Conferência de Imprensa Cummins Inc. & Cummins Brasil Balanço o 2009 1 São Paulo, 17 de março o de 2010
Agenda Apresentação dos presentes Fatos relevantes Cummins em 2009 - Balanço Mundo - Balanço Brasil Soluções Integradas E5/P7 Sistema de distribuição do ARLA 32 2
3 Cummins Inc.
Estrutura Corporativa Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões 4
2007 2008 2009 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Faturamento global em 2009: US$10,8 Bilhões USA Internacional US$ 14,3 Bi (US$ Bi) US$ 10,8 Bi
Uma empresa GLOBAL $15 Vendas Bilhões USD $12 $9 $6 47% 48% 51% 50% 54% 59% 52% $3 53% 52% 49% 50% 46% 41% 48% $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 EUA Internacional
Vendas por Unidade de Negócio Cummins Inc 2009 US$ 10,80 bilhões Distribuição 14% Componentes 18% Motores 49% Geração Energia 19% 7
Presença a Global 609 mil motores Produzidos em 2009 (881) ( 2008 8 ) América do Norte 232,000 (325,000) América do Sul 60,000 (86,000) Europa 35,000 (80,000) China 139,000 (201,000) India 111,000 (107,000) Japão 32,000 (82,000) 8 O maior fabricante independente de motores Diesel do mundo
Cummins Inc. Fatos relevantes em 2009 Início das operações da JV Beijing Foton Cummins, produzindo motores ISF 2.8 e 3.8.. Fundada em 2007. 170.000 m2 de área total. 90.000 m2 de área construída 9. 400.000 unidades de capacidade anual
Cummins Inc. Fatos Relevantes em 2009 Prêmio DOW JONES de Sustentabilidade 5º ano consecutivo 10% das 2500 maiores empresas do mundo 14 empresas industriais americanas 10 Análise baseadas em parâmetros: Econômicos / Sociais/Ambientais Governança corporativa Análise de Riscos Relacionamento com clientes Desenvolvimento dos colaboradores Estratégia para o problema Mudanças Climáticas Práticas laboriais Práticas e Padrões para Cadeia de Fornecedores Cidadania Corporativa e Filantropia Sistemas de Gerenciamento Ambiental
Cummins Inc. Fatos Relevantes em 2009 Topo da Governança Corporativa Nota 10 em Governança Corporativa Instituto GMI : Governance Metrics International Apenas 43 empresas com nota 10 em mais de 40000 empresas. Responsabilidade do Conselho de Administração (board) Transparência Financeira Controles Internos Direitos de Acionistas Comportamento Corporativo Etc 11
Cummins Inc. Fatos Relevantes em 2009 Uma das 100 empresas mais éticas do mundo Selecionada entre aproximadamente 10000 empresas Instituto Ethisphere Código de ètica Histórico de Infrações Pendências Jurídicas Investimento em Práticas Sustentáveis Práticas de Cidadania corporativa Nomeação de Altos Executivos, Fornecedores e Clientes Feedback dos Consumidores e Acionstas 12
Forum de CEOs Brasil -USA 10 empresas Americanas com negócios no Brasil. Lideradas por Tim Solso Chairman & CEO da Cummins Inc 10 empresas Brasileiras com negócios nos USA Objetivo de aumentar o comércio entre os dois países Canal expresso de acesso do setor privado aos Governos 13 Algumas Prioridades : Acordo Bilateral de Tributação Tratado de investimento e Comércio Rodada Doha Caso Algodão OMC Simplificação de Visas Linhas Aéreas. Cummins CEO Tim Soslo
Cummins Brasil em 2009 14
Cummins no Brasil Todas unidades presentes, exceto Sistemas de Combustível Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões 15
Produção de motores no BRASIL 90000 80000 70000 60000 50000 40000 86 Mil 60 Mil 86000 60000 82 Mil 82000 30000 20000 10000 16 0 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10
962 M US$ de faturamento. Quase o segundo melhor ano da história Vendas da Cummins na América Latina ( exceto México) $1.600 $1.400 1,3 Bi ( US$) $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 994 M 962 M $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 17 Motores Geração de Energia Distribuição Componentes
Vendas América Latina totalizam US$ 962 milhões - 2009 Componentes 7% Distribuição 20% Motores 56% Geração de Energia 17% 18
19 Vendas Peças de reposição US$ Milhões 18% 21% 23% 57% $22 26% $27 29% $34 $44 $52 $11 $14 $40 23% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1998 1997 1996 1995
Vendas América Latina totalizam US$ 962 milhões - 2009 Unidade Negócio Motores Retração Total de Produção de 26% Retração Motores Automotivos de 20% vs 26 % Mercado Crescemos Participação Mercado de Caminhões Unidade de Geração de Energia No mercado interno houve crescimento de 6%. Unidade de Componentes Filtros Fleetguard, Líderança no mercado montadoras Vice Líder Mercado Reposição Segmento Motores diesel 2,4 milhões de filtros produzidos 20 Unidade de Distribuição manteve o faturamento de 2008 Promovida por mercados Mineração, Petróleo e Gás, Geração de Energia Mercados Notáveis de Crescimento : Brasil, Chile, Colômbia Peru
A participação da região nos negócios da Cummins continua crescendo Participação da Região nos negócios da Cummins crescendo... Participação Cummins Brasil 5,5% 6,0% 6,5% 7,6% 9,4% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 21
Confiança no país! Maior atratividade para investimentos em produção Taxa de juros decrescente Inflação relativamente baixa Reservas internacionais crescendo : US$ 245 bilhões Diferente das décadas anteriores Estabilidade e credibilidade 2 o maior investimento estrangeiro direto global em 2009 e a tendência é de crescimento em 2010 Imensas descobertas de petróleo na costa: Cenário pessimista: 13 mil barris 5M barris / dia (como o Irã) Eventos esportivos atraindo investimentos Copa mundial 2014 Olimpíadas no RJ em 2016 Mercado agrícola promissor ( Biocombustíveis e comida ). Pacote de estímulo da governo (PAC) 22
Como resultado: PIB em 2010 deverá crescer acima de 5% Crescimento da atividade industrial Consumo das famílias crescendo em taxas chinesas Crescimento da Cummins no Brasil 23
Retomada da produção 24 Contratação de 173 funcionários Retomada do 3º turno
2009 Participação Expressiva no Brasil Marítimo > 500 Hp 50% Construção 40% Caminhões 36% Colheitadeiras 27% Mineração 27% Cummins Outros 25
Participação também expressiva em mercados na Argentina Geradores 41% Construção 35% Caminhões 31% Agrícola 21% Cummins Outros 26
Há mais de 4 anos, líder na na produção de motores para o mercado de caminhões 2009 36% 32% 34% 33% 28% 27% 26% 28% 17% 18% 17% 17% 13% 12% 10% 6% 5% 3% 4% 1% 1% 8% 7% 6% 6% 6% CKD W/O Engine 0% 0% 2006 2007 2008 Dec'2009 YTD 27 Fonte: Anfavea
Reconhecimento do Cliente Prêmio Supply Awards da VW Caminhões Melhor Pós Vendas Finalista em 4 categorias, depois de ser o melhor fornecedor em 2008. Prêmio Cumprimento com as metas - KDB 28
Cummins Brasil Fatos Relevantes em 2009 Conquista do quarto título da Cummins na Fórmula Truck Conquista do tricampeonato no Rally dos Sertões 2009 29
30 Responsabilidade Social
Continuamos a Patrocinar Açoes Sociais Escola ensino básico para 430 crianças. Creche para 180 crianças Clínica de Saúde com mais de 100 mil atendimentos/ano. Recente Doaçao de 100 mil Dólares a Clínica Programa Jovem Cidadão treinando 30 jovens de baixa renda por ano em sua primeira experiência profissional Escola de Corte e Costura para mulheres de baixa renda e sem emprego. Primeira Turma formada em 2009 Aperfeiçoamento em Emprendedorismo. Liderança grupo +Unidos de Responsabilidade social 31
2009 Lançamentos amentos 32
Biodiesel B20 Liberado para motores Cummins no país 33 Prefeitura de Curitiba
Lançamentos amentos Agrícolas Trator mais potente do país Cummins e Jacto para pulverizador líder em vendas Magnum 305 Uniport Star 500 34
Tomada de Força Traseira (Repto) Maior confiabilidade para aplicações em betoneiras e coleta de lixo. 35
Lançamentos Mercados Off Highway Desenvolvimento de 25 novas plataformas para mercado Oil & Gas nos últimos 3 anos Desenvolvimentos de Soluções Diesel-Elétrico para embarcações Linha de Geradores e Unidades de Potência para mercados Marítimo e O&G Investimentos de 3,5M US$ infraestrurura apoio motores HHP ( Mineração, Oil&Gas, Marítimo e Geradores de Energia). 36
Motores e Peças Solução Completa Desde a entrada de Geração de Energia Ar até Componentes a Saída Sistemas Combustível dos gases de Filtros Turbos Escape! Soluções Emissões Distribuição Sistema Integrado Cummins! 37
Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Distribuição Ar limpo Quantidade exata Turbo 38 Filtro de ar Direct Flow (Filtro de Ar) Maior capacidade por tamanho Tecnologia Patenteada Equilibrio em tamanho compacto, maior durabilidade e menor restrição Elemento de Serviço sem metais Resistente a chama e repelente a água
Proteção dos Sistemas do Motor Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Filtros de Materiais Plásticos Compostos Meio Filtrante Stratapore Exclusivo Interface Cyclops A prova de danos (+resistente) 50% mais leve Menor custo e reciclável/incinerável Design inovador (User Friendly) Interface patenteada proteção adicional 39
Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Distribuição Proteção Adicional ao Equipamento Filtros Turbos Soluções Emissões Sistema Diesel Pro Separador de Água do Combustível Meio Filtrante Stratapore Tecnologia Ver para Crer Não necessita de bomba de escorva Menor restrição ao fluxo Intervalo de troca 3 vezes maior que filtros tradicionais 100% compatível com Biodiesel Elemento tipo cartucho - Ecológico 40
Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Durabilidade de um Diesel convencional Desempenho de um High Speed Diesel Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Cilindrada = 2.8 litros (4 cilindros) Potência máxima = 163 cv @ 3600 rpm Torque máximo = 360 N.m @ 1800 rpm Comando de válvulas no cabeçote Leve (Peso=214 Kg) Cárter de plástico Tampa de válvulas de plástico Compacto Menos ruído Menos vibração ISF2.8 41
Harmonia entre inovação e custo Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Cilindrada = 3.8 litros (4 cilindros) Potência máxima = 167 cv @ 2600 rpm Torque máximo = 600 N.m @ 1300 rpm Leve (Peso=335 Kg) Aprox. 100 Kg mais leve que concorrentes Cárter de plástico Tampa de válvulas de plástico Compacto Menos ruído Menos vibração ISF3.8 42
Motores eletrônicos: novas versões apresentadas para o ciclo E5 / P7 ISB 4.5 litros ISB 6.7 litros 43 ISL 8.9 litros
Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Filtros Turbos Sistema de pós tratamento de Distribuição emissões Soluções Emissões 44
Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Distribuição Cummins estruturada para distribuir Ureia (DEF=ARLA32) Galões, tambores e contêineres de 4 a 1000 litros 45
Apresentação e imagens disponíveis no novo site http://cummins.com.br/cla/imprensa.php php 46
Power Generation Fausto Ferrari Encontro com a Imprensa 2010 47
48 Linha de Produtos
Vendas Brasil - US$ 85,6 Milhões 120 Venda de IPP (Sete Lagoas) 100 37% -20% 12% 80 20 6 8 M US$ 60 223% 10 40 90% 60 75,6 70,6 77,6 20 0 5 3 8,4 16,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Domestico Importação 49
Vendas na America Latina - US$ 140,1 Milhões 250 29% -37% 200 40% 150 33% 144,3 M US$ 100 50 65,5-6% 98 46% 135,5 108% 8% 54,5 78,9 85,6 0 27,7 25,9 37,9 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil Outras Plantas 50
51 Commercial Products
Cummins Power Generation Grupos Geradores Diesel 11kVA 3300kVA QST30 & KTA38: 30/38L QSK60: 60L QSK50 & KTA50: 50L QSK78: 78L QSL Series: 9L C Series: 8.3L N Series: 14L QSM11: 11L B Series: 3.3L 3.9L 4.5L X Series: 1.7L 2.5 L Kubota QSK19 & K19: 19L QSX15: 15L QSK23 & VTA283: 23L 11kVA 3325 kva 52
Market Share Mercado Nacional Grupos Geradores + Motores para Geradores 300000 250000 200000 150000 100000 35% 35% 50000 13% 17% 21% 29% 0 USD(M) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cummins Concorrencia 53
Lider de Mercado na América Latina 1200 1000 800 600 400 200 0 USD(M) 20% 2008 2009 20% Cummins Concorrentes 54
Vendas em Unidades vs. Capacidade de Produção no Brasil 4500 4000 3897 3500 3000 2950 Unid. 2500 2400 2261 2000 1500 1000 500 548 946 1090 1415 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Unidades Capacidade produtiva 55
Vendas por Região na America Latina em 2009 South Latin America 60% North Latin America 23% Central Latin America 17% 56
Destaques Commercial Products em 2009 Maior densidade de potencia em um Container de 20 => 1250kW Facilidade de transporte => Container ISO standard. 57
58 Consumer
Linha de Produtos Consumer Móvel (RV & Com) Marítimos 59 Residenciais
Aplicação dos Produtos Consumer Veículos Especiais Residencial Maritimos Motorhome 60
Resultados Financeiros - LAO 6 4,81 5 4 3 2 1,67 2,73 3,65 3,32 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 USD (M) 61
Participação por Segmento em 2009 2009 Residential 4% CM / RV 29% Marine 44% Portable 23% 62
Vendas por Região 2009 Central America 4% Caribbean 6% Mexico 12% South America 78% 63
Vendas por País 2009 Mexico 12% Puerto Rico 4% Other Caribbean 2% Honduras 2% Other C America 2% Colombia 2% Venezuela 6% Peru 4% Argentina 10% Chile 1% Brazil 54% 64
Lider de Mercado na América Latina Marine Commercial Mobile 5 3,5 4,5 4 3 3,5 2,5 3 2,5 2 56% 2 1,5 52% 1,5 1 0,5 52% 1 0,5 60% 0 USD(M) 2008 2009 0 USD(M) 2008 2009 Cummins Concorrentes Cummins Concorrentes 65
Destaques Cummins Power Generation em 2009 35% market share estável no mercado nacional. Aumento na participação de Gensets de 22% para 28%. Participação em mercados de alta especificação, como telecomunicações e datacenters. Aumento de Market Share nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Vendas dos primeiros PowerBox 20 na America Latina (Produto apropriado para Locadores). Grande atuação junto a empresas de Aluguel de geradores. Liderança nos segmentos Commercial Mobile e Marine na América Latina. 66
67 Portables Exit
Total Market Potential $1.5B Total Node Potential $659M Total Accessible Market Potential $310M (China low price) Target Market Potential $141M (Residential / Camp) $M 231 197 138 70 220 162 91 31 251 98 39 18 225 39 8 2 63 36 21 6 441 113 23 9 20 15 9 5 68
69