Resultados 3T12 8 de novembro de 2012
Resumo do trimestre Melhoria nas margens de rentabilidade do 3T12 ano-a-ano: margem líquida de 6,0% (+1,9 p.p.) e margem EBITDA de 17,8% (+1,8 p.p.); Consistente expansão na margem bruta da unidade de negócios CSU Contact, alcançando 9,8% no 3T12; Lucro líquido do 3T12 alcança R$ 5,4 milhões, expansão de 28,8% ano-a-ano Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita; Consolidação do posicionamento da CSU como provedora de soluções completas na administração e geração de transações eletrônicas, maximizando a sinergia potencial entre suas atividades e seus mercados. CARD3 Realização do CSU Investors Day; Non deal roadshow em Nova Iorque e Boston, para recolocar CARD3 no radar de investidores estrangeiros. 2
Direcionamento estratégico Foco na expansão comercial da CSU: ampliação de seus mercados endereçáveis, atuando em novos segmentos e potencializando ativos existentes Retomada de crescimento da Companhia: finalização do contrato de processamento dos cartões do HSBC em 2012 - cerca de 15% do faturamento anual da CSU. Sua migração impacta o resultado do negócio de meios eletrônicos de pagamento temporariamente, até que o crescimento orgânico dos clientes da base e a entrada em operação dos novos clientes recomponha os níveis de geração de resultado Lançamento, ainda em 2012, de produtos em mercados com elevado potencial ALTA TECNOLOGIA COM RENTABILIDADE 3
Perspectivas para nossos mercados Dinheiro, cheque, papel Meio de pagamento tradicional Cartões Meio de pagamento eletrônico Advanced Payments Transações Eletrônicas A CSU está pronta para atuar como prestador completo no negócio de administração e geração de transações eletrônicas 4
Desenvolvimento de serviços inovadores Novos produtos com efetivos diferenciais estão em fase piloto, com lançamento ainda em 2012, integrando capacidades e expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU priorizando: Soluções de valor agregado usando tecnologia de última geração Atendimento de requisitos e demandas do mercado Novas verticais de atuação 5
C360: diferencial competitivo da CSU Plataforma web que integra base de dados, gerenciador de campanhas e múltiplos canais de acionamento on-line e off-line; Solução turn-key, unindo inteligência, tecnologia e automação de processos; Visa aumentar a eficiência do contato com redução de custos. CSU é a única no mercado a oferecer esta solução de forma integrada. Inteligência Marketing Automation Canais de Acionamento Tratamento de dados Modelagem/ scoring Gerenciador de campanhas Múltiplos canais Workflow automatizado 6
Mercado Potencial C360 Cobrança e Televendas são os drivers de crescimento do mercado de contact center (19% e 13% a.a., respectivamente) Cobrança 35% Outros 6% SAC 43% Mercado endereçável: R$ 7,5 bilhões Televendas 16% Oportunidade: expandir o alcance de atuação da CSU com modelo de negócio diferenciado em operações e segmentos novos. Verticais Serviços Evolução para technology intensive vs labor intensive Financeiro Convergência Varejo Seguros Utilities Recuperação e Cobrança Aquisição e Vendas Relacionamento 7
Plataforma CSU: hub de parceiros MULTI CATÁLOGO loyalty e incentivo SHOPPING DE OFERTAS e-commerce fechado REDES DE COALIZÃO E-BUSINESS e-commerce aberto E-BILLING (...) Oportunidade: expandir o universo de atuação da CSU MarketSystem para muito além dos programas de fidelidade ligados a cartões de crédito. Mais de 25 programas de fidelidade gerenciados em 10 anos de história 6 milhões de clientes fidelizados + 30 bilhões de pontos emitidos 200 mil prêmios entregues/ano 500.000 ligações atendidas/ano 8
Momento de expansão da CSU MarketSystem DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE MARKETING PREMIAÇÃO Reward & Recognition Planejamento estratégico e financeiro, implantação e gestão de programas de aquisição, vendas e programas de fidelidade Processamento Inteligência / Gestão Data Management Data Analytics Comunicação Multicanal Presença em Redes Sociais Plataformas Tecnológicas: Loyalty System III, BI (Cognos), Modelagem Estatística (SPSS), Gestão de Campanha (Única), Portais de Relacionamento, E-mail Marketing, SMS, Voicer Soluções de premiação e reconhecimento para programas de fidelidade Multicatálogo de Prêmios Solução Completa de Viagens para Loyalty Soluções Digitais (Compras Coletivas, Leilão On-Line) Redes de Vantagens Voucher Redes Sociais 9
Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III HOSTING Visa atender integralmente as empresas que necessitam de Servidores; Infra-estrutura de TI; Telecomunicações e Internet; O provedor passa a ser responsável pela operação de TI. COLOCATION É uma modalidade de alojamento onde o cliente migra seus servidores e serviços para fazer uso da Infra-estrutura do datacenter; O cliente continua responsável pela operação de TI. CLOUD COMPUTING Os recursos de hardware podem ser abstraídos, divididos e compartilhados entre vários ambientes de sistemas operacionais em execução simultânea; Esta modalidade de serviço oferece escalabilidade e agilidade para as necessidades dos clientes. FULL OUTSOURCING Modalidade de negócio onde o provedor assume a totalidade dos Serviços e Processos de TI do cliente; Este serviço maximiza o foco do cliente em seu core business. 10
Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III Mercado de Datacenter Faturamento 2011 ( em US$ bilhões) 3,7 0,7 4,1 0,7 4,6 0,8 5,0 0,8 5,6 0,9 6,0 0,9 Crescimento 2011-2015 CAGR % 6,3% 3,0 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1 10,7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hosting Full Outsourcing Oportunidade: ampliar negócios a partir de competências e ativos existentes, com geração de novas receitas de forma escalável. Transferência do atual datacenter de contingência para Alphaview/Barueri 11
Significativa expansão de 28,8% no LL Receita Bruta (em R$ mil) - 2,3% Receita por Unidade de Negócio ( % da receita total ) - 9,1% 109.811 99.865 319.326 312.099 58% 42% 50% 50% 55% 45% 3T11 3T12 9M11 9M12 EBITDA x Margem EBITDA (em R$ mil e % sobre receita líquida) 16.341 16.242 16,0% - 0,6% 17,8% + 21,6% 46.683 15,7% 56.760 19,8% 3T11 3T12 9M11 9M12 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% 20000,0 18000,0 16000,0 14000,0 12000,0 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0-3T10 3T11 3T12 CSU CardSystem CSU Contact Lucro Líquido e Margem Líquida (em R$ mil e % sobre receita líquida) + 31,4% + 31,4% 19.036 14.485 + 28,8% 5.435 4.220 4,9% 6,6% 4,1% 6,0% 3T11 3T12 9M11 9M12 12 40 35 30 25 20 15 10 05 00
Desempenho em meios de pagamento Cartões Faturados e Cadastrados (em milhões de unidades) 25,3 22,6 22,9 23,8 20,7 20,5 20,5 19,4 19,2 19,0 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Cartões Faturados Cartões Cadastrados Receita Bruta (em R$ mil) + 6,4% A unidade de negócios CSU CardSystem está implantando 2 novos projetos: Banco do Nordeste e Banpará; No 3T12, foram emitidos 803 mil novos cartões pelos clientes da base; Contração no lucro bruto se explica por 41.1% alterações no mix de receita. Lucro Bruto e Margem Bruta (em R$ mil e % sobre receita líquida) + - 7,2% - 0,9% 160.670 170.894 55.332 54.810 3T11 3T12 9M11 9M12 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - - 16,8% 68.878 63.934 23.242 19.336 46,5% 41,1% 45,6% 39,1% 3T11 3T12 9M11 9M12 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 13
Desempenho em contact center Número de posições de atendimento (em unidades) 4.207 4.090 4.163 4.016 4.050 295 340 409 272 306 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Treinamento Total Foco em rentabilidade direciona esforços comerciais para crescimento seletivo; Criteriosa gestão de gastos, orientação para eficiência operacional e desoneração da folha de pagamentos propiciam margem bruta recorde de 9,8% no 3T12. Receita Bruta (em R$ mil) - 11,0% - 17,3% 158.656 141.205 54.479 45.054 3T11 3T12 9M11 9M12 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 (2,000) 5000,0-9.8% 7.8% 7,8% 9,8% Lucro Bruto e Margem Bruta (em R$ mil e % sobre receita líquida) 4,2% 8.9% 8,9% 4.2% + 88,1% + 1,7% 11.644 6.191 4.003 4.072 3Q11 3Q12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 14 12 20% 7. 00% 2. -20-40 -3-60 -8-80 -10
Investimentos e Caixa Investimentos (em R$ milhões) 42,3 Investimentos de R$ 4,7 milhões no 3T12, somando R$ 15,5 milhões no período de 9M12; 28,5 18,6 8,6 15,5 19,9 23,6 3,4 12,2 2.010 2.011 9M12 Concentração das operações de contact center nos sites de Alphaview e Recife propiciaram redução nos montantes de novos investimentos; CSU CardSystem CSU Contact Novas ferramentas e produtos para a a diversificação das fontes de receita da Companhia estão em fase piloto, com lançamento ao mercado ainda em 2012; Ao final do 3T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 29,6 milhões, 33,8% superior ao 3T11. 15
Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos Vantagens competitvas no negócio de transações eletrônicas Expansão em novas verticais do mercado Soluções inovadoras de alto valor agregado integrando inteligência e canais de acionamento Maximização de potencial de processamento com Datacenter Tier III Crescimento consistente com ganhos de rentabilidade no core business 16
Informações Adicionais Mônica Hojaij Carvalho Molina Antonio N. Donato Filho Relações com Investidores Telefones: (11) 2106-3821 E-mail: ri@csu.com.br Site: www.csu.com.br/ri Este material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio. 17