Relatório de Mercado Colômbia Setembro/2011
Dados Gerais Área População Densidade Capital Moeda Idioma Principais Cidades 1.138.910 km² 47,3 Milhões - 75% população Urbana - 70% se concentra nas principais cidades 40 hab/km² Bogotá Peso colombiano (COP) Espanhol Bogotá, Medellín e Cali Fuso horário 2h a menos que o Brasil (UTC - 5)
Indicadores Macroeconômicos 2010 Produto Interno Bruto (tx. de câmbio oficial) US$ 288,2 bilhões Variação: + 4,3% Serviços 52,7% Composição do PIB PIB per capita (tx. câmbio oficial) US$ 6.225 Indústria 38% 9,3% Agricultura Reservas internacionais US$ 28,08 bilhões Investimento 22,4% do PIB Inflação 3,1% Moeda: Peso colombiano (COP) 1,00 BRL = 1.088,61 COP 1,00 US$ = 1.923,10 COP (07/10/2011) Fonte: CIA World Factbook Banco Central do Brasil Banco Mundial
Aspectos Sociais Faixa Etária da População: Indicadores sociais: 0-14 15-65 +65 26,7% 67,2% 6,1% Índice de Gini (2009): 58,5 alto Expectativa de vida: 74,55 anos (97º) Alfabetização: 93% (85º) IDH (0-1): 0,689(elevado) Fonte: CIA Factbook Banco Mundial
Situação Econômica Atual (01/02) Crescimento econômico e distribuição de renda Inflação controlada Taxa de pobreza em Bogotá regrediu 40% Salário mínimo: US$ 300 Aumento da confiança Um dos países economicamente mais estáveis da América Latina Valorização de 30,92% da Bolsa de Valores (2010) Recebeu grau de investimento por 3 agências de risco Grande participação de investimentos estrangeiros Afetado pela crise mundial, mas ainda marcante
Situação Econômica Atual (02/02) Crescimento do mercado imobiliário Ainda em recuperação da crise financeira de 1999 Crescimento de 7% (2010) Taxa de 2% ao mês para pessoa física (consumo) Endividamento sobre PIB é 45% Concentração econômica 3 maiores cidades concentram 70% do PIB nacional Bogotá, Medellín e Cali Presença de Zonas Francas
Bogotá (01/08) A Capital e suas Proporções 9,4 milhões hab. (incluindo região metropolitana) Representa 16% da população nacional 6ª maior cidade da América Latina Turismo Colômbia recebe 1,5 milhão de turistas ao ano 50% em Bogotá A maior parte em Negócios Visitantes estrangeiros crescem 10% a.a. Retail Crescimento de consumo: 5% anual Estrutura de custos competitiva
Bogotá (02/08) Economia 8ª melhor cidade da América Latina para fazer negócios PIB local: US$ 42,6 bilhões 27% do PIB nacional Maior que Uruguai, Costa Rica e Panamá PIB per capita: US$ 5.900 Absorve 40% das vendas do país Composição do PIB local 31% serviços 25% financeiro, imobiliário 16% comércios, hotéis, restaurantes 14% manufaturas 5% construção 250 mil empresas registradas na cidade 60% da economia é informal
Bogotá (03/08) Incentivos Públicos Alta cobertura de serviços públicos Taxa de pobreza regrediu em 40% desde 2000 Segurança pública eficiente número de homicídios por habitante menor que o de São Paulo IVA: 16% (imposto sobre valor agregado) ICA: 1,14% (imposto de indústria e comércio sobre vendas brutas) 2 anos de isenção de IR para investidores Incentivos significativos para investidores
Bogotá (04/08) Investimentos Principais investidores EUA: 20% Espanha: 16% México: 9% (manufaturas + material de construção) Panamá: 9% (investimento com capital de diversos países Mais de 1.200 empresas com capital estrangeiro 60% se estabeleceram nos últimos 7 anos
Bogotá (05/08) Fonte: Invest in Bogota
Bogotá (06/08) Força de trabalho Base da população é jovem População Economicamente Ativa: 4 milhões Subempregados: 1,4 milhões Desempregados: 376 mil Taxa de Desemprego: Colômbia: 12% Bogotá: 9% Custos trabalhistas competitivos Legislação trabalhista flexível
Bogotá (07/08) Fonte: Invest in Bogota
Bogotá (08/08) Oportunidades Óleo e Gás (serviços) País auto-suficiente em petróleo Audiovisual Agroindústria Grande produção Falta processamento Importação de polpa Tecnologia da Informação (TI) Centros de Capacitação
Momento Atual - Oportunidade CRESCIMENTO ECONÔMICO População jovem e qualificada à procura de emprego Busca por franquias Negócio com know-how e risco compartilhado Tentativa de reduzir a informalidade Incentivos Públicos em Infraestrutura e Atração de Negócios Características do Comércio Colombiano Grandes Centros Comerciais + Investimentos Estrangeiros
Setor de Franquias (2010) Colômbia é um mercado muito sensível à preço 15 mil empresas 40 mis (mil/milhões?) de estabelecimentos Alta concentração de Franquias nas principais cidades 400 centros comerciais Vantagens sobre o comércio de rua Alta circulação de pessoas 70% a 80% das vendas com cartão de crédito 40-50% dos centros comerciais concentrados em Bogotá Atuação de Grandes Grupos Gestores Nacionais
Perfil do Setor de Franquias na Colômbia 400 Marcas operam no país (Crescimento de 264% desde 2002) 63% das Franquias presentes no país são estrangeiras Entre as Marcas internacionais: Brasil, Espanha, México e EUA 6.500 unidades de franquias estabelecidas.
Números Bogotá Medellín Cali B/quilla B/manga Cartagena Manizales População 2009 (mi) 7,3 2,3 2,2 1,2 1,08 0,89 0,38 PIB per capita 2007 (US$) 9.469 4.241 3.612 3.959 7.562 4.368 3.894 População Economicamente Ativa 2009 (milhares) 3.862 1.749 1.237 949 550 387 191 Fonte: Invest in Bogota
Números Bogotá Medellín Cali B/quilla B/manga Cartagena Manizales Visitantes Estrangeiros 692.800 143.084 95.056 50.870 23.005 155.259 5.004 Carga Aeroportuária (mil ton.) 440,1 74,5 29,3 24,7 1,39 6,95 1,11 Transporte urbano 2009 (mil passageiros transportados) Aluguel anual de escritório de luxo 2010 (US$/m2) Índice de custos de construção de loja 2009 Empresas constituídas 2009 (Departamento) 1.878.000 565.638 321.440 361.807 157.806 157.980 75.777 445 479 321 315 167 334 184 175,4 173,9 182,5 163,5 184,7 172,7 184 17.933 3.695 2.757 1.439 302 886 364 Fonte: Invest in Bogota
Principais Grupos Gestores El Retiro Centro Comercial X Centros Centro Andino X Centros Gran Estación Centro Comercial X Centros Atlantis Plaza X Centros
Características Comerciais 01/03 Comércio de rua: desvantagens Clima: chuvas 200 dias/ano Menos seguras Importância das datas comemorativas Dia das Mães é importante até mesmo para hotéis Marcas estrangeiras entrando diretamente Entradas pelo Panamá Grande número de marcas chilenas Algumas buscando comércio de rua
Características Comerciais 02/03 Predominância de Grandes Centros Comerciais Boom comercial nos últimos 10 anos Concentração nas grandes cidades Bogotá concentra 40-50% dos centros 30% das compras em centros comerciais Shoppings com proprietários únicos Mesma marca de shopping em diversos lugares Continua em expansão Foco na construção em cidades médias Construtora fica com uma parte e investidores com outra (01/02)
Características Comerciais 03/03 Predominância de Grandes Centros Comerciais Abertos por longos períodos ex: 3.a.m. para restaurantes Quantidade: entre 100 e 300 lojas Tamanho das lojas: de 30 a 200 m² Pisos direcionados a diferentes classes sociais Diferentes targets (ex.: marcas premium) Não são auto-suficientes somente com as taxas de administração Taxas de administração cobradas (5 a 10% do aluguel) Publicidade dentro da taxa de administração Estacionamento: 30-40% da receita Contrato arrendo mínimo: geralmente 1 ano Contratos de franquias costumam ser de 3 anos (02/02)
Participação das Franquias nos Macro Setores 01/02 Comercio Varejista 45% Restaurantes 40% Beleza, educação, saúde e serviços em geral 15%
Participação das Franquias nos Macro Setores 02/02 Sobre o interesse da população Por tipo de negócio Sobre o número de unidades de Franquias já existentes 19,2% Outros 20,6% Serviços especializados 28,7% Serviços 31,5% Alimentação + de 25 unidade 60% Menos do que 10 unidades Indústria 38% 9% 31% Entre 10-24 unidades M En M
Aspectos Jurídicos da Colômbia 01/03 Crescimento econômico Maior uso do sistema de propriedade Marcas Lemas Nomes Logos Patentes 29 mil solicitações de registros em 2010 60% nacionais colombianos 8 mil dos EUA Entre 1800 e 2000 solicitações de patentes 90% estrangeiras 98% PCT
Aspectos Jurídicos da Colômbia 02/03 Sistema de franquias é transversal Ausência de regulação específica para o setor de franquias Regido pelo código civil e código do comércio Contrato atípico Insegurança jurídica
Aspectos Jurídicos da Colômbia 03/03 Mecanismos de proteção Normas técnicas não são obrigatórias Ley de competencia desleal Norma 5813 ICONTEC Manual de boas práticas Código de ética para franquias Criado pela FENALCO (Federação Nacional dos comerciantes) Reglamento de Admisiones Reglamento de Comité Promoção e proteção da concorrência Proteção ao consumidor Administrativa Jurisdicional
Registros 01/02 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Órgão governamental de registro de propriedade industrial Possui convênio com Câmaras de Comércio Serviço unificado para o país Auxílio local Empresas podem nomear um representante local (5 dias para recorrer) Estrangeiras normalmente atuam sob a figura de um advogado nacional Não é obrigatório que o representante seja um advogado. Existem instituições que fazem consultoria jurídica especializada
Registros 02/02 Inscrição Custo: 728 mil pesos colombianos (non-refundable) Marcas: 7 meses Patentes: 56 meses Oposição corresponde a 20-30% do total de solicitações Registros múltiplos para produtos de diferentes classes Vigência Período de 10 anos (renovável, sob pagamento de taxa) Permissão para 3 anos sem uso Terceiros podem pedir cancelamento por falta de uso após 3 anos
Contratos Contrato de investimento internacional Regulado pelo MCIT Contrato privado Não é preciso ser registrado na Superintendencia de Industria y Comercio Registro custa 300 mil pesos colombianos Taxas reajustadas anualmente pelo IPC Permissão para se opor a um terceiro só se licenciado na SIC Licença só pode ser feita para uma marca registrada ou em processo de registro Não há diferenciação entre master e franquado
Evolução Comunidade Andina Legislação comum Registro em um país equivale a registro por toda a comunidade Protocolo de Madri (janeiro-fevereiro/2012) Colômbia foi primeiro país a aderir Registro de Produtos (Sanitario) Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos (INVIMA) Vantagens em relação ao registro de marcas: Independentes Mais rápido
REGISTRO DE PROPRIEDADE ABERTURA DE EMPRESA Visão Geral do Doing Business Index Indicador Colômbia A. Latina Número de procedimentos Duração (Dias) Custo (%RNB per capita) Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita) 9 14 14.7 0 9,3 56,7 36,2 4,6 Indicador Colômbia A. Latina Número de procedimentos Duração (Dias) Custo (% Do valor do imóvel) 7 20 2,0 6,8 68,6 5,9 Fonte: Doing Business Index World Bank
Perspectivas Aspecto governamental Incentivos públicos Política de segurança democrática Controle do narcotráfico e de guerrilhas Economia de portas abertas 2º país latino americano com maior disponibilidade de mão de obra 3ª economia regional com maior grau de internacionalização 2º país que mais protege a propriedade privada na América Latina Para 2011 a Colômbia espera ter negociado 11 tratados comerciais com 48 países 5º país do mundo que mais protege os investimentos estrangeiros