Levin Flake Economista Senior de Comércio Escritório de Análise Global Serviço Exterior de Agricultura Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

Levin Flake Economista Senior de Comércio Escritório de Análise Global Serviço Exterior de Agricultura Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Levin.Flake@fas.usda.gov Global Policy Analysis Division Office of Global Analysis

Sem representação Cobertura regional pelo Escritório do FAS Países com Oficiais Americanos do FAS Foreign Agricultural Service

1. Crescimento econômico mundial e o aumento da classe média nos países em desenvolvimento. 2. Valor do dólar americano 3. Produção Mundial de biocombustíveis 4. Papel do comércio e liberalização do comércio 5. Crescimento da competição nas exportações 6. Disponibilidade de Terras Legalmente Agricultáveis 7. Tecnologia

Até 2025, 53% das famílias no mundo ascenderão à classe média (renda PPP* real maior do que $20,000/ao ano). Economia Global sai da pior recessão em décadas, em 2010. Apesar dos recentes desafios, países em desenvolvimento obtiveram melhor performance e crescimento mais acelerado do que países desenvolvidos. Impacto na demanda global por alimento será significativa devido à maior elasticidade de renda para alimento em países em desenvolvimento. Entretanto, qualquer redução de crescimento ou recessão nesses mercados podem ter impactos negativos significativos para o comércio. *PPP = paridade do poder de compra

Milhões de Famílias Maior aumento é esperado em países em desenvolvimento, particularmente na Ásia 1100 900 Renda familiar (PPP) maior do que $20,000 ao ano Projeção de crescimento da Classe Média em países em desenvolvimento até 2023 é de 92% contra 11% em países desenvolvidos 700 Países em desenvolvimento 500 300 Países Desenvolvidos 100 Fonte: Dados dos Mercados Consumidores Globais analisados pelo Escritório de Análise Global do Depto de Agricultura dos EUA.

China, India dominam o cenário mas o crescimento acontece em toda parte China Índia Brasil Russia Mexico Indonésia Tailândia Turquia Filipinas Egito Coréia do Sul Colômbia Malásia Vietnam Taiwan 3 3 Renda familiar anual (PPP) maior do que $20,000 (milhões) 5 2 2 1 1 5 4 2 6 13 12 2013 99 140 0 50 100 150 200 250 Source: Global Insight s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

Mudanças no consumo de ração de Farelo de Grãos e Oleaginosas 2004 vs 2014 China Sudoeste Asiático Sul Asiático 60% 74% 87% América do Sul 56% MENA 43% FSU 20% México 11% União Européia 2% Oeste Asiático (-China) 0% Estados Unidos -13% Canadá -16% -25% 0% 25% 50% 75% Source: USDA Production, Supply & Distribution Database

Milhões de Toneladas $ Bilhões Consumo Chinês de Carne Exportações Agrícolas para China 80 25 70 60 Carne Bovina 20 Estados Unidos 50 Aves 15 40 30 Carne suína 10 Brasil 20 10 0 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 5 0 Source: PSD Online Source: Global Trade Atlas

Milhões de Toneladas Métricas 20 15 Projeções Líquidas do Comércio de Grãos 2000s 2010s 2020s 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Fonte: USDA Baseline

Milhões de toneladas métricas Estimatima-se que a China aumente suas importações de soja em 40% na próxima década 160 140 120 100 80 China Outros Norte da África e Oriente Médio América Latina Oeste Asiático 60 40 20 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024 1/ Includes Mexico. Source: USDA Agricultural Projections to 2024, February 2015.

130 Valores Indexados, 2010 = 100 120 110 Atualizado Dec. 2014 estimativa 100 90 Projeções em longoprazo 80 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Taxa real de câmbio do dólar ponderada pelo comércio agrícola usando ponderação de exportação agrícola americana, baseada em 192 países. Source: USDA Agricultural Projections to 2024, Feb. 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bilhões de Galões Taxa mais baixa de crescimento na próxima década devido a demanda saturada de etanol nos E.U.A. ( blend wall (bloqueio à mistura) e a RFS-2) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Maiores Produtores de Biocombustíveis Outros União Européia Brasil Estados Unidos Sources: FAS Overseas Posts & FAS/W Staff Analysis consistent with USDA Long-term Agricultural Projections. Excludes ethanol for use in human consumption (beverages).

Bilhões US$ 1.400 Importações Agrícolas Globais 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 Source: Global Trade Atlas; USDA/FAS/OGA Projections (excluding intra-eu trade)

Number of FTA s 300 250 200 Total WTO-Notified Trade Agreements 150 100 50 0 1961 1977 1986 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Índia Ucrânia Indondésia Brasil China Tailândia Argentina Malásia Nova Zelândia México União Canadá Austrália Estados 11,8 11,6 11,1 11,0 10,6 10,5 10,1 9,9 9,6 9,2 14,9 17,6 19.9 21.3% Exportadores em Desenvolvimento Exportadores Desenvolvidos 0 4 8 12 16 20 24 Data Source: GATS UN Data

Globalmente 446 milhões de hectares de terras não-cultivadas ( 1.1 bilhão de acres*) 52 million ha 123 million ha 14 million ha 3 million ha 202 million ha *1 acre = 0.4047 ha Source: World Bank

% Variação As exceções são as oleaginosas (em especiall a soja) devido ao boom de crescimento da demanda Chinesa que causou aumento significativo nas áreas plantadas no Brasil 160% 140% 120% ÁREA PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Grãos Oleaginosas* Algodão Source: USDA PSD Database

Total de Hectares Industrial Em Desenvolvimento Área Global de Safras de Biotecnologia. Milhões de Hectares (1996-2013)

Expansão de Área, primariamente na América do sul, amplamente responsável pelos ganhos de produção da soja nas duas últimas décadas. Subtítulo: Insumos, produção agrícola e fatores totais de produtividade nos Estados Unidos, 1948-2011 total produção agrícola total fator total de produtividade total de insumos Source: USDA PSD Database

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2015* 45.000 40.000 35.000 30.000 Área Plantada 1000 Hectares Milho Soja 2015 Prospecto de Plantação 34.2 million hectares % Variação aumento 1% 25.000 Soja Milho 36.1 Queda 2% 20.000 Trigo Trigo 22.4 Queda 3% 15.000 10.000 Source: USDA Prospective Plantings Report

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 $ por bushel (por CWT para arroz) 18 16 Trigo Soja Milho 14 12 10 8 6 4 2 0 Source: USDA Baseline

Milhões em toneladas métricas A estimativa de aumento na maioria das importações globais de milho são para mercados emergentes 160 140 120 Outros China 100 80 60 40 20 Sul e Sudeste Asiático 2/ África e Oriente Médio NAFTA América Latina Oeste Asiático 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024 1/ Excludes Mexico which is part of NAFTA. 2/ Includes Oceania. Source: USDA Agricultural Projections to 2024, February 2015.

Milhões de Toneladas Métricas 70 60 Estimativa de Exportações dos EUA de 2014/15 a 2024/25 Milho 50 Soja 40 30 Trigo 20 10 2005/06 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18 2020/21 2024/25 Source: USDA Baseline

Variação em Milhões de Toneladas Métricas Variação Estimada nas exportações de 2014/15 a 2024/25 Brasil Estados Unidos 20 15 10 5 0 soja milho Source: USDA Baseline

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 US $/hundredweight for cattle and hogs & U.S. cents/lb for broilers Estimativa de que os preços da carne bovina continuem a subir enquanto os preços da carne suína e de aves permaneçam altos 180 160 140 Gado Porcos frangos de corte 120 100 80 60 40 20 0 Source: USDA Baseline

140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Inventário do Gado nos EUA 1000 cabeças Projeções de Produção Carne Bovina Up 6% % Mudança na Produção 2014-2024 90.000 80.000 Carne Suína Up 20% 70.000 60.000 Aves Up 20% 50.000 40.000 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 Fonte: USDA Baseline

Monitor de Secas nos Estados Unidos Secretaria de Designação de Secas 2015