Release de Resultados 3T de outubro de 2013

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1 Release de Resultados 3T13 23 de outubro de 2013

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

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4 Destaques Operações Continuadas ROL das Operações Continuadas: R$ 181,9 milhões no trimestre e R$ 473,6 milhões nos primeiros nove meses do ano, com aumento de 17,5% e 17,4% sobre os períodos equivalentes em 2012; Margem bruta das Operações Continuadas alcançou 28,3% ; EBITDA das Operações Continuadas foi de R$ 18,1 milhões no 3T13; Lucro líquido das Operações Continuadas foi de R$ 9,1 milhões no trimestre; Durante o ano de 2013, a dívida líquida da Companhia tem diminuído consistentemente, tendo reduzido em R$ 17,2 milhões no terceiro trimestre e R$ 36,0 milhões de janeiro a setembro; A entrada de pedidos do 3T13 foi 31,0% superior à registrada no 3T12, alcançando R$ 206,2 milhões no trimestre; A carteira de pedidos totalizou R$ 339,3 milhões em 30 de setembro de 2013; Alienação de parte dos ativos da subsidiária Romi Itália ocorrida em 18 de setembro de

5 Indicador Conjuntural PIB e FBKF Junho/2013 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 29,9% 27,2% 14,9% 16,3% 19,2% 15,4% 13,9% 20,3% 7,1% 6,5% 7,1% 6,3% 6,8% 5,3% -2,5% 9,6% 11,1% 8,9% 8,8% 6,2% 9,3% 8,8% 5,3% 5,3% 4,2% 4,2% 5,0% 6,9% 3,3% 3,0% 2,5% 4,9% 2,1% 2,0% 1,0% 1,4% 0,8% 0,5% 0,9% 1,4% 3,8%2,1% 0,1% 1,9% 1,0% -2,4% -0,4% -1,5% -0,9% 0,1% -1,4% -2,7% -2,4% -2,1% -6,8% -3,7% -9,1% -5,6% -4,5% -11,6% -9,0% 9,0% 3,3% 2,8% -13,6% -13,6% PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo 5

6 Indicador da Capacidade Instalada Agosto/ Artigos Plástico/Borracha: 86,2% Metalurgia Básica: 85,9% Veículos Automotores: 83,1% Indústria: 82,5% Prod Metal/ Ex Máquinas: 79,5% 75 Máquinas/Equipamentos: 74,9% Fonte: FIESP Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) 6

7 Indicador de Confiança do Empresário 75 68, ,8 62,0 57,3 55 Out/13 = 53, ,4 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) 7

8 Unidades de Negócio Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Distribuição da ROL 9M Prestação de Serviços 18% 25% Máquinas e Equipamentos 18% 11% Automotivo 12% 13% Ensino 10% 11% Máquinas Agrícolas 8% 5% Outros 34% 35% Distribuição da ROL 9M Embalagem 25% 24% Automotivo 15% 8% Utilidades Domésticas 11% 9% Prestação de Serviços 9% 13% Outros 40% 46% Distribuição da ROL 9M Automotivo Comercial - Caminhões 40% 41% Energia (eólica) 34% 26% Agricultura 21% 20% Bens de Capital 1% 1% Outros 4% 8% 8

9 Faturamento por Unidade de Negócio 9M13 Operações Continuadas MÁQUINAS FERRAMENTA R$ 330,3 69,7% MAQUINAS PARA PLÁSTICOS R$ 58,5 12,3% Receita Operacional Líquida (R$ MM) 696,1 673,5 632,0 631,1 617,6 548,9 475,4 17,9% 483,5 549,9 587,8 412,8 614,7 554,8 431,9 FUNDIDOS & USINADOS R$ 84,9 185,7 65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76, Desde o 1T12 passou a fazer parte das receitas do mercado externo a receita obtida pela B+W, empresa adquirida pela Romi. * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas. 9

10 Receita Mercado Externo Distribuição da Receita 9M12 EUA 7% América Latina 5% Ásia 11% 9M13 EUA 6% América Latina 10% Ásia 17% Europa 77% Europa 67% Mercado Externo US$ milhões 95, * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas. 10

11 Entrada e Carteira de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 3T12 2T13 3T13 Var % 3T13/3T12 Var % 3T13/2T13 Máquinas-Ferramenta ,7% -16,6% Máquinas para Plásticos ,4% -43,5% Fundidos e Usinados ,8% -4,1% Total ,0% -19,6% Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 9M12 9M13 Var % 2013/2012 Máquinas-Ferramenta ,9% Máquinas para Plásticos ,8% Fundidos e Usinados ,5% Total ,2% Carteira de Pedidos (R$ mil) 3T12 2T13 3T13 Var % 3T13/3T12 Var % 3T13/2T13 Máquinas-Ferramenta ,0% 3,4% Máquinas para Plásticos ,7% 7,1% Fundidos e Usinados ,0% -6,2% Total ,3% 2,8% Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W a partir do primeiro trimestre de

12 Estrutura Custo dos de Produtos Custos Semestral Vendidos Controladora 9M12 Despesas Industriais 5% Depreciação 7% 10% Metais 11% Material Nacional sensível ao Câmbio Material 62% 22% Material Importado Mão de Obra 26% 19% Material Nacional 9M13 Despesas Industriais 6% Depreciação 6% 12% Metais 13% Material Nacional sensível ao Câmbio Mão de Obra 24% Material 64% 16% 23% Material Importado Material Nacional 12

13 Resultados e Margens * Valores referentes aos resultados das operações continuadas, desconsiderando os resultados obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional 13

14 Resultados e Margens * Valores referentes aos resultados das operações continuadas, desconsiderando os resultados obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida 14

15 Desempenho por Unidade de Negócio Trimestre Acumulado Faturamento 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 Máquinas-Ferramenta (unidades) Máquinas para Plástico (unidades) Fundidos e Usinados (toneladas) * Valores referentes aos resultados das operações continuadas, desconsiderando os resultados obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas 15

16 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 100,0 50, 0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0-350,0-400,0 Posição Financeira Aplicações R$ MM 30/09/2013 Empréstimos* R$ MM 30/09/2013 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 81,6 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 5,5 Bancos 18,3 Total 105, ** 29, , , , ,7 Dívida Líquida = 104, em diante 14,3 Total 209,8 (*) sem o Finame Fabricante (**) Refere-se aos vencimentos de 01/10/2013 a 31/12/2013 Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida) -36,9-63,7-56,2-73,8-147,3-148,9-156,0-140,4-129,8-121,6-104,4 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Aplicações Empréstimos Caixa Líquido 16

17 Consolidação B+W O valor apresentado no 9M12 refere-se à consolidação de 8 meses, pois a aquisição foi concluída em 31/01/2012, passando a B+W a ser consolidada a partir de 1/2/ T12 2T13 3T13 Var.% 3T/3T Var.% 3T/2T 9M12 9M13 Var.% 9M/9M Receita Operacional Líquida ,0 124, ,9 Custo dos produtos e serviços vendidos (2.729) (5.289) (11.193) 310,1 111,6 (22.841) (24.071) 5,4 Lucro Bruto (206) (1.931,1) 172, ,1 Margem Bruta % -8,2% 20,7% 25,2% 14,5% 22,2% Despesas Operacionais (1.673) (1.482) (2.077) 24,1 40,1 (1.688) (5.768) 241,7 Comerciais (374) (446) (834) 122,7 87,1 (1.529) (2.226) 45,6 Gerais e Administrativas (1.299) (1.037) (1.243) (4,3) 19,9 (3.357) (3.542) 5,5 Outras Receitas Operacionais (100,0) Lucro/Prejuízo Operacional antes do resultado financeiro mil (1.879) (98) (190,2) (1.822,2) (48,9) Margem Operacional % -74,5% -1,5% 11,3% 8,1% 3,6% Resutado Financeiro (48) (77) (78) 63,5 0,8 (143) (256) 79,3 Lucro/Prejuízo Operacional (1.927) (176) (183,9) (1.020,1) (57,9) Imposto de renda/contribuição social (230) (232,8) (161) (169,1) Lucro/Prejuízo Líquido (1.754) (176) (179,1) (889,4) (69,3) Margem Líquida % -69,5% -2,6% 9,3% 8,5% 2,2% EBITDA (1.686) (223,7) 665, (27,7) Resultado líquido (1.754) (176) (179,1) (889,4) (69,3) Imposto de renda/contribuição social (173) (232,8) - (232) 161 (169,1) Resultado financeiro líquido ,5 0, ,3 Depreciação e Amortização ,4 5, ,0 Margem EBITDA % -66,8% 4,1% 13,9% 12,8% 8,0% 17

18 Consolidação B+W Balanço Patrimonial B+W ( mil) ATIVO 30/06/13 30/09/13 CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa Duplicatas a Receber Estoques Impostos a recuperar Partes relacionadas Outros valores a realizar NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Outros valores a realizar Investimentos Imobilizado, líquido Investimentos em controladas e coligadas Intangível TOTAL DO ATIVO ( mil) PASSIVO 30/06/12 30/09/13 CIRCULANTE Financiamentos Fornecedores Salários e encargos sociais Impostos e contribuições a recolher Adiantamento de clientes Outras contas a pagar Partes relacionadas NÃO CIRCULANTE Exigível a longo prazo Financiamentos Imposto de renda e contribuição social diferidos PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Reservas de capital Lucro (prejuízo) do período TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19 Operações descontinuadas Operação adquirida em 24 de julho de 2008, compreendendo duas plantas industriais na Itália, um conjunto de ativos intangíveis e quatro subsidiárias, situadas no Reino Unido, Holanda, Espanha e França. Liquidação voluntária anunciada em 23 de abril de Em 18 de setembro foi publicado um fato relevante divulgando a alienação pelo valor de um Euro de: (i) Acervo Líquido: imóvel de Pont Canavese, estoques de produtos acabados e de materiais relacionados exclusivamente aos produtos Sandretto e (ii) Marca Sandretto e da propriedade intelectual relativas aos projetos de engenharia para empresa controlada pela Regiane de Piemonte (órgão governamental). Como parte essencial desse processo, foi considerada a transferência de parte substancial dos empregados da Romi Itália para o comprador, assim como os riscos trabalhistas relacionados a esses empregados. O quadro abaixo mostra os impactos da alienação nas demonstrações financeiras da Romi Itália: mil Valor contábil líquido Dentre os ativos que não foram alienados estão o imóvel situado em Grugliasco e as subsidiárias que continuarão a auxiliar na estratégia da Romi de expansão e internacionalização das suas operações. Valor de venda Diferença Estoques produtos Sandretto (4.393) Máquinas e equipamentos (404) Imóvel Pont Canavese (705) Sub total (ativos) (5.502) Total das perdas registradas até junho/ Valor da provisão a ser registrada no 3T13 (3.202) 19

20 Mercado de Capitais 200 Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa Período: 01/10/2011 a 30/09/2013 IBOV: 0% ROMI3: -21% 0 out-11 jan-12 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 Ibovespa ROMI3 Volume Fonte: BM&FBovespa 20

21 Fábio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com