Foco nas Oportunidades do Comércio na América Latina Fred Giles Diretor, Escritório de Comércio Agricultural USDA / SP
Escritórios da USDA no Brasil Brasília FAS Escritório de Assuntos Agriculturais Ag. Conselheiro Ag. Attaché Ag. Attaché Ag. Especialista Ag. Assistente Adm. Assistente São Paulo ATO U.S. Agricultural Trade Office Diretor ATO Ag. Especialista Ag. Especialista de Marketing Adm. Assistente Ag. Agente de Marketing Ag. Assistente APHIS Organização de Saúde Veterinário Pan-Americana APHIS Attaché Ag. Cientista Adm. Assistente
USDA - Atividades Desenvolvimento de Mercado Contratos e Negociações de Comércio Internacional Coleta e Análise de Informações de Mercado e Agriculturais Ajudar a Aumentar a Renda e Disponibilidade de Alimento em Nações em Desenvolvimento
Braail Visão Geral do Agronegócio
Brasil Ranking Mundial de Commodities Agriculturais Produção Mundial 2011/2012 Volume Exportações 2011/2012 Volume Açúcar 1 38,35 MMT 1 25,8 MMT FCOJ 1 1,245 MMT 1 1,245 MMT Café 1 54 milhões de sacas 1 35 Million Bags Soja 2 65,5 MMT 1 36,7 MMT Carne bovina 2 9.03 MMT CWE 2 1.34 MMT CWE Aves* 2 13,4 MMT 2 3,4 MMT Milho 3 70 MMT 2 14MMT Suíno 4 3,227 MMT CWE 4 0,584 MMT CWE Algodão 5 8,700 1000 480 lb. Fardos 3 4,8 1000 480 lb. fardos Fonte: USDA PS&D Database * Frangos de corte e perus, apenas.
PIB Agronegócio 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Agronegócio brasileiro (Agricultura e Pecuária) PIB Bilhão R$ 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Total Brazilian GDP Agribusiness GDP Agriculture % GDP Livestock % GDP Fonte: Advanced Studies Center in Applied Economics (CEPEA) * Deflated
EUA Brasil Visão Geral de Comércio
Balanço do Comércio Agricultural dos E.U.A. 4,000 Balanço do Comércio Agricultural dos E.U.A. US$ Milhões 2011 5,000 Exports Imports 3,000 2,000 1,000 0 Balanço do Comércio Agricultural dos E.U.A. (US$ Milhões) Exportações Importações Balanço Brasil 829,12 4.672,94-3.843,82 Argentina 157,67 1.772,94-1.615,27 Peru 865,29 1.512,10-646,81 Colômbia 1.141,82 2.542,61-1.400,79 Bolívia 28,10 106,19-78,09 Venezuela 1.233,43 49,37 1.184,06 Chile 588,95 3.839,11-3.250,16 Paraguai 40,32 95,80-55,48 Equador 346,61 1.912,57-1.565,96 Uruguai 54,28 206,19-151,91 Fonte: Relatórios BICO do USDA
Balanço do Comércio Agricultural dos E.U.A. EUA - Importações agriculturais do Brasil Milhões de dólares Item Principal 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010 Total A Granel 999,61 1.076,04 1.143,22 1.665,27 2.499,47 50,09%. Café, Não torrado 613,75 724,30 739,09 1.083,39 1.918,41 77,07%. Total Intermediário 325,17 365,74 272,51 339,99 467,07 37,38%. Açúcares, Adoçantes, Bases de bebidas 28,22 62,88 27,40 50,48 137,98 173,35%. Orientado para o consumidor Produtos Florestais Produtos de Frutos do Mar 1.318,83 1.173,35 1.017,34 887,22 1.089,21 22,77%. Sucos de Frutas & Legumes 419,46 302,04 238,09 277,79 320,79 15,48%. 1.153,24 812,35 530,15 602,72 538,93-10,58%. 121,41 97,12 69,80 105,40 78,26-25,75%. Produtos Agriculturais 2.643,61 2.615,16 2.433,07 2.882,48 4.055,75 40,70%. Produtos Florestais, Pesca & Ag 3.918,26 3.524,60 3.033,02 3.600,60 4.672,94 29,78%. Fonte: Relatórios BICO do USDA
Balanço do Comércio Agricultural dos E.U.A. EUA - Exportações Agriculturais para o Brasil Milhões de dólares Item Principal 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010 Total A Granel 151,75 330,22 92,37 183,68 359,74 95,86%. Trigo 90,49 294,96 40,44 115,75 30,31-73,82%. Algodão 44,18 26,86 14,53 46,47 322,80 594,60%. Total Intermediário 138,45 173,72 165,47 178,21 189,82 6,52%. Açúcares, Adoçantes, Bases de bebidas 17,40 22,93 20,75 27,78 21,13-23,93%. Total Orientado ao Consumidor 120,64 172,96 158,58 216,26 250,06 15,63%. Produtos lácteos 16,48 24,38 11,66 38,64 40,28 4,24%. Produtos Florestais 9,43 11,04 13,57 19,04 25,68 34,88%. Produtos de Pesca 13,03 5,99 4,12 2,68 3,82 42,65%. Produtos Agriculturais 410,84 676,90 386,42 578,14 799,62 38,31%. Prods Florestais, de Pesca e Ag. 433,31 693,93 404,10 599,86 829,12 38,22%. Fonte: Relatórios BICO do USDA
Exportações dos E.U.A. Exportações dos EUA ao Brasil - Produto Orientado ao Consumidor Milhões de dólares 2007 2008 2009 2010 2011 2011 / 2010 Lanches 9,10 20,22 16,15 15,59 21,13 36%. Cereais Matinais 1,30 2,26 2,49 1,30 1,32 2%. Produtos lácteos 16,48 24,38 11,66 38,64 40,28 4%. Frutos Frescos 12,25 15,23 15,92 13,91 19,12 37%. Frutas e Vegetais Processados 6,18 9,83 16,55 19,53 16,38-16%. Sucos de Frutas & Legumes 3,37 3,21 2,20 7,34 12,61 72% Nozes 5,23 12,00 4,64 6,76 6,08-10% Vinho e Cerveja 0,93 1,26 0,67 2,01 6,43 220% Rações para Bichos de Estimação 1,01 1,33 1,26 0,96 1,26 31% Outros Orientados ao Consumidor 65 83 87 110 125 14% Total Orientado ao Consumidor 121 173 159 216 250 16% Fonte: USDA - BICO
América Latina Visão Geral
América Latina Desaceleração global em 2011 derrubou as projeções de crescimento para AL de 3,7% para 3,2% em 2012 O consumo privado tem sido o principal motor do crescimento regional Maioria dos países deverá ter taxas de crescimento semelhantes ou ligeiramente abaixo de 2011 (Brasil e Argentina terão um crescimento mais lento, o que explica a maioria da redução do crescimento da região) Espera-se que Argentina e Brasil se recuperarão em 2013, e isso contabilizaria a maioria do crescimento médio da região (projetado a ficar em 4%)
Indicadores América Latina População (2011) Milhões Tamanho da População e Economia PIB (2011) Bilhões de US$ Crescimento PIB (2011) % Crescimento PIB (2012) % (previsão) RNB Per capita US$ (2011) Argentina 40,76 446,00 8,9 2,0 9.740 Bolívia 10,09 24,43 5,2 5,0 2.040 Brasil 196,70 2.477 2,7 1,6 10.720 Chile 17,27 248,60 6,0 5,0 12.280 Colômbia 46,93 331,70 5,9 4,5 6.110 Costa Rica 4,73 41,01 4,2 5,0 7.660 Cuba 11,25 60,81 (2008) 2,7 3,0 5.460 República Dominicana 10,06 55,61 4,5 4,5 5.240 Equador 14,67 67,00 7,8 4,5 4.140 El Salvador 6,23 23,05 1,5 2,0 3.480 Guatemala 14,76 46,90 3,9 3,5 2.870 Haiti 10,12 7,34 5,6 6,0 700 Honduras 7,75 17,26 3,6 3,2 1.970 México 114,80 1.155 3,9 4,0 9.240 Nicarágua 5,87 7,29 4,7 5,0 1.170 Panamá 3,57 30,68 10,6 9,5 7.910 Paraguai 6,57 23,88 4,4-2,0 2.970 Peru 29,40 176,7 6,9 5,9 5.500 Uruguai 3,37 46,71 5,7 3,5 11.860 Venezuela 29,28 316,5 4,2 5,0 11.920 Fonte: Banco Mundial
Brasil Visão Geral
Brasil - Regiões Region GDP 2,500 R$ Billion 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 Brasil Visão Geral Brazil GDP 4,500 R$ Billion 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Brazil GDP Southeast South Northeast Center-West North Source: IBGE *
Brasil Classe de Renda Crescimento econômico na última década Distribuição das Classes Sociais 5.3% 7.6% 11.8% Erradicação de pobreza Classe Média em Desenvolvimento 32.5% 37.6% 55% 62.1% 54.8% 33.2% 1992 2003 2011 Class D & E Class C Class A & B Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE) CLASSE SOCIAL A B C D E Renda Familiar Mensal (R$) Mais de 6.745 6.745-5.174 5.174-1.200 1.200-751 Até 751 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE)
Brasil - Regiões Primeiros 5 Estados Porção PIB % Região São Paulo 33% Sudeste Rio de Janeiro 11% Sudeste Minas Gerais 9% Sudeste Rio Grande do Sul 7% Sul Paraná 6% Sul Fonte: IBGE Regiões Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste População (Milhões) 192,38 16,1 53,5 80,98 27,56 14,24 População % 8,37% 27,81% 42,09% 14,33% 7,40% PIB (US$ Milhões) $2.301,67 $115,96 $311,01 $1.273,29 $380,60 $220,81 PIB % 5,04% 13,51% 55,32% 16,54% 9,59% Fonte: IBGE 2011* adaptado
Importações Brasileiras Orientado para o consumidor externo em geral não são competitivo em preço em relação aos produtos produzidos localmente -> Fco no Mercado Premium. Membros do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai) desfrutam de isenção de impostos e Chile enfrenta uma taxa reduzida. Os países europeus têm uma abordagem agressiva para promover produtos de alta qualidade no mercado local. Estatísticas de Importação Brasil Agricultura orientada do Consumidor (US$ milhões) País Parceiro 2007 2008 2009 2010 2011 Mundo 1.670 2.124 2.220 3.134 4.007 Mercosur (4) 817 1.015 1.040 1.437 1.896 UE (15) 364 481 509 698 916 Chile 150 172 198 287 314 E.U.A. 113 162 149 204 241 Outros 227 294 324 510 638 Fonte dos Dados: SECEX Secretária de Comércio Exterior Nota: Mercosur(4): Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai; UE(15): Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido e Suécia Desafios: Custo de Transporte, Tarifa, Taxa de Câmbio
Mercado Varejista Tamanho do Mercado em 2011: R$224.3 bilhões Porção de Produtos Importados 2010-2.8% 2011-3.8% Feriados Importantes Natal Páscoa Carnaval 170 160 150 140 130 120 110 Índice de Vendas Varejistas Crescimento Potencial de Vendas Padaria Laticínio Alimentos saudáveis Bebidas alcoólicas Confeitaria 100 90 Jan/2001 Jun/2001 Nov/2001 Apr/2002 Sep/2002 Feb/2003 Jul/2003 Dec/2003 May/2004 Oct/2004 Mar/2005 Aug/2005 Jan/2006 Jun/2006 Nov/2006 Apr/2007 Sep/2007 Feb/2008 Jul/2008 Dec/2008 May/2009 Oct/2009 Mar/2010 Aug/2010 Jan/2011 Jun/2011 Nov/2011 Apr/2012 Fonte: Abras
Legislação Brasileira
Acesso ao Mercado - Procedimentos de Importação PRE-EMBARQUE 1. Estudo de Fórmula 2. Desenvolvimento de Rótulo 3. Registro de Produto 4. Pró-forma do exportador 5. Emissão de Licença de importação Legislação Prazo Custo Procedimento Número de documentos Iniciador do processo Inquéritos Legal / Teoria Na Prática EMBARQUE 6. Instruções de Expedição 7. Desembaraço de Carga / Expedição DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO 8. Chegada da mercadoria no porto 9. Registro do DI com SISCOMEX 10. Revisão física pelo oficial da ANVISA 11. Liberação pelo MAPA do produto 12. Seleção Parametrizada da Receita Federal 13. Desenvolvimento do SAC
Preço de venda.. Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 9,61 Preço US$: 4,73 Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 127,43 Preço US$: 62,77 Loja: Expandir Preço R$: 55,00 Preço US$: 27,10 Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 9,28 Preço US$: 4,57 Loja: Angeloni Preço R$: 9,65 Preço US$: 4,75 Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 45,89 Preço US$: 22,60 Loja: Carrefour Preço R$: 9,98 Preço US$: 4,91 Loja: Zona Sul Preço R$: 4,89 Preço US$: 2,41 Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 12,82/kg Preço US$: 6,31/ kg Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 7,33 Preço US$: 3,61 Loja: Pão de Açúcar Preço R$: 29,15 Preço US$: 14,36 Loja: Carrefour Preço R$: 46,90/kg Preço US$: 23,11/kg Taxa de câmbio: US$ = R$ 2,03 (junho/2012)
Exemplo de Comércio PRODUTO: Geléia Diet Container: 20 pés +/- 18 tons NCM/HC 2007.10.00 Taxa de Câmbio R$/US$ = R$ 1,645 Preço FOB em R$ 80.000,00 % Impostos de Importação (I.I.) 27% Frete (R$) 7.000,00 % ICMS (BR VAT) 18% Seguro (2% FOB) (R$) 1,600,00 % Imposto sobre Produtos Industrializados 0% Valor CIF (R$) 88.600,00 I.I. (Imposto de Importação) 12.404,00 % CIF IPI 0,00 % (CIF + I.I.) Taxa SISCOMEX 40,00 Valor mínimo Licença de importação (L.I.) 165,00 3 L.I. a R$ 55,00 cada A.F.R.M.M. 1750,00 25% da taxa de frete Custos de logística no Porto de Santos: 1. CODESP, Capatazias, ATP 400,00 2. DAS 584,00 2% sobre o CIF (limite: R$ 584,00 3. Depósito 600,00 0,35% CIF mínimo R$ 600,00 Verificação de documentos, registro de DI, rastreamento de processo de 760,00 Custos de corretor desembaraço alfandegário ANVISA/GPESP 300,00 3 L.I. a R$ 100,00 cada PIS (1,65% tributo) 1.666,57 Calculado via fórmula COFINS (7,60% tributo) 7.802,96 Calculado via fórmula I.C.M.S. (BR VAT) 24.259,07 % sobre (CIF +II +IPI +PIS +COFINS +SISCOMEX) Custos Totais após Alfândegas 139.331,60 74% sobre custos de FOB Custos sem ICMS 115.072,53 43% sobre custos de FOB
Obrigado! Fred Giles Diretor, Escritório de Comércio Agricultural USDA / SP atosaopaulo@usda.gov Telefone: (55 11) 5186-7400 www.usdabrazil.org.br