Momento atual e futuro do varejo Alberto Serrentino
Agenda O momento do varejo brasileiro Modelo estratégico para o varejo O varejo no futuro omnichannel
O momento do varejo brasileiro
Evolução recente do varejo brasileiro
Cenário Boom de consumo 2013-2014 X Queda no desemprego + Aumento de renda, massa salarial e capacidade de consumo + Elevado grau de confiança + Expansão no crédito + Migração sócio demográfica = Crescimento acelerado no consumo e varejo foco em expansão Desaceleração na expansão do consumo e varejo + Pressão de custos e despesas (pessoal e imobiliário) + Aumento de juros e da inflação = Equilíbrio entre expansão e produtividade
Cenário Retração econômica Pressão inflacionária Desequilíbrio fiscal Aumento de juros e restrição a crédito (consumidores e empresas) Pressão de tarifas públicas Desvalorização cambial Fragilidade do Governo federal Aumento de desemprego e queda de renda Queda de confiança dos consumidores Desaceleração da China Retração de consumo e varejo 2015 - + Ajuste fiscal Nível de emprego Menor pressão sobre mercado de trabalho e custos imobiliários Baixo preço do petróleo Crescimento EUA e retomada Europa Estímulos à indústria e exportação Menor fluxo de entrada de operadores internacionais Investimentos estrangeiros Possível retomada de confiança Solidez de grandes empresas de varejo = Incerteza e heterogeneidade entre segmentos e mercados Oportunidade para empresas bem posicionadas e com boa lucratividade e liquidez
Confiança do Consumidor no Menor Patamar desde a Crise Internacional de 2008 130 125 120 115 110 105 100 95 Jan- 08 Mar- 08 May- 08 Jul- 08 Sep- 08 Nov- 08 Jan- 09 Mar- 09 May- 09 Jul- 09 Sep- 09 Nov- 09 Jan- 10 Mar- 10 May- 10 Jul- 10 Sep- 10 Nov- 10 Jan- 11 Mar- 11 May- 11 Jul- 11 Sep- 11 Nov- 11 Jan- 12 Mar- 12 May- 12 Jul- 12 Sep- 12 Nov- 12 Jan- 13 Mar- 13 May- 13 Jul- 13 Sep- 13 Nov- 13 Jan- 14 Mar- 14 May- 14 Jul- 14 Sep- 14 Nov- 14 Jan- 15 Mar- 15 May- 15 Jul- 15 set- 15 90 Fev 09 = 95,1 85 80 Set 15 = 76,3 Fonte: FGV
Desempenho do varejo desacelerando 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0 JULHO 2015 (acumul. 12mm): VAREJO: -1,0% Moda: -3,3% Alimentos: -1,3% Duráveis: -7,3% Farmácias: +6,1% Mat. Constr.: -3,5% Varejo Jan-Jul 2015: -2,4% (mat. Constr. -5%) 9.7 9.3 9.1 8.4 7.6 6.9 6.7 6.2 6.1 5.7 6.0 5.7 5.9 5.2 4.8 5.0 4.9 4.5 4.4 3.8 4.0 4.3 3.9 3.9 3.1 3.1 2.7 2.9 1.3 1.9 2.2 1.8 1.2 0.9-0.2 0.1 2001 0.7 2002-0.7 2003-0.8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1.6 10.9 2014: VAREJO: +2,2% Moda: -1,1% Alimentos: +1,3% Duráveis: +0,8% Mat cons: 0% Farmácias: +9,0% -4.0-3.7-6.0 PIB Consumo Famílias Varejo Total Fonte: IBGE
Resultados 1S 2015 X 1S 2014 Renner Raia GPA Alpargatas Riachuelo Drogasil (alim.) Arezzo Hering Magazine Via Varejo Marisa Luiza Receita Líquida (var. %) Vendas mesmas lojas (var.%) 22,80% 22,90% 11,40% 12,90% -0,30% 11,70% -10,60% -5,50% -11,50% -2,90% 15,40% 14,70% 2,60% 0,60% -1,80% -7,90% -4,40% Ebitda (var.%) 49,60% 26,67% 24,20% -7,10% -13,70% 2,20% -40,60% 0,10% -22,90% -40,10% Lucro Líquido (var.%) 36,60% 61,10% 35,40% -18,60% -30,90% 2,10% -27,70% -87,50% -38,10% -199,70%
Varejo digital
Aumento de compradores online e crescimento vigoroso no comércio eletrônico Evolução nas vendas de e-commerce de bens de consumo e no número de compradores online 42.2 51.3 61.6 17.6 10.6 23.4 14.8 32.0 18.7 22.5 28.8 35.8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nº e- consumidores (milhões) E- commerce (R$ bi) Fonte: ebit - Webshoppers 2015
Evolução das categorias de e-commerce e % dos pedidos 1º 2º 3º 4º 5º 17% 15% 12% 8% 8% 2014 MODA E ACESSÓRIOS COSMÉTICOS ELETRODOMÉSTIC OS LIVROS E ASSINATURAS TELEFONIA 2013 MODA E ACESSÓRIOS COSMÉTICOS ELETRODOMÉSTIC OS LIVROS E ASSINATURAS INFORMÁTICA 2012 ELETRODOMÉSTIC OS MODA E ACESSÓRIOS SAÚDE, BELEZA E MEDICAMENTOS INFORMÁTICA CASA E DECORAÇÃO 2011 ELETRODOMÉSTIC OS INFORMÁTICA ELETRÔNICOS SAÚDE, BELEZA E MEDICAMENTOS MODA E ACESSÓRIOS 2010 ELETRODOMÉSTIC OS LIVROS E ASSINATURAS SAÚDE, BELEZA E MEDICAMENTOS INFORMÁTICA ELETRÔNICOS Fonte: ebit - Webshoppers 2015
O mercado brasileiro possui elevadas concentrações demográfica e geográfica
Concentração demográfica Fonte: IPC MAPS 2015
O Brasil é extenso, fragmentado e possui elevada concentração no potencial de consumo O Brasil tem 5.570 municípios. Os 48 principais respondem por 40% do potencial de consumo nacional 101 municípios (1,8%) respondem por 50% do potencial de consumo 390 municípios (7,0%) repondem por 70% 3.701 (66,6%) municípios realizam apenas 10% do potencial de consumo.
A maldição das 100 lojas
Modelo estratégico para o varejo
Ambiente Consumidores se tornando omniconsumidores + Fronteiras fluidas entre formatos, canais e mercados = Aumento de complexidade Pensar simples!
Fatores de sucesso
O varejo no futuro omnichannel
O varejo no futuro omnichannel
O varejo no futuro omnichannel
O varejo no futuro omnichannel
Sustentabilidade, local e rastreabilidade
O varejo no futuro omnichannel
Customização
O varejo no futuro omnichannel
A Loja Conectada
O varejo no futuro omnichannel
Empresas de varejo que se diferenciam no atendimento e relacionamento com clientes
Empresas que se diferenciam em engajamento, atendimento e relacionamento com clientes Propósito, valores e cultura Liderança comprometida e exemplar Pessoas em primeiro plano Foco em recrutamento Treinamento contínuo Oportunidades de crescimento Modelos de gestão descentralizados Remuneração e benefícios
Reflexões
Reflexões O mercado brasileiro apresenta retração. Há oportunidades, haverá diferenças de desempenho entre segmentos, mercados e empresas, com pressão sobre lucratividade Os elevados graus de concentração demográfica e geográfica limitam o potencial de expansão, escala e cobertura de marcas de varejo premium Relevância da proposta de valor e execução consistente definem o êxito da estratégia O varejo é um editor, deve repensar os pontos de venda e a integração entre canais Propósito, valores e cultura são fundamentos para produtividade do capital humano no varejo Em ambiente complexo pensar simples
Obrigado! Alberto Serrentino alberto.serrentino@vareseretail.com.br