MANUAL DE ORIENTAÇÕES AO USO DE SERVIÇOS DISPONIVEIS NO SITE DA ALIANÇA ADMINISTRADORA
SERVIÇOS AO CLIENTE DISPONIVÉIS NO SITE Este material serve para orientar os parceiros da Aliança sobre os serviços disponibilizados ao cliente no site da Aliança Administradora (www.aliancaadm.com.br). Está disponível em no site a consulta a número de matricula, 2ª via de boleto, Demonstrativo para Imposto de renda e Demonstrativo de débito em conta ou consignação (Extrato para simples conferência), conforme na tela abaixo. Abaixo faremos um passo a passo de como utilizar os serviços disponíveis. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 2
SUMÁRIO Boletos de Mensalidades... 4 Boletos referente a parcelamentos... 6 Os clientes que não possuem email cadastrado, ou não acessaram o boleto conforme informado acima, receberão o boleto via correios.... 6 Como atualizar o boleto vencido?... 7 Demonstrativo IR... 10 Demonstrativo de Débito em Conta/Consignação em Folha... 12 Número de Matrícula... 14 Alteração Cadastral... 15 Editar e Reimprimir Proposta de Adesão... 16 Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 3
Boletos de Mensalidades Os boletos são gerados apenas para os clientes que escolheram esta opção como forma de pagamento relativo à cobrança das mensalidades do plano de saúde e/ou odontológico, através do Banco Real (Santander). Atenção: Para clientes com opção de pagamento débito em conta ou consignação em folha só são gerado boletos quando há bloqueio do plano. Acesse a opção 2ª Via de Boleto conforme na tela abaixo: Preencha os dados conforme tela abaixo: Todos os boletos em aberto serão listados e será permitida a impressão dos boletos individualmente, conforme abaixo: Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 4
Ao clicar na opção emitir boleto, será aberta uma nova janela com o boleto e ao final do documento serão dadas as opções de imprimir ou enviar por email. Ao selecionar imprimir aparecerá uma tela para indicação da impressora e posterior impressão. Ao selecionar enviar por e-mail, deverá ser preenchido o endereço de email e clique em confirmar, conforme tela abaixo, e o boleto será enviado ao email do cliente. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 5
Boletos referentes a parcelamentos Para os parcelamentos é gerado boleto no banco Itaú, onde no momento da geração dos acordos (pela Atento) é solicitado e cadastrado no sistema o email do cliente de forma que este receba uma notificação no email do seguinte endereço: bloqueto.digital@itau.com.br, com um código que permite a impressão do boleto no site do Itaú, conforme tela abaixo: Os clientes que não possuem email cadastrado, ou não acessaram o boleto conforme informado acima, receberão o boleto via correios. Atenção: Ainda não está disponível a impressão de 2ª via destes boletos no site da Aliança. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 6
Como atualizar o boleto vencido? Se o boleto do qual necessita ser atualizado foi emitido pelo Banco Real (Santander) Acesse o site www.santander.com.br, clique na opção serviços, depois boletos de cobrança, depois Reemissão de Boleto Vencido, conforme tela abaixo: Informe a linha digitável constante do boleto vencido na tela abaixo, conforme telas abaixo: Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 7
Escolha qual a opção de vencimento (o sistema sempre atualiza para o mesmo dia ou para o dia seguinte ao da geração do boleto atualizado), aparecerá uma imagem que deve ser digitada num campo em branco e clique em gerar, conforme tela abaixo: Será aberta uma tela com o boleto bancário atualizado que poderá ser impresso ou gerado em PDF. Caso o boleto tenha sido emitido pelo Banco Itaú, acesse o site www.itau.com.br, clique na opção Boletos, conforme tela abaixo: Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 8
Clique na opção Atualizador de Boletos, depois: Itaú, conforme tela abaixo: Informe a linha digitável constante do boleto vencido na tela abaixo, conforme telas abaixo: Será aberta uma tela com o boleto bancário atualizado que poderá ser impresso ou gerado em PDF. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 9
Demonstrativo IR Acesse a opção Demonstrativo IR conforme na tela abaixo: Preencha os dados conforme tela abaixo: Ao clicar na opção emitir boleto, será aberta uma nova janela com o boleto e ao final do documento serão dadas as opções de gerar em PDF ou enviar por email. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 10
Ao selecionar imprimir aparecerá uma tela para indicação da pasta onde será salvo o documento. Ao selecionar enviar por e-mail, deverá ser preenchido o endereço de email e clique em enviar, conforme tela abaixo, e o boleto será enviado ao email do cliente. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 11
Demonstrativo de Débito em Conta/Consignação em Folha Acesse a opção Demonstrativo de débito, conforme na tela abaixo: Preencha os dados conforme tela abaixo: Todos os demonstrativos serão disponibilizados na tela, podendo conter mais de 01 página. Clique em emitir, conforme tela abaixo: Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 12
Ao clicar na opção emitir, será aberta uma nova janela com o boleto e ao final do documento serão dadas as opções de gerar em imprimir ou enviar por email. Ao selecionar imprimir aparecerá uma tela para indicação da impressora e posterior impressão. Ao selecionar enviar por e-mail, deverá ser preenchido o endereço de email e clique em confirmar, conforme tela abaixo, e o boleto será enviado ao email do cliente. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 13
Número de Matrícula Acesse a opção Número de Matrícula, conforme na tela abaixo: Preencha os dados conforme tela abaixo: Após o preenchimento e clicar na opção Buscar, será demonstrado todos os beneficiários e suas respectivas matrículas, conforme tela abaixo: Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 14
Alteração Cadastral Esta função permite ao cliente imprimir formulário para solicitar inclusão, exclusão e alteração da sua adesão. Acesse a opção Alteração Cadastral, conforme na tela abaixo: Será aberto uma tela com um link para impressão do formulário e instruções de preenchimento, conforme abaixo: Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 15
Editar e Reimprimir Proposta de Adesão Esta função serve para que seja feita a edição de uma proposta anteriormente incluída ou reimpressão da proposta. Acesse a opção editar e reimprimir proposta de adesão, e será aberta uma tela para inclusão dos dados CPF e Nº Proposta. Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 16
Os clientes devem ser orientados a buscar essas informações diretamente no site, pois o atendimento é mais rápido e acessível. Sem mais para o momento, ALIANÇA ADMINISTRADORA Dep.Financeiro - Versão 1.1 Junho.2011 17