Manual de Formalização com Aceite Eletrônico Versão 4 04.05.07
Fluxo Formalização com Aceite Eletrônico PARA O PERFIL GRAVADO Digitação (BMG Consig) No final da digitação no sistema BMG Consig, você deverá selecionar a opção de forma de envio Eletrônica com Gravação, conforme imagem: Na sequência, clique em para gerar a Adesão. Será gerado Script de Venda o qual deverá ser lido para o cliente, gravado e enviado ao Banco. 6 O Correspondente poderá acompanhar a análise da proposta através de consistências. Veja a seguir as principais consistências que serão utilizadas para esse processo. 5 Através do link cliente acessa, assina eletronicamente e, se a documentação não foi anexada pelo Corban, ele também poderá fazer o envio dos documentos (Selfie, Doc de Identificação e Comprovante de Residência*) direto pelo site. 4 Cliente recebe o SMS com usuário, senha e link de acesso *A documentação pode ser enviada pelo Corban através do BMG Consig ou pelo Cliente quando acessar o link disponibilizado no SMS.
Fluxo Formalização com Aceite Eletrônico PARA O PERFIL NÃO GRAVADO Digitação (BMG Consig) No final da digitação no sistema BMG Consig, você deverá selecionar a opção de forma de envio Eletrônica com Gravação, conforme imagem: Na sequência, clique em para gerar a Adesão. Será gerado Script de Venda o qual deverá ser lido para o cliente, gravado e enviado ao Banco. Sem necessidade de script e envio de gravação 6 O Correspondente poderá acompanhar a análise da proposta através de consistências. Veja a seguir as principais consistências que serão utilizadas para esse processo. 5 Através do link cliente acessa, assina eletronicamente e, se a documentação não foi anexada pelo Corban, ele também poderá fazer o envio dos documentos (Selfie, Doc de Identificação e Comprovante de Residência*) direto pelo site. 4 Cliente recebe o SMS com usuário, senha e link de acesso *A documentação pode ser enviada pelo Corban através do BMG Consig ou pelo Cliente quando acessar o link disponibilizado no SMS.
Conheça as Principais Consistências deste Processo CONSISTÊNCIAS NOVAS (para correspondente Perfil Gravado e Balcão) 08 Aguardando o Aceite Eletrônico (realizada pelo cliente através do link enviado por SMS. A consistência terá prazo de até 5 dias corridos para cancelamento). 96 Cancelamento por Duplicidade de Telefone (se o telefone e e-mail digitado já existe para outro cliente cadastrado no BMG, a operação será cancelada) Validação de Telefone (Valida o número telefone do cliente. Caso seja diferente do digitado, será alertado através da consistência ) Caso não seja validado o número de telefone através da consistência, o correspondente deverá aprovar o andamento da proposta ou não através desta consistência (caso não seja liberada, a operação será cancelada) CONSISTÊNCIA ESPECÍFICA DO PERFIL GRAVADO 67 Aguardando o envio da Gravação CONSISTÊNCIAS IMPORTANTES NO PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO VIA SMS (para correspondente Perfil Gravado e 70 Balcão) Aguardando recebimento da documentação (seja pelo Corban através do Consig ou pelo Cliente através do site) 7 Caso tenha algum documento pendenciado, será apontado através desta consistência (a regularização deve ser feita pelo correspondente) 6 Consistência de Responsabilidade do Corban e será obrigatória neste fluxo.
Como consultar as operações digitadas Consulta através do Detalhamento da Proposta Novidade no Detalhe da Proposta! Acompanhamento do Cliente Formalização com Aceite Eletrônico Envio SMS registra a data e horário do º envio de SMS Primeiro Acesso ao Site registra data e horário em que o cliente fez o º acesso ao site Aceite Eletrônico registra data e horário em que o cliente fez o aceite eletrônico Reenvio SMS registra data e horário em que foi enviado o último SMS Validade Token registra a data de validade do Token do último SMS encaminhado Histórico traz detalhes do histórico da formalização eletrônica
Conheça os novos campos nos relatórios Conheça os novos campos nos relatórios extraídos do Extrator e do Consig Acrescentamos 6 novas informações no relatório: Envio SMS registra a data e horário do º envio de SMS Primeiro Acesso ao Site registra data e horário em que o cliente fez o º acesso ao site Aceite Eletrônico registra data e horário em que o cliente fez o aceite eletrônico Reenvio SMS registra data e horário em que foi feito o º envio de SMS (quando solicitado) Validade Token registra a data de validade do Token do último SMS encaminhado
Como consultar as operações digitadas Consulta através do Extrator Caminho: Menu Consig > Relatório > Extrator de Dados Será aberto uma página para que seja feita a extração dos dados desejados de acordo com o período selecionado É opcional realizar a consulta por Entidade. Caso o campo não seja preenchido, o relatório será gerado com a informação de todos os convênios digitados Necessário preencher o período desejado Necessário preencher o código da loja desejado e clicar em
Como consultar as operações digitadas Consulta através do Extrator Após confirmar a pesquisa desejada o Consig mostrará os dados da requisição. *disponível para consulta e extração no Consig em até dia útil Caminho para baixar relatório: Menu Consig > Download > Extrações Coloque o detalhe da Requisição e clique em pesquisa. Você pode escolher baixar somente o relatório em Baixar Selecionado ou Baixar Todos
Como consultar as operações digitadas Relatório de Formalização com Aceite Eletrônico (novo) Caminho: Menu Consig > Relatório > Formalização com Aceite Eletrônico Pode ser pesquisado por adesão e por período. Além disso, caso necessário, é possível exportar o arquivo pesquisado. Campo para pesquisa por nº de ADE Campos para pesquisar por período e por loja Preenchido os dados desejados, clicar em
Como consultar as operações digitadas Consulta através do Detalhamento da Proposta Caminho: Menu Consig > Acompanhamento > Propostas A consulta pode ser feita por ADE ou CPF Selecionar SIM Clicar em 4 Clicar em 4
Algumas dúvidas... ) O documento enviado pelo cliente foi pendenciado, quem regulariza? R.: O correspondente ) Qual o público alvo deste processo? R.: Operações de Saque Autorizado de INSS com ou sem seguro ) Em que momento escolho a forma de formalizar? R.: No final da digitação do sistema BMG Consig. Para Gravado selecionar: Para NÃO gravado, selecionar: 4) É possível alterar a modalidade da formalização após salvar a proposta? R.: Não. É necessário cancelar a proposta e digitar novamente optando pela forma de envio desejada. 5) Realizo vendas gravadas, ao optar pela formalização eletrônica, preciso enviar o áudio do script? R.: Sim, é necessário enviar a gravação. 6) Posso oferecer formalização com aceite eletrônico para clientes analfabetos? R.: Não.
Ambiente de navegação do cliente Conheça as telinhas principais que o cliente terá acesso!
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Envio de SMS Como ocorre o envio do SMS? Cliente recebe o SMS automaticamente assim que a adesão for salva, com as seguintes informações: Usuário Senha link de acesso Caso o cliente não receba o SMS, é possível reenviar? O próprio correspondente pode fazer o reenvio através do Consig conforme indicado na imagem a seguir. Caminho: Menu Consig > Acompanhamento > Proposta > Coloca o nª da ADE > Pesquisar > Detalhar > Ações
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