inclui 3.795 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012;) e 1.454 PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico). (2) Inclui 11.154 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada e 1.404 Pontos de atendimento Bradesco Promotora de Vendas.
Bradesco Presença Presença em Minas Gerais 458 Agências 5.091 Bradesco Expresso 20,8% Market Share 2.119.179 Contas Corrente 1.432.541 Contas Poupança 2 Escolas da Fundação Bradesco 4.184 Alunos Atendidos em 2012 Projetos Culturais: Teatro Bradesco BH Festival de Gastronomia de Tiradentes 18 EmJunhode 2013
Presença no Exterior Bradesco North America LLC. Bradesco Securities Inc. Mexico New York Bradescard Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada Grand Cayman (1) Bradesco Securities UK Ltd. New York London Cidade Capital Markets Ltd. Grand Cayman Banco Bradesco Europa S.A. Luxembourg Bradesco Trade Services Ltd. Bradesco Services Co.Ltd. Hong Kong Tokyo Bradesco Securities Hong Kong Ltd. Banco Bradesco Argentina S.A. Buenos Aires Branch Subsidiary 19 (1) Inclui 2 agências Data Base: Jun13
Origem do Resultado 1S12 1S13 Seguros 31% Serviços 25% Seguros 31% Serviços 28% Captações 7% TVM 11% Crédito 26% Atividade Bancária 69% Captações 6% TVM 8% Crédito 27% Atividade Bancária 69% R$ 5.712 milhões +3,7% R$ 5.921 milhões 20
Lucro Líquido Ajustado e Lucro por Ação (1) R$ 2,69 2,70 2,71 2,74 2,77 2,79 2,70 2,79 R$ Milhões 2.845 2.867 2.893 2.918 2.943 2.978 5.712 5.921 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 1S12 1S13 +3,9% Lucro por Ação Acumulado em 12 meses +3,7% 21 (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e desdobramentos.
Índice de Eficiência Operacional (IEO) Meta: 39% Final de 2014 52,2% 52,4% 53,0% 52,6% 53,1% 53,1% 52,7% 52,6% 52,6% 42,7% 42,7% 43,0% 42,7% 42,4% 42,1% 41,5% 41,5% 41,8% 42,0% 42,9% 45,1% 40,8% 40,8% 41,7% 42,5% 40,9% 42,1% 2T11 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (1) 22 2 2 (1) Considera a inclusão da despesa da PDD, ajustada pelos descontos concedidos, pela recuperação de crédito, pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros.
Crescimento Orgânico e Comitê de Eficiência Ganhos do Crescimento Orgânico Antecipação do Crescimento Orgânico com a abertura de 1.009 agências em 2011 Venda de produtos que anteriormente não eram comercializados no Banco Postal Break Even e Pay Back Nova Arquitetura de Sistemas Comitê de Eficiência Componentes: Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores Departamentais Foco: Incentivar ações para melhorias de despesas, receitas e investimentos, visando otimização de processos e disseminação de melhores práticas, com foco na eficiência, mensurando os resultados por meio de indicadores, de forma a maximizar o retorno das Unidades de Negócios. 23
Carteira de Crédito Expandida Variação % R$ Milhões Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas 157.818 121.138 123.562 155.409 143.830 1,6 9,7 117.043 108.898 3,5 11,2 119.231 112.235 3,6 10,1 Total Carteira de Crédito Expandida (1) 402.517 391.682 364.963 2,8 10,3 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural. 26
Índice de Inadimplência > 90 dias (1) 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,5 3,7 3,8 3,9 3,6 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 jun/11 set dez mar/12 Jun Set Dez mar/13 Jun Pessoa Física Grandes Empresas Micro. Pequenas e Médias Total (1) Relatório de Análise econômica e Financeira 27
Valor de Mercado Variação do CDI + 159,5% R$ Milhões 64.733 84.801 109.463 65.354 103.192 109.759 106.971 131.908 124.716 28.750 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jun/13 P/VPA 2,0x 3,4x 3,5x 3.6x 1,9x 2,5x 2,3x 1,9x 1,9x 1,9x P/L 10,0x 12,1x 16,8x 15,2x 8,6x 13,6x 11,2x 9,6x 11,4x 10.6x(1) 28 (1) Inclui os 12 últimos meses do lucro Líquido Ajustado
Dividendos 45,6% 38,7% 35,9% 35,3% 34,4% Dividendos distribuídos: Mais de R$ 26,6 bilhões 37,2% 35,7% 35,4% 35,7% 36,0% 36,6% 31,5% 31,5% 31,5% 33,1% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% R$Milhões 1.325 1.881 2.160 2.823 2.692 2.718 3.369 3.740 3.895 2.066 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1S13 Pay Out Líquido (*) Pay Out Bruto (*) Dividendos 29 (*) Acumulado 12 meses
Concurso Cultural Bradesco 1--- Regras Gerais: 1.1 --O Concurso Cultural Bradesco é aberto aos participantes desta APIMEC ; 1.2 --Fica vedada a participação de funcionários da organização Bradesco e empresas ligadas, patrocinadores, expositores e palestrantes da ExpoMoney sob pena de desclassificação; 2 --- Como Participar: 2.1--Ao final da apresentação do Bradesco, um representante da Geo Eventos escolherá de forma aleatória participantes da apresentação APIMEC Bradesco e aquele que responder corretamente as três perguntas realizadas pelo palestrante, levará o prêmio. 3---Demais Disposições: 3.1 Ao receber o prêmio, o ganhador deverá apresentar documento com foto e assinar o recibo comprovando que o prêmio foi entregue.