Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2016.05.09 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar e emitir notas fiscais. Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a tela abaixo para indicar a forma que a nota será emitida: 1 Digitação Manual: Esta opção é para digitação manual da Nota Fiscal; 2 Importar do Pedido: É possível importar um pedido direto para esta tela, seja ele de venda, compra, devolução entre outras opções; 3 Importar do ECF: Através desta opção é possível selecionar um Cupom Fiscal emitido pelo Futura PDV para tela de Nfe;
4 Importar do XML: É possível importar outras notas fiscais por meio do XML, como por exemplo, uma Nota Fiscal de Compra; 5 Despachante Aduaneiro XML: Para trabalhar com esta rotina foi desenvolvida uma nova tela chamada Siscomex XML; 6 Importar do SEFAZ: Também é possível importar uma Nfe para o sistema apenas com a chave de acesso. 1 Digitação Manual: Ao escolher esta opção, o sistema irá solicitar que seja informado tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo: (Lembrando que estes tipos podem ser cadastrados também no menu Configurações) Caso a Nota fiscal a ser emitida seja de venda, o sistema irá abrir a seguinte tela:
1 Venda: Escolha esta opção caso seja uma venda para outros estados; 30 Venda para Zona Franca de Manaus: Opção especifica para venda na zona franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos. Após definir o tipo de pedido, o sistema irá abrir a seguinte tela:
Aba Digitação Digitação: Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente. Aba Produto Produto: Esta aba é utilizada para inserir o produto que está sendo vendido e os seus respectivos impostos. Aba Transp. / Obs. [Alt+T] Transp. / Obs. [Alt+T]: Caso necessário, é possível inserir a transportadora que irá transportar a mercadoria da nota fiscal a ser emitida;
Aba Importação (Alt+I) Importação (Alt+I): Ao importar Nota Fiscal de Importação para o sistema, esta aba será preenchida automaticamente com as informações contidas na DI. Aba NFE NFE: Através desta tela é possível consultar informações referente a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo:
Data e hora, chave de acesso, Protocolo, entre outros; Aba Entrada Ant. Tributária Entrada Ant. Tributária: Esta aba deve ser utilizada para gerar antecipação tributária a partir de notas fiscais de entrada. Quando o estado de origem da mercadoria não recolhe ST e o estado de destino recolhe, é necessário gerar o GARE e efetuar o pagamento do imposto.
Aba Outras Informações [Alt+O] Outras Informações [Alt+O]: Através desta tela é possível informar o vendedor, tabela de preço, operação entre outros. Vale lembrar que caso a Nfe tenha sido gerada a partir do pedido, estas opções já estarão preenchidas: Aba Serviços (Alt+S) Serviços (Alt+S): Caso o tipo de pedido a ser utilizado seja de Serviço está aba ficará disponível para ser preenchida:
Aba Endereços Endereços/ Local de Entrega: Para informar endereço de retirada quanto de entrega da mercadoria adicione nesta aba, conforme mostra imagem abaixo: Aba Carta de Correção Carta de Correção Cce: Caso haja alguma carta de correção emitida para esta Nfe após a mesma ser gerada, a informação
será identificada nesta aba. Aba Doc. Fiscal Referenciado Fiscal Referenciado: Esta tela será preenchida automaticamente quando a Nota Fiscal a ser emitida tenha uma Nfe referenciada, como no caso da Nota Fiscal de devolução, que para ser emitida o sistema solicita a Nfe de entrada da mercadoria que será devolvida. Sendo assim, as informações desta nota de entrada aparecerão nesta aba.
Como Funciona a Online? - MOB11 Consulta Sistema: Futura Mobile Menu: Consulta Online Referência: MOB11 Como Funciona: Este menu permite gerar relatórios de Vendas, Contas a Receber, Contas a Pagar e Movimentação de Caixa diretamente da base de dados do sistema. Acesse o menu Consulta Online e a tela abaixo será aberta:
Escolha a opção de relatório desejada e o sistema irá abrir as informações em tela, como mostra o exemplo abaixo do relatório de Vendas:
Utilize os filtros necessários e em seguida clique em
Consultar:
Como Funciona o Controle de Comissão? - FS38 Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros> Vendas >Controle de Comissão Referência: FS38 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: Está tela é utilizada para cadastrar um controle de comissão para os vendedores estabelecendo metas. É possível cadastrar a faixa de Comissão Inicial, Final, a porcentagem de Comissão e o Mês que esta meta entrará em vigor, conforme mostra a imagem abaixo: Após cadastro das metas é preciso configurar as comissões em Configurações>Comissões e seguir com a rotina em Contas a Pagar> Gerar Comissões.
Como Trabalhar Representação? - FS81 com Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>PDV/PAF Representação Referência: FS80 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Este menu é utilizado quando a empresa adquiri produtos de determinados fornecedores para revenda, trabalhando assim com uma rotina de representação. Acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Aba Dados Cliente: Insira o cliente para o qual irá registrar esta venda através da representação; Fornecedor: Insira o Fornecedor que a empresa adquiriu os produtos; Vendedor Interno: Caso haja um vendedor interno envolvido nesse tramite insira o mesmo; Vendedor Externo: Caso haja um vendedor externo envolvido nesse tramite insira o mesmo; Total: Insira o valor total desta venda através da representação, incluindo o lucro que a empresa irá receber; Percentual: Neste campo insira o percentual lucro/comissão que a empresa irá receber deste tramite; de Comissão: O sistema irá fazer o calculo do lucro/comissão que a empresa irá receber e informar neste campo;
Forma de Pgto: Insira a forma de pagamento desejada. Botão Últimas Formas de Pagamento do Cliente (F6): Através deste botão o sistema filtra todas as formas de pagamentos já utilizadas para esse determinado cliente recentemente, conforme imagem abaixo: Clique em Gravar para validar a operação. Para fazer a baixa e gerar as contas é necessário clicar no botão Baixar e o sistema trará a seguinte validação: Clique em SIM, defina o tipo de cobrança e a conta corrente
que irá gerar a conta a RECEBER com o valor Total que foi inserido e o sistema apresentará a segunda validação abaixo: Clique em SIM defina o tipo de cobrança e a conta corrente que ira gerar a conta a PAGAR com o valor que será pago ao fornecedor já abatido do lucro/comissão que foi informado. Após este procedimento as contas geradas irão para as abas abaixo: Aba Cta. Receber Cta. Receber: Nesta aba vai ficar registrado as parcelas que foram geradas e que a empresa irá receber do cliente, conforme mostra a imagem abaixo:
Aba Cta. Pagar Cta. Pagar: Neste aba ficarão registradas as parcelas que foram geradas e que a empresa irá pagar para o fornecedor indicado, conforme mostra a imagem abaixo:
Como Consultar Pré-vendas? FS80 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>PDV/PAF Consulta Pré-Venda Referência: FS80 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Esta tela é utilizada apenas para consultar
todas as pré-vendas efetuadas no sistema PDV antes de serem finalizadas no sistema PAF. No momento em que a pré-venda for validada no PDV o sistema irá lançar as mesmas nesta tela apenas para consulta, conforme mostra a imagem abaixo: Aba Principal Principal: Abrindo esta aba é possível verificar todos os itens que foram lançados na Pré-Venda.
Como Trabalhar com Conta Faturamento Dinâmico? - FS79 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Conta Faturamento Dinâmico Referência: FS79 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Esta tela é utilizada para gerar contas a receber de pedidos de vendas baixados/faturados de forma dinâmica. Para efetuar o procedimento, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Para gerar a conta, encontre o pedido de venda, clique em Gerar Conta e o sistema irá abrir a aba Principal para inserir as informações abaixo: Documento: O sistema irá preencher automaticamente este campo para referenciar o documento que originou a conta a receber, como por exemplo PED:166 (Pedido de Venda nº166); Histórico: Nesta coluna é possível inserir informações sobre esta conta em específica; Prazo Pgto: Insira o prazo de pagamento informado no pedido de venda ou um novo prazo, caso necessário; Valor: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o o valor do pedido de venda; Botão Gerar Parcelas: Ao finalizar as configurações acima, clique neste botão e o sistema abrirá a tela abaixo com as parcelas geradas. Após este procedimento, clique em F10 Gravar para validar esta operação.
Como Trabalhar com Junção de Pedidos? - FS78 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Juntar Pedidos Referência: FS78 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Por meio desta tela é possível juntar pedidos de venda dos mesmos clientes e que estejam com o status em aberto. Para isso acesse o caminho indicado acima e o sistema abrira a seguinte tela:
Pedido Principal: De primeiro momento deve-se indicar o pedido principal no qual será mantido o numero e etc. Pesquisa Pedidos a Juntar: Informe o cliente do seu pedido principal e clique em Pesquisar e, o sistema ira trazer todos os pedidos do cliente pesquisado. Basta selecionar os que deseja juntar ao principal e clicar em Confirmar. Após validar a operação o sistema irá trazer o seguinte aviso:
Todos os pedidos escolhidos para se juntar ao principal serão excluídos do sistema, para continuar clique em SIM. O sistema irá juntar os pedidos mantendo as principais informações do pedido principal conforme mostra imagem abaixo:
Como Funciona a Tela Telemarketing? - FS77 de Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Telemarketing Referência: FS77 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Por meio desta tela é possível fazer o controle de novos clientes e até mesmo efetuar follow-up (pós-vendas) em clientes que já compram com o estabelecimento. Para utilizar a tela de Telemarketing, acesse o caminho indicado acima e filtre os clientes que deseja, seja por região, ramo de atividades, por um vendedor em específico entre outras opções. Execute um duplo clique no cliente que
irá efetuar o contato e insira as informações respectivas, conforme mostra a imagem abaixo: Venda Efetuada: Caso o contato com o cliente via telemarketing se torne um orçamento ou uma venda, clique neste botão. O sistema irá redirecionar então para a tela de pedido de venda, conforme mostra a imagem abaixo: Recusado: Caso não tenha sucesso ao efetuar o contato com o cliente, clique neste botão. Não Atendido: Se não conseguir contato com o cliente, escolha
esta opção para que o contato possa ser feito posteriormente. Como Funciona Controle Entrega Completo? - FS76 de Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Controle de entrega completo Referência: FS76 Versão: 2016.04.11 Como funciona: Este menu é utilizado para efetuar uma entrega completa dos pedidos de venda baixados. Através dele é possível entregar os produtos do pedido em diferentes endereços inseridos no cadastro do cliente. Acesse o caminho indicado acima, clique em Pesquisar e o sistema irá trazer em tela todos os pedidos de vendas baixados, conforme mostra a imagem abaixo:
Encontre o pedido desejado, execute um duplo clique e o sistema irá lhe redirecionar para a aba Principal, conforme a imagem abaixo mostra: Aba Principal Principal: Ao clicar em Nova Entrega o sistema irá trazer uma tela de consulta de todos os produtos que estão no pedido escolhido, como mostra a imagem abaixo:
Previsão de Entrega: Neste campo insira qual a data de saída do mesmo; Tipo de Entrega: Selecione entre as opções de Entrega Transportadora, Retira no Local, Retira no Depósito ou Entrega Veículo Próprio; Transportadora: Este campo só ficará habilitado para edição na opção de Entrega Transportadora. Indique o cadastro da Transportadora que fará a entrega do produto; Funcionário: Utilizado somente na opção de Entrega Veículo Próprio. Preencher com o cadastro do funcionário responsável por realizar a entrega do produto; Veículo: Utilizado também somente na opção de Entrega Veículo Próprio, o qual deverá ser preenchido com o cadastro de veículo da empresa; Endereço de Entrega: Neste campo é possível referenciar o endereço de entrega registrado no cadastro do cliente ao qual este pedido pertence; Nro. De Envio: Neste campo é possível inserir um número que possa controlar a entrega dos itens;
Entrega Completa: Ao clicar nesta opção, a quantidade a entregar será preenchida automaticamente com a quantidade existente no pedido de venda; Quantidade a Entregar: Caso este item específico seja entregue parcialmente, insira apenas a quantidade que irá ser entregue; Para efetuar outras entregas, basta clicar em Nova Entrega e repetir a operação. A cada entrega efetuada, o sistema irá perguntar se deseja enviar um e-mail com os dados da entrega para o cliente. Confirme para enviá-lo. Para validar a entrega dos itens, clique com o botão direito do mouse em cima dos produtos e o sistema irá trazer a confirmação abaixo, clique em SIM para efetuar o processo.
Após efetuar o procedimento a situação da entrega irá mudar de Pendente para Efetuada, conforme mostra a imagem abaixo: É possível fazer a impressão do controle de entrega clicando no botão Imprimir, conforme mostra a imagem abaixo:
Como Funciona Controle de entrega Simplificado? - FS75 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Controle de entrega simplificado Referência: FS75 Versão: 2015.9.18 Como funciona: Esta tela é utilizada para controlar a entrega de pedidos vendas baixados dentro do sistema. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Agora é necessário filtrar e selecionar o pedido que deseja efetuar a entrega. Após encontrar o pedido desejado, clique em F2 Nova Saída e o sistema deixará o usuário escolher entre duas opções: Completa e Parcial caso a opção escolhida seja Completa a coluna Saída será preenchida com a quantidade de peças que falta ser entregue, caso seja Parcial a coluna ficará zerada para o usuário preencher manualmente. Informe a quantidade de itens que será entregue e clique em F10 Gravar.
Caso seja necessário, informe a transportadora que será utilizada e também o endereço de entrega registrado anteriormente no cadastro do cliente, pelo qual o pedido foi emitido. Na coluna Saída informe a quantidade de itens que será entregue e clique em F10 Gravar. Note que na imagem abaixo há pedidos em verde, azul e em branco:
Verde: Este pedido teve todos os itens liberados para entrega; Azul: Este pedido foi parcialmente liberado, ou seja, ainda restam itens para serem entregues; Branco: Pedido pendente de liberação.
Também há a possibilidade de fazer a impressão desse controle de entrega. Basta selecionar o pedido já liberado e clicar em Imprimir.